CRM Otomasyonu: Satış Ekibinizi Rahatlatacak 6 İş Akışı

Sadece on yıl önce, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı bir hevesti - yalnızca en büyük şirketlerin uygulayabileceği pahalı bir yazılımdı.

Ancak o zamandan beri çok şey değişti.

Bugün, CRM yazılımı artık pahalı bir teknoloji parçası değil. Piyasada bulunan çok sayıda CRM seçeneğiyle, artık farklı sektörlerden tüm kalibrelerdeki işletmeler için uygun fiyatlı, özelleştirilebilir, çok amaçlı bir araçtır.

Aslında, Grandview Research'ün tahminlerine göre, 10 veya daha fazla çalışanı olan şirketlerin %91'inden fazlası bir tane kullanıyor. CRM'in faydaları açık ve kanıtlanmıştır.

Yine de bazı satış temsilcileri, süreci çok karmaşık ve zaman alıcı buldukları için CRM kullanmayı reddediyor. Ve bazı durumlarda bu doğru olabilir.

Şirketler CRM otomasyonunu kuramadıklarında, bu yazılımı kullanmak gerçekten bir yük olabilir. Tersine, CRM'lerini otomatikleştiren şirketler, daha kısa satış döngüleri, daha iyi üretkenlik ve artan satış ve gelir gibi sayısız avantajdan yararlanır.

Bu makale, CRM otomasyonuna, satış ekibinizin bundan nasıl yararlanabileceğine ve satış görevlilerinizin kullanacağı 6 CRM otomasyonu iş akışının nasıl uygulanacağına dair derinlemesine bir inceleme sağlar.

CRM otomasyonu nedir?

CRM otomasyonu, genellikle satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri ekipleri tarafından gerçekleştirilen zahmetli, tekrarlayan görevleri makineye devretmek için CRM sisteminin özel işlevselliğinin kullanılması anlamına gelir.

CRM kullanıcılarının otomatikleştirebileceği süreçler, her bir CRM sisteminin kendine özgü özelliklerine bağlı olarak büyük ölçüde değişir. En yaygın CRM otomasyon iş akışları şunları içerir:

• Potansiyel müşteri yakalama: CRM otomasyonu, satış görevlilerinin web sitesi formları, sohbetler, haberciler, sosyal medya ve e-postalar gibi çeşitli kaynaklardan potansiyel müşterileri otomatik olarak yakalamasına olanak tanır.
• Müşteri adayı niteliği: Müşteri adayı niteliği, yakalanan müşteri adaylarını belirli kriterlere göre nitelendirmeye yardımcı olur.
• Müşteri adayı yönlendirme: CRM otomasyonu uygulandığında, satış hunisine giren tüm müşteri adayları otomatik olarak satış temsilcilerine atanabilir.
• Veri girişi: Otomatikleştirilmiş iş akışları, müşteri kayıtlarını güncellemek ve verileri manuel olarak girmek yerine onlar için bunu yapar.
• Görev oluşturma: Yeni bir müşteri adayı satış hattına her girdiğinde, iletişime yanıt verdiğinde veya dönüşüm hunisinde aşağı indiğinde, CRM, atanan satış temsilcisinin uygun bir eylemi gerçekleştirmesi için otomatik olarak bir görev oluşturabilir.

• Potansiyel müşteri yetiştirme: Otomatik CRM iş akışları, müşteri adaylarını meşgul etmek ve satış hunisinde ilerletmek için hedeflenen içeriği ve takip mesajlarını sunabilir.

• Satış tahmini: CRM otomasyonu, geçmiş verilere, mevcut satış eğilimlerine ve diğer faktörlere dayalı olarak tahminler oluşturabilir.

• Satış raporlaması: Otomatikleştirilmiş iş akışları, hızlı bir şekilde doğru satış raporları oluşturmak ve müşteri davranışına ilişkin içgörüler elde etmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek üzere müşteri verilerini analiz etmek için kullanılabilir.

Satış ekibiniz CRM otomasyonundan nasıl yararlanabilir?

CRM otomasyonu, satış ekiplerinin hedeflerine ulaşmasına ve yinelenen görevleri kolaylaştırarak, veri doğruluğunu iyileştirerek ve müşteri sadakatini ve elde tutmayı geliştirerek gelirlerini artırmasına yardımcı olabilir. Ama hepsi bu kadar değil. Dahili olarak, bu iş akışları aynı zamanda ekip işbirliğini geliştirir ve satış görevlileri arasında morali yükseltir.

