代理店向けクライアント オンボーディング チェックリスト
公開: 2022-10-26
クライアントとの販売サイクル全体を経ることは、大変なことです。
複雑な売り込みの準備から最終的な契約の交渉まで、取引の成立には多くの作業が必要です。そのため、最後の署名を受け取ったらすぐにリラックスしたくなるかもしれません。
しかし、困難なステージが 1 つ終わると、別のステージが始まります。 ここから、クライアントとのビジネス関係を開始するときに適切な印象を与えることが重要です。これは、プロジェクトの残りのトーンを設定するためです.
クライアントのオンボーディングアンケートは、ボールを転がすための最良の方法です. そうすれば、マーケティングの魔法を使い始めるために必要なすべての初期情報を収集することができます!
クライアントオンボーディングとは？
クライアント オンボーディングとは、代理店に新しいクライアントをオンボーディングして歓迎するプロセスです。
オンボーディングは、仕事上の関係を成功させるために不可欠です。
スムーズなオンボーディング プロセスは、可能な限り最高のエクスペリエンスを提供し、結果を最大化することに投資しているという、非常に必要とされている安心感をクライアントに提供します。
あなたにとって、オンボーディングは、パートナーシップに対するクライアントの主な目標と、クライアントがあなたに期待していることを明確に理解するための簡単な方法です。
アンケートを送信してオンボーディング プロセスを合理化することは、双方にとって最も便利な方法です。 クライアントは応答する前に時間をかけて熟考することができ、最終的には、素早い電話で得られるよりもはるかに正確で詳細な結果が得られます.
代理店クライアントのオンボーディング アンケートには、どのような質問を含める必要がありますか?
一般的に、尋ねるべき質問は、次のような内容に集中する傾向があります。
- 同社の製品・サービス
- 会社の価値観
- 同社の顧客アプローチ
- 会社がマーケティング代理店からの支援が必要だと感じる理由
- 企業が理想とする顧客像
- 競合他社の強みと弱み
上記の主なカテゴリを考慮して、次のエージェンシー クライアント オンボーディング アンケートに対応するために役立つ 20 の必須の質問のリストをまとめました。
1. このパートナーシップの最初の連絡先は誰ですか?
クライアントと仕事をするとき、コミュニケーションは間違いなく重要です。 重要な戦略的決定を下すには、適切なタイミングで適切な株主と連絡を取ることが不可欠です。
詳細をメールでお送りしました。
2. ご希望の二次連絡先はありますか?
2 番目の連絡先の詳細を収集することで、さらに包括的なコミュニケーション ラインが開かれ、主要な利害関係者が対応できない場合でも、クライアントが暗闇に取り残されないことが保証されます。
3. 既存の会社ロゴはありますか? その場合は、ここにアップロードしてください。
会社のロゴは不可欠なマーケティング資産です。 クライアントが最終的なロゴの準備ができている場合は、時間を節約でき、キャンペーンのクリエイティブ要素をより早く開始できます.
4. 会社のマーケティング資料全体で特定のフォントや色を使用していますか? その場合は、ここに詳細を入力してください。
フォントとブランド カラーも、早期のドアをつかむための貴重なマーケティング アセットです。 また、一貫したブランディングと首尾一貫した企業イメージを維持するためにも重要です。
5. 製品/サービスで解決しようとしている主な問題は何ですか?
クライアントの製品開発戦略に精通することが不可欠です。 クライアントの製品/サービスが消費者のために解決しようとしている日常の問題を突き止めることで、マーケティング戦略を作成する際に焦点を当てることができます。
6. あなたの会社の主な価値提案を提供してください。
多くの企業は、この質問に答えるのに苦労しています。 顧客があなたの製品/サービスを選ぶ理由は何ですか? 消費者はなぜあなたから購入するのですか？
7. ビジネスモデルの最も顕著な弱点は何ですか?
これには、クライアントからある程度の正直さが必要になるかもしれませんが、そうすることで、クライアントはあなたに心を開いて自分の弱点をさらけ出すことをより快適に感じ始めることができます. 結局のところ、それらが何であるかわからない場合、どうすればそれらを修正できますか?
8. あなたの会社の核となる価値観をいくつか挙げてください。
クライアントの会社が何を支持し、何を信じているかを知ることは重要です。これは、消費者やコミュニティ全体がクライアントをどう見るかに直接影響するからです。
9. 顧客に対して使用したい特定のトーンはありますか?
面白い。 カジュアル。 丁寧。 事実。 これらのさまざまな声のトーンは、企業が電子メール、ソーシャル メディア プラットフォーム、特にマーケティング資料を介してオーディエンスに連絡し、関与する方法に直接影響します。
10. 顧客があなたの製品/サービスの購入を控えるかもしれないと思うのはなぜですか?
家庭の真実をもっと知る時が来ました！ この質問に対するクライアントの答えは、正直な顧客のフィードバックに基づいている場合もあれば、単なる一般的な考えに基づいている場合もあります。 いずれにせよ、潜在的な顧客がその購入の引き金を引くのを妨げている可能性があるものを把握することが不可欠です.
11. 顧客があなたの会社に忠実であり続けるのはなぜですか?
