Automatyzacja CRM: 6 przepływów pracy, które ułatwią Twojemu zespołowi sprzedaży

Jeszcze dziesięć lat temu oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM) było kaprysem — drogim oprogramowaniem, które wdrażałyby tylko największe firmy.

Od tego czasu jednak wiele się zmieniło.

Obecnie oprogramowanie CRM nie jest już kosztowną technologią. Dzięki ogromnej liczbie opcji CRM dostępnych na rynku jest to teraz niedrogie, konfigurowalne, wielofunkcyjne narzędzie dla firm każdego kalibru z różnych branż.

W rzeczywistości, według szacunków Grandview Research, ponad 91% firm zatrudniających 10 lub więcej pracowników korzysta z jednego. Korzyści z CRM są oczywiste i udowodnione.

Jednak niektórzy przedstawiciele handlowi odmawiają korzystania z CRM, ponieważ uważają ten proces za zbyt skomplikowany i czasochłonny. I w niektórych przypadkach może to być prawda.

Gdy firmy nie konfigurują automatyzacji CRM, korzystanie z tego oprogramowania może być naprawdę uciążliwe. I odwrotnie, firmy, które automatyzują swoje systemy CRM, czerpią liczne korzyści, takie jak krótsze cykle sprzedaży, lepsza produktywność oraz zwiększona sprzedaż i przychody.

W tym artykule szczegółowo omówiono automatyzację CRM, jakie korzyści może z niej odnieść Twój zespół sprzedaży oraz jak wdrożyć 6 przepływów pracy automatyzacji CRM, z których będą korzystać Twoi handlowcy.

Czym jest automatyzacja CRM?

Automatyzacja CRM odnosi się do wykorzystania dedykowanej funkcjonalności systemu CRM do delegowania na maszynę pracochłonnych, powtarzalnych zadań, zwykle wykonywanych przez zespoły sprzedaży, marketingu i obsługi klienta.

Procesy, które użytkownicy CRM mogą zautomatyzować, różnią się znacznie w zależności od specyficznych cech każdego systemu CRM. Najpopularniejsze przepływy pracy automatyzacji CRM obejmują:

• Przechwytywanie potencjalnych klientów: automatyzacja CRM umożliwia sprzedawcom automatyczne przechwytywanie potencjalnych klientów z różnych źródeł, takich jak formularze na stronach internetowych, czaty, komunikatory, media społecznościowe i e-maile.
• Kwalifikacja potencjalnych klientów: Kwalifikacja potencjalnych klientów pomaga w kwalifikowaniu przechwyconych potencjalnych klientów na podstawie określonych kryteriów.
• Kierowanie leadów: dzięki automatyzacji CRM wszystkie leady, które wchodzą do lejka sprzedażowego, mogą być automatycznie przypisane do przedstawicieli handlowych.
• Wprowadzanie danych: zautomatyzowane przepływy pracy zrobią to za nich zamiast aktualizować dane klientów i wprowadzać dane ręcznie.
• Tworzenie zadania: za każdym razem, gdy nowy potencjalny klient wchodzi do lejka sprzedaży, odpowiada na komunikację lub przesuwa się w dół lejka, CRM może automatycznie utworzyć zadanie dla przypisanego przedstawiciela handlowego w celu wykonania odpowiedniej akcji.

• Opieka nad potencjalnymi klientami: zautomatyzowane przepływy pracy CRM mogą dostarczać ukierunkowane treści i wiadomości uzupełniające do potencjalnych klientów, aby utrzymać ich zaangażowanie i poprowadzić ich przez lejek sprzedaży.

• Prognozowanie sprzedaży: automatyzacja CRM może generować prognozy na podstawie danych historycznych, aktualnych trendów sprzedaży i innych czynników.

• Raportowanie sprzedaży: Zautomatyzowane przepływy pracy mogą być używane do szybkiego generowania dokładnych raportów sprzedaży i analizowania danych klientów w celu uzyskania wglądu w zachowania klientów i identyfikowania obszarów wymagających poprawy.

