CRM-Automatisierung: 6 Workflows, um Ihr Vertriebsteam zu beruhigen

Noch vor einem Jahrzehnt war Software für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) eine Laune – teure Software, die nur die größten Unternehmen implementieren würden.

Seitdem hat sich jedoch einiges verändert.

Heutzutage ist CRM-Software keine teure Technologie mehr. Angesichts der großen Zahl an CRM-Optionen, die auf dem Markt verfügbar sind, ist es heute ein erschwingliches, anpassbares und vielseitiges Tool für Unternehmen aller Art und aus unterschiedlichen Branchen.

Tatsächlich nutzen nach Schätzungen von Grandview Research über 91 % der Unternehmen mit 10 oder mehr Mitarbeitern eines. Die Vorteile von CRM liegen auf der Hand und sind erwiesen.

Dennoch weigern sich einige Vertriebsmitarbeiter, CRM zu nutzen, weil sie den Prozess für zu kompliziert und zeitaufwändig halten. Und in einigen Fällen könnte das wahr sein.

Wenn es Unternehmen nicht gelingt, eine CRM-Automatisierung einzurichten, kann der Einsatz dieser Software eine echte Belastung sein. Umgekehrt profitieren Unternehmen, die ihre CRMs automatisieren, von zahlreichen Vorteilen wie kürzeren Verkaufszyklen, besserer Produktivität sowie höheren Umsätzen und Einnahmen.

Dieser Artikel bietet einen tiefen Einblick in die CRM-Automatisierung, wie Ihr Vertriebsteam davon profitieren kann und wie Sie die 6 CRM-Automatisierungsworkflows implementieren, die Ihre Vertriebsmitarbeiter verwenden werden.

Was ist CRM-Automatisierung?

Unter CRM-Automatisierung versteht man die Nutzung der dedizierten Funktionalität des CRM-Systems, um mühsame, sich wiederholende Aufgaben, die normalerweise von den Vertriebs-, Marketing- und Kundendienstteams ausgeführt werden, an die Maschine zu delegieren.

Die Prozesse, die CRM-Benutzer automatisieren können, variieren stark, abhängig von den spezifischen Eigenschaften jedes CRM-Systems. Zu den gängigsten CRM-Automatisierungsworkflows gehören die folgenden:

• Lead-Erfassung: Mithilfe der CRM-Automatisierung können Vertriebsmitarbeiter automatisch Leads aus verschiedenen Quellen erfassen, beispielsweise aus Website-Formularen, Chats, Messengern, sozialen Medien und E-Mails.
• Lead-Qualifizierung: Die Lead-Qualifizierung hilft dabei, erfasste Leads anhand bestimmter Kriterien zu qualifizieren.
• Lead-Routing: Mit der CRM-Automatisierung können alle Leads, die in den Verkaufstrichter gelangen, automatisch Vertriebsmitarbeitern zugewiesen werden.
• Dateneingabe: Automatisierte Arbeitsabläufe würden dies für sie erledigen, anstatt Kundendatensätze zu aktualisieren und Daten manuell einzugeben.
• Aufgabenerstellung: Jedes Mal, wenn ein neuer Lead in die Vertriebspipeline eintritt, auf die Kommunikation reagiert oder den Trichter hinuntergeht, kann CRM automatisch eine Aufgabe für den zugewiesenen Vertriebsmitarbeiter erstellen, um eine entsprechende Aktion auszuführen.

• Lead-Nurturing: Automatisierte CRM-Workflows können gezielte Inhalte und Follow-up-Nachrichten an Leads liefern, um sie zu binden und durch den Verkaufstrichter zu leiten.

• Umsatzprognose: CRM-Automatisierung kann Prognosen basierend auf historischen Daten, aktuellen Umsatztrends und anderen Faktoren erstellen.

• Verkaufsberichte: Automatisierte Workflows können verwendet werden, um schnell genaue Verkaufsberichte zu erstellen und Kundendaten zu analysieren, um Einblicke in das Kundenverhalten zu gewinnen und Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Wie kann Ihr Vertriebsteam von der CRM-Automatisierung profitieren?

CRM-Automatisierung kann Vertriebsteams dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen und den Umsatz zu steigern, indem sie sich wiederholende Aufgaben rationalisiert, die Datengenauigkeit verbessert und die Kundentreue und -bindung steigert. Aber das ist nicht alles. Intern verbessern diese Arbeitsabläufe auch die Zusammenarbeit im Team und steigern die Moral der Vertriebsmitarbeiter.

