Otomatisasi CRM: 6 Alur Kerja untuk Memudahkan Tim Penjualan Anda

Hanya satu dekade yang lalu, perangkat lunak manajemen hubungan pelanggan (CRM) dulunya merupakan perangkat lunak mahal yang hanya akan diterapkan oleh perusahaan terbesar.

Namun, sejak itu, banyak yang telah berubah.

Saat ini, perangkat lunak CRM bukan lagi teknologi yang mahal. Dengan banyaknya pilihan CRM yang tersedia di pasar, sekarang ini menjadi alat serbaguna yang terjangkau, dapat disesuaikan, untuk bisnis dari semua kaliber dari industri yang berbeda.

Faktanya, menurut perkiraan dari Grandview Research, lebih dari 91% perusahaan dengan 10 karyawan atau lebih menggunakan satu. Manfaat CRM terlihat dan terbukti.

Namun, beberapa tenaga penjualan menolak untuk menggunakan CRM karena mereka merasa prosesnya terlalu rumit dan memakan waktu. Dan dalam beberapa kasus, itu mungkin benar.

Ketika perusahaan gagal mengatur otomatisasi CRM, menggunakan perangkat lunak ini benar-benar bisa menjadi beban. Sebaliknya, perusahaan yang mengotomatiskan CRM mereka memanfaatkan banyak manfaat seperti siklus penjualan yang lebih singkat, produktivitas yang lebih baik, serta peningkatan penjualan dan pendapatan.

Artikel ini memberikan pemahaman mendalam tentang otomatisasi CRM, bagaimana tim penjualan Anda dapat memperoleh manfaat darinya, dan cara menerapkan 6 alur kerja otomatisasi CRM yang akan digunakan tenaga penjualan Anda.

Apa itu otomatisasi CRM?

Otomatisasi CRM mengacu pada penggunaan fungsionalitas khusus dari sistem CRM untuk mendelegasikan tugas yang melelahkan dan berulang yang biasanya dilakukan oleh tim penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan ke mesin.

Proses yang dapat diotomatisasi oleh pengguna CRM sangat bervariasi tergantung pada karakteristik spesifik dari setiap sistem CRM. Alur kerja otomatisasi CRM yang paling umum mencakup hal berikut:

• Penangkapan prospek: Otomatisasi CRM memungkinkan tenaga penjualan untuk menangkap prospek secara otomatis dari berbagai sumber, seperti formulir situs web, obrolan, messenger, media sosial, dan email.
• Kualifikasi prospek: Kualifikasi prospek membantu memenuhi syarat prospek yang ditangkap berdasarkan kriteria tertentu.
• Perutean prospek: Dengan otomatisasi CRM diterapkan, semua prospek yang masuk ke corong penjualan dapat secara otomatis ditetapkan ke perwakilan penjualan.
• Entri data: Alur kerja otomatis akan melakukannya untuk mereka alih-alih memperbarui catatan pelanggan dan memasukkan data secara manual.
• Pembuatan tugas: Setiap kali prospek baru memasuki saluran penjualan, merespons komunikasi, atau berpindah ke saluran, CRM dapat secara otomatis membuat tugas untuk perwakilan penjualan yang ditugaskan untuk melakukan tindakan yang sesuai.

• Memelihara prospek: Alur kerja CRM otomatis dapat mengirimkan konten yang ditargetkan dan pesan tindak lanjut ke prospek agar tetap terlibat dan memindahkannya melalui corong penjualan.

• Perkiraan penjualan: Otomatisasi CRM dapat menghasilkan perkiraan berdasarkan data historis, tren penjualan saat ini, dan faktor lainnya.

• Pelaporan penjualan: Alur kerja otomatis dapat digunakan untuk menghasilkan laporan penjualan yang akurat dengan cepat dan menganalisis data pelanggan untuk mendapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan dan mengidentifikasi area untuk perbaikan.

Bagaimana tim penjualan Anda mendapat manfaat dari otomatisasi CRM?