1. Satış iş akışlarının artan verimliliği

Satış temsilcilerinin sık sık içine düştüğü birçok sıkıcı, tekrarlayan görev, CRM otomasyonu ile geçmişte kalıyor. Artık sekmeler arasında geçiş yapmanız ve farklı kaynaklardan müşteri adayları ve müşteriler hakkındaki bilgileri kopyalayıp CRM'ye yapıştırmanız gerekmez. Her etkileşimi manuel olarak kaydetmeniz gerekmez. Ayrıca, yeni bir müşteri adayını kaçırmamak için gözlerinizi satış kanalından ayırmanıza gerek yok.

2. Daha iyi satış ekibi morali

Artan iş akışı verimliliği, satış görevlileri arasında morali önemli ölçüde artırabilir. Satış temsilcileri ilk etapta işe alındıkları şeyi yapmakla, keşif ve demo aramaları yapmakla, müşterilerle müzakere etmekle ve anlaşmaları sonuçlandırmakla meşgul olduklarında, iş yüklerinden çok daha memnun hissederler.

3. Daha yüksek CRM benimseme seviyeleri

HubSpot tarafından yapılan bir araştırmaya göre, CRM uygulayan şirketlerin %40'ından azı yazılımı tamamen benimsemekle övünebilir. Bir CRM'i düzenli olarak kullanmanın önündeki en büyük engellerden biri veri girişidir - yanıt verenlerin %23'ü CRM'yi manuel olarak güncellemenin bir yük olduğunu düşünüyor. CRM otomasyonu, satış görevlilerini CRM'yi daha düzenli kullanmaya teşvik edebilir ve şirket çapında genel CRM benimsenmesini artırabilir.

4. Geliştirilmiş veri doğruluğu

İnsan hatası, kaçırılan satış fırsatlarının yaygın bir nedenidir. Burada burada bir yazım hatası, bilgi aktarılırken unutulan bir satır, siz bazı önemli iletişim bilgilerini kopyalayıp yapıştırırken klavyede hızlanan bir kedi – hepimiz bu sorunları yaşadık.

Ama kimin yapmadığını biliyor musun? CRM otomasyonu. CRM'de veri girişini otomatikleştirdiğinizde, veri tabanınıza müşteri adayının veya müşterinin tam olarak nasıl girdiğine emin olabilirsiniz.

5. Daha iyi müşteri deneyimi

CRM otomasyonu, tek tip bir müşteri yolculuğu oluşturmaya yardımcı olur ve satış hattınıza giren her müşteri adayının, istisnasız ve gecikmesiz olarak aynı adımlardan ve süreçlerden geçmesini sağlar.

6. Daha kısa satış döngüsü

CRM otomasyonuna devredilen zaman alıcı görevlerinizin çoğu ile satış sürecini hızlandırabilir ve dolayısıyla satış döngünüzü kısaltabilirsiniz.

7. Artan müşteri sadakati ve elde tutma

CRM otomasyonu, işletmelerin müşterileriyle iletişim halinde kalmaları için sorunsuz ve zahmetsiz bir yol sunarak onların daha güçlü ilişkiler kurmalarına ve uzun vadeli büyüme sağlamalarına yardımcı olur.

CRM otomasyonu ile müşterinizin ihtiyaç ve tercihlerine göre kişiselleştirilmiş ve ilgili iletişim stratejileri geliştirebilirsiniz. Bu, tüm iletişimlerin tüm kanallarda tutarlı bir şekilde iletilmesini sağlar. CRM otomasyonu ile bir yanıtı veya sorguyu asla kaçırmazsınız ve bir yıl dönümünü asla unutmazsınız.

8. Artan satışlar ve gelir

Hinge Research tarafından yapılan bir araştırmaya göre, satış süreçlerine yüksek seviyeli otomasyonu dahil eden şirketler, düşük seviyeli veya hiç otomasyon içermeyen şirketlere göre yaklaşık %16 daha fazla potansiyel müşteri üretiyor ve bu da daha fazla gelir elde edilmesini sağlıyor.