W jaki sposób Twój zespół sprzedaży może skorzystać z automatyzacji CRM?

Automatyzacja CRM może pomóc zespołom sprzedażowym osiągnąć ich cele i zwiększyć przychody poprzez usprawnienie powtarzalnych zadań, poprawę dokładności danych oraz zwiększenie lojalności i utrzymania klientów. Ale to nie wszystko. Wewnętrznie te przepływy pracy poprawiają również współpracę w zespole i podnoszą morale wśród sprzedawców.

1. Zwiększenie efektywności przepływów pracy w sprzedaży

Dzięki automatyzacji CRM wiele żmudnych, powtarzalnych zadań, w które często wpadają przedstawiciele handlowi, odchodzi do przeszłości. Nie musisz już przełączać się między zakładkami oraz kopiować i wklejać informacji o leadach i klientach z różnych źródeł do CRM. Nie musisz ręcznie rejestrować każdej interakcji. I nie musisz wypatrywać lejka sprzedaży, aby nie przegapić nowego potencjalnego klienta.

2. Lepsze morale zespołu sprzedaży

Zwiększona wydajność przepływu pracy może znacznie podnieść morale wśród sprzedawców. Kiedy przedstawiciele handlowi są zajęci robieniem tego, do czego zostali zatrudnieni, przeprowadzaniem rozmów informacyjnych i demonstracyjnych, negocjacjami z klientami i zawieraniem umów, czują się znacznie bardziej zadowoleni ze swojej pracy.

3. Wyższe poziomy adopcji CRM

Według badania przeprowadzonego przez HubSpot, mniej niż 40% firm wdrażających CRM może pochwalić się pełną adopcją oprogramowania. Jedną z największych przeszkód na drodze do regularnego korzystania z CRM jest wprowadzanie danych – 23% respondentów uważa, że ​​ręczna aktualizacja CRM jest obciążeniem. Automatyzacja CRM może zachęcić sprzedawców do bardziej regularnego korzystania z CRM i zwiększyć ogólne przyjęcie CRM w całej firmie.

4. Poprawiona dokładność danych

Błąd ludzki jest częstą przyczyną straconych szans sprzedaży. Tu i ówdzie literówka, zapomniana linijka podczas przesyłania informacji, kot przemykający po klawiaturze w momencie, gdy kopiujesz i wklejasz ważne dane kontaktowe – każdy z nas to przeżył.

Ale wiesz, kto tego nie zrobił? automatyzacja CRM. Kiedy zautomatyzujesz wprowadzanie danych w CRM, możesz mieć pewność, że trafią one do Twojej bazy dokładnie tak, jak wprowadził je lead lub klient.

5. Lepsza obsługa klienta

Automatyzacja CRM pomaga stworzyć jednolitą ścieżkę klienta i zapewnić, że każdy potencjalny klient, który trafia do Twojego potoku sprzedaży, przechodzi przez te same kroki i procesy, bez wyjątków i bez opóźnień.

6. Krótszy cykl sprzedaży

Dzięki delegowaniu większości czasochłonnych zadań do automatyzacji CRM możesz przyspieszyć proces sprzedaży, a tym samym skrócić cykl sprzedaży.

7. Zwiększona lojalność i retencja klientów

Automatyzacja CRM zapewnia firmom bezproblemowy i łatwy sposób utrzymywania kontaktu z klientami, pomagając im budować silniejsze relacje i napędzać długoterminowy wzrost.

Dzięki automatyzacji CRM możesz opracować spersonalizowane i odpowiednie strategie komunikacji dostosowane do potrzeb i preferencji klienta. Dzięki temu cała komunikacja jest dostarczana spójnie we wszystkich kanałach. Dzięki automatyzacji CRM nigdy nie przegapisz odpowiedzi lub zapytania i nigdy nie zapomnisz o rocznicy.

8. Zwiększona sprzedaż i przychody

Według badania przeprowadzonego przez Hinge Research, firmy, które stosują automatyzację wysokiego poziomu w swoich procesach sprzedaży, generują około 16% więcej potencjalnych klientów niż te, które stosują automatyzację niskiego poziomu lub nie stosują jej wcale, co skutkuje zwiększonymi generowanymi przychodami.