Otomatisasi CRM dapat membantu tim penjualan mencapai tujuan mereka dan meningkatkan pendapatan dengan merampingkan tugas yang berulang, meningkatkan akurasi data, serta meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Tapi itu belum semuanya. Secara internal, alur kerja ini juga meningkatkan kolaborasi tim dan meningkatkan moral di antara tenaga penjualan.

1. Peningkatan efisiensi alur kerja penjualan

Banyak tugas yang membosankan dan berulang yang sering dilakukan oleh perwakilan penjualan menjadi sesuatu dari masa lalu dengan otomatisasi CRM. Anda tidak lagi harus beralih antar tab dan menyalin dan menempel informasi tentang prospek dan klien dari berbagai sumber ke dalam CRM. Anda tidak perlu mencatat setiap interaksi secara manual. Dan Anda tidak perlu terus-menerus memperhatikan saluran penjualan untuk menghindari kehilangan petunjuk baru.

2. Semangat tim penjualan yang lebih baik

Peningkatan efisiensi alur kerja dapat meningkatkan moral secara signifikan di kalangan tenaga penjualan. Ketika perwakilan penjualan sibuk melakukan apa yang mereka pekerjakan sejak awal, melakukan panggilan penemuan dan demo, bernegosiasi dengan klien, dan menutup transaksi, mereka merasa jauh lebih puas dengan beban kerja mereka.

3. Tingkat adopsi CRM yang lebih tinggi

Menurut sebuah studi oleh HubSpot, kurang dari 40% perusahaan yang mengimplementasikan CRM dapat membanggakan sepenuhnya mengadopsi perangkat lunak tersebut. Salah satu kendala terbesar dalam menggunakan CRM secara teratur adalah entri data – 23% responden merasa memperbarui CRM secara manual merupakan beban. Otomatisasi CRM dapat mendorong tenaga penjualan untuk menggunakan CRM secara lebih teratur dan meningkatkan adopsi CRM secara keseluruhan di seluruh perusahaan.

4. Peningkatan akurasi data

Kesalahan manusia adalah alasan umum untuk peluang penjualan yang terlewatkan. Salah ketik di sana-sini, baris yang terlupakan saat mentransfer informasi, kucing yang ngebut di keyboard saat Anda menyalin dan menempelkan beberapa detail kontak penting – kita semua pernah ke sana.

Tapi tahukah Anda siapa yang belum? otomatisasi CRM. Saat Anda mengotomatiskan entri data di CRM, Anda dapat yakin data masuk ke database Anda persis seperti cara prospek atau pelanggan memasukkannya.

5. Pengalaman pelanggan yang lebih baik

Otomatisasi CRM membantu menciptakan perjalanan pelanggan yang seragam dan memastikan bahwa setiap prospek yang memasuki saluran penjualan Anda melalui langkah dan proses yang sama, tanpa pengecualian dan tanpa penundaan.

6. Siklus penjualan lebih pendek

Dengan sebagian besar tugas Anda yang memakan waktu didelegasikan ke otomatisasi CRM, Anda dapat mempercepat proses penjualan dan, karenanya, mempersingkat siklus penjualan Anda.

7. Peningkatan loyalitas dan retensi pelanggan

Otomatisasi CRM memberikan cara yang mulus dan mudah bagi bisnis untuk tetap berhubungan dengan pelanggan mereka, membantu mereka membangun hubungan yang lebih kuat dan mendorong pertumbuhan jangka panjang.

Dengan otomatisasi CRM, Anda dapat mengembangkan strategi komunikasi yang dipersonalisasi dan relevan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan Anda. Ini memastikan bahwa semua komunikasi disampaikan secara konsisten di semua saluran. Dengan otomatisasi CRM, Anda tidak akan pernah melewatkan respons atau permintaan dan tidak akan pernah melupakan hari jadi.