9. Daha iyi karar verme

Son olarak, tüm verilerinizin güncel, doğru ve yapılandırılmış olduğunu bildiğiniz zaman, daha bilinçli stratejik kararlar verebilirsiniz.

6 CRM otomasyon iş akışı

Tüm görevlerinizi makinelere devretmek ve sadece ekinleri hasat etmek (yıldız işi için komisyon almak) hoş olmaz mıydı? CRM'de satış süreçlerinizi aşırı otomatikleştirmenin bir CRM otomasyonu olabileceği ortaya çıktı.

Her şeyi otomatikleştirdiğinizde, işleri başlangıçta olduğundan daha karmaşık hale getirme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu nedenle, sürece stratejik olarak yaklaşmanız gerekir - yalnızca satış ekibinizin ihtiyaç duyduğu CRM otomasyonunu uygulayın. Ardından, çalışmanızın boşa gitmeyeceğinden emin olabilirsiniz.

Aşağıda, hemen hemen tüm satış ekipleri için yararlı olan altı CRM otomasyonunun bir listesini derledik. Hadi başlayalım!

1. Veri girişi

Hızlı tempolu satış dünyasında, vakit nakittir. Manuel veri girişi sıkıcıdır, zaman alıcıdır ve en kötüsü insan hatasına açıktır. Satış temsilcilerinin CRM'ye veri girmesi gerektiğinde tümü otomatikleştirilebilen birkaç senaryo vardır.

Her birine daha yakından bakalım.

Otomatik olası satış yakalama

Müşteri adaylarınızın nereden geldiğine bakılmaksızın (web sitesindeki bir web formu, sohbetler, e-posta veya LinkedIn) onların yakalanmasını kolaylaştırabilir ve CRM otomasyonunun sizin için yeni kayıtlar oluşturmasını sağlayabilirsiniz.

Örneğin, gönderilen web formlarından tüm bilgileri toplayacak ve bu verileri CRM'de yeni bir kayıt oluşturmak için kullanacak otomatik bir iş akışı oluşturabilirsiniz. Bunu yapmak için, benzersiz bir web kancası URL'si oluşturmalı ve bunu potansiyel müşteriler oluşturmak için kullandığınız web formuna yapıştırmalısınız.

Burada, iş akışının başlangıç ​​tetikleyicisi, webhook olayının alınması ve iş akışı harekete geçirildiğinde gerçekleşen eylem – CRM'de yeni bir ilgili kişi oluşturulması olacaktır.

Tüm bilgilerin CRM'deki uygun müşteri kaydı alanlarına kaydedildiğinden emin olmak için web formunuzun alanlarını CRM kaydındakilerle eşleştirmeniz gerekir. Bununla birlikte, bazı CRM'ler bunu bir adım öteye götürerek kullanıcılarının doğrudan CRM'de özel web formları oluşturmasına ve bunları web sitesine yerleştirmesine izin verir.

Yerleşik web formları sunan bir CRM kullanarak, web sitesi potansiyel müşterilerini web kancaları olmadan doğrudan CRM'ye gönderebilirsiniz. Böyle bir senaryoda, iş akışını başlatan tetikleyici web formu gönderimi olacaktır.

İşte otomatik bir iş akışı örneği:

Kaynak: NetHunt

Otomatik web formu potansiyel müşteri yakalama iş akışına bir örnek.

Birincil potansiyel müşteri kaynağınızın e-posta, sohbetler veya sosyal medya olduğunu varsayalım. Bu durumda, sırasıyla e-posta yazılımı (örneğin, Gmail), çevrimiçi sohbetler veya sosyal ağ platformları (örneğin, LinkedIn) ile entegre olan bir CRM'ye ihtiyacınız olacaktır. Ardından, gelen mesajlardan müşteri kayıtları oluşturacak ve bu CRM kayıtlarını mevcut tüm verilerle zenginleştirecek CRM otomasyonu kurabilirsiniz.

Otomatik iletişim bilgileri güncellemeleri

Satış görevlilerinin CRM'ye veri girmesi gereken tek zaman potansiyel müşteri yakalama değildir.