1. Erhöhte Effizienz der Vertriebsabläufe

Viele mühsame, sich wiederholende Aufgaben, mit denen Vertriebsmitarbeiter oft beschäftigt sind, gehören mit der CRM-Automatisierung der Vergangenheit an. Sie müssen nicht mehr zwischen Registerkarten wechseln und Informationen zu Leads und Kunden aus verschiedenen Quellen kopieren und in das CRM einfügen. Sie müssen nicht jede Interaktion manuell protokollieren. Und Sie müssen die Vertriebspipeline nicht im Auge behalten, um keinen neuen Lead zu verpassen.

2. Bessere Moral des Vertriebsteams

Eine höhere Effizienz der Arbeitsabläufe kann die Arbeitsmoral der Vertriebsmitarbeiter erheblich steigern. Wenn Vertriebsmitarbeiter damit beschäftigt sind, das zu tun, wofür sie ursprünglich eingestellt wurden, nämlich Informationsgespräche und Demogespräche zu führen, mit Kunden zu verhandeln und Geschäfte abzuschließen, sind sie mit ihrer Arbeitsbelastung viel zufriedener.

3. Höhere CRM-Einführung

Laut einer Studie von HubSpot können sich weniger als 40 % der Unternehmen, die ein CRM implementieren, rühmen, die Software vollständig eingeführt zu haben. Eines der größten Hindernisse auf dem Weg zur regelmäßigen Nutzung eines CRM ist die Dateneingabe – 23 % der Befragten empfinden es als Belastung, das CRM manuell zu aktualisieren. CRM-Automatisierung kann Vertriebsmitarbeiter dazu ermutigen, CRM regelmäßiger zu nutzen und die allgemeine CRM-Einführung unternehmensweit zu steigern.

4. Verbesserte Datengenauigkeit

Menschliches Versagen ist ein häufiger Grund für verpasste Verkaufschancen. Hier und da ein Tippfehler, eine vergessene Zeile beim Übertragen von Informationen, eine Katze, die gerade über die Tastatur rast, während Sie wichtige Kontaktdaten kopieren und einfügen – das kennen wir alle.

Aber wissen Sie, wer das nicht getan hat? CRM-Automatisierung. Wenn Sie die Dateneingabe in CRM automatisieren, können Sie sicher sein, dass sie genau so in Ihre Datenbank gelangt, wie der Lead oder Kunde sie eingegeben hat.

5. Besseres Kundenerlebnis

Mithilfe der CRM-Automatisierung können Sie eine einheitliche Customer Journey schaffen und sicherstellen, dass jeder einzelne Lead, der in Ihre Vertriebspipeline gelangt, dieselben Schritte und Prozesse durchläuft, ohne Ausnahmen und ohne Verzögerungen.

6. Kürzerer Verkaufszyklus

Indem Sie den Großteil Ihrer zeitaufwändigen Aufgaben an die CRM-Automatisierung delegieren, können Sie den Verkaufsprozess beschleunigen und somit Ihren Verkaufszyklus verkürzen.

7. Erhöhte Kundentreue und -bindung

Die CRM-Automatisierung bietet Unternehmen eine nahtlose und mühelose Möglichkeit, mit ihren Kunden in Kontakt zu bleiben, und hilft ihnen dabei, stärkere Beziehungen aufzubauen und langfristiges Wachstum voranzutreiben.

Mit der CRM-Automatisierung können Sie personalisierte und relevante Kommunikationsstrategien entwickeln, die auf die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Kunden zugeschnitten sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die gesamte Kommunikation über alle Kanäle hinweg konsistent übermittelt wird. Mit der CRM-Automatisierung verpassen Sie nie eine Antwort oder Anfrage und vergessen nie einen Jahrestag.

8. Erhöhter Umsatz und Umsatz

Laut einer Studie von Hinge Research generieren Unternehmen, die ein hohes Maß an Automatisierung in ihren Verkaufsprozess integrieren, rund 16 % mehr Leads als Unternehmen, die ein niedriges Maß an oder gar keine Automatisierung nutzen, was zu einer höheren Umsatzgenerierung führt.