8. Peningkatan penjualan dan pendapatan

Menurut sebuah studi oleh Hinge Research, perusahaan yang memasukkan otomatisasi tingkat tinggi ke dalam proses penjualan mereka menghasilkan prospek sekitar 16% lebih banyak daripada perusahaan yang menggabungkan otomatisasi tingkat rendah atau tanpa otomatisasi, yang menghasilkan peningkatan pendapatan.

9. Pengambilan keputusan yang lebih baik

Akhirnya, ketika Anda mengetahui bahwa semua data Anda mutakhir, akurat, dan terstruktur, Anda dapat membuat keputusan strategis yang lebih tepat.

6 alur kerja otomatisasi CRM

Bukankah menyenangkan untuk mendelegasikan semua tugas Anda ke mesin dan hanya memanen hasil panen (dapatkan komisi untuk pekerjaan bintang)? Ternyata mengotomatiskan proses penjualan Anda secara berlebihan di CRM bisa menjadi otomatisasi CRM.

Saat Anda mengotomatiskan semuanya, Anda berisiko membuat segalanya lebih rumit dari aslinya. Jadi, Anda perlu melakukan pendekatan proses secara strategis – hanya implementasikan otomatisasi CRM yang dibutuhkan tim penjualan Anda. Maka, Anda bisa yakin pekerjaan Anda tidak akan sia-sia.

Di bawah ini, kami telah menyusun daftar enam otomatisasi CRM yang berguna untuk hampir semua tim penjualan. Mari kita masuk ke dalamnya!

1. Entri data

Dalam dunia penjualan yang bergerak cepat, waktu adalah uang. Entri data manual membosankan, memakan waktu, dan, yang terburuk, rentan terhadap kesalahan manusia. Ada beberapa skenario saat perwakilan penjualan perlu memasukkan data ke dalam CRM, yang semuanya dapat diotomatisasi.

Mari kita lihat lebih dekat masing-masing.

Penangkapan prospek otomatis

Dari mana pun prospek Anda berasal – formulir web di situs web, obrolan, email, atau LinkedIn – Anda dapat merampingkan pengambilannya dan membuat otomatisasi CRM membuat catatan baru untuk Anda.

Misalnya, Anda dapat menyiapkan alur kerja otomatis yang akan mengikis semua informasi dari formulir web yang dikirimkan dan menggunakan data tersebut untuk membuat catatan baru di CRM. Untuk melakukannya, Anda harus membuat URL webhook unik dan menempelkannya ke formulir web yang Anda gunakan untuk menghasilkan prospek.

Di sini, pemicu awal alur kerja adalah penerimaan acara webhook dan tindakan yang terjadi setelah alur kerja digerakkan – membuat kontak baru di CRM.

Untuk memastikan bahwa semua informasi disimpan ke bidang catatan pelanggan yang sesuai di CRM, Anda harus mencocokkan bidang formulir web Anda dengan yang ada di catatan CRM. Namun, beberapa CRM mengambil langkah lebih jauh dan memungkinkan penggunanya membuat formulir web khusus langsung di CRM dan menempatkannya di situs web.

Menggunakan CRM yang menawarkan formulir web bawaan, Anda dapat mengirim prospek situs web langsung ke CRM tanpa webhook. Dalam skenario seperti itu, pemicu yang mengaktifkan alur kerja adalah pengiriman formulir web.

Berikut adalah contoh alur kerja otomatis:

Sumber: NetHunt

Contoh alur kerja penangkapan prospek formulir web otomatis.

Misalkan sumber prospek utama Anda adalah email, obrolan, atau media sosial. Dalam hal ini, Anda memerlukan CRM yang terintegrasi dengan perangkat lunak email (misalnya, Gmail), obrolan online, atau platform jejaring sosial (misalnya, LinkedIn). Kemudian, Anda dapat menyiapkan otomatisasi CRM yang akan membuat catatan pelanggan dari pesan masuk dan memperkaya catatan CRM tersebut dengan semua data yang tersedia.