Satış raporlarınızın ve tahminlerinizin doğru olmasını istiyorsanız, veritabanındaki tüm verilerin güncel, eksiksiz ve güvenilir olmasını sağlamalısınız. Bu nedenle, kişilerinizin başına kayda değer bir şey geldiğinde, onların CRM kayıtlarını derhal güncellemeniz gerekir.

Tüm kayıtları manuel olarak güncelleyecek olsaydınız, muhtemelen hiçbir zaman gerçek bir iş yapamayacaktınız. Hemen ilgilenmenizi gerektiren sonsuz bir kayıt akışı olacaktır.

Neyse ki, bu görevi CRM otomasyonuna devredebilirsiniz.

Satış ekibinizin müşteri tabanını manuel olarak güncellemesinden ve müşteri davranışlarına ve tercihlerine dayalı ilgili mesajlar göndererek dönüşüm oranını artırmasından tasarruf etmek için, bir tetikleyici tetiklendiğinde kaydı güncellemek için otomatik bir iş akışı kurmalısınız.

Bu durumda, söz konusu tetikleyici hemen hemen her şey olabilir:

• Potansiyel müşteri, erişiminize tepki gösterdi (e-postanızı açtı, bir mesajı yanıtladı, vb.)
• Müşteri adayı, satış hattının bir sonraki aşamasına geçti
• Potansiyel müşteri sizinle farklı bir e-posta adresinden iletişime geçti

Müşteri adayı satış hattının "pazarlıklar" aşamasına geçtiğinde bir anlaşmanın kapanma olasılığını güncelleyen bir CRM otomasyonu örneğini burada bulabilirsiniz:

Kaynak: NetHunt

Otomatik iletişim bilgileri güncelleme iş akışına bir örnek.

Otomatik etkileşim kaydı

Son olarak, satış görevlileri de müşteri adayları ve müşterilerle her iletişim kurduklarında CRM'ye veri girmek zorundadır. Bu şekilde, büyük resmi görebilir, tüm etkileşimleri takip edebilir ve etkin olmayan anlaşmaları hemen fark edebilirler.

Bununla birlikte, etkileşimlerin manuel olarak kaydedilmesinin bir dizi dezavantajı vardır:

• zaman alıcı
• Satış görevlileri anında oturum açmadığında görüşmenin ayrıntılarını veya doğru saat ve tarihini unutabilir.
• Neyin önemli olduğu (ve bu nedenle, günlüğe kaydetmeye değer) ve neyin olmadığına ilişkin yargı özneldir - çoğu zaman, satış temsilcileri önemli ayrıntıları ve hatta tüm konuşmaları sırf o kadar önemli olmadıklarını düşündükleri için dışarıda bırakırlar.

CRM otomasyonu, iletişim geçmişinizin her bir parçasının müşteri kaydının zaman çizelgesinde, istisnasız ve kronolojik sırada tutulmasını sağlayacaktır.

2. Potansiyel müşteri yönlendirme (potansiyel dağıtım)

HubSpot tarafından yapılan bir araştırmaya göre, CRM kullanan ekiplerin %29'u bunu destek teknisyeni atamalarını otomatikleştirmek için kullanıyor. Bunun için iyi bir sebep var. Otomatik müşteri adayı dağıtımı, müşteri adayı taleplerine daha hızlı yanıt vermenize, müşteri adayı yetiştirme sürecini daha erken başlatmanıza ve satış döngüsünü kısaltmanıza olanak tanır.

Otomatik olası satış yönlendirme, olası satışların satış temsilcileri arasında adil ve eşit bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Bu, olası satış dağıtımında önyargı olasılığını ortadan kaldırır ve satış temsilcileri arasındaki çatışmaları önlemeye yardımcı olabilir.

Son olarak, bu, potansiyel müşterilerin mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sağlamak için uzmanlık ve deneyime sahip doğru satış temsilcisine yönlendirilmesini sağlamaya yardımcı olabilir. Bu, potansiyel müşterilerle güven ve güven oluşturmaya yardımcı olabilir ve bir satışı kapatma olasılığını artırabilir.

Otomatik müşteri yönlendirmesi için CRM otomasyonunu nasıl kuracağınıza karar vermek size kalmıştır. Satış temsilcilerini yeni potansiyel müşterilere rastgele veya bir dizi belirli kurala göre atayabilirsiniz.