9. Lepsze podejmowanie decyzji

Wreszcie, gdy wiesz, że wszystkie Twoje dane są aktualne, dokładne i uporządkowane, możesz podejmować bardziej świadome decyzje strategiczne.

6 przepływów pracy automatyzacji CRM

Czy nie byłoby wspaniale przekazać wszystkie swoje zadania maszynom i po prostu zbierać plony (otrzymać prowizję za znakomitą pracę)? Okazuje się, że nadmierna automatyzacja procesów sprzedażowych w CRM może być automatyzacją CRM.

Kiedy wszystko automatyzujesz, ryzykujesz, że wszystko stanie się bardziej skomplikowane niż pierwotnie. Musisz więc podejść do tego procesu strategicznie – wdrażaj tylko automatyzację CRM, której potrzebuje Twój zespół sprzedaży. Wtedy możesz być pewien, że Twoja praca nie pójdzie na marne.

Poniżej zestawiliśmy listę sześciu automatyzacji CRM przydatnych praktycznie każdemu zespołowi sprzedaży. Wejdźmy w to!

1. Wprowadzanie danych

W pędzącym świecie sprzedaży czas to pieniądz. Ręczne wprowadzanie danych jest żmudne, czasochłonne i, co najgorsze, podatne na błędy ludzkie. Istnieje kilka scenariuszy, w których przedstawiciele handlowi muszą wprowadzać dane do CRM, z których wszystkie można zautomatyzować.

Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich.

Automatyczne przechwytywanie leadów

Niezależnie od tego, skąd pochodzą Twoje leady – formularz internetowy na stronie internetowej, czaty, e-mail czy LinkedIn – możesz usprawnić ich przechwytywanie, a automatyzacja CRM stworzy dla Ciebie nowe rekordy.

Na przykład możesz skonfigurować zautomatyzowany przepływ pracy, który pobierałby wszystkie informacje z przesłanych formularzy internetowych i używał tych danych do tworzenia nowego rekordu w CRM. Aby to zrobić, musisz utworzyć unikalny adres URL webhooka i wkleić go do formularza internetowego używanego do generowania potencjalnych klientów.

Tutaj wyzwalaczem uruchomienia workflow będzie odebranie zdarzenia webhooka oraz akcja, która następuje po uruchomieniu workflow – utworzenie nowego kontaktu w CRM.

Aby mieć pewność, że wszystkie informacje zostaną zapisane w odpowiednich polach rekordu klienta w CRM, musisz dopasować pola formularza internetowego do pól w rekordzie CRM. Jednak niektóre systemy CRM idą o krok dalej i umożliwiają swoim użytkownikom tworzenie niestandardowych formularzy internetowych bezpośrednio w CRM i umieszczanie ich na stronie internetowej.

Korzystając z CRM, który oferuje wbudowane formularze internetowe, możesz wysyłać leady ze strony bezpośrednio do CRM bez webhooków. W takim scenariuszu wyzwalaczem uruchamiającym przepływ pracy będzie przesłanie formularza internetowego.

Oto przykład zautomatyzowanego przepływu pracy:

źródło: NetHunt

Przykład zautomatyzowanego przepływu pracy pozyskiwania potencjalnych klientów z formularza internetowego.

Załóżmy, że Twoim głównym źródłem potencjalnych klientów jest e-mail, czat lub media społecznościowe. W takim przypadku potrzebujesz CRM, który integruje się odpowiednio z oprogramowaniem pocztowym (powiedzmy Gmail), czatami online lub platformami sieci społecznościowych (powiedzmy LinkedIn). Następnie możesz skonfigurować automatyzację CRM, która tworzyłaby rekordy klientów z wiadomości przychodzących i wzbogacała te rekordy CRM o wszystkie dostępne dane.

Automatyczne aktualizacje danych kontaktowych

Przechwytywanie leadów to nie jedyny moment, w którym handlowcy muszą wprowadzać dane do CRM.

