使用用例模板準備 CDP 實施
已發表: 2022-05-13在考慮客戶數據平台時，許多人會提出以下問題：
- 我該如何選擇合適的？
- 我需要數據湖和 CDP 嗎？
- CDP 可以替代我當前的多少技術堆棧？
這些都是很好的問題，但沒有適用於每家公司的通用答案。 這取決於您的業務模式、您當前的技術堆棧以及您希望如何處理客戶數據。 換句話說，它取決於用例。
“但是等等，”你說。 “究竟什麼是客戶數據平台？”
CDP 研究所將 CDP 定義為“創建一個持久的、統一的客戶數據庫可供其他系統訪問的打包軟件”。 在理想情況下，它會根據您的所有客戶數據創建單一客戶視圖，無論這些數據來自何處——您的電子郵件服務提供商、您的商店、您的履行系統、客戶網絡行為等。它以一種格式存儲此信息，使您能夠根據客戶的豐富、全面、單一的觀點採取行動。
無論如何，這就是目標。 實際上，您永遠不會合併所有數據。 是學歷的問題。 沒關係。
閱讀下一篇：什麼是 CDP？
為什麼需要 CDP？
CDP 可以幫助您做一些非常有用的事情。
- 找出經常訪問您網站的付費訂閱者中的哪些尚未註冊您的電子郵件通訊，以便您在您的網站上定位他們以邀請他們註冊。
- 根據興趣、訂單歷史或其他特徵個性化消息。
- 提供更好、更有針對性的交叉和追加銷售報價。
- 通過基於共同興趣創建新的用戶細分，為廣告商創建新選項。
但在您拿出支票簿之前，還有一些工作要做，無論您是否已經擁有或正在考慮使用 CDP，這都適用。
為什麼需要編寫 CDP 用例
您需要定義您希望這項技術如何幫助您和您的客戶。 也就是說，您需要盡可能詳細地編寫您的用例。
通過從用例開始，您可以避免“閃亮的對象”問題並專注於真正的業務需求。 通過這個過程，您將發現您需要 CDP 執行哪些功能，以及您是否真的需要一個，並且您將能夠更好地了解它是否值得投資。
如果您已經擁有 CDP，則為用例文檔和審查創建一個規範的結構將大大簡化您的操作。
編寫用例的方法有很多，但我在下面總結了我推薦的結構，以幫助您開始這個過程。 我說“開始”是因為這份文件只是開始。 作為初步事項，您將按照我在下面概述的格式編寫您的用例，以決定它們是否值得追求，或者決定 CDP 是否可以滿足您的要求。 如果您決定繼續使用它們，則在實施時必須創建一個更詳細的文檔。
通用用例模板
您應該使用我在此處列出的元素創建一個表單，並要求您組織中的每個人在他們提出新的用例時使用此表單。 仔細考慮這些元素中的每一個都將幫助您準確定義您想要做什麼以及如何做。
用一個故事來概括。 使用非常結構化的格式，例如：作為[角色]，我想[行動]所以[結果]。 例如，“作為電子郵件營銷經理，我想向最近在網站上查看過退休內容的每個人顯示我們退休電子通訊的註冊小部件，這樣我就可以擴大我們退休電子通訊的覆蓋範圍。”
製作商業案例。 解釋為什麼現在需要這個用例，以及它將如何：
- 增加您的收入，
- 改善客戶服務，
- 幫助您發現新的（可能是輔助的）產品創意，
- 創建更好的報告等
用具體細節完善摘要
當涉及到 CDP 用例時，魔鬼確實在細節中。 如果你問推銷員，“你的 CDP 能做____嗎？” 答案幾乎肯定是肯定的。 只有深入細節，才能發現限制和潛在問題。
對於上面故事中的示例，其他詳細信息可能包括以下內容。
- 什麼構成“退休內容”，CDP 將如何識別它？ （例如，它被標記了嗎？）
- CDP 能否立即對首頁視圖上的標籤做出反應？
- 小部件的規格是什麼？
- 應該如何以及在哪裡顯示？
- 應該使用哪些文字和圖片？
- 它有多大？
- 您想對不同版本的小部件進行 A/B 測試嗎？
- 數據從小部件到 CDP 和 ESP 的路徑是什麼？ 哪個系統是“真相之源”？
- 你將如何衡量結果？
- 活動應該運行多長時間？
您提供的詳細信息越多越好。
識別相關的客戶數據及其來源
對於某些用例，您只需要來自 CDP 內的數據。 您可以根據最喜歡的主題、訪問網站的時間或頻率來創建用戶細分。 其他用例將需要來自其他系統的數據。 盡可能仔細地解釋這一點。
- 如果您想將屏幕上的消息定位到將您的電子通訊標記為垃圾郵件的人（有些人這樣做是錯誤的），您將需要來自您的 ESP 的數據。
- 如果您想定位具有高生命週期價值的客戶，您可能需要來自您的履行系統的數據。
- 如果您想評估最近下載白皮書的潛在客戶的行為，您可能需要從 Salesforce 導入。
在任何情況下，請考慮存儲使此用例成功所需的數據的系統，然後仔細查看該數據的存儲方式。 是否需要清理或以某種方式進行改造？ 你能實時得到它，還是必須批量處理？ 您希望從中獲取數據的系統是否具有 API，或者您是否需要建立連接？
閱讀下一篇：M&T Bank 的 CDP 實施用例
你能重新利用現有的細分市場嗎？
如果您已經擁有 CDP，則您可能已經定義了正確的用戶群。 如果是這樣，請在此處列出。
但要小心！ 仔細記錄細分的創建方式及其設計目的至關重要。 段名稱很容易產生誤導。 例如，“所有訂閱者”類別是否包括付費和免費電子通訊註冊？ 它是否包括參加過網絡研討會的人？ “活躍訂閱者”這一部分是否包括處於優雅狀態、無法交付的訂單或未付款訂單的人？
這些都是簡單的例子，說明它會變得多麼混亂。 事情很快變得比這複雜得多，因此請確保段定義有據可查。
CDP 的成功標準
你怎麼知道這個用例做了你想讓它做的事情？ 您將如何跟踪您正在尋求的操作？ 需要哪些報告？ 哪些指標構成成功？
如果可能，您還需要指定收入目標——尤其是當您處於考慮階段並希望確定 CDP 的潛在投資回報時。
你以後需要更多
該大綱用於考慮階段。 也就是說，您是否要追求這個用例，CDP 能否滿足您的需求？
一旦涉及實施，您將需要一個更廣泛的模板，其中包含其他詳細信息，例如報價的特定語言、設計規範、所需的內部批准以及可能的後續用途。
通過對用例採取嚴格的方法，您可以更輕鬆地評估 CDP，或充分利用已有的 CDP。
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本文中表達的觀點是客座作者的觀點，不一定是 MarTech。 工作人員作者在這裡列出。