使用用例模板准备 CDP 实施
已发表: 2022-05-13在考虑客户数据平台时，许多人会提出以下问题：
- 我该如何选择合适的？
- 我需要数据湖和 CDP 吗？
- CDP 可以替代我当前的多少技术堆栈？
这些都是很好的问题，但没有适用于每家公司的通用答案。 这取决于您的业务模式、您当前的技术堆栈以及您希望如何处理客户数据。 换句话说，它取决于用例。
“但是等等，”你说。 “究竟什么是客户数据平台？”
CDP 研究所将 CDP 定义为“创建一个持久的、统一的客户数据库可供其他系统访问的打包软件”。 在理想情况下，它会根据您的所有客户数据创建单一客户视图，无论这些数据来自何处——您的电子邮件服务提供商、您的商店、您的履行系统、客户网络行为等。它以一种格式存储此信息，使您能够根据客户的丰富、全面、单一的观点采取行动。
无论如何，这就是目标。 实际上，您永远不会合并所有数据。 是学历的问题。 没关系。
阅读下一篇：什么是 CDP？
为什么需要 CDP？
CDP 可以帮助您做一些非常有用的事情。
- 找出经常访问您网站的付费订阅者中的哪些尚未注册您的电子邮件通讯，以便您在您的网站上定位他们以邀请他们注册。
- 根据兴趣、订单历史或其他特征个性化消息。
- 提供更好、更有针对性的交叉和追加销售报价。
- 通过基于共同兴趣创建新的用户细分，为广告商创建新选项。
但在您拿出支票簿之前，还有一些工作要做，无论您是否已经拥有或正在考虑使用 CDP，这都适用。
为什么需要编写 CDP 用例
您需要定义您希望这项技术如何帮助您和您的客户。 也就是说，您需要尽可能详细地编写您的用例。
通过从用例开始，您可以避免“闪亮的对象”问题并专注于真正的业务需求。 通过这个过程，您将发现您需要 CDP 执行哪些功能，以及您是否真的需要一个，并且您将能够更好地了解它是否值得投资。
如果您已经拥有 CDP，则为用例文档和审查创建一个规范的结构将大大简化您的操作。
编写用例的方法有很多，但我在下面总结了我推荐的结构，以帮助您开始这个过程。 我说“开始”是因为这份文件只是开始。 作为初步事项，您将按照我在下面概述的格式编写您的用例，以决定它们是否值得追求，或者决定 CDP 是否可以满足您的要求。 如果您决定继续使用它们，则在实施时必须创建一个更详细的文档。
通用用例模板
您应该使用我在此处列出的元素创建一个表单，并要求您组织中的每个人在他们提出新的用例时使用此表单。 仔细考虑这些元素中的每一个都将帮助您准确定义您想要做什么以及如何做。
用一个故事来概括。 使用非常结构化的格式，例如：作为[角色]，我想[行动]所以[结果]。 例如，“作为电子邮件营销经理，我想向最近在网站上查看过退休内容的每个人显示我们退休电子通讯的注册小部件，这样我就可以扩大我们退休电子通讯的覆盖范围。”
制作商业案例。 解释为什么现在需要这个用例，以及它将如何：
- 增加您的收入，
- 改善客户服务，
- 帮助您发现新的（可能是辅助的）产品创意，
- 创建更好的报告等
用具体细节完善摘要
当涉及到 CDP 用例时，魔鬼确实在细节中。 如果你问推销员，“你的 CDP 能做____吗？” 答案几乎肯定是肯定的。 只有深入细节，才能发现限制和潜在问题。
对于上面故事中的示例，其他详细信息可能包括以下内容。
- 什么构成“退休内容”，CDP 将如何识别它？ （例如，它被标记了吗？）
- CDP 能否立即对首页视图上的标签做出反应？
- 小部件的规格是什么？
- 应该如何以及在哪里显示？
- 应该使用哪些文字和图片？
- 它有多大？
- 您想对不同版本的小部件进行 A/B 测试吗？
- 数据从小部件到 CDP 和 ESP 的路径是什么？ 哪个系统是“真相之源”？
- 你将如何衡量结果？
- 活动应该运行多长时间？
您提供的详细信息越多越好。
识别相关的客户数据及其来源
对于某些用例，您只需要来自 CDP 内的数据。 您可以根据最喜欢的主题、访问网站的时间或频率来创建用户细分。 其他用例将需要来自其他系统的数据。 尽可能仔细地解释这一点。
- 如果您想将屏幕上的消息定位到将您的电子通讯标记为垃圾邮件的人（有些人这样做是错误的），您将需要来自您的 ESP 的数据。
- 如果您想定位具有高生命周期价值的客户，您可能需要来自您的履行系统的数据。
- 如果您想评估最近下载白皮书的潜在客户的行为，您可能需要从 Salesforce 导入。
在任何情况下，请考虑存储使此用例成功所需的数据的系统，然后仔细查看该数据的存储方式。 是否需要清理或以某种方式进行改造？ 你能实时得到它，还是必须批量处理？ 您希望从中获取数据的系统是否具有 API，或者您是否需要建立连接？
阅读下一篇：M&T Bank 的 CDP 实施用例
你能重新利用现有的细分市场吗？
如果您已经拥有 CDP，则您可能已经定义了正确的用户群。 如果是这样，请在此处列出。
但要小心！ 仔细记录细分的创建方式及其设计目的至关重要。 段名称很容易产生误导。 例如，“所有订阅者”类别是否包括付费和免费电子通讯注册？ 它是否包括参加过网络研讨会的人？ “活跃订阅者”这一部分是否包括处于优雅状态、无法交付的订单或未付款订单的人？
这些都是简单的例子，说明它会变得多么混乱。 事情很快变得比这复杂得多，因此请确保段定义有据可查。
CDP 的成功标准
你怎么知道这个用例做了你想让它做的事情？ 您将如何跟踪您正在寻求的操作？ 需要哪些报告？ 哪些指标构成成功？
如果可能，您还需要指定收入目标——尤其是当您处于考虑阶段并希望确定 CDP 的潜在投资回报时。
你以后需要更多
该大纲用于考虑阶段。 也就是说，您是否要追求这个用例，CDP 能否满足您的需求？
一旦涉及到实施，您将需要一个更广泛的模板，其中包括其他详细信息，例如报价的特定语言、设计规范、所需的内部批准以及可能的后续用途。
通过对用例采取严格的方法，您可以更轻松地评估 CDP，或充分利用已有的 CDP。
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