Jeśli chcesz, aby Twoje raporty i prognozy sprzedaży były dokładne, musisz upewnić się, że wszystkie dane w bazie danych są aktualne, kompletne i wiarygodne. Dlatego za każdym razem, gdy z Twoimi kontaktami stanie się coś godnego uwagi, musisz niezwłocznie zaktualizować ich rekordy CRM.

Gdybyś ręcznie aktualizował wszystkie rekordy, prawdopodobnie nigdy nie wykonałbyś żadnej rzeczywistej pracy. Byłby to niekończący się strumień rekordów, które wymagają natychmiastowej uwagi.

Na szczęście możesz zlecić to zadanie automatyzacji CRM.

Aby zaoszczędzić czas zespołu sprzedaży na ręcznym aktualizowaniu bazy klientów i zwiększaniu współczynnika konwersji poprzez wysyłanie odpowiednich wiadomości na podstawie zachowań i preferencji klientów, należy skonfigurować automatyczny przepływ pracy, aby aktualizować rekord za każdym razem, gdy zostanie uruchomiony wyzwalacz.

W tej sytuacji wyzwalaczem, o którym mowa, może być praktycznie wszystko:

• Lead zareagował na Twój kontakt (otworzył Twój e-mail, odpowiedział na wiadomość itp.)
• Lead przeszedł do kolejnego etapu lejka sprzedaży
• Potencjalny kontakt skontaktował się z Tobą z innego adresu e-mail

Oto przykład automatyzacji CRM, który aktualizuje prawdopodobieństwo zamknięcia transakcji, gdy lead przejdzie do etapu „negocjacji” lejka sprzedaży:

źródło: NetHunt

Przykład zautomatyzowanego przepływu pracy aktualizacji danych kontaktowych.

Automatyczne rejestrowanie interakcji

Wreszcie, handlowcy również muszą wprowadzać dane do CRM za każdym razem, gdy komunikują się z potencjalnymi klientami i klientami. W ten sposób mogą zobaczyć szerszy obraz, śledzić wszystkie interakcje i szybko wykryć oferty, które stały się nieaktywne.

Ręczne rejestrowanie interakcji ma jednak szereg wad:

• To czasochłonne
• Bez natychmiastowego zalogowania handlowcy mogą zapomnieć o szczegółach rozmowy lub dokładnej godzinie i dacie
• Ocena tego, co jest ważne (a co za tym idzie warte zarejestrowania), a co nie, jest subiektywna – często przedstawiciele handlowi pomijają ważne szczegóły, a nawet całe rozmowy po prostu dlatego, że uważają, że nie mają większego znaczenia

Automatyzacja CRM zapewni, że każdy fragment historii komunikacji będzie przechowywany na osi czasu rekordu klienta, bez wyjątków iw porządku chronologicznym.

2. Prowadzenie leadów (dystrybucja leadów)

Według badania przeprowadzonego przez HubSpot, 29% zespołów korzystających z CRM używa go do automatyzacji przydzielania przedstawicieli. Jest ku temu dobry powód. Zautomatyzowana dystrybucja leadów pozwala szybciej reagować na prośby o leady, wcześniej rozpocząć proces lead nurturingu i skrócić cykl sprzedaży.

Zautomatyzowane kierowanie leadów zapewnia, że ​​leady są rozdzielane sprawiedliwie i sprawiedliwie pomiędzy przedstawicieli handlowych. Eliminuje to możliwość stronniczości w dystrybucji potencjalnych klientów i może pomóc w zapobieganiu konfliktom między przedstawicielami handlowymi.

Wreszcie, może to pomóc w zapewnieniu, że potencjalni klienci są kierowani do właściwego przedstawiciela handlowego posiadającego wiedzę i doświadczenie, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę klienta. Może to pomóc w zbudowaniu zaufania potencjalnych klientów i zwiększeniu prawdopodobieństwa zamknięcia sprzedaży.

Do Ciebie należy decyzja, jak skonfigurować automatyzację CRM do automatycznego kierowania leadów. Możesz przydzielać przedstawicieli handlowych do nowych leadów losowo lub w oparciu o zestaw określonych reguł.