9. Bessere Entscheidungsfindung

Wenn Sie schließlich wissen, dass alle Ihre Daten aktuell, genau und strukturiert sind, können Sie fundiertere strategische Entscheidungen treffen.

6 CRM-Automatisierungsworkflows

Wäre es nicht schön, alle Ihre Aufgaben an Maschinen zu delegieren und nur die Ernte einzubringen (die Provision für hervorragende Arbeit zu erhalten)? Es stellt sich heraus, dass eine übermäßige Automatisierung Ihrer Vertriebsprozesse im CRM keine CRM-Automatisierung sein kann.

Wenn Sie alles automatisieren, laufen Sie Gefahr, die Dinge komplizierter zu machen, als sie ursprünglich waren. Sie müssen den Prozess also strategisch angehen – implementieren Sie nur die CRM-Automatisierung, die Ihr Vertriebsteam benötigt. Dann können Sie sicher sein, dass Ihre Arbeit nicht umsonst ist.

Nachfolgend haben wir eine Liste der sechs CRM-Automatisierungen zusammengestellt, die für praktisch jedes Vertriebsteam nützlich sind. Lasst uns loslegen!

1. Dateneingabe

In der schnelllebigen Welt des Vertriebs ist Zeit Geld. Die manuelle Dateneingabe ist mühsam, zeitaufwändig und, was noch schlimmer ist, anfällig für menschliches Versagen. Es gibt mehrere Szenarien, in denen Vertriebsmitarbeiter Daten in das CRM eingeben müssen, die alle automatisiert werden können.

Schauen wir uns jeden einzelnen genauer an.

Automatisierte Lead-Erfassung

Unabhängig davon, woher Ihre Leads kommen – ein Webformular auf der Website, Chats, E-Mail oder LinkedIn – können Sie deren Erfassung optimieren und die CRM-Automatisierung neue Datensätze für Sie erstellen lassen.

Sie können beispielsweise einen automatisierten Workflow einrichten, der alle Informationen aus übermittelten Webformularen extrahiert und diese Daten verwendet, um einen neuen Datensatz im CRM zu erstellen. Dazu müssen Sie eine eindeutige Webhook-URL erstellen und diese in das Webformular einfügen, das Sie zum Generieren von Leads verwenden.

Hier ist der Startauslöser des Workflows der Empfang des Webhook-Ereignisses und die Aktion, die ausgeführt wird, sobald der Workflow in Gang gesetzt wird – das Erstellen eines neuen Kontakts im CRM.

Um sicherzustellen, dass alle Informationen in den entsprechenden Kundendatensatzfeldern im CRM gespeichert werden, müssen Sie die Felder Ihres Webformulars mit denen im CRM-Datensatz abgleichen. Einige CRMs gehen jedoch noch einen Schritt weiter und ermöglichen ihren Benutzern, benutzerdefinierte Webformulare direkt im CRM zu erstellen und auf der Website zu platzieren.

Mit einem CRM, das integrierte Webformulare bietet, können Sie Website-Leads ohne Webhooks direkt an das CRM senden. In einem solchen Szenario ist die Übermittlung des Webformulars der Auslöser, der den Workflow auslöst.

Hier ist ein Beispiel für einen automatisierten Workflow:

Quelle: NetHunt

Ein Beispiel für einen automatisierten Webformular-Lead-Erfassungsworkflow.

Angenommen, Ihre Hauptquelle für Leads sind E-Mail, Chats oder soziale Medien. In diesem Fall benötigen Sie ein CRM, das sich in E-Mail-Software (z. B. Gmail), Online-Chats oder soziale Netzwerkplattformen (z. B. LinkedIn) integrieren lässt. Anschließend können Sie eine CRM-Automatisierung einrichten, die aus eingehenden Nachrichten Kundendatensätze erstellt und diese CRM-Datensätze mit allen verfügbaren Daten anreichert.

Automatische Aktualisierung der Kontaktinformationen

Die Lead-Erfassung ist nicht das einzige Mal, dass Vertriebsmitarbeiter Daten in das CRM eingeben müssen.

Wenn Sie möchten, dass Ihre Verkaufsberichte und Prognosen korrekt sind, müssen Sie sicherstellen, dass alle Daten in der Datenbank aktuell, vollständig und zuverlässig sind. Wenn Ihren Kontakten daher etwas Bemerkenswertes passiert, müssen Sie deren CRM-Datensätze umgehend aktualisieren.

