ユースケースのテンプレートを使用してCDP実装の準備をする

カスタマーデータプラットフォームを検討するとき、多くの人が次のような質問をします。

• どうすれば正しいものを選ぶことができますか？
• CDPと一緒にデータレイクが必要ですか？
• CDPは現在の技術スタックのどのくらいを置き換えることができますか？

これらはすべて良い質問ですが、すべての企業に役立つ一般的な答えはありません。 それはあなたのビジネスモデル、あなたの現在の技術スタック、そしてあなたがあなたの顧客データで何をしたいかに依存します。 言い換えれば、それはユースケースに依存します。

「でも待ってください」とあなたは言います。 「顧客データプラットフォームとは正確には何ですか？」

CDP Instituteは、CDPを「他のシステムからアクセスできる永続的で統一された顧客データベースを作成するパッケージソフトウェア」と定義しています。 完璧な世界では、メールサービスプロバイダー、ストア、フルフィルメントシステム、顧客のWeb動作など、どこから来たものであっても、すべての顧客データから単一の顧客ビューを作成します。この情報は、次の形式で保存されます。顧客のその豊かで包括的な単一のビューに基づいて行動することができます。

とにかく、それが目標です。 実際には、すべてのデータをマージすることは決してありません。 それは程度の問題です。 そして、それは大丈夫です。

次を読む： CDPとは何ですか？

なぜCDPが必要なのですか？

CDPは、非常に便利なことを行うのに役立ちます。

• あなたのウェブサイトに頻繁にアクセスする有料購読者のうち、まだあなたの電子メールニュースレターにサインアップしていないものを見つけて、あなたが彼らをサインアップするように招待するためにあなたのウェブサイトでそれらをターゲットにすることを可能にします。
• 興味、注文履歴、またはその他の特性に基づいてメッセージをパーソナライズします。
• より適切でターゲットを絞ったクロスセルおよびアップセルのオファーを提示します。
• 共通の関心に基づいてユーザーの新しいセグメントを作成することにより、広告主のための新しいオプションを作成します。

ただし、チェックブックを引き出す前に、実行する必要のある作業がいくつかあります。これは、CDPを既に持っているか、検討している場合に当てはまります。

CDPのユースケースを作成する必要がある理由

このテクノロジーがあなたとあなたの顧客にどのように役立つかを定義する必要があります。 つまり、可能な限り具体的にユースケースを作成する必要があります。

ユースケースから始めることで、「明るく輝くオブジェクト」の問題を回避し、真のビジネス要件に焦点を当てることができます。 このプロセスを通じて、CDPを実行するために必要な機能、つまり本当に必要かどうかを確認し、投資する価値があるかどうかをより適切に把握できるようになります。

すでにCDPをお持ちの場合は、ユースケースの文書化とレビューのための統制のとれた構造を作成することで、運用が大幅にスムーズになります。

ユースケースを作成する方法はたくさんありますが、プロセスを開始するのに役立つように、推奨される構造を以下に要約します。 このドキュメントはほんの始まりに過ぎないので、「始める」と言います。 予備的な事項として、ユースケースを以下に概説する形式で記述し、それらを追求する価値があるかどうかを判断するか、CDPが要件を満たすことができるかどうかを判断します。 それらを進めることにした場合、実装に関しては、はるかに詳細なドキュメントを作成する必要があります。

一般的なユースケーステンプレート

ここにリストした要素を使用してフォームを作成し、組織内のすべての人に、新しいユースケースを提案するときにこのフォームを使用するように依頼する必要があります。 これらの要素のそれぞれを熟考することは、あなたが何をしたいのか、そしてどのようにしたいのかを正確に定義するのに役立ちます。

ストーリーで要約します。 次のような非常に構造化された形式を使用します。[役割]として、[アクション]を実行したいので[結果]を実行します。 たとえば、「メールマーケティングマネージャーとして、ウェブサイトで退職のコンテンツを最近閲覧したすべての人に、退職の電子ニュースレターの登録ウィジェットを表示して、退職の電子ニュースレターのリーチを拡大したいと考えています。」

ビジネスケースを作成します。 このユースケースが今必要な理由と、それがどのように行われるかを説明します。

• あなたの収入を増やしてください、
• カスタマーサービスを改善し、
• 新しい（おそらく補助的な）製品のアイデアを見つけるのに役立ちます、
• より良いレポートなどを作成します。