Rodzaje automatycznych reguł dystrybucji leadów

Dystrybucja leadów okrężna to jedno z najczęstszych podejść do automatycznego kierowania leadów.

Dystrybucja leadów okrężna to metoda równomiernej dystrybucji leadów wśród grupy przedstawicieli handlowych. W tej metodzie leady są rozprowadzane rotacyjnie lub okrężnie, tak aby każdy przedstawiciel handlowy w grupie otrzymał taką samą liczbę leadów, zanim którykolwiek z przedstawicieli otrzyma drugiego leada.

Ten rodzaj zautomatyzowanego kierowania leadów pomaga zapewnić uczciwość i równe szanse wszystkim przedstawicielom handlowym w zespole. Zapobiega przeciążeniu każdego przedstawiciela handlowego potencjalnymi klientami, podczas gdy inni otrzymują ich niewiele lub nie otrzymują ich wcale. Ta metoda może również zwiększyć odpowiedzialność przedstawicieli handlowych, ponieważ każdy z nich wie, że otrzyma taką samą liczbę leadów i może skupić się na przekształceniu tych leadów w sprzedaż.

Jeśli jednak nie chcesz przypisywać przedstawicieli handlowych do nowych potencjalnych klientów na zasadzie okrężnej, możesz zaprojektować automatyzację CRM, która przydzielałaby świeżo pozyskanych potencjalnych klientów do określonych przedstawicieli handlowych w oparciu o następujące elementy:

• Wielkość firmy Leada
• Branża Leada
• Lokalizacja leada
• Język Leada
• Oczekiwana wielkość transakcji
• Aktualna liczba leadów przedstawicieli handlowych

Oto przykład zautomatyzowanego przepływu pracy kierowania potencjalnych klientów.

źródło: NetHunt

3. Punktacja leadów

Kolejną niezwykle popularną wśród handlowców automatyzacją CRM jest lead scoring. W rzeczywistości, według tego samego badania przeprowadzonego przez HubSpot, 28% zespołów korzystających z CRM używa go do automatyzacji oceniania leadów.

Bez względu na to, jak duży i wydajny jest Twój zespół sprzedaży, poświęcenia każdemu potencjalnemu klientowi tego samego poziomu uwagi jest niemożliwe. Czasami musisz odrzucić priorytety mniej ważnych potencjalnych klientów, aby ścigać większe, ważniejsze transakcje. Dlatego bardzo ważne jest, aby od samego początku zidentyfikować potencjalnych klientów, którzy z największym prawdopodobieństwem przekształcą się w klientów, i odpowiednio ustalić priorytety działań sprzedażowych.

Jednak ręczne ocenianie potencjalnych klientów może być procesem czasochłonnym i podatnym na błędy. Poza tym zapewnienie spójności i dokładności w całym zespole sprzedaży może być trudne. Tutaj z pomocą przychodzi automatyzacja CRM. Za pomocą automatyzacji CRM możesz wstępnie zdefiniować określone kryteria i na ich podstawie automatycznie klasyfikować leady.

Niektóre z potencjalnych automatycznych kryteriów punktacji leadów obejmują:

• Dane demograficzne: Obejmuje to takie czynniki, jak stanowisko potencjalnego klienta, wielkość firmy, branża, lokalizacja i inne dane firmograficzne, które mogą pomóc określić, czy potencjalny klient dobrze pasuje do firmy.
• Zaangażowanie: Obejmuje to takie czynniki, jak poziom zainteresowania i zaangażowania potencjalnego klienta w biznes. Może to obejmować wizyty w witrynie, interakcje w mediach społecznościowych, otwieranie i klikanie wiadomości e-mail oraz inne interakcje wskazujące na zainteresowanie firmą.
• Zachowanie: Obejmuje to takie czynniki, jak działania i zachowania potencjalnego klienta, takie jak pobieranie treści, uczestnictwo w seminariach internetowych, wypełnianie formularzy i inne działania wskazujące na chęć zaangażowania się w biznes.
• Czas: Obejmuje to takie czynniki, jak gotowość potencjalnego klienta do zakupu, na przykład to, czy aktywnie poszukuje rozwiązań lub wyraził potrzebę lub problem, którym firma może się zająć.
• Budżet: Obejmuje to takie czynniki, jak szacowany budżet potencjalnego klienta na sprzedawany produkt lub usługę, który może pomóc określić, czy potencjalny klient jest odpowiedni dla firmy i czy jest prawdopodobne, że zostanie on klientem.