Otomatik müşteri adayı dağıtım kuralı türleri

Round-robin lead dağıtımı, otomatik lead yönlendirmeye yönelik en yaygın yaklaşımlardan biridir.

Round-robin olası satış dağıtımı, olası satışları bir grup satış temsilcisi arasında eşit olarak dağıtmanın bir yöntemidir. Bu yöntemde müşteri adayları, herhangi bir satış temsilcisi ikinci bir müşteri adayı almadan önce gruptaki her satış temsilcisi eşit sayıda müşteri adayı alacak şekilde dönüşümlü veya dairesel bir şekilde dağıtılır.

Bu tür otomatik yönlendirme, ekipteki tüm satış temsilcileri için adalet ve fırsat eşitliği sağlamaya yardımcı olur. Herhangi bir satış temsilcisinin olası satışlarla aşırı yüklenmesini engellerken diğerleri çok az alır veya hiç almaz. Her temsilci eşit sayıda müşteri adayı alacağını bildiğinden ve bu müşteri adaylarını satışa dönüştürmeye odaklanabileceğinden, bu yöntem aynı zamanda satış temsilcileri arasındaki hesap verebilirliği de artırabilir.

Bununla birlikte, satış temsilcilerini yeni müşteri adaylarına sırayla atamak istemiyorsanız, yeni yakalanan müşteri adaylarını aşağıdakilere dayalı olarak belirli satış temsilcilerine tahsis edecek bir CRM otomasyonu tasarlayabilirsiniz:

• Lead'in şirket büyüklüğü
• kurşun endüstrisi
• Müşteri adayının konumu
• Lead'in dili
• Anlaşmanın beklenen boyutu
• Satış temsilcilerinin mevcut müşteri adayı sayısı

Aşağıda, otomatik müşteri yönlendirme iş akışına bir örnek verilmiştir.

Kaynak: NetHunt

3. Kurşun puanlaması

Satış görevlileri arasında son derece popüler olan bir başka CRM otomasyonu da lider puanlamadır. Aslında, HubSpot tarafından yapılan aynı araştırmaya göre, CRM kullanan ekiplerin %28'i bunu müşteri adayı puanlamasını otomatikleştirmek için kullanıyor.

Satış ekibiniz ne kadar büyük ve verimli olursa olsun, satış hattınıza giren her müşteri adayına aynı düzeyde ilgi göstermek imkansızdır. Bazen, daha büyük, daha önemli anlaşmaların peşinden gitmek için daha az önemli ipuçlarını öncelik sırasına koymanız gerekir. Bu nedenle, en baştan müşteriye dönüşmesi en muhtemel müşteri adaylarını belirlemek ve satış çabalarınızı buna göre önceliklendirmek çok önemlidir.

Ancak müşteri adaylarını manuel olarak puanlamak, zaman alıcı ve hataya açık bir süreç olabilir. Ayrıca, tüm satış ekibinde tutarlılık ve doğruluk sağlamak zor olabilir. CRM otomasyonunun kullanışlı olduğu yer burasıdır. CRM otomasyonunun yardımıyla belirli kriterleri önceden tanımlayabilir ve müşteri adaylarını bunlara göre otomatik olarak sıralayabilirsiniz.

Potansiyel otomatik müşteri adayı puanlama kriterlerinden bazıları şunlardır:

• Demografi: Bu, müşteri adayının iş için uygun olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilecek müşteri adayının iş unvanı, şirket büyüklüğü, sektörü, konumu ve diğer firma bilgileri gibi faktörleri içerir.
• Etkileşim: Bu, müşteri adayının ilgi düzeyi ve işletmeyle etkileşimi gibi faktörleri içerir. Bu, web sitesi ziyaretlerini, sosyal medya etkileşimlerini, e-posta açma ve tıklamaları ve işle ilgilendiğini gösteren diğer etkileşimleri içerebilir.
• Davranış: Bu, müşteri adayının içerik indirme, web seminerlerine katılma, form doldurma ve işletmeyle ilişki kurma isteğini gösteren diğer eylemler gibi eylemleri ve davranışları gibi faktörleri içerir.
• Zamanlama: Bu, müşteri adayının aktif olarak çözüm araştırıp araştırmadığı veya işletmenin ele alabileceği bir ihtiyaç veya sıkıntılı noktayı dile getirip getirmediği gibi, müşteri adayının satın almaya hazır olup olmadığı gibi faktörleri içerir.
• Bütçe: Bu, müşteri adayının satılan ürün veya hizmet için tahmini bütçesi gibi faktörleri içerir; bu, müşteri adayının işletme için uygun olup olmadığını ve müşteriye dönüşme olasılığının olup olmadığını belirlemeye yardımcı olabilir.

