如何使用 Google 表格跟踪銷售線索（+ 屬性營銷收入）

在 Google 表格中跟踪潛在客戶可以讓銷售和營銷團隊利用有價值的數據並做出更明智的決策，以吸引、留住和吸引更高素質的潛在客戶和客戶。

潛在客戶跟踪是營銷和銷售過程的重要方面。 如果沒有對潛在客戶和銷售的適當可見性，幾乎不可能了解您的營銷績效狀態並逐月取得更好的結果。

在這個“高科技”的世界裡，真的沒有任何藉口不跟踪您的潛在客戶。

Google 表格是銷售和營銷團隊收集重要線索和客戶相關數據的一種經濟高效且簡單的方法。 事實上，我們的研究表明，39% 的營銷人員使用表格來跟踪潛在客戶和客戶數據。

考慮到這一點，我們決定整理這份快速指南，並提供一站式服務，以獲取有關如何在 Google 表格中跟踪潛在客戶的信息和重要提示。

事不宜遲，讓我們開始吧！

為什麼要在 Google 表格中跟踪潛在客戶？

首先，讓我們先來看看使用 Google 表格跟踪潛在客戶和管理聯繫信息的一些優勢。

對所有用戶完全免費且無限制。 您很可能知道，Google 表格是免費使用的，對於預算緊張且資源有限的團隊來說，它是一個方便的解決方案。

易於使用並提供附加功能。 Google 表格有一個非常簡單的界面，允許銷售和營銷團隊以簡單而專業的方式存儲和管理數據。 此外，Google 表格支持附加擴展，以幫助自動化和增強潛在客戶生成數據。

提供強大的協作功能。 谷歌表格最知名的好處之一是它允許團隊實時聚集在一起，創建強大而有意義的銷售和營銷報告。

如何在 Google 表格中跟踪潛在客戶

在開始之前，我們必須首先承認 Google 表格不是 CRM 的可行替代品。 處理大量潛在客戶和客戶的公司應該選擇 CRM 系統來自動管理潛在客戶捕獲。

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話雖如此，如果您是一家小型企業，或者正在尋找一種快速跟踪和記錄有關潛在客戶和交易的重要信息的方法，以下步驟可以幫助您入門。

1. 確定您要捕獲的數據

首先，您需要考慮要在潛在客戶和聯繫人中收集什麼樣的信息。 通常，您需要獲取聯繫人的全名、電子郵件地址、公司名稱、潛在客戶來源、管道階段和網站。

您收集的數據在很大程度上取決於您的業務模式和客戶群。 盡量不要通過添加太多有關聯繫人的信息來使事情變得過於復雜。 僅僅因為您可以訪問特定數據並不意味著包含它是正確的。

2. 概述銷售過程中的各個階段

您必須清楚地了解您的銷售流程。 沒有這個，幾乎不可能管理您的潛在客戶和銷售數據。

定義銷售流程的第一步是了解買家的旅程。 一般來說，買家的旅程是潛在客戶在購買之前會經歷的一系列接觸點。

一旦您了解了買家旅程的典型輪廓，您就可以利用這種洞察力設計一個簡單的銷售流程，並通過渠道引導其他潛在客戶。

擁有一個簡單的銷售流程可以讓一切變得清晰，並使企業能夠更好地與潛在客戶和客戶互動。

我們建議您花時間了解現有客戶的購買模式。 例如，看看普通買家需要多少天才能轉化為交易。 按時間順序記下您認為最重要的接觸點，並將它們分解為 5-7 個階段，以正式確定和定義您的銷售流程。