Wenn Sie alle Datensätze manuell aktualisieren würden, könnten Sie wahrscheinlich nie tatsächlich arbeiten. Es wäre ein endloser Strom von Datensätzen, die Ihre sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

Glücklicherweise können Sie diese Aufgabe an die CRM-Automatisierung delegieren.

Um Ihrem Vertriebsteam Zeit zu ersparen, den Kundenstamm manuell zu aktualisieren und die Konversionsrate durch das Versenden relevanter Nachrichten basierend auf Kundenverhalten und -präferenzen zu erhöhen, sollten Sie einen automatisierten Workflow einrichten, um den Datensatz zu aktualisieren, wann immer ein Auslöser ausgelöst wird.

In dieser Situation kann der betreffende Auslöser praktisch alles sein:

• Der Lead hat auf Ihre Kontaktaufnahme reagiert (Ihre E-Mail geöffnet, auf eine Nachricht geantwortet usw.)
• Der Lead gelangte in die nächste Phase der Vertriebspipeline
• Der Lead hat Sie über eine andere E-Mail-Adresse kontaktiert

Hier ist ein Beispiel für eine CRM-Automatisierung, die die Wahrscheinlichkeit eines Geschäftsabschlusses aktualisiert, sobald der Lead in die „Verhandlungs“-Phase der Vertriebspipeline übergeht:

Quelle: NetHunt

Ein Beispiel für einen automatisierten Workflow zur Aktualisierung von Kontaktinformationen.

Automatisierte Interaktionsprotokollierung

Schließlich müssen Vertriebsmitarbeiter auch bei der Kommunikation mit Leads und Kunden Daten in das CRM eingeben. Auf diese Weise können sie das Gesamtbild überblicken, alle Interaktionen verfolgen und inaktive Deals sofort erkennen.

Allerdings hat die manuelle Protokollierung von Interaktionen eine Reihe von Nachteilen:

• Es ist zeitaufwändig
• Wenn Vertriebsmitarbeiter nicht sofort eingeloggt sind, können sie die Details des Gesprächs oder die genaue Uhrzeit und das genaue Datum vergessen
• Die Beurteilung dessen, was wichtig ist (und daher protokollierungswürdig ist) und was nicht, ist subjektiv – oft lassen Vertriebsmitarbeiter wichtige Details und sogar ganze Gespräche aus, einfach weil sie der Meinung sind, dass sie nicht so wichtig sind

Durch die CRM-Automatisierung wird sichergestellt, dass jeder Teil Ihres Kommunikationsverlaufs ausnahmslos und in chronologischer Reihenfolge auf der Zeitleiste des Kundendatensatzes gespeichert wird.

2. Lead-Routing (Lead-Verteilung)

Laut einer Studie von HubSpot verwenden 29 % der Teams, die ein CRM verwenden, es, um die Zuweisung von Vertretern zu automatisieren. Dafür gibt es einen guten Grund. Durch die automatisierte Lead-Verteilung können Sie schneller auf Lead-Anfragen reagieren, den Lead-Nurturing-Prozess früher starten und den Verkaufszyklus verkürzen.

Das automatisierte Lead-Routing stellt sicher, dass Leads fair und gleichberechtigt unter den Vertriebsmitarbeitern verteilt werden. Dies eliminiert die Möglichkeit einer Voreingenommenheit bei der Lead-Verteilung und kann dazu beitragen, Konflikte zwischen Vertriebsmitarbeitern zu verhindern.

Letztendlich kann dadurch sichergestellt werden, dass Leads an den richtigen Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet werden, der über das Fachwissen und die Erfahrung verfügt, um das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten. Dies kann dazu beitragen, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen und die Wahrscheinlichkeit eines Verkaufsabschlusses zu erhöhen.

Es liegt an Ihnen, zu entscheiden, wie Sie die CRM-Automatisierung für die automatisierte Lead-Weiterleitung einrichten. Sie können Vertriebsmitarbeiter neuen Leads entweder nach dem Zufallsprinzip oder auf der Grundlage einer Reihe spezifischer Regeln zuweisen.

Arten automatisierter Lead-Verteilungsregeln

Die Round-Robin-Lead-Verteilung ist einer der gängigsten Ansätze zur automatisierten Lead-Weiterleitung.