4. Görev oluşturma

Satış süreçlerinize bağlı olarak, satış hattının her aşaması için çeşitli otomatikleştirilmiş görevler yapılandırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken, otomatik görev oluşturmayı başlatmak için uygun tetikleyicileri ayarlamaktır. Örneğin:

• Yeni bir müşteri adayı satış hattınıza yeni girdiğinde, daha fazla müşteri adayı kalifikasyonu, bir keşif araması yürütme vb. için otomatik olarak görevler oluşturabilirsiniz.
• Pazarlık aşamasında sunum oluşturmak, ürün veya hizmetinizi sergilemek için hesap hazırlamak, demo araması ayarlamak vb. görevleri otomatik olarak oluşturabilirsiniz.
• Sözleşme imzalama aşamasında, sözleşme oluşturma, sözleşmeyi ekip üyeleri arasında koordine etme vb. için otomatik olarak görevler oluşturabilirsiniz.
• Anlaşma kazanıldığında, bir değerlendirme araması oluşturmak ve yürütmek, hesabı kontrol etmek (müşterilerin sistemi kullandığından emin olmak için), bir sözleşme yenileme müzakeresi yapmak (son kullanma tarihinden birkaç hafta önce) vb. için otomatik olarak görevler oluşturabilirsiniz. .

Yaygın görev oluşturma CRM otomasyonu tetikleyicilerinden bazıları şunlardır:

• Satış hattındaki "Aşama" alanının değiştirilmesi
• Müşteri adayının belirli bir satış kanalı aşamasında geçirdiği gün sayısı
• Potansiyel müşteri önceliğinin değiştirilmesi
• E-postalarla etkileşimler
• Belirli tarihler ve kilometre taşları (doğum günleri, yıldönümleri, sözleşmenin sona ermesi vb.)

İşte otomatik görev oluşturma iş akışına bir örnek.

Kaynak: NetHunt

5. Bildirimler

CRM otomasyonunun tadına vardığınızda ve size sağlayabileceği faydaları fark ettiğinizde, kaçınılmaz olarak mümkün olduğunca çok sayıda satış sürecini otomatikleştirmeye başlarsınız. Bununla birlikte, tüm rutinlerinizi yazılıma ne kadar devretmek isterseniz isteyin, yine de yüksek oranda dahil olmanız gereken birkaç önemli görev olacaktır.

Bu görevler şunları içerir:

• Bir süredir e-postalarınıza yanıt vermeyen bir müşteri adayıyla iletişime geçme
• Otomatik olarak oluşturulmuş bir görevi tamamlamak (keşif araması yapmak, sunum için slayt hazırlamak, ürün demosu yapmak, sözleşme hazırlamak vb.)
• Müşteri adayını, belirli anlaşmalar konusunda daha yetkin bir iş arkadaşına yeniden atamak

Modern iş dünyasında, ilk gelen ilk hizmet tipi bir durumdur ve hızlı olmanız gerekir. Yeterince hızlı tepki vermezseniz, satış fırsatlarını kaçırma riskiniz vardır.

Bu nedenle, satış hattında kayda değer bir şey olduğunda dahili mesajlaşma platformunuz, e-postanız veya tercih ettiğiniz diğer herhangi bir iletişim yöntemi aracılığıyla size hemen bir bildirim gönderecek olan CRM otomasyonunu uygulamak önemlidir.

Bunun gibi otomatik bir iş akışıyla, değişiklikleri fark etmeye çalışmak için gözlerinizi ekranda ayırmanıza gerek kalmayacak (bu zaten başarısız bir stratejidir - çalışma saatlerinizin bittiği ve potansiyel müşterilerinizin kazandığı anda dünya durmaz) Öğle tatilinizin bitmesini bekleyin). Tüm önemli bilgiler ekranınızda belirecek - tahmin ettiniz - otomatik olarak!

