如何使用 Google 表格跟踪销售线索（+ 属性营销收入）

在 Google 表格中跟踪潜在客户可以让销售和营销团队利用有价值的数据并做出更明智的决策，以吸引、留住和吸引更高素质的潜在客户和客户。

潜在客户跟踪是营销和销售过程的重要方面。 如果没有对潜在客户和销售的适当可见性，几乎不可能了解您的营销绩效状态并逐月取得更好的结果。

在这个“高科技”的世界里，真的没有任何借口不跟踪您的潜在客户。

Google 表格是销售和营销团队收集重要线索和客户相关数据的一种经济高效且简单的方法。 事实上，我们的研究表明，39% 的营销人员使用表格来跟踪潜在客户和客户数据。

考虑到这一点，我们决定整理这份快速指南，并提供一站式服务，以获取有关如何在 Google 表格中跟踪潜在客户的信息和重要提示。

事不宜迟，让我们开始吧！

为什么要在 Google 表格中跟踪潜在客户？

首先，让我们先来看看使用 Google 表格跟踪潜在客户和管理联系信息的一些优势。

对所有用户完全免费且无限制。 您很可能知道，Google 表格是免费使用的，对于预算紧张且资源有限的团队来说，它是一个方便的解决方案。

易于使用并提供附加功能。 Google 表格有一个非常简单的界面，允许销售和营销团队以简单而专业的方式存储和管理数据。 此外，Google 表格支持附加扩展，以帮助自动化和增强潜在客户生成数据。

提供强大的协作功能。 谷歌表格最知名的好处之一是它允许团队实时聚集在一起，创建强大而有意义的销售和营销报告。

如何在 Google 表格中跟踪潜在客户

在开始之前，我们必须首先承认 Google 表格不是 CRM 的可行替代品。 处理大量潜在客户和客户的公司应该选择 CRM 系统来自动管理潜在客户捕获。

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话虽如此，如果您是一家小型企业，或者正在寻找一种快速跟踪和记录有关潜在客户和交易的重要信息的方法，以下步骤可以帮助您入门。

1. 确定您要捕获的数据

首先，您需要考虑要在潜在客户和联系人中收集什么样的信息。 通常，您需要获取联系人的全名、电子邮件地址、公司名称、潜在客户来源、管道阶段和网站。

您收集的数据在很大程度上取决于您的业务模式和客户群。 尽量不要通过添加太多有关联系人的信息来使事情变得过于复杂。 仅仅因为您可以访问特定数据并不意味着包含它是正确的。

2. 概述销售过程中的各个阶段

您必须清楚地了解您的销售流程。 没有这个，几乎不可能管理您的潜在客户和销售数据。

定义销售流程的第一步是了解买家的旅程。 一般来说，买家的旅程是潜在客户在购买之前会经历的一系列接触点。

一旦您了解了买家旅程的典型轮廓，您就可以利用这种洞察力设计一个简单的销售流程，并通过渠道引导其他潜在客户。

拥有一个简单的销售流程可以让一切变得清晰，并使企业能够更好地与潜在客户和客户互动。

我们建议您花时间了解现有客户的购买模式。 例如，看看普通买家需要多少天才能转化为交易。 按时间顺序记下您认为最重要的接触点，并将它们分解为 5-7 个阶段，以正式确定和定义您的销售流程。

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上面的示例显示了销售过程中使用的最常见和通用的阶段。

• 已创建潜在客户
• 铅资格
• 会议安排
• 合同已发送
• 关闭
• 丢失

3. 定义您的潜在客户来源

您的 Google 表格中的每条记录都应该有一个字段来告知销售和市场营销线索和联系人的来源。

始终重要的是要记住，并非所有潜在客户都价值相同。

不同的流量来源、关键字和广告会产生不同的每条潜在客户收入和生命周期价值。

您可能已经找到了一种产生大量潜在客户的廉价方法。

那太棒了！

但是，如果他们没有转化为销售并提高底线，那么认真又有什么意义呢？

通过向他们发送占用他们所有时间和精力的劣质潜在客户，您只是为销售团队增加了工作量。

跟踪潜在客户源数据是绝对必要的，因为它可以帮助您更好地组织和管理您的潜在客户。 另外，了解哪些特定的营销渠道会带来最有利可图的结果。

跟踪潜在客户源数据的最传统方法是使用 Google Analytics。 但尽管有诸多好处，但谷歌分析有一个主要缺点。 它只为您提供汇总数据。

这对于提供进入您网站的流量和潜在客户的总体概览非常有用，但为了真正利用潜在客户源数据的力量，您需要专注于收集和整理个人数据。

投资归因跟踪软件通常是收集主要来源数据和访问者级别洞察力的最有效方式。

有一些信誉良好的归因解决方案可让您跟踪您的营销渠道。 事实上，我们汇总了一份最佳营销归因工具和软件列表。 然而，对于我们来说，我们使用 Ruler Analytics 的归因跟踪服务来全面捕捉客户旅程和潜在客户来源。

简而言之，Ruler Analytics 是一种访问者级别的多点触控营销归因解决方案，适用于表单、电话和实时聊天，可证明访问者在其旅程中的每一步，并将收入与来源相匹配。

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这是它的工作原理。

• Ruler 通过多个会话、流量来源和关键字跟踪网站的每个匿名访问者。
• 当访问者通过您网站上的表单、电话或实时聊天进行转换时，他们的数据就会被捕获。
• Ruler 将真实用户的详细信息与其营销接触点相匹配。
• 营销和转化数据会发送到您的 Google 表格或 CRM。 营销数据包括渠道、来源、活动、关键字和/或登录页面。
• 交易完成后，收入将归因于影响交易的渠道、活动和关键字。

4. 将您现有的潜在客户和联系人导入电子表格

接下来，您需要将现有的潜在客户、交易和客户导入您的 Google 表格，以便您可以将所有销售和营销数据存放在一个地方。

如果您之前使用过诸如 Mailchimp 或 Active Campaign 之类的营销自动化工具来建立您的联系人列表，那么您可以使用 CSV 导出您的联系人，以使他们更快、更容易移动。

5. 与其他工具集成并使您的数据保持最新

经过所有这些工作、时间和努力，当您继续推动新的潜在客户时，保持您的 Google 表格保持最新状态无疑是很重要的。

如果数据管理不当或没有及时记录，数据很容易丢失或歪斜。 在评估营销效果时，准确性至关重要。 不可靠的数据会对您的决策制定和扩大投资回报率的能力产生负面影响。

每当潜在客户提交表单时，您都可以使用 Zapier 之类的自动化工具将联系信息作为新行发送到 Google 表格中。 但是，此方法不会包含潜在客户源数据，也不会涵盖电话或实时聊天潜在客户等离线数据。

但是，如果您使用 Ruler Analytics，您可以自动发送潜在客户生成活动，例如表单、电话和实时聊天活动，并使用 60 个营销变量更新您的联系人，以便您可以专注于您的潜在客户生成工作并确保您是尽可能高效地创造收入。

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最后的想法

在 Google 表格中跟踪潜在客户以及已完成交易的来源，让您可以更有信心地管理和优化您的营销活动。

您可以专注于最有可能带来更高质量潜在客户的渠道，并使您的团队能够更快地产生收入。

如果您正在寻找一种更复杂的方式来密切关注您的潜在客户，或者想要了解有关在 Google 表格中跟踪潜在客户来源的更多信息，那么请立即与我们的归因专家预约演示。