Pembaruan informasi kontak otomatis

Penangkapan prospek bukan satu-satunya saat tenaga penjualan perlu memasukkan data di CRM.

Jika Anda ingin laporan dan perkiraan penjualan Anda akurat, Anda harus memastikan bahwa semua data dalam database adalah yang terbaru, lengkap, dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, setiap kali sesuatu yang penting terjadi pada kontak Anda, Anda harus segera memperbarui catatan CRM mereka.

Jika Anda memperbarui semua catatan secara manual, Anda mungkin tidak akan pernah melakukan pekerjaan yang sebenarnya. Ini akan menjadi aliran catatan tanpa akhir yang membutuhkan perhatian segera Anda.

Untungnya, Anda dapat mendelegasikan tugas ini ke otomatisasi CRM.

Untuk menghemat waktu tim penjualan Anda dari memperbarui basis pelanggan secara manual dan meningkatkan tingkat konversi dengan mengirimkan pesan yang relevan berdasarkan perilaku dan preferensi pelanggan, Anda harus menyiapkan alur kerja otomatis untuk memperbarui catatan setiap kali pemicu dipicu.

Dalam situasi ini, pemicu yang dimaksud bisa berupa apa saja:

• Prospek bereaksi terhadap penjangkauan Anda (membuka email Anda, membalas pesan, dll.)
• Prospek pindah ke tahap berikutnya dari alur penjualan
• Prospek menghubungi Anda dari alamat email yang berbeda

Berikut adalah contoh otomatisasi CRM yang memperbarui kemungkinan penutupan kesepakatan setelah prospek berpindah ke tahap "negosiasi" dari alur penjualan:

Sumber: NetHunt

Contoh alur kerja pembaruan informasi kontak otomatis.

Pencatatan interaksi otomatis

Terakhir, tenaga penjualan juga harus memasukkan data ke dalam CRM setiap kali mereka berkomunikasi dengan prospek dan pelanggan. Dengan begitu, mereka dapat melihat gambaran yang lebih besar, melacak semua interaksi, dan segera melihat transaksi yang tidak aktif.

Namun, pencatatan interaksi secara manual memiliki sejumlah kelemahan:

• Ini memakan waktu
• Saat tidak masuk secara instan, tenaga penjualan dapat melupakan detail percakapan atau waktu dan tanggal akuratnya
• Penilaian tentang apa yang penting (dan, oleh karena itu, layak dicatat) dan apa yang tidak bersifat subyektif – sering kali, perwakilan penjualan mengabaikan detail penting dan bahkan seluruh percakapan hanya karena menurut mereka itu tidak terlalu penting

Otomatisasi CRM akan memastikan bahwa setiap bit riwayat komunikasi Anda disimpan di garis waktu catatan pelanggan, tanpa pengecualian dan dalam urutan kronologis.

2. Lead routing (distribusi lead)

Menurut sebuah studi oleh HubSpot, 29% tim yang menggunakan CRM menggunakannya untuk mengotomatiskan penugasan perwakilan. Ada alasan bagus untuk itu. Distribusi prospek otomatis memungkinkan Anda bereaksi terhadap permintaan prospek lebih cepat, memulai proses pemeliharaan prospek lebih awal, dan mempersingkat siklus penjualan.

Perutean prospek otomatis memastikan bahwa prospek didistribusikan secara adil dan merata di antara perwakilan penjualan. Ini menghilangkan kemungkinan bias dalam distribusi prospek dan dapat membantu mencegah konflik antara tenaga penjualan.

Terakhir, hal ini dapat membantu memastikan bahwa prospek diarahkan ke perwakilan penjualan yang tepat dengan keahlian dan pengalaman untuk memberikan pengalaman pelanggan sebaik mungkin. Ini dapat membantu membangun kepercayaan dan keyakinan dengan pelanggan potensial dan meningkatkan kemungkinan menutup penjualan.