Sonuç olarak şunları yapabileceksiniz:

• ​​Kritik veri değişikliklerinde daha hızlı kararlar alın
• Otomatik süreçleri en ödüllendirici zamanlarda başlatın
• Önemli tarihleri ​​ve son teslim tarihlerini hatırlayın
• Müşterileri elde tutmaya veya kazanmaya yardımcı olmak için anında yanıtlar sağlayın
• Müşteri hizmetlerini geliştirin

Otomatik bildirim iş akışına bir örnek.

Kaynak: NetHunt

6. Kurşun yetiştirme

Son olarak, satış ekibinizin zamanını düşük öncelikli potansiyel müşterilerle harcamak istemiyorsanız, ancak yine de bu potansiyel müşterilerle bağlantı kurmak ve dönüşüm şanslarını artırmak istiyorsanız, müşteri adayı yetiştirme sürecinin CRM otomasyonu cevap olabilir.

Potansiyel müşteri yetiştirme çabalarını otomatikleştirmek, müşteri adaylarıyla tutarlı iletişim kurmanıza ve onlara doğru zamanda hedeflenmiş ve kişiselleştirilmiş mesajlar göndermenize yardımcı olabilir. Sonuç olarak, sosyal yardım çabalarınıza tepki verene ve liderlik hiyerarşisinde yukarı çıkana kadar güven oluşturmaya ve potansiyel müşterileri meşgul etmeye devam edeceksiniz.

Aynı zamanda geniş ölçekte soğuk erişim isteyen satış görevlileri için harika bir stratejidir. Kurşun geliştirme otomasyonu, daha fazla olası müşteriye daha kısa sürede ulaşmalarına ve sonuç olarak işletme için daha fazla gelir elde etmelerine yardımcı olabilir.

CRM otomasyonunun yardımıyla, müşteri adaylarınızı işletmeniz ve ürününüzün faydaları hakkında damla damla besleyecek ayrıntılı, dallara ayrılmış bir otomatik müşteri adayı yetiştirme e-postaları dizisi oluşturabilirsiniz.

Otomatikleştirilmiş müşteri adaylarını destekleyen e-posta dizisine bir örnek.

Kaynak: NetHunt

CRM otomasyonunda yapılması ve yapılmaması gerekenler

CRM otomasyonu hedeflerinize ulaşmak için bazı en iyi uygulamaları hatırlamanız faydalı olacaktır. CRM otomasyonunda yapılması ve yapılmaması gerekenlere bir göz atalım.

doz

• Otomatikleştirilebilecek görevleri belirlemek için satış sürecinizi gözden geçirin
• Ekiple birlikte otomatikleştirilmesi gereken süreçleri tartışın
• CRM otomasyonu uygulandıktan sonra ekibinizi CRM'yi kullanma konusunda eğitin
• CRM otomasyonunuzun sonuçlarını değerlendirin

yapılmaması gerekenler

• Çok fazla otomatikleştirmeyin; her şey ölçülü iyidir
• Otomasyonun "kur ve unut" tarzı bir şey olduğunu düşünmeyin - ona çok dikkat etmeniz, kuralları gözden geçirmeniz vb. gerekir.
• Bildirimleri aşırı otomatikleştirmeyin

İhtiyaçlarınıza uygun bir iş akışı bulun

Bu makalede ele alınan iş akışları, CRM otomasyonunun satış ekiplerine nasıl fayda sağlayabileceğine dair yalnızca birkaç örnektir. Ancak, bu iş akışlarının herkese uygun olmadığını ve her işletmenin benzersiz ihtiyaçlarına uyacak şekilde özelleştirme gerektirebileceğini unutmamak önemlidir.

Günümüzün hızlı tempolu dijital ortamında, otomasyon, rekabetçi kalabilmek için bir zorunluluktur. Yinelenen görevleri otomatikleştirmek ve iş akışlarını düzene sokmak, satış ekiplerinin daha verimli çalışmasına, yüksek değerli faaliyetlere odaklanmasına ve sonuçta satış ekiplerinin daha fazla anlaşma yapmasına yardımcı olacaktır.

Bir adım öne geçin ve birden fazla kanaldan CRM sisteminize veri aktarmak, erişilebilirliği artırmak ve iş akışlarını kolaylaştırmak için CRM entegrasyonlarını nasıl oluşturacağınızı öğrenin.