Publications de janvier 2023 de HubSpot : le guide du gestionnaire

La création d'objectifs basés sur n'importe quelle propriété et une version bêta pour inclure l'analyse des e-mails marketing dans le générateur de rapports personnalisés mettent en évidence les versions de janvier de HubSpot.

Créez des objectifs personnalisés basés sur n'importe quelle propriété

Pour mieux responsabiliser vos équipes en contact avec les clients et suivre les progrès des objectifs du service, HubSpot Sales and Service Enterprise vous permet désormais de définir des objectifs personnalisés basés sur n'importe quelle propriété, et pas seulement sur les propriétés par défaut.

Définissez des notifications lorsque les objectifs démarrent et lorsqu'ils sont atteints, dépassés ou manqués afin que vous puissiez mieux suivre, récompenser ou améliorer les performances de votre équipe.

Créer des rapports personnalisés à l'aide de l'analyse des e-mails marketing (bêta)

Créez des rapports sur les performances de vos e-mails marketing de manière nouvelle et plus pertinente, maintenant que l'analyse des e-mails marketing est une option de source de données dans le générateur de rapports personnalisés.

Les mesures telles que le taux d'ouverture et le taux de clics n'étaient auparavant disponibles que dans l'espace d'analyse de l'outil de messagerie marketing ou exportées et regroupées dans une feuille Excel.

L'utilisation de l'analyse des e-mails marketing dans le générateur de rapports personnalisés peut lier les performances des e-mails à d'autres données CRM sans utiliser plusieurs outils. Des exemples de rapports pourraient inclure :

• Quel jour de la semaine a le meilleur taux d'ouverture.
• Quel contenu a le taux de clics le plus bas et doit être reconsidéré.

Ces rapports peuvent être ajoutés à un tableau de bord HubSpot où vous pouvez consulter vos autres rapports de gestionnaire.

Utilisez les abonnements HubSpot avec des offres d'essai gratuites

Votre entreprise propose-t-elle une période d'essai gratuite pour un produit ou un service à revenus récurrents ? Vous pouvez désormais utiliser les abonnements HubSpot en programmant l'abonnement avec un délai lors du paiement.

Par exemple, le client saisirait ses informations de paiement aujourd'hui, mais recevrait sa première dépense récurrente dans 30 jours. (Voir cette vidéo à 1:45.)

L'utilisation d'un abonnement de cette manière peut résoudre un problème courant où les essais gratuits étaient précédemment activés dans une application de produit (en dehors de HubSpot) qui peut ne pas être suffisamment intégrée à HubSpot pour suivre et faire passer de manière transparente ces clients de l'essai gratuit à leur période de paiement.

Ajouter un lien vers les conditions d'utilisation de HubSpot Payments

Si votre équipe financière ou juridique n'a pas approuvé l'utilisation de HubSpot Payments, vous pouvez les convaincre maintenant qu'un lien de conditions de service peut être ajouté aux liens de paiement.

Vous pouvez obliger les clients à accepter les conditions avant de leur permettre de finaliser une commande.

Planifiez des réunions plus rapidement à l'aide de l'affichage du calendrier

Inspirez davantage d'adoption des réunions HubSpot pour mieux suivre et utiliser les données maintenant qu'il existe une vue de calendrier lors de la planification d'une réunion sur un enregistrement de contact dans le CRM.

Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient pas voir la disponibilité de leur calendrier dans HubSpot, donc la planification de réunions nécessitait plusieurs onglets et outils.

Obtenez une vue plus complète des interactions des clients avec les appels entrants (bêta)

Évitez la perte de données précieuses et le stress causé par la jonglerie entre plusieurs appareils et systèmes en utilisant la nouvelle version pour accepter les appels entrants dans HubSpot. Cette version inclut la gestion des appels manqués et de la messagerie vocale.

Avoir toutes les données d'appel dans HubSpot fournira une vue complète des interactions du client avec votre entreprise et donnera plus de contexte aux membres de votre équipe pour une meilleure chance de vendre ou de ravir le client.

Gérez la sécurité des utilisateurs dans une seule vue

Comprenez votre risque d'incidents de sécurité dans votre compte HubSpot à l'aide du nouveau score de Security Center, construit à partir d'une liste de contrôle ou de critères de sécurité liés aux utilisateurs et aux autorisations.

En tant que responsable, vous devrez peut-être vous assurer que votre équipe et les données de vos clients ne sont pas en danger, surtout si votre entreprise ne dispose pas d'une équipe de sécurité de l'information solide.

Intégrer et modifier les paramètres de notification par préréglage d'équipe (bêta)

Intégrez plusieurs nouveaux membres de l'équipe et assurez-vous que les membres actuels de l'équipe voient les informations dont ils ont besoin à l'aide des nouveaux préréglages d'équipe pour les paramètres tels que la page d'accueil, la langue et la signature électronique. Auparavant, les préréglages devaient être appliqués un par un aux utilisateurs.

Cela inclut les préréglages pour les notifications, qui ne pouvaient auparavant être configurés que par chaque utilisateur dans ses propres préférences, ce qui rend la conformité difficile.

Lorsque les notifications ne sont pas configurées correctement, votre équipe sera submergée d'informations inutiles ou ne recevra pas les informations dont elle a besoin pour réussir, en particulier les membres de l'équipe qui ne se connectent pas quotidiennement à HubSpot.