Googleスプレッドシートを使用してセールスリードを追跡する方法（+属性マーケティング収益）

Googleスプレッドシートで見込み客を追跡することで、営業チームとマーケティングチームは貴重なデータを活用し、より賢明な意思決定を行って、より質の高い見込み客や顧客を引き付け、維持し、関与させることができます。

リードトラッキングは、マーケティングおよび販売プロセスの重要な側面です。 リードと売上の適切な可視性がなければ、マーケティングパフォーマンスのステータスを理解し、月ごとにより良い結果を出すことはほとんど不可能です。

この「ハイパーテック」の世界では、潜在顧客を追跡しない理由はまったくありません。

Googleスプレッドシートは、営業チームとマーケティングチームが重要なリードや顧客関連のデータを収集するための、費用対効果が高く簡単な方法です。 実際、私たちの調査によると、マーケターの39％がシートを使用してリードと顧客データを追跡しています。

その図を念頭に置いて、このクイックガイドをまとめ、Googleスプレッドシートでリードを追跡する方法に関する情報とヒントのワンストップショップを提供することにしました。

それ以上の苦労なしに、始めましょう！

なぜGoogleスプレッドシートでリードを追跡するのですか？

まず始めに、Googleスプレッドシートを使用してリードを追跡し、連絡先情報を管理することの利点のいくつかを見てみましょう。

すべてのユーザーが完全に無料で無制限に利用できます。 ご存知かもしれませんが、Googleスプレッドシートは無料で使用できるため、予算が限られていてリソースが限られているチームにとって便利なソリューションです。

使いやすく、追加機能を提供します。 Googleスプレッドシートは非常にシンプルなインターフェースを備えているため、営業チームとマーケティングチームは、簡単かつ専門的な方法でデータを保存および管理できます。 さらに、Googleスプレッドシートは、潜在顧客データの自動化と過給に役立つアドオン拡張機能をサポートしています。

強力なコラボレーション機能を提供します。 Googleスプレッドシートの最も顕著な利点の1つは、チームがリアルタイムで集まって、強力で意味のある販売およびマーケティングレポートを作成できることです。

Googleスプレッドシートでリードを追跡する方法

始める前に、まずGoogleスプレッドシートがCRMの実行可能な代替品ではないことを認める必要があります。 大量の見込み客や顧客を扱う企業は、リードキャプチャを自動的に管理するCRMシステムを選択する必要があります。

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そうは言っても、あなたが中小企業であるか、リードや取引に関する重要な情報を追跡して記録するための迅速な方法を探しているなら、以下のステップはあなたが始めるのを助けることができます。

1.キャプチャするデータを決定します

まず第一に、あなたはあなたがあなたのリードと連絡先でどんな種類の情報を集めたいかについて考える必要があります。 通常、連絡先の氏名、電子メールアドレス、会社名、リードソース、パイプラインステージ、およびWebサイトをキャプチャする必要があります。

収集するデータは、ビジネスモデルと顧客ベースに大きく依存します。 連絡先に関する情報を追加しすぎて、物事を複雑にしすぎないようにしてください。 特定のデータにアクセスできるからといって、それを含めることが正しいとは限りません。

2.販売プロセスの段階の概要を説明します

販売プロセスを明確に理解している必要があります。 これがなければ、リードと販売データを管理することはほとんど不可能になります。

販売プロセスを定義する最初のステップは、購入者の道のりを理解することです。 一般的に言えば、購入者の旅は、見込み客が購入に至るまでに通過する一連のタッチポイントです。

購入者の旅の典型的な概要を理解したら、その洞察を使用して、簡単な販売プロセスを設計し、目標到達プロセスを通じて他の見込み客を導くことができます。

シンプルな販売プロセスを持つことで、すべてが明確に保たれ、企業はリードや顧客との関わりを深めることができます。

時間をかけて、既存の顧客の購入パターンについて学ぶことをお勧めします。 たとえば、平均的な購入者が取引に変換するのにかかる日数を見てください。 最も重要なタッチポイントを時系列で書き留め、5〜7段階に分けて、販売プロセスを形式化して定義します。

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上記の例は、販売プロセスで使用される最も一般的で普遍的な段階を示しています。