Terserah Anda untuk memutuskan cara menyiapkan otomatisasi CRM untuk perutean prospek otomatis. Anda dapat menugaskan perwakilan penjualan ke prospek baru secara acak atau berdasarkan seperangkat aturan tertentu.

Jenis aturan distribusi prospek otomatis

Distribusi prospek round-robin adalah salah satu pendekatan paling umum untuk perutean prospek otomatis.

Distribusi timbal round-robin adalah metode mendistribusikan prospek secara merata di antara sekelompok perwakilan penjualan. Dalam metode ini, prospek didistribusikan secara bergilir atau melingkar sehingga setiap perwakilan penjualan dalam grup menerima jumlah prospek yang sama sebelum perwakilan mana pun menerima prospek kedua.

Jenis perutean prospek otomatis ini membantu memastikan keadilan dan kesempatan yang sama untuk semua perwakilan penjualan dalam tim. Ini mencegah perwakilan penjualan mana pun dari kelebihan beban dengan prospek sementara yang lain menerima sedikit atau tidak sama sekali. Metode ini juga dapat meningkatkan akuntabilitas di antara perwakilan penjualan, karena setiap perwakilan mengetahui bahwa mereka akan menerima jumlah prospek yang sama dan dapat berfokus untuk mengubah prospek tersebut menjadi penjualan.

Namun, jika Anda tidak ingin menetapkan perwakilan penjualan ke prospek baru secara round-robin, Anda dapat merancang otomatisasi CRM yang akan mengalokasikan prospek yang baru ditangkap ke perwakilan penjualan tertentu berdasarkan hal berikut:

• Ukuran perusahaan prospek
• industri timah
• Lokasi timah
• bahasa memimpin
• Ukuran kesepakatan yang diharapkan
• Jumlah prospek tenaga penjualan saat ini

Berikut adalah contoh alur kerja perutean prospek otomatis.

Sumber: NetHunt

3. Skor memimpin

Otomasi CRM lain yang sangat populer di kalangan tenaga penjualan adalah skor prospek. Faktanya, menurut studi yang sama oleh HubSpot, 28% tim yang menggunakan CRM menggunakannya untuk mengotomatiskan penilaian prospek.

Tidak peduli seberapa besar dan efisien tim penjualan Anda, memberikan tingkat perhatian yang sama kepada setiap prospek yang memasuki saluran penjualan Anda adalah hal yang mustahil. Terkadang, Anda harus mengurangi prospek yang kurang penting untuk mengejar kesepakatan yang lebih besar dan lebih penting. Jadi, sangat penting untuk mengidentifikasi prospek yang kemungkinan besar akan dikonversi menjadi pelanggan sejak awal dan memprioritaskan upaya penjualan Anda sesuai dengan itu.

Namun, penilaian prospek secara manual bisa menjadi proses yang memakan waktu dan rawan kesalahan. Selain itu, memastikan konsistensi dan akurasi di seluruh tim penjualan bisa jadi sulit. Di situlah otomatisasi CRM berguna. Dengan bantuan otomatisasi CRM, Anda dapat menentukan sebelumnya kriteria spesifik dan memberi peringkat prospek berdasarkan kriteria tersebut secara otomatis.

Beberapa kriteria penskoran prospek otomatis potensial meliputi:

• Demografi: Ini mencakup faktor-faktor seperti jabatan prospek, ukuran perusahaan, industri, lokasi, dan data firmografi lainnya yang dapat membantu menentukan apakah prospek cocok untuk bisnis.
• Keterlibatan: Ini mencakup faktor-faktor seperti tingkat minat dan keterlibatan prospek dengan bisnis. Ini mungkin melibatkan kunjungan situs web, interaksi media sosial, pembukaan dan klik email, dan interaksi lain yang menunjukkan minat pada bisnis.
• Perilaku: Ini mencakup faktor-faktor seperti tindakan dan perilaku prospek, seperti mengunduh konten, menghadiri webinar, mengisi formulir, dan tindakan lain yang menunjukkan kesediaan untuk terlibat dengan bisnis.
• Pengaturan waktu: Ini mencakup faktor-faktor seperti kesiapan calon pelanggan untuk membeli, seperti apakah mereka secara aktif mencari solusi atau telah mengungkapkan kebutuhan atau masalah yang dapat diatasi oleh bisnis.
• Anggaran: Ini mencakup faktor-faktor seperti perkiraan anggaran prospek untuk produk atau layanan yang dijual, yang dapat membantu menentukan apakah prospek cocok untuk bisnis dan apakah mereka kemungkinan besar akan dikonversi menjadi pelanggan.

