CRM 자동화: 영업팀을 편하게 해주는 6가지 워크플로

불과 10년 전만 해도 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어는 큰 회사에서만 구현할 수 있는 값비싼 소프트웨어였습니다.

그러나 그 이후로 많은 것이 변했습니다.

오늘날 CRM 소프트웨어는 더 이상 값비싼 기술이 아닙니다. 시장에서 사용할 수 있는 수많은 CRM 옵션을 통해 이제는 다양한 산업 분야의 모든 수준의 비즈니스를 위한 저렴하고 사용자 정의 가능한 다목적 도구입니다.

실제로 Grandview Research의 추정에 따르면 직원이 10명 이상인 회사의 91% 이상이 하나를 사용합니다. CRM의 이점은 명백하고 입증되었습니다.

그러나 일부 영업 담당자는 프로세스가 너무 복잡하고 시간이 많이 걸린다는 이유로 CRM 사용을 거부합니다. 그리고 어떤 경우에는 그것이 사실일 수도 있습니다.

회사가 CRM 자동화를 설정하지 못하면 이 소프트웨어를 사용하는 것이 정말 부담이 될 수 있습니다. 반대로 CRM을 자동화하는 회사는 판매 주기 단축, 생산성 향상, 판매 및 수익 증가와 같은 다양한 이점을 활용합니다.

이 기사에서는 CRM 자동화, 영업 팀이 이점을 얻을 수 있는 방법, 영업 담당자가 사용할 6가지 CRM 자동화 워크플로를 구현하는 방법에 대해 자세히 설명합니다.

CRM 자동화란 무엇입니까?

CRM 자동화는 CRM 시스템의 전용 기능을 사용하여 영업, 마케팅 및 고객 서비스 팀에서 일반적으로 수행하는 힘들고 반복적인 작업을 기계에 위임하는 것을 말합니다.

CRM 사용자가 자동화할 수 있는 프로세스는 각 CRM 시스템의 특정 특성에 따라 크게 다릅니다. 가장 일반적인 CRM 자동화 워크플로는 다음과 같습니다.

• 리드 캡처: CRM 자동화를 통해 영업 담당자는 웹사이트 양식, 채팅, 메신저, 소셜 미디어 및 이메일과 같은 다양한 소스에서 리드를 자동으로 캡처할 수 있습니다.
• 리드 검증: 리드 검증은 특정 기준에 따라 캡처된 리드를 검증하는 데 도움이 됩니다.
• 리드 라우팅: CRM 자동화를 사용하면 판매 퍼널에 들어가는 모든 리드를 영업 담당자에게 자동으로 할당할 수 있습니다.
• 데이터 입력: 고객 기록을 업데이트하고 수동으로 데이터를 입력하는 대신 자동화된 워크플로우가 이를 수행합니다.
• 작업 생성: 새로운 리드가 영업 파이프라인에 진입하거나 커뮤니케이션에 응답하거나 깔때기 아래로 이동할 때마다 CRM은 할당된 영업 담당자가 적절한 작업을 수행하도록 자동으로 작업을 생성할 수 있습니다.

• 리드 육성: 자동화된 CRM 워크플로는 타겟 콘텐츠와 후속 메시지를 리드에게 전달하여 리드의 참여를 유지하고 세일즈 퍼널을 통해 이동할 수 있습니다.

• 판매 예측: CRM 자동화는 과거 데이터, 현재 판매 추세 및 기타 요인을 기반으로 예측을 생성할 수 있습니다.

• 판매 보고: 자동화된 워크플로를 사용하여 정확한 판매 보고서를 신속하게 생성하고 고객 데이터를 분석하여 고객 행동에 대한 통찰력을 얻고 개선 영역을 식별할 수 있습니다.

귀사의 영업팀은 CRM 자동화를 통해 어떤 이점을 얻을 수 있습니까?

CRM 자동화는 반복적인 작업을 간소화하고 데이터 정확성을 개선하며 고객 충성도 및 유지를 강화하여 영업 팀이 목표를 달성하고 수익을 늘리는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 그게 다가 아닙니다. 내부적으로 이러한 워크플로는 팀 협업을 개선하고 영업 사원 간의 사기를 높입니다.

