您的组织是否需要营销自动化平台？

营销自动化通常是快速发展并需要扩大工作规模的公司的解决方案。 如果您在多个数据库中拥有无法合并的数据，或者使用的电子邮件系统无法提供您需要的行为目标水平，那么可能是时候进行营销自动化了。

确定您的软件需求和新系统所需的关键功能并确定其优先级。 您的销售代表是否需要实时访问营销数据？ 那么原生 CRM 集成是必不可少的。 您是否拥有成熟的社交媒体形象？ 那么社会营销管理和整合就很重要了。 通过了解您的需求，您将能够更好地控制选择过程并选择最有利于组织的平台。

营销自动化不是万能的解决方案； 找到合适的人选很重要。 几乎所有公司都为电子邮件、网站跟踪和营销数据库提供相同的基本功能。 但是，其他功能各不相同，因此确定您需要什么很重要。 入站营销（社交媒体、博客、搜索引擎优化）是否比出站（电子邮件）更重要？ 报告和分析是您需要的关键功能吗？ 线索评分是您营销过程中的关键部分吗？ 您是否需要更强大的受众细分和个性化功能？

预先了解营销自动化系统的目标是至关重要的。 您想提高由营销传递给销售的潜在客户的质量吗？ 或者通过在购买周期的关键阶段增加转化来增加收入？ 您想提高对购买和销售周期的可见性以优化营销参与度吗？ 或者您是否希望吸引越来越多的潜在客户，即移动用户？ 将关键利益相关者聚集在一起，以建立组织的目标。

很有可能您已经拥有一个技术堆栈（例如，用于社交媒体管理、搜索引擎优化、网络研讨会托管等的几个独立工具）。 您需要将它们全部识别出来，以便向营销自动化供应商询问有关集成的问题。 许多供应商提供应用程序市场，可以更快地访问参与系统。 几乎所有营销自动化供应商都提供 API，但它们可能是平台价格的附加值。

每个营销人员都应该有一个执行发起人来获得 C 级的支持。 如果您不是此次购买的最终决策者，您将需要管理层在您采取进一步行动之前接受这个想法。 提出一个令人信服的案例，证明新软件的好处远远超过成本。 这可能包括转换更多潜在客户、提高销售效率和提高活动投资回报率。

为了最大限度地提高您的投资回报率，员工需要接受培训并愿意开发和执行新的业务流程。 您可能还需要考虑几个新员工。 如果您的营销和销售组织一直在各自为政，他们将需要在潜在客户评分和路由系统、潜在客户资格定义以及更有效的营销材料和沟通方面更加合作。 确定组织中将在选择过程中带头的人，以及一旦系统被采用，谁将使用该系统。

这是最棘手的问题之一，直接关系到您为什么要采用营销自动化平台。 如果您的目标是增加转化次数，那么您需要在自动化之前知道转化率是多少，以便衡量其影响。 如果是为了提高电子邮件效率，请准备好关于打开率、点击次数等的指标。除了根据您的营销目标进行衡量之外，衡量平台使用的深度和广度也是明智之举。 许多营销人员只使用基本的电子邮件功能，这最终成为一项昂贵的投资。

一些营销自动化平台是包罗万象的，而另一些则具有可显着增加成本的附加工具和服务。 除了软件许可证本身的成本之外，还要考虑持续服务和培训的成本，以及与让员工在新系统上启动和运行相关的间接成本（即营销和销售之间更多的合作和数据共享） . 如果您没有自己的 IT 或设计人员，请务必询问有关这些服务按小时收费的问题。 例如，如果平台提供模板，请找出定制模板设计的数量和成本。