4. Pembuatan tugas

Bergantung pada proses penjualan Anda, Anda dapat mengonfigurasi berbagai tugas otomatis untuk setiap tahap alur penjualan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyiapkan pemicu yang sesuai untuk memulai pembuatan tugas otomatis. Misalnya:

• Saat prospek baru baru saja memasuki jalur penjualan Anda, Anda dapat secara otomatis membuat tugas untuk kualifikasi prospek lebih lanjut, melakukan panggilan penemuan, dll.
• Pada tahap negosiasi, Anda dapat membuat tugas secara otomatis untuk membuat presentasi, menyiapkan akun untuk mendemonstrasikan produk atau layanan Anda, menyiapkan panggilan demo, dll.
• Pada tahap penandatanganan kontrak, Anda dapat secara otomatis membuat tugas untuk membuat kontrak, mengoordinasikan kontrak antar anggota tim, dll.
• Setelah kesepakatan dimenangkan, Anda dapat secara otomatis membuat tugas untuk menyiapkan dan melakukan panggilan penilaian, memeriksa akun (untuk memastikan bahwa klien menggunakan sistem), menegosiasikan perpanjangan kontrak (beberapa minggu sebelum tanggal kedaluwarsa), dll. .

Beberapa pemicu otomatisasi CRM pembuatan tugas yang umum meliputi:

• Perubahan bidang "Tahap" di alur penjualan
• Jumlah hari yang dihabiskan prospek dalam tahap saluran penjualan tertentu
• Perubahan prioritas prospek
• Interaksi dengan email
• Tanggal dan pencapaian tertentu (ulang tahun, peringatan, kontrak akan segera berakhir, dll.)

Berikut adalah contoh alur kerja pembuatan tugas otomatis.

Sumber: NetHunt

5. Notifikasi

Saat Anda merasakan otomatisasi CRM dan menyadari manfaatnya bagi Anda, Anda pasti mulai mengotomatiskan proses penjualan sebanyak mungkin. Namun, tidak peduli seberapa besar Anda ingin mendelegasikan semua rutinitas Anda ke perangkat lunak, masih ada beberapa tugas penting yang harus Anda lakukan.

Tugas-tugas ini meliputi:

• Menghubungi prospek yang sudah lama tidak menanggapi email Anda
• Menyelesaikan tugas yang telah dibuat secara otomatis (melakukan discovery call, menyiapkan slide presentasi, melakukan demo produk, menyiapkan kontrak, dll.)
• Menugaskan kembali prospek ke kolega yang lebih kompeten dengan kesepakatan tertentu

Dalam dunia bisnis modern, ini adalah jenis situasi yang pertama datang, pertama dilayani, dan Anda harus cepat. Jika Anda tidak segera bereaksi, Anda berisiko kehilangan peluang penjualan.

Itulah mengapa penting untuk menerapkan otomatisasi CRM yang akan segera mengirimkan pemberitahuan kepada Anda melalui platform perpesanan internal, email, atau metode komunikasi pilihan lainnya, kapan pun sesuatu yang penting terjadi dalam alur penjualan.

Dengan alur kerja otomatis seperti itu, Anda tidak perlu terus menatap layar, mencoba melihat perubahan (ini adalah strategi yang gagal – dunia tidak berhenti pada saat jam kerja Anda berakhir, dan prospek Anda menang tunggu sampai istirahat makan siang Anda selesai). Semua informasi penting akan muncul di layar Anda – Anda dapat menebaknya – secara otomatis!