4. Tworzenie zadania

W zależności od procesów sprzedaży możesz skonfigurować różne zautomatyzowane zadania dla każdego etapu lejka sprzedaży. Wystarczy ustawić odpowiednie wyzwalacze, aby zainicjować automatyczne tworzenie zadań. Na przykład:

• Kiedy nowy lead właśnie wchodzi do Twojego lejka sprzedażowego, możesz automatycznie tworzyć zadania do dalszej kwalifikacji leadów, przeprowadzania rozmowy odkrywczej itp.
• Na etapie negocjacji możesz automatycznie tworzyć zadania tworzenia prezentacji, przygotowania konta do zademonstrowania swojego produktu lub usługi, umówienia rozmowy demonstracyjnej itp.
• Na etapie podpisywania kontraktu możesz automatycznie tworzyć zadania tworzenia kontraktu, koordynowania kontraktu pomiędzy członkami zespołu itp.
• Po wygraniu transakcji możesz automatycznie tworzyć zadania związane z założeniem i przeprowadzeniem rozmowy oceniającej, sprawdzeniem konta (aby upewnić się, że klienci korzystają z systemu), negocjowaniem odnowienia umowy (kilka tygodni przed datą wygaśnięcia) itp. .

Niektóre z typowych wyzwalaczy automatyzacji CRM tworzenia zadań obejmują:

• Zmiana pola „Etap” w lejku sprzedaży
• Liczba dni, które potencjalny klient spędza na określonym etapie lejka sprzedaży
• Zmiana priorytetu leada
• Interakcje z e-mailami
• Konkretne daty i kamienie milowe (urodziny, rocznice, dobiegający końca kontrakt itp.)

Oto przykład zautomatyzowanego przepływu pracy tworzenia zadania.

źródło: NetHunt

5. Powiadomienia

Kiedy posmakujesz automatyzacji CRM i zdasz sobie sprawę z korzyści, jakie może ona przynieść, nieuchronnie zaczniesz automatyzować jak najwięcej procesów sprzedażowych. Jednak bez względu na to, jak bardzo chcesz przekazać wszystkie swoje procedury oprogramowaniu, nadal będzie kilka ważnych zadań, w które musisz być bardzo zaangażowany.

Te zadania obejmują:

• Kontaktowanie się z potencjalnym klientem, który od jakiegoś czasu nie odpowiada na Twoje e-maile
• Wykonanie automatycznie utworzonego zadania (przeprowadzenie rozmowy odkrywczej, przygotowanie slajdów do prezentacji, przeprowadzenie demo produktu, przygotowanie umowy itp.)
• Ponowne przypisanie leadu współpracownikowi, który jest bardziej kompetentny w zakresie konkretnych transakcji

We współczesnym świecie biznesu jest to sytuacja typu „kto pierwszy, ten lepszy” i trzeba się pospieszyć. Jeśli nie zareagujesz wystarczająco szybko, ryzykujesz utratę szans sprzedaży.

Dlatego ważne jest, aby wdrożyć automatyzację CRM, która natychmiast wyśle ​​​​Ci powiadomienie za pośrednictwem wewnętrznego komunikatora, e-maila lub innej preferowanej metody komunikacji, gdy tylko coś ważnego wydarzy się w lejku sprzedażowym.

Dzięki takiemu zautomatyzowanemu przepływowi pracy nie będziesz musiał wpatrywać się w ekran, próbując zauważyć zmiany (i tak jest to nieskuteczna strategia – świat nie zatrzymuje się w tej samej minucie, w której kończą się Twoje godziny pracy, a Twoje leady wygrywają nie czekaj, aż skończy się przerwa na lunch). Wszystkie ważne informacje pojawią się na ekranie – zgadłeś – automatycznie!