1. 영업 워크플로의 효율성 향상

CRM 자동화를 통해 영업 담당자가 종종 처리해야 하는 지루하고 반복적인 작업은 과거의 일이 되고 있습니다. 더 이상 탭 사이를 전환하고 다른 소스의 리드 및 클라이언트에 대한 정보를 복사하여 CRM에 붙여넣을 필요가 없습니다. 모든 상호 작용을 수동으로 기록할 필요는 없습니다. 그리고 새로운 리드를 놓치지 않기 위해 영업 파이프라인에 눈을 떼지 않아도 됩니다.

2. 더 나은 영업 팀 사기

작업 흐름 효율성이 향상되면 영업 사원의 사기가 크게 높아질 수 있습니다. 영업 담당자가 처음에 고용된 일을 수행하느라 바쁠 때, 발견 및 시연 통화를 수행하고, 고객과 협상하고, 거래를 성사하면 업무량에 훨씬 더 만족감을 느낍니다.

3. 높은 수준의 CRM 채택

HubSpot의 연구에 따르면 CRM을 구현하는 회사 중 40% 미만이 소프트웨어를 완전히 채택했다고 자랑할 수 있습니다. CRM을 정기적으로 사용하는 데 있어 가장 큰 장애물 중 하나는 데이터 입력입니다. 응답자의 23%는 CRM을 수동으로 업데이트하는 것이 부담스럽다고 생각합니다. CRM 자동화는 영업 사원이 CRM을 보다 정기적으로 사용하도록 장려하고 전사적으로 전반적인 CRM 채택을 증가시킬 수 있습니다.

4. 데이터 정확도 향상

인적 오류는 판매 기회를 놓치는 일반적인 이유입니다. 여기 저기 있는 오타, 정보를 전송할 때 잊어버린 줄, 중요한 연락처 세부 정보를 복사하여 붙여넣을 때 고양이가 키보드를 빠르게 건너는 것 – 우리는 모두 거기에 있었습니다.

하지만 그렇지 않은 사람이 누구인지 아십니까? CRM 자동화. CRM에서 데이터 입력을 자동화하면 잠재 고객이나 고객이 입력한 대로 정확하게 데이터베이스에 입력되는지 확인할 수 있습니다.

5. 더 나은 고객 경험

CRM 자동화는 균일한 고객 여정을 만들고 판매 파이프라인에 들어오는 모든 리드가 예외나 지연 없이 동일한 단계와 프로세스를 거치도록 합니다.

6. 영업 주기 단축

대부분의 시간 소모적인 작업을 CRM 자동화에 위임하면 영업 프로세스를 가속화하여 영업 주기를 단축할 수 있습니다.

7. 고객 충성도 및 유지율 증가

CRM 자동화는 기업이 고객과 연락을 유지하고 더 강력한 관계를 구축하고 장기적인 성장을 추진할 수 있는 원활하고 손쉬운 방법을 제공합니다.

CRM 자동화를 통해 고객의 요구와 선호도에 맞는 개인화되고 관련성 있는 커뮤니케이션 전략을 개발할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 통신이 모든 채널에서 일관되게 전달됩니다. CRM 자동화를 사용하면 응답이나 쿼리를 놓치지 않고 기념일을 잊지 못할 것입니다.

8. 매출 및 수익 증대

Hinge Research의 연구에 따르면 판매 프로세스에 높은 수준의 자동화를 통합한 회사는 낮은 수준의 자동화를 포함하거나 전혀 자동화하지 않은 회사보다 약 16% 더 많은 리드를 생성하여 수익 창출을 증가시킵니다.

9. 더 나은 의사 결정

마지막으로 모든 데이터가 최신 상태이고 정확하며 구조화되어 있다는 사실을 알게 되면 정보에 입각한 전략적 결정을 내릴 수 있습니다.

6 CRM 자동화 워크플로

모든 작업을 기계에 위임하고 작물만 수확하는 것이 멋지지 않습니까(훌륭한 작업에 대한 커미션을 받음)? CRM에서 영업 프로세스를 과도하게 자동화하는 것은 CRM 자동화가 아닌 것일 수 있습니다.

모든 것을 자동화하면 원래보다 더 복잡해질 위험이 있습니다. 따라서 프로세스에 전략적으로 접근해야 합니다. 영업 팀에 필요한 CRM 자동화만 구현해야 합니다. 그러면 작업이 낭비되지 않을 것임을 확신할 수 있습니다.

아래에는 거의 모든 영업 팀에 유용한 6가지 CRM 자동화 목록이 정리되어 있습니다. 그것에 들어가자!