Hasilnya, Anda akan dapat:

• ​​Buat keputusan lebih cepat tentang perubahan data penting
• Mulai proses otomatis pada waktu yang paling menguntungkan
• Ingat tanggal dan tenggat waktu yang signifikan
• Berikan respons instan untuk membantu mempertahankan atau mendapatkan pelanggan
• Tingkatkan layanan pelanggan

Contoh alur kerja notifikasi otomatis.

Sumber: NetHunt

6. Memimpin pengasuhan

Terakhir, saat Anda tidak ingin membuang waktu tim penjualan untuk prospek dengan prioritas rendah tetapi tetap ingin melibatkan prospek tersebut dan meningkatkan peluang mereka untuk berkonversi, otomatisasi CRM dari proses pemeliharaan prospek mungkin menjadi jawabannya.

Mengotomatiskan upaya pemeliharaan prospek dapat membantu memastikan Anda mempertahankan komunikasi yang konsisten dengan prospek dan mengirimkan pesan yang ditargetkan dan dipersonalisasi kepada mereka pada waktu yang tepat. Akibatnya, Anda akan terus membangun kepercayaan dan mempertahankan keterlibatan prospek hingga mereka bereaksi terhadap upaya penjangkauan Anda dan naik ke hierarki prospek.

Ini juga merupakan strategi yang bagus untuk tenaga penjualan yang ingin melakukan penjangkauan dingin dalam skala besar. Otomatisasi pemeliharaan prospek dapat membantu mereka menjangkau lebih banyak prospek dalam waktu yang lebih singkat dan pada akhirnya mendorong lebih banyak pendapatan untuk bisnis.

Dengan bantuan otomatisasi CRM, Anda dapat membuat rangkaian email pemeliharaan prospek otomatis yang rumit dan bercabang yang akan memberi informasi prospek tentang bisnis Anda dan manfaat produk Anda setetes demi setetes.

Contoh urutan email pengasuhan prospek otomatis.

Sumber: NetHunt

Anjuran dan larangan otomatisasi CRM

Untuk mencapai sasaran otomatisasi CRM Anda, ada baiknya mengingat beberapa praktik terbaik. Mari kita lihat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan otomatisasi CRM.

Dos

• Tinjau proses penjualan Anda untuk mengidentifikasi tugas yang dapat diotomatisasi
• Diskusikan proses yang perlu diotomatisasi bersama dengan tim
• Latih tim Anda untuk menggunakan CRM setelah otomatisasi CRM diterapkan
• Nilai hasil otomatisasi CRM Anda

Jangan

• Jangan mengotomatiskan terlalu banyak; semuanya baik-baik saja
• Jangan berpikir bahwa otomatisasi adalah semacam "atur dan lupakan" - Anda perlu memperhatikannya, meninjau peraturan, dll.
• Jangan mengotomatiskan notifikasi secara berlebihan

Temukan alur kerja yang sesuai dengan kebutuhan Anda

Alur kerja yang dibahas dalam artikel ini hanyalah beberapa contoh bagaimana otomatisasi CRM dapat menguntungkan tim penjualan. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa alur kerja ini tidak cocok untuk semua dan mungkin memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan kebutuhan unik setiap bisnis.

Dalam lanskap digital yang serba cepat saat ini, otomatisasi adalah keharusan untuk tetap kompetitif. Mengotomatiskan tugas berulang dan menyederhanakan alur kerja akan memungkinkan tim penjualan bekerja lebih efisien, fokus pada aktivitas bernilai tinggi, dan pada akhirnya membantu tim penjualan mencapai lebih banyak kesepakatan.

Maju selangkah dan pelajari cara membangun integrasi CRM untuk mengimpor data dari berbagai saluran ke sistem CRM Anda, meningkatkan aksesibilitas, dan merampingkan alur kerja.