Die Round-Robin-Lead-Verteilung ist eine Methode zur gleichmäßigen Verteilung von Leads auf eine Gruppe von Vertriebsmitarbeitern. Bei dieser Methode werden die Leads rotierend oder kreisförmig verteilt, sodass jeder Vertriebsmitarbeiter in der Gruppe die gleiche Anzahl an Leads erhält, bevor einer der Vertriebsmitarbeiter einen zweiten Lead erhält.

Diese Art der automatisierten Lead-Weiterleitung trägt dazu bei, Fairness und Chancengleichheit für alle Vertriebsmitarbeiter im Team sicherzustellen. Es verhindert, dass ein Vertriebsmitarbeiter mit Leads überlastet wird, während andere nur wenige oder gar keine Leads erhalten. Diese Methode kann auch die Verantwortlichkeit der Vertriebsmitarbeiter erhöhen, da jeder Mitarbeiter weiß, dass er die gleiche Anzahl an Leads erhält, und sich darauf konzentrieren kann, diese Leads in Verkäufe umzuwandeln.

Wenn Sie Vertriebsmitarbeiter jedoch nicht auf Round-Robin-Basis neuen Leads zuweisen möchten, können Sie eine CRM-Automatisierung entwerfen, die neu erfasste Leads bestimmten Vertriebsmitarbeitern auf der Grundlage der folgenden Punkte zuweist:

• Unternehmensgröße des Leads
• Bleiindustrie
• Standort des Leads
• Leads Sprache
• Die erwartete Größe des Deals
• Aktuelle Anzahl der Leads der Vertriebsmitarbeiter

Hier ist ein Beispiel für einen automatisierten Lead-Routing-Workflow.

Quelle: NetHunt

3. Lead-Bewertung

Eine weitere CRM-Automatisierung, die bei Vertriebsmitarbeitern äußerst beliebt ist, ist das Lead Scoring. Tatsächlich nutzen laut derselben Studie von HubSpot 28 % der Teams, die ein CRM verwenden, es, um die Lead-Bewertung zu automatisieren.

Unabhängig davon, wie groß und effizient Ihr Vertriebsteam ist, ist es unmöglich, jedem einzelnen Lead, der in Ihre Vertriebspipeline gelangt, die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken. Manchmal müssen Sie weniger wichtige Leads weniger priorisieren, um größere, wichtigere Deals zu verfolgen. Daher ist es wichtig, von Anfang an die Leads zu identifizieren, die am wahrscheinlichsten in Kunden umgewandelt werden, und Ihre Vertriebsbemühungen entsprechend zu priorisieren.

Allerdings kann die manuelle Bewertung von Leads ein zeitaufwändiger und fehleranfälliger Prozess sein. Darüber hinaus kann es schwierig sein, Konsistenz und Genauigkeit im gesamten Vertriebsteam sicherzustellen. Hier bietet sich die CRM-Automatisierung an. Mit Hilfe der CRM-Automatisierung können Sie spezifische Kriterien vordefinieren und Leads darauf basierend automatisch einordnen.

Zu den potenziellen automatisierten Lead-Scoring-Kriterien gehören:

• Demografische Daten: Dazu gehören Faktoren wie die Berufsbezeichnung des Leads, die Unternehmensgröße, die Branche, der Standort und andere firmenografische Daten, die dabei helfen können, festzustellen, ob der Lead gut zum Unternehmen passt.
• Engagement: Dazu gehören Faktoren wie das Interesse des Leads und sein Engagement für das Unternehmen. Dazu können Website-Besuche, Interaktionen in sozialen Medien, das Öffnen und Klicken von E-Mails sowie andere Interaktionen gehören, die auf Interesse am Unternehmen hinweisen.
• Verhalten: Dazu gehören Faktoren wie die Aktionen und Verhaltensweisen des Leads, wie das Herunterladen von Inhalten, die Teilnahme an Webinaren, das Ausfüllen von Formularen und andere Aktionen, die auf die Bereitschaft hinweisen, sich mit dem Unternehmen zu befassen.
• Timing: Dazu gehören Faktoren wie die Kaufbereitschaft des Leads, etwa ob er aktiv nach Lösungen sucht oder einen Bedarf oder Schwachpunkt geäußert hat, den das Unternehmen angehen kann.
• Budget: Dazu gehören Faktoren wie das geschätzte Budget des Leads für das zu verkaufende Produkt oder die verkaufte Dienstleistung, die dabei helfen können, festzustellen, ob der Lead gut zum Unternehmen passt und ob er wahrscheinlich in einen Kunden umgewandelt wird.