1. 데이터 입력

빠르게 변화하는 판매 세계에서 시간은 돈입니다. 수동 데이터 입력은 지루하고 시간이 오래 걸리며 최악의 경우 사람이 실수하기 쉽습니다. 영업 담당자가 CRM에 데이터를 입력해야 하는 몇 가지 시나리오가 있으며 모두 자동화할 수 있습니다.

각각에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

자동화된 리드 캡처

웹사이트의 웹 양식, 채팅, 이메일 또는 LinkedIn 등 리드의 출처에 관계없이 캡처를 간소화하고 CRM 자동화를 통해 새로운 레코드를 생성할 수 있습니다.

예를 들어 제출된 웹 양식에서 모든 정보를 스크랩하고 해당 데이터를 사용하여 CRM에서 새 레코드를 만드는 자동화된 워크플로우를 설정할 수 있습니다. 이렇게 하려면 고유한 웹후크 URL을 생성하고 리드를 생성하는 데 사용하는 웹 양식에 붙여넣어야 합니다.

여기에서 워크플로의 시작 트리거는 웹후크 이벤트의 수신과 워크플로가 시작되면 발생하는 작업(CRM에서 새 연락처 생성)입니다.

모든 정보가 CRM의 적절한 고객 레코드 필드에 저장되도록 하려면 웹 양식의 필드를 CRM 레코드의 필드와 일치시켜야 합니다. 그러나 일부 CRM은 한 단계 더 나아가 사용자가 CRM에서 바로 사용자 지정 웹 양식을 작성하고 웹 사이트에 배치할 수 있도록 합니다.

내장된 웹 양식을 제공하는 CRM을 사용하면 웹 후크 없이 웹 사이트 리드를 CRM으로 바로 보낼 수 있습니다. 이와 같은 시나리오에서 워크플로를 시작하는 트리거는 웹 양식 제출이 됩니다.

다음은 자동화된 워크플로의 예입니다.

출처: 넷헌트

자동화된 웹 양식 리드 캡처 워크플로의 예입니다.

주요 리드 소스가 이메일, 채팅 또는 소셜 미디어라고 가정합니다. 이 경우 이메일 소프트웨어(예: Gmail), 온라인 채팅 또는 소셜 네트워크 플랫폼(예: LinkedIn)과 각각 통합되는 CRM이 필요합니다. 그런 다음 수신 메시지에서 고객 레코드를 생성하고 사용 가능한 모든 데이터로 해당 CRM 레코드를 보강하는 CRM 자동화를 설정할 수 있습니다.

자동 연락처 정보 업데이트

리드 캡처는 영업 사원이 CRM에 데이터를 입력해야 하는 유일한 시간이 아닙니다.

판매 보고서 및 예측이 정확하려면 데이터베이스의 모든 데이터가 최신이고 완전하며 신뢰할 수 있는지 확인해야 합니다. 따라서 연락처에 주목할 만한 일이 발생할 때마다 CRM 레코드를 즉시 업데이트해야 합니다.

모든 레코드를 수동으로 업데이트하는 경우 실제 작업을 수행할 수 없을 것입니다. 즉각적인 관심이 필요한 기록의 끝없는 흐름이 될 것입니다.

다행히 이 작업을 CRM 자동화에 위임할 수 있습니다.

고객 행동 및 선호도에 따라 관련 메시지를 전송하여 고객 기반을 수동으로 업데이트하고 전환율을 높이는 영업 팀 시간을 절약하려면 트리거가 트리거될 때마다 레코드를 업데이트하도록 자동화된 워크플로우를 설정해야 합니다.

이 상황에서 문제의 트리거는 사실상 무엇이든 될 수 있습니다.

• 리드가 아웃리치에 반응했습니다(이메일 열기, 메시지에 답장하기 등).
• 잠재 고객이 영업 파이프라인의 다음 단계로 이동했습니다.
• 리드가 다른 이메일 주소로 연락했습니다.

다음은 리드가 영업 파이프라인의 "협상" 단계로 이동하면 거래가 성사될 확률을 업데이트하는 CRM 자동화의 예입니다.

출처: 넷헌트

자동화된 연락처 정보 업데이트 워크플로의 예입니다.

자동화된 상호작용 로깅

마지막으로 영업 사원도 리드 및 고객과 소통할 때마다 CRM에 데이터를 입력해야 합니다. 그렇게 하면 더 큰 그림을 보고 모든 상호 작용을 추적하고 비활성화된 거래를 즉시 찾을 수 있습니다.

