您的組織是否需要營銷自動化平台？

營銷自動化通常是快速發展並需要擴大工作規模的公司的解決方案。 如果您在多個數據庫中擁有無法合併的數據，或者使用的電子郵件系統無法提供您需要的行為目標水平，那麼可能是時候進行營銷自動化了。

確定您的軟件需求和新系統所需的關鍵功能並確定其優先級。 您的銷售代表是否需要實時訪問營銷數據？ 那麼原生 CRM 集成是必不可少的。 您是否擁有成熟的社交媒體形象？ 那麼社會營銷管理和整合就很重要了。 通過了解您的需求，您將能夠更好地控制選擇過程並選擇最有利於組織的平台。

營銷自動化不是萬能的解決方案； 找到合適的人選很重要。 幾乎所有公司都為電子郵件、網站跟踪和營銷數據庫提供相同的基本功能。 但是，其他功能各不相同，因此確定您需要什麼很重要。 入站營銷（社交媒體、博客、搜索引擎優化）是否比出站（電子郵件）更重要？ 報告和分析是您需要的關鍵功能嗎？ 線索評分是您營銷過程中的關鍵部分嗎？ 您是否需要更強大的受眾細分和個性化功能？

預先了解營銷自動化系統的目標是至關重要的。 您想提高由營銷傳遞給銷售的潛在客戶的質量嗎？ 或者通過在購買週期的關鍵階段增加轉化來增加收入？ 您想提高對購買和銷售週期的可見性以優化營銷參與度嗎？ 或者您是否希望吸引越來越多的潛在客戶，即移動用戶？ 將關鍵利益相關者聚集在一起，以建立組織的目標。

很有可能您已經擁有一個技術堆棧（例如，用於社交媒體管理、搜索引擎優化、網絡研討會託管等的幾個獨立工具）。 您需要將它們全部識別出來，以便向營銷自動化供應商詢問有關集成的問題。 許多供應商提供應用程序市場，可以更快地訪問參與系統。 幾乎所有營銷自動化供應商都提供 API，但它們可能是平台價格的附加值。

每個營銷人員都應該有一個執行發起人來獲得 C 級的支持。 如果您不是此次購買的最終決策者，您將需要管理層在您採取進一步行動之前接受這個想法。 提出一個令人信服的案例，證明新軟件的好處遠遠超過成本。 這可能包括轉換更多潛在客戶、提高銷售效率和提高活動投資回報率。

為了最大限度地提高您的投資回報率，員工需要接受培訓並願意開發和執行新的業務流程。 您可能還需要考慮幾個新員工。 如果您的營銷和銷售組織一直在各自為政，他們將需要在潛在客戶評分和路由系統、潛在客戶資格定義以及更有效的營銷材料和溝通方面更加合作。 確定組織中將在選擇過程中帶頭的人，以及一旦系統被採用，誰將使用該系統。

這是最棘手的問題之一，直接關係到您為什麼要採用營銷自動化平台。 如果您的目標是增加轉化次數，那麼您需要在自動化之前知道轉化率是多少，以便衡量其影響。 如果是為了提高電子郵件效率，請準備好關於打開率、點擊次數等的指標。除了根據您的營銷目標進行衡量之外，衡量平台使用的深度和廣度也是明智之舉。 許多營銷人員只使用基本的電子郵件功能，這最終成為一項昂貴的投資。

一些營銷自動化平台是包羅萬象的，而另一些則具有可顯著增加成本的附加工具和服務。 除了軟件許可證本身的成本之外，還要考慮持續服務和培訓的成本，以及與讓員工在新系統上啟動和運行相關的間接成本（即營銷和銷售之間更多的合作和數據共享） . 如果您沒有自己的 IT 或設計人員，請務必詢問有關這些服務按小時收費的問題。 例如，如果平台提供模板，請找出定制模板設計的數量和成本。