W rezultacie będziesz mógł:

• Podejmuj szybsze decyzje dotyczące krytycznych zmian danych
• Uruchamiaj zautomatyzowane procesy w najbardziej satysfakcjonujących momentach
• Pamiętaj o ważnych datach i terminach
• Zapewniaj natychmiastowe odpowiedzi, aby pomóc utrzymać lub pozyskać klientów
• Popraw obsługę klienta

Przykład zautomatyzowanego obiegu powiadomień.

źródło: NetHunt

6. Pielęgnacja leadów

Wreszcie, jeśli nie chcesz marnować czasu zespołu sprzedaży na leady o niskim priorytecie, ale nadal chcesz angażować te leady i zwiększać ich szansę na konwersję, rozwiązaniem może być automatyzacja procesu lead nurturingu w CRM.

Zautomatyzowanie działań związanych z pielęgnacją potencjalnych klientów może pomóc w zapewnieniu spójnej komunikacji z potencjalnymi klientami i wysyłaniu im ukierunkowanych i spersonalizowanych wiadomości we właściwym czasie. W rezultacie będziesz nadal budować zaufanie i utrzymywać zaangażowanie potencjalnych klientów, dopóki nie zareagują na Twoje działania informacyjne i nie pójdą wyżej w hierarchii liderów.

To także świetna strategia dla sprzedawców, którzy chcą docierać do odbiorców na dużą skalę. Automatyzacja lead nurturingu może pomóc im dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów w krótszym czasie i ostatecznie zwiększyć przychody firmy.

Za pomocą automatyzacji CRM możesz zbudować skomplikowaną, rozgałęzioną sekwencję zautomatyzowanych e-maili do obsługi leadów, które będą dostarczać potencjalnym klientom informacje o Twojej firmie i zaletach Twojego produktu kropla po kropli.

Przykład zautomatyzowanej sekwencji wiadomości e-mail dotyczących pielęgnowania leadów.

źródło: NetHunt

Co można, a czego nie należy robić w automatyzacji CRM

Aby osiągnąć cele związane z automatyzacją CRM, warto zapamiętać kilka najlepszych praktyk. Rzućmy okiem na zalecenia i zakazy automatyzacji CRM.

Dos

• Przejrzyj swój proces sprzedaży, aby zidentyfikować zadania, które można zautomatyzować
• Omów z zespołem procesy, które należy zautomatyzować
• Przeszkol swój zespół w korzystaniu z CRM po wdrożeniu automatyzacji CRM
• Oceń wyniki automatyzacji Twojego CRM

nie

• Nie automatyzuj zbyt wiele; wszystko jest dobre z umiarem
• Nie myśl, że automatyzacja to coś w rodzaju „ustaw i zapomnij” – musisz się temu przyjrzeć, przejrzeć zasady itp.
• Nie nadmiernie automatyzuj powiadomień

Znajdź przepływ pracy, który odpowiada Twoim potrzebom

Przepływy pracy omówione w tym artykule to tylko kilka przykładów korzyści, jakie automatyzacja CRM może przynieść zespołom sprzedaży. Należy jednak pamiętać, że te przepływy pracy nie są uniwersalne i mogą wymagać dostosowania w celu dopasowania do unikalnych potrzeb każdej firmy.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku cyfrowym automatyzacja jest niezbędna, aby zachować konkurencyjność. Automatyzacja powtarzalnych zadań i usprawnienie przepływów pracy pozwoli zespołom sprzedaży pracować wydajniej, skupić się na działaniach o wysokiej wartości, a ostatecznie pomóc zespołom sprzedaży w zamykaniu większej liczby transakcji.

Zrób krok do przodu i dowiedz się, jak tworzyć integracje CRM, aby importować dane z wielu kanałów do swojego systemu CRM, poprawiać dostępność i usprawniać przepływy pracy.