그러나 상호 작용의 수동 로깅에는 여러 가지 단점이 있습니다.

• 시간이 많이 걸립니다
• 즉시 로그인하지 않으면 영업 사원은 대화 내용이나 정확한 시간과 날짜를 잊을 수 있습니다.
• 무엇이 중요하고(따라서 로깅할 가치가 있는지) 무엇이 아닌지에 대한 판단은 주관적입니다. 종종 영업 담당자는 중요하지 않다고 생각하기 때문에 중요한 세부 정보와 전체 대화를 생략합니다.

CRM 자동화는 통신 기록의 모든 비트가 예외 없이 연대순으로 고객 기록의 타임라인에 보관되도록 합니다.

2. 리드 라우팅(리드 분배)

HubSpot의 연구에 따르면 CRM을 사용하는 팀의 29%가 이를 사용하여 담당자 할당을 자동화합니다. 그만한 이유가 있습니다. 자동화된 리드 배포를 통해 리드 요청에 더 빠르게 대응하고, 리드 육성 프로세스를 더 일찍 시작하고, 판매 주기를 단축할 수 있습니다.

자동화된 리드 라우팅은 리드가 영업 담당자 간에 공정하고 공평하게 분배되도록 합니다. 이렇게 하면 리드 배포의 편향 가능성이 제거되고 영업 담당자 간의 충돌을 방지할 수 있습니다.

마지막으로, 이는 최고의 고객 경험을 제공할 수 있는 전문 지식과 경험을 갖춘 올바른 영업 담당자에게 잠재 고객을 연결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 잠재 고객과 신뢰를 구축하고 판매 성사 가능성을 높일 수 있습니다.

자동화된 리드 라우팅을 위해 CRM 자동화를 설정하는 방법을 결정하는 것은 귀하에게 달려 있습니다. 무작위로 또는 일련의 특정 규칙에 따라 새 리드에 영업 담당자를 할당할 수 있습니다.

자동 리드 배포 규칙 유형

라운드 로빈 리드 배포는 자동화된 리드 라우팅에 대한 가장 일반적인 접근 방식 중 하나입니다.

라운드 로빈 리드 배포는 영업 담당자 그룹 간에 리드를 균등하게 배포하는 방법입니다. 이 방법에서는 그룹의 각 판매 담당자가 두 번째 리드를 받기 전에 동일한 수의 리드를 받을 수 있도록 리드가 회전 또는 순환 방식으로 배포됩니다.

이러한 유형의 자동화된 리드 라우팅은 팀의 모든 영업 담당자에게 공정성과 동등한 기회를 보장하는 데 도움이 됩니다. 다른 영업 담당자가 리드를 거의 받지 못하거나 전혀 받지 못하는 동안 영업 담당자가 리드로 과부하되는 것을 방지합니다. 이 방법은 또한 각 담당자가 동일한 수의 리드를 받고 이러한 리드를 판매로 전환하는 데 집중할 수 있다는 것을 알고 있기 때문에 영업 담당자 간의 책임을 높일 수 있습니다.

그러나 라운드 로빈 방식으로 영업 담당자를 새 리드에 할당하지 않으려면 다음을 기반으로 특정 영업 담당자에게 새로 캡처한 리드를 할당하는 CRM 자동화를 설계할 수 있습니다.

• 리드의 회사 규모
• 리드 산업
• 리드의 위치
• 리드의 언어
• 예상 거래 규모
• 영업 담당자의 현재 리드 수

다음은 자동화된 리드 라우팅 워크플로의 예입니다.

출처: 넷헌트

3. 리드 스코어링

영업 사원들 사이에서 매우 인기 있는 또 다른 CRM 자동화는 리드 스코어링입니다. 실제로 HubSpot의 동일한 연구에 따르면 CRM을 사용하는 팀의 28%가 CRM을 사용하여 리드 스코어링을 자동화합니다.

영업 팀의 규모와 효율성에 관계없이 영업 파이프라인에 들어오는 모든 단일 리드에 동일한 수준의 주의를 기울이는 것은 불가능합니다. 더 크고 중요한 거래를 쫓기 위해 덜 중요한 리드의 우선순위를 낮춰야 하는 경우가 있습니다. 따라서 처음부터 고객으로 전환할 가능성이 가장 높은 리드를 식별하고 그에 따라 판매 노력의 우선 순위를 지정하는 것이 중요합니다.