クライアントの顧客がより多くのリピーターを獲得し続ける秘訣は何ですか? 調べる時が来ました。
12. 理想的な顧客像を簡潔に説明してください。
詳細な理想的な顧客プロファイルを念頭に置くことは、企業が持つことができる最も価値のある資産の 1 つです。 顧客プロファイルには、性別、年齢層、場所、収入、趣味を含めて、製品/サービスの対象者を明確にする必要があります。
13. 理想的な顧客が毎日使用しているソーシャル メディア プラットフォームはどれですか?
これは、有料メディア キャンペーンに最適なソーシャル メディア プラットフォームを判断するための最良の方法です。
14. ソーシャル メディアでエンゲージすることを楽しんでいる他の企業やインフルエンサーは?
クライアントがこのアイデアについていくつかのアイデアしか提供しない場合でも、これらを使用して、選択したマーケティングアプローチを刺激することができる場合があります.
15. あなたの会社にはアクティブなソーシャル メディア アカウントがありますか? もしそうなら、ここにハンドルを提供してください。 そうでない場合、それは私たちに設定してほしいものですか？
ソーシャル メディアは年々成長しています。Instagram、TikTok、Facebook などのプラットフォームで「大ブレイク」している企業もいくつかあります。 クライアントが参加している場合は、そのルートを検討する価値があります。
16. 他にターゲットにしたい人口統計はありますか?
これは、クライアントに思考の糧を与え、彼らの製品/サービスがアピールできる他のグループについて熟考するようにします.
17. あなたの会社の主な競合他社を挙げてください。
競合他社の戦略を考慮する必要があることは否定できません。 敵を倒すには、相手の主要なプレイヤーの内外を知る必要があります。
18. 現在、どの分野で彼らがあなたを上回っていると感じていますか?
競合製品を使用することの長所と短所は何ですか? 彼らは何を改善していますか？
19. 競合他社よりも優れている点は何ですか?
企業は通常、自社の最高の品質を知っていますが、直接の競合他社との比較の文脈でそれらを引用できますか?
20. あなたの製品/サービスが他社のものと異なる主な点は何ですか?
独自のセールス ポイントは、キャッチフレーズになり、マーケティング キャンペーンの最前線に配置される大きな可能性を秘めています。 クライアントの会社が、その市場で他に誰も行っていないことをしている場合は、それを強調することが重要です。
代理店クライアントのオンボーディング アンケートはどのように作成すればよいですか?
クライアントのオンボーディングアンケートを作成する際には、市場から選択できるさまざまなオプションがあります。
有利なスタートを切るために、調査して検討するためにいくつかを選択しました.
フォームを保存して続行
保存して続行するフォームを使用すると、クライアントのアンケート、調査、およびフォームをまとめて、必要なデータを収集できます。
残念ながら、これらの最も重要な制限は名前に適切です。 フォームを保存して続行すると、クライアントは進行状況を保存するように (ボタンまたはキーを押す) ことを強制されますが、これは理想的ではなく、エラーの余地がたくさんあります。
次の場合、クライアントは進行状況をすべて失う可能性があります。
- 保存を押すのを忘れてください (私たちはただの人間です)
- アンケートへの元のリンクが見つからない
- デバイスのバッテリーが不足している、または誤ってデバイスの電源をオフにしている
- アンケートを含むウィンドウまたはタブを閉じます
私たちの誰も無敵ではありません.このフォームに記入するときに、クライアントにこれらのことが起こる可能性があります.
共同文書
もう 1 つのオプションは、コラボレーション ドキュメント内で回答を提供するようクライアントに依頼することです。 共同作業ドキュメントは進行状況を自動的に保存するため、どのような状況でも情報が失われるリスクはありません。
ただし、これが事実であるにもかかわらず、コラボレーション ドキュメントはオンボーディング アンケートの作成にも理想的ではなく、多くの場合、他の明らかな欠陥を示す可能性があります。
ほとんどの共同ドキュメント ツールでは、画像やファイルを送信することはできません。これは、プロセスをさらに長くするのではなく合理化したい場合に重要です。 クライアントとのスレッド内で送信された特定のマーケティング アセットを検索して精査するすべての電子メールにより、以前よりもさらに多くの時間を浪費することになります。
これに加えて、クライアントの回答に制約や要件を設定する方法はありません。つまり、提供される情報が多すぎたり、少なすぎたり、まったく間違った情報を提供したりする可能性があります。 これは、選択を行う前に検討する価値があります。
フォームの自動保存
大事なことを言い忘れましたが、自動保存フォームは、他のオプションの最高の機能を欠点なしで組み合わせているため、常に多くの選択肢があります.
Content Snare は、自動保存フォーム ツールの最高の例です。 直観的なビルダーを使用して、クライアントが記入する美しく構造化されたアンケートとフォームを作成できます。 シンプルでユーザーフレンドリーなインターフェイスと自動保存機能を使用すると、ユーザーはプロセスを気に入るはずです。 全員勝利！
おわりに
オンボーディングはクライアントとの関係のバックボーンであるため、できるだけ簡単かつ効率的に行うことを目指す必要があります。 プロセスをさらに一歩進めたい場合は、クライアントのオンボーディングを自動化する方法について、これらのアイデアを確認してください。
次回は電話を取る代わりに、クライアントのオンボーディングアンケートを送信して、クライアントに書き留める何かを提供してみてください.