特定の詳細で要約を洗練する

CDPのユースケースに関しては、悪魔は本当に詳細にあります。 セールスマンに「あなたのCDPは____できますか？」と尋ねると、 答えはほぼ確実にイエスになります。 制限と潜在的な問題を見つけるのは、詳細を掘り下げたときだけです。

上記のストーリーの例では、追加の詳細には次のものが含まれる場合があります。

• 「リタイアメントコンテンツ」とは何で、CDPはそれをどのように認識しますか？ （例えば、それはタグ付けされていますか？）
• CDPは最初のページビューのタグにすぐに反応できますか？
• ウィジェットの仕様は何ですか？
  • どのように、どこに表示する必要がありますか？
  • どのような言葉や画像を使用する必要がありますか？
  • それはどれくらい大きいですか？
• ウィジェットのさまざまなバージョンをA/Bテストしますか？
• データがウィジェットからCDPおよびESPに到達するためのパスは何ですか？ 「信頼できる唯一の情報源」はどのシステムですか？
• 結果をどのように測定しますか？
• キャンペーンはどのくらいの期間実行する必要がありますか？

提供する詳細が多いほど、優れています。

関連する顧客データとそのソースを特定する

一部のユースケースでは、必要なのはCDP内のデータだけです。 お気に入りのトピック、サイトにアクセスしたとき、または頻度に基づいて、ユーザーのセグメントを作成できます。 他のユースケースでは、他のシステムからのデータが必要になります。 できるだけ注意深く説明してください。

• 画面上のメッセージをスパムとしてマークした人（一部の人は誤ってマークした人）をターゲットにする場合は、ESPからのデータが必要になります。
• 生涯価値の高い顧客をターゲットにする場合は、フルフィルメントシステムからのデータが必要になる場合があります。
• 最近ホワイトペーパーをダウンロードした見込み客の行動を評価する場合は、Salesforceからのインポートが必要になる場合があります。

いずれにせよ、このユースケースを成功させるために必要なデータを格納するシステムについて考えてから、そのデータがどのように格納されているかを注意深く調べてください。 クリーンアップする必要がありますか、それとも何らかの方法で変換する必要がありますか？ リアルタイムで入手できますか、それともバッチ処理する必要がありますか？ データを取得するシステムにAPIがありますか、それとも接続を構築する必要がありますか？

次を読む：M＆TBankのCDP実装のユースケース

既存のセグメントを再利用できますか？

すでにCDPをお持ちの場合は、ユーザーの適切なセグメントをすでに定義している可能性があります。 もしそうなら、ここにそれをリストしてください。

ただし、注意してください。 セグメントがどのように作成され、何のために設計されているかを注意深く文書化することが重要です。 セグメント名が誤解を招くのは非常に簡単です。 たとえば、「すべての購読者」のカテゴリには、有料と無料の両方の電子ニュースレターの登録が含まれますか？ ウェビナーに参加した人も含まれますか？ セグメント「アクティブサブスクライバー」には、猶予期間中の人、配達不能の注文、または未払いの注文が含まれますか？

これらは、それがいかに厄介になるかを示す簡単な例です。 物事はそれよりもはるかに複雑になるので、セグメント定義が十分に文書化されていることを確認してください。

CDPの成功基準

このユースケースがあなたが望んでいたことをしたことをどうやって知ることができますか？ 探しているアクションをどのように追跡しますか？ どのようなレポートが必要ですか？ どのような指標が成功を構成しますか？

可能であれば、収益目標も指定する必要があります。特に、検討段階にあり、CDPの潜在的な投資収益率を判断する場合はそうです。

後でもっと必要になります

その概要は検討段階のものです。 つまり、このユースケースを追求したいかどうか、そしてCDPは必要なものを提供できますか？

実装に関しては、オファーの特定の言語、設計仕様、必要な内部承認、および可能な後続の使用法など、他の詳細を含むより広範なテンプレートが必要になります。

ユースケースに統制のとれたアプローチを採用することで、CDPを評価したり、既存のCDPを最大限に活用したりするのがはるかに簡単になります。

この記事で表明された意見はゲスト著者の意見であり、必ずしもMarTechではありません。 スタッフの作者はここにリストされています。