• 作成されたリード
• リード資格
• 予定されている会議
• 送信された契約
• 閉まっている
• 失った

3.リードソースを定義します

Googleスプレッドシートのすべてのレコードには、リードと連絡先がどこから来たのかを販売とマーケティングに通知するフィールドが必要です。

すべてのリードがすべて同じ価値があるわけではないことを覚えておくことが常に重要です。

トラフィックソース、キーワード、広告が異なれば、リードあたりの収益と生涯の値も異なります。

かなりの数のリードを生成するための安価な方法を見つけたかもしれません。

それは素晴らしいことです！

しかし、それらが売上に変換されて収益を押し上げていないのであれば、真剣にポイントは何ですか？

あなたは、営業チームに時間と労力を費やす質の悪いリードを送ることで、より多くの仕事をしているだけです。

リードソースデータを追跡することは、リードをより適切に整理および管理するのに役立つため、絶対に必要です。 さらに、どの特定のマーケティングチャネルが最も収益性の高い結果をもたらすかを理解します。

リードソースデータを追跡する最も伝統的な方法は、GoogleAnalyticsを使用することです。 しかし、そのすべての利点のために、GoogleAnalyticsには1つの大きな欠点があります。 集約されたデータのみを提供します。

これは、Webサイトにアクセスするトラフィックとリードの一般的な概要を提供するのに最適ですが、リードソースデータの力を真に活用するには、代わりに個々のデータの収集と照合に集中する必要があります。

アトリビューション追跡ソフトウェアへの投資は、通常、リードソースデータと訪問者レベルの洞察を収集するための最も効果的な方法です。

マーケティングチャネルを追跡できる、評判の良いアトリビューションソリューションがいくつかあります。 実際、私たちは最高のマーケティングアトリビューションツールとソフトウェアのリストをまとめました。 ただし、私たちの場合、Ruler Analyticsのアトリビューション追跡サービスを使用して、カスタマージャーニーとリードソースを完全にキャプチャします。

一言で言えば、Ruler Analyticsは、フォーム、電話、ライブチャットのための訪問者レベルのマルチタッチマーケティングアトリビューションソリューションであり、訪問者が旅のすべてのステップを実行し、収益をソースに戻すことを証明します。

関連： RulerAnalyticsを使用してマーケティングを最適化する方法

仕組みは次のとおりです。

• Rulerは、複数のセッション、トラフィックソース、およびキーワードを介して、Webサイトへの匿名の各訪問者を追跡します。
• 訪問者がWebサイトでフォーム、電話、またはライブチャットを介して変換すると、データがキャプチャされます。
• Rulerは、実際のユーザーの詳細をマーケティングのタッチポイントと照合します。
• マーケティングとコンバージョンのデータは、GoogleスプレッドシートまたはCRMに送信されます。 マーケティングデータには、チャネル、ソース、キャンペーン、キーワード、および/またはランディングページが含まれます。
• 取引が成立すると、収益はそれに影響を与えたチャネル、キャンペーン、キーワードに起因します。

4.既存のリードと連絡先をスプレッドシートにインポートします

次に、既存のリード、取引、顧客をGoogleスプレッドシートにインポートして、すべての販売およびマーケティングデータを1か所に格納できるようにします。

以前にMailchimpやActiveCampaignなどのマーケティング自動化ツールを使用して連絡先リストを作成したことがある場合は、CSVを使用して連絡先をエクスポートし、すばやく簡単に移動できるようにすることができます。

5.他のツールと統合し、データを最新の状態に保ちます

すべての作業、時間、労力を費やした後、新しいリードを推進し続けるときは、Googleスプレッドシートを最新の状態に保つことが間違いなく重要です。

データが適切に管理またはタイムリーに記録されていない場合、データが失われたり歪んだりするのは非常に簡単です。 マーケティング効果を評価する場合、精度は非常に重要です。 信頼性の低いデータは、意思決定とROIを拡大する能力に悪影響を与える可能性があります。

Zapierなどの自動化ツールを使用して、リードがフォームを送信するたびに連絡先情報をGoogleスプレッドシートの新しい行として送信できます。 ただし、この方法にはリードソースデータは含まれません。また、電話やライブチャットリードなどのオフラインデータも含まれません。

ただし、Ruler Analyticsを使用している場合は、フォーム、電話、ライブチャットアクティビティなどのリード生成アクティビティを自動的に送信し、60のマーケティング変数で連絡先を更新できるため、リード生成の取り組みに集中して、確実に可能な限り効率的に収益を生み出します。

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最終的な考え

Googleスプレッドシートでリードを追跡し、成約した取引のソースを追跡することで、マーケティングキャンペーンをより自信を持って管理および最適化できます。

資格のあるリードを促進し、チームがより早く収益を上げることができる可能性が最も高いチャネルに集中できます。

リードを把握するためのより洗練された方法を探している場合、またはGoogleスプレッドシートでリードソースを追跡する方法について詳しく知りたい場合は、今すぐアトリビューションの専門家にデモを予約してください。