그러나 수동으로 리드 점수를 매기는 것은 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉬운 프로세스일 수 있습니다. 게다가 전체 영업 팀에서 일관성과 정확성을 보장하는 것은 어려울 수 있습니다. CRM 자동화가 유용한 곳입니다. CRM 자동화를 통해 특정 기준을 미리 정의하고 이를 기반으로 잠재 고객의 순위를 자동으로 지정할 수 있습니다.

잠재적인 자동화된 리드 스코어링 기준 중 일부는 다음과 같습니다.

• 인구 통계: 여기에는 리드의 직위, 회사 규모, 산업, 위치 및 리드가 비즈니스에 적합한지 여부를 결정하는 데 도움이 되는 기타 기업 통계 데이터와 같은 요소가 포함됩니다.
• 참여: 여기에는 리드의 관심 수준 및 비즈니스 참여와 같은 요소가 포함됩니다. 여기에는 웹 사이트 방문, 소셜 미디어 상호 작용, 이메일 열기 및 클릭, 비즈니스에 대한 관심을 나타내는 기타 상호 작용이 포함될 수 있습니다.
• 행동: 여기에는 콘텐츠 다운로드, 웨비나 참석, 양식 작성 및 비즈니스 참여 의지를 나타내는 기타 행동과 같은 리드의 행동 및 행동과 같은 요소가 포함됩니다.
• 타이밍: 여기에는 잠재 고객이 솔루션을 적극적으로 조사하고 있는지 또는 비즈니스에서 해결할 수 있는 요구 사항이나 문제점을 표현했는지 여부와 같은 리드의 구매 준비와 같은 요소가 포함됩니다.
• 예산: 여기에는 판매되는 제품 또는 서비스에 대한 리드의 예상 예산과 같은 요소가 포함되며, 이는 리드가 비즈니스에 적합한지 여부와 고객으로 전환할 가능성이 있는지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

4. 작업 생성

영업 프로세스에 따라 영업 파이프라인의 각 단계에 대해 다양한 자동화 작업을 구성할 수 있습니다. 자동화된 작업 생성을 시작하기 위해 적절한 트리거를 설정하기만 하면 됩니다. 예를 들어:

• 새 리드가 판매 파이프라인에 막 들어오면 추가 리드 검증, 검색 통화 수행 등을 위한 작업을 자동으로 생성할 수 있습니다.
• 협상 단계에서 프레젠테이션 생성, 제품 또는 서비스 시연을 위한 계정 준비, 데모 통화 설정 등을 위한 작업을 자동으로 생성할 수 있습니다.
• 계약서 작성 단계에서 계약서 작성, 팀원 간 계약서 조율 등의 작업을 자동으로 생성할 수 있습니다.
• 거래가 성사되면 평가 통화 설정 및 수행, 계정 확인(클라이언트가 시스템을 사용하는지 확인), 계약 갱신 협상(만료일 몇 주 전) 등을 위한 작업을 자동으로 생성할 수 있습니다. .

일반적인 작업 생성 CRM 자동화 트리거 중 일부는 다음과 같습니다.

• 영업 파이프라인의 "단계" 필드 변경
• 잠재 고객이 특정 영업 파이프라인 단계에서 보낸 일수
• 리드 우선 순위 변경
• 이메일과의 상호 작용
• 특정 날짜 및 중요 시점(생일, 기념일, 계약 종료 등)

다음은 자동화된 작업 생성 워크플로의 예입니다.

출처: 넷헌트

5. 알림

CRM 자동화의 맛을 보고 그것이 가져올 수 있는 이점을 깨닫게 되면 필연적으로 가능한 한 많은 판매 프로세스를 자동화하기 시작합니다. 그러나 모든 루틴을 소프트웨어에 얼마나 많이 위임하고 싶더라도 여전히 깊이 관여해야 하는 몇 가지 중요한 작업이 있습니다.

이러한 작업에는 다음이 포함됩니다.

• 한동안 이메일에 응답하지 않은 리드에게 연락하기
• 자동으로 생성된 작업 완료(디스커버리 콜 수행, 프레젠테이션 슬라이드 준비, 제품 데모 수행, 계약 준비 등)
• 특정 거래에 대해 더 유능한 동료에게 리드 재배정

현대 비즈니스 세계에서는 선착순 상황이므로 신속해야 합니다. 신속하게 대응하지 않으면 영업 기회를 놓칠 위험이 있습니다.