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上面的示例顯示了銷售過程中使用的最常見和通用的階段。

• 已創建潛在客戶
• 鉛資格
• 會議安排
• 合同已發送
• 關閉
• 丟失

3. 定義您的潛在客戶來源

您的 Google 表格中的每條記錄都應該有一個字段來告知銷售和市場營銷線索和聯繫人的來源。

始終重要的是要記住，並非所有潛在客戶都價值相同。

不同的流量來源、關鍵字和廣告會產生不同的每條潛在客戶收入和生命週期價值。

您可能已經找到了一種產生大量潛在客戶的廉價方法。

那太棒了！

但是，如果他們沒有轉化為銷售並提高底線，那麼認真又有什麼意義呢？

通過向他們發送佔用他們所有時間和精力的劣質潛在客戶，您只是為銷售團隊增加了工作量。

跟踪潛在客戶源數據是絕對必要的，因為它可以幫助您更好地組織和管理您的潛在客戶。 另外，了解哪些特定的營銷渠道會帶來最有利可圖的結果。

跟踪潛在客戶源數據的最傳統方法是使用 Google Analytics。 但儘管有諸多好處，但谷歌分析有一個主要缺點。 它只為您提供匯總數據。

這對於提供進入您網站的流量和潛在客戶的總體概覽非常有用，但為了真正利用潛在客戶源數據的力量，您需要專注於收集和整理個人數據。

投資歸因跟踪軟件通常是收集主要來源數據和訪問者級別洞察力的最有效方式。

有一些信譽良好的歸因解決方案可讓您跟踪您的營銷渠道。 事實上，我們匯總了一份最佳營銷歸因工具和軟件列表。 然而，對於我們來說，我們使用 Ruler Analytics 的歸因跟踪服務來全面捕捉客戶旅程和潛在客戶來源。

簡而言之，Ruler Analytics 是一種訪問者級別的多點觸控營銷歸因解決方案，適用於表單、電話和實時聊天，可證明訪問者在其旅程中的每一步，並將收入與來源相匹配。

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這是它的工作原理。

• Ruler 通過多個會話、流量來源和關鍵字跟踪網站的每個匿名訪問者。
• 當訪問者通過您網站上的表單、電話或實時聊天進行轉換時，他們的數據就會被捕獲。
• Ruler 將真實用戶的詳細信息與其營銷接觸點相匹配。
• 營銷和轉化數據會發送到您的 Google 表格或 CRM。 營銷數據包括渠道、來源、活動、關鍵字和/或登錄頁面。
• 交易完成後，收入將歸因於影響交易的渠道、活動和關鍵字。

4. 將您現有的潛在客戶和聯繫人導入電子表格

接下來，您需要將現有的潛在客戶、交易和客戶導入您的 Google 表格，以便您可以將所有銷售和營銷數據存放在一個地方。

如果您之前使用過諸如 Mailchimp 或 Active Campaign 之類的營銷自動化工具來建立您的聯繫人列表，那麼您可以使用 CSV 導出您的聯繫人，以使他們更快、更容易移動。

5. 與其他工具集成並使您的數據保持最新

經過所有這些工作、時間和努力，當您繼續推動新的潛在客戶時，保持您的 Google 表格保持最新狀態無疑是很重要的。

如果數據管理不當或沒有及時記錄，數據很容易丟失或歪斜。 在評估營銷效果時，準確性至關重要。 不可靠的數據會對您的決策制定和擴大投資回報率的能力產生負面影響。

每當潛在客戶提交表單時，您都可以使用 Zapier 之類的自動化工具將聯繫信息作為新行發送到 Google 表格中。 但是，此方法不會包含潛在客戶源數據，也不會涵蓋電話或實時聊天潛在客戶等離線數據。

但是，如果您使用 Ruler Analytics，您可以自動發送潛在客戶生成活動，例如表單、電話和實時聊天活動，並使用 60 個營銷變量更新您的聯繫人，以便您可以專注於您的潛在客戶生成工作並確保您是盡可能高效地創造收入。

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最後的想法

在 Google 表格中跟踪潛在客戶以及已完成交易的來源，讓您可以更有信心地管理和優化您的營銷活動。

您可以專注於最有可能帶來更高質量潛在客戶的渠道，並使您的團隊能夠更快地產生收入。

如果您正在尋找一種更複雜的方式來密切關注您的潛在客戶，或者想要了解有關在 Google 表格中跟踪潛在客戶來源的更多信息，那麼請立即與我們的歸因專家預約演示。