4. Aufgabenerstellung

Abhängig von Ihren Vertriebsprozessen können Sie für jede Phase der Vertriebspipeline verschiedene automatisierte Aufgaben konfigurieren. Sie müssen lediglich entsprechende Auslöser einrichten, um die automatisierte Aufgabenerstellung zu starten. Zum Beispiel:

• Wenn ein neuer Lead gerade in Ihre Vertriebspipeline gelangt, können Sie automatisch Aufgaben für die weitere Lead-Qualifizierung, die Durchführung eines Discovery-Anrufs usw. erstellen.
• In der Verhandlungsphase können Sie automatisch Aufgaben zum Erstellen einer Präsentation, zum Vorbereiten eines Kontos für die Demonstration Ihres Produkts oder Ihrer Dienstleistung, zum Einrichten eines Demo-Anrufs usw. erstellen.
• Bei der Vertragsunterzeichnung können Sie automatisch Aufgaben zum Erstellen eines Vertrags, zur Vertragskoordinierung zwischen Teammitgliedern usw. erstellen.
• Sobald der Deal abgeschlossen ist, können Sie automatisch Aufgaben zum Einrichten und Durchführen eines Bewertungsgesprächs, zur Überprüfung des Kontos (um sicherzustellen, dass Kunden das System nutzen), zur Aushandlung einer Vertragsverlängerung (einige Wochen vor dem Ablaufdatum) usw. erstellen .

Zu den häufigsten Auslösern der CRM-Automatisierung bei der Aufgabenerstellung gehören:

• Änderung des Feldes „Stage“ in der Vertriebspipeline
• Die Anzahl der Tage, die der Lead in einer bestimmten Phase der Vertriebspipeline verbringt
• Änderung der Priorität des Leads
• Interaktionen mit E-Mails
• Spezifische Daten und Meilensteine ​​(Geburtstage, Jubiläen, Vertragsende usw.)

Hier ist ein Beispiel für einen automatisierten Aufgabenerstellungsworkflow.

Quelle: NetHunt

5. Benachrichtigungen

Wenn Sie einen Eindruck von der CRM-Automatisierung bekommen und die Vorteile erkennen, die sie Ihnen bringen kann, beginnen Sie unweigerlich damit, so viele Vertriebsprozesse wie möglich zu automatisieren. Unabhängig davon, wie sehr Sie alle Ihre Routinen an die Software delegieren möchten, gibt es dennoch einige wichtige Aufgaben, an denen Sie intensiv beteiligt sein müssen.

Zu diesen Aufgaben gehören:

• Kontaktaufnahme mit einem Lead, der seit einiger Zeit nicht auf Ihre E-Mails geantwortet hat
• Abschließen einer automatisch erstellten Aufgabe (Discovery-Gespräch durchführen, Folien für die Präsentation vorbereiten, Produktdemo durchführen, Vertrag vorbereiten usw.)
• Neuzuweisung des Leads an einen Kollegen, der sich besser mit bestimmten Geschäften auskennt

In der modernen Geschäftswelt gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, und Sie müssen schnell sein. Wenn Sie nicht rechtzeitig reagieren, riskieren Sie verpasste Verkaufschancen.

Aus diesem Grund ist es wichtig, eine CRM-Automatisierung zu implementieren, die Ihnen sofort eine Benachrichtigung über Ihre interne Messaging-Plattform, E-Mail oder eine andere bevorzugte Kommunikationsmethode sendet, wenn in der Vertriebspipeline etwas Bemerkenswertes passiert.

Mit einem solchen automatisierten Workflow müssen Sie nicht ständig den Blick auf den Bildschirm richten und versuchen, Veränderungen zu bemerken (dies ist ohnehin eine fehlgeschlagene Strategie – die Welt steht nicht in dem Moment still, in dem Ihre Arbeitszeit zu Ende ist und Ihre Leads gewonnen haben). Warten Sie nicht, bis Ihre Mittagspause vorbei ist). Alle wichtigen Informationen werden automatisch auf Ihrem Bildschirm angezeigt – Sie haben es erraten!