그렇기 때문에 영업 파이프라인에서 주목할 만한 일이 발생할 때마다 내부 메시징 플랫폼, 이메일 또는 기타 선호하는 커뮤니케이션 방법을 통해 즉시 알림을 보내는 CRM 자동화를 구현하는 것이 중요합니다.

이와 같은 자동화된 워크플로를 사용하면 변경 사항을 확인하기 위해 화면에서 눈을 떼지 않아도 됩니다(어쨌든 실패한 전략입니다. 근무 시간이 끝나도 세상은 멈추지 않고 리드가 확보됩니다. 점심 시간이 끝날 때까지 기다리지 마십시오). 모든 중요한 정보가 자동으로 화면에 나타납니다.

결과적으로 다음을 수행할 수 있습니다.

• 중요한 데이터 변경에 대한 신속한 결정
• 가장 보람 있는 시간에 자동화된 프로세스 시작
• 중요한 날짜와 마감일 기억하기
• 고객 유지 또는 확보에 도움이 되는 즉각적인 응답 제공
• 고객 서비스 향상

자동화된 알림 워크플로의 예입니다.

출처: 넷헌트

6. 리드 육성

마지막으로, 우선 순위가 낮은 리드에 영업 팀의 시간을 낭비하고 싶지는 않지만 여전히 해당 리드를 참여시키고 전환 가능성을 높이고 싶다면 리드 육성 프로세스의 CRM 자동화가 해답이 될 수 있습니다.

잠재 고객 육성 노력을 자동화하면 잠재 고객과 일관된 커뮤니케이션을 유지하고 적시에 대상 지정되고 개인화된 메시지를 보낼 수 있습니다. 결과적으로 잠재 고객이 귀하의 아웃리치 노력에 반응하고 리드 계층으로 올라갈 때까지 계속해서 신뢰를 구축하고 잠재 고객의 참여를 유지할 수 있습니다.

대규모 콜드 아웃리치를 원하는 영업사원에게도 훌륭한 전략입니다. 리드 육성 자동화를 통해 짧은 시간에 더 많은 잠재 고객에게 도달하고 궁극적으로 비즈니스 수익을 높일 수 있습니다.

CRM 자동화의 도움으로 비즈니스에 대한 리드 정보와 제품의 이점을 단계별로 제공하는 자동화된 리드 육성 이메일의 정교하고 분기된 시퀀스를 구축할 수 있습니다.

자동화된 리드 육성 이메일 시퀀스의 예입니다.

출처: 넷헌트

CRM 자동화의 해야 할 일과 하지 말아야 할 일

CRM 자동화 목표를 달성하려면 몇 가지 모범 사례를 기억하는 것이 좋습니다. CRM 자동화에서 해야 할 일과 하지 말아야 할 일을 살펴보겠습니다.

도스

• 영업 프로세스를 검토하여 자동화할 수 있는 작업을 식별합니다.
• 팀과 함께 자동화해야 하는 프로세스 논의
• CRM 자동화가 구현되면 팀이 CRM을 사용하도록 교육하십시오.
• CRM 자동화 결과 평가

금지 사항

• 너무 많이 자동화하지 마십시오. 모든 것이 적당히 좋다
• 자동화가 "설정하고 잊어버리는" 종류의 것이라고 생각하지 마십시오. 주의를 기울이고 규칙을 검토하는 등의 작업이 필요합니다.
• 알림을 지나치게 자동화하지 마세요.

필요에 맞는 워크플로 찾기

이 문서에서 설명하는 워크플로는 CRM 자동화가 영업 팀에 어떤 이점을 줄 수 있는지에 대한 몇 가지 예일 뿐입니다. 그러나 이러한 워크플로는 모든 경우에 적용되는 것이 아니며 각 비즈니스의 고유한 요구 사항에 맞게 사용자 지정해야 할 수도 있습니다.

오늘날의 급변하는 디지털 환경에서 자동화는 경쟁력을 유지하기 위한 필수 요소입니다. 반복 작업을 자동화하고 워크플로를 간소화하면 영업팀이 보다 효율적으로 작업하고 가치가 높은 활동에 집중할 수 있으며 궁극적으로 영업팀이 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.

한 걸음 더 나아가 CRM 통합을 구축하여 여러 채널의 데이터를 CRM 시스템으로 가져오고, 접근성을 개선하고, 워크플로를 간소화하는 방법을 알아보세요.