Dadurch können Sie:

• ​​Treffen Sie schnellere Entscheidungen bei kritischen Datenänderungen
• Starten Sie automatisierte Prozesse zu den lohnendsten Zeiten
• Denken Sie an wichtige Termine und Fristen
• Bieten Sie sofortige Antworten, um Kunden zu binden oder zu gewinnen
• Verbessern Sie den Kundenservice

Ein Beispiel für einen automatisierten Benachrichtigungsworkflow.

Quelle: NetHunt

6. Lead-Nurturing

Wenn Sie schließlich die Zeit Ihres Vertriebsteams nicht mit Leads mit niedriger Priorität verschwenden möchten, diese Leads aber dennoch ansprechen und ihre Konvertierungschancen erhöhen möchten, könnte die CRM-Automatisierung des Lead-Nurturing-Prozesses die Antwort sein.

Durch die Automatisierung der Lead-Nurturing-Bemühungen können Sie sicherstellen, dass Sie eine konsistente Kommunikation mit Leads aufrechterhalten und ihnen zum richtigen Zeitpunkt gezielte und personalisierte Nachrichten senden. Dadurch bauen Sie weiterhin Vertrauen auf und binden potenzielle Kunden so lange, bis diese auf Ihre Outreach-Bemühungen reagieren und in der Lead-Hierarchie aufsteigen.

Es ist auch eine großartige Strategie für Vertriebsmitarbeiter, die die Kundenakquise in großem Maßstab steigern möchten. Die Lead-Nurturing-Automatisierung kann ihnen helfen, in kürzerer Zeit mehr Interessenten zu erreichen und letztendlich den Umsatz des Unternehmens zu steigern.

Mithilfe der CRM-Automatisierung können Sie eine ausgefeilte, verzweigte Abfolge automatisierter Lead-Nurturing-E-Mails erstellen, die Ihre Leads tropfenweise mit Informationen über Ihr Unternehmen und die Vorteile Ihres Produkts versorgen.

Ein Beispiel für eine automatisierte Lead-Nurturing-E-Mail-Sequenz.

Quelle: NetHunt

Die Dos und Don'ts der CRM-Automatisierung

Um Ihre CRM-Automatisierungsziele zu erreichen, ist es hilfreich, sich einige Best Practices zu merken. Werfen wir einen Blick auf die Vor- und Nachteile der CRM-Automatisierung.

DOS

• Überprüfen Sie Ihren Verkaufsprozess, um Aufgaben zu identifizieren, die automatisiert werden können
• Besprechen Sie gemeinsam mit dem Team die Prozesse, die automatisiert werden müssen
• Schulen Sie Ihr Team im Umgang mit dem CRM, sobald die CRM-Automatisierung implementiert wurde
• Bewerten Sie die Ergebnisse Ihrer CRM-Automatisierung

Verbote

• Automatisieren Sie nicht zu viel; In Maßen ist alles gut
• Denken Sie nicht, dass Automatisierung eine Art „Einstellen und Vergessen“-Sache ist – Sie müssen genau darauf achten, die Regeln überprüfen usw.
• Automatisieren Sie Benachrichtigungen nicht zu stark

Finden Sie einen Workflow, der Ihren Anforderungen entspricht

Die in diesem Artikel besprochenen Arbeitsabläufe sind nur einige Beispiele dafür, wie Vertriebsteams von der CRM-Automatisierung profitieren können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sich bei diesen Arbeitsabläufen nicht um Einheitslösungen handelt, sondern dass sie möglicherweise an die individuellen Anforderungen jedes Unternehmens angepasst werden müssen.

In der heutigen schnelllebigen digitalen Landschaft ist Automatisierung ein Muss, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und die Optimierung von Arbeitsabläufen können Vertriebsteams effizienter arbeiten, sich auf hochwertige Aktivitäten konzentrieren und letztendlich dazu beitragen, dass Vertriebsteams mehr Geschäfte abschließen.

Gehen Sie einen Schritt voraus und erfahren Sie, wie Sie CRM-Integrationen erstellen, um Daten aus mehreren Kanälen in Ihr CRM-System zu importieren, die Zugänglichkeit zu verbessern und Arbeitsabläufe zu optimieren.