Publikacje HubSpot ze stycznia 2023 r.: Przewodnik menedżera

Tworzenie celów na podstawie dowolnej właściwości i wersja beta obejmująca analizę marketingowych wiadomości e-mail w narzędziu do tworzenia niestandardowych raportów podkreślają styczniowe wydania HubSpot.

Twórz niestandardowe cele na podstawie dowolnej właściwości

Aby lepiej rozliczać zespoły mające kontakt z klientem i śledzić postępy w realizacji celów działu, HubSpot Sales and Service Enterprise umożliwia teraz tworzenie niestandardowych celów w oparciu o dowolną właściwość, a nie tylko właściwości domyślne.

Ustaw powiadomienia o rozpoczęciu realizacji celów oraz o ich osiągnięciu, przekroczeniu lub pominięciu, aby lepiej śledzić, nagradzać lub poprawiać wyniki zespołu.

Twórz niestandardowe raporty za pomocą analizy marketingowej poczty e-mail (beta)

Raportuj skuteczność marketingowych wiadomości e-mail w nowy i bardziej odpowiedni sposób, ponieważ analityka marketingowych wiadomości e-mail jest opcją źródła danych w narzędziu do tworzenia niestandardowych raportów.

Metryki, takie jak współczynnik otwarć i współczynnik klikalności, były wcześniej dostępne tylko w przestrzeni analitycznej narzędzia marketingowej poczty e-mail lub eksportowane i łączone w arkuszu programu Excel.

Korzystanie z analizy marketingowej poczty e-mail w niestandardowym narzędziu do tworzenia raportów może powiązać wydajność poczty e-mail z innymi danymi CRM bez użycia wielu narzędzi. Przykładowe raporty mogą obejmować:

• Który dzień tygodnia ma najlepszą stawkę otwarcia.
• Jakie treści mają najniższy współczynnik klikalności i należy je ponownie rozważyć.

Raporty te można dodać do pulpitu nawigacyjnego HubSpot, w którym możesz przeglądać inne raporty menedżera.

Korzystaj z subskrypcji HubSpot z bezpłatnymi ofertami próbnymi

Czy Twoja firma oferuje bezpłatny okres próbny dla produktu lub usługi o stałym dochodzie? Możesz teraz korzystać z subskrypcji HubSpot, planując subskrypcję z opóźnieniem podczas realizacji transakcji.

Na przykład klient wprowadziłby informacje o płatności dzisiaj, ale pierwszy wydatek cykliczny otrzyma za 30 dni od teraz. (Zobacz ten film od 1:45.)

Korzystanie z subskrypcji w ten sposób może rozwiązać częsty problem polegający na tym, że bezpłatne wersje próbne były wcześniej aktywowane w aplikacji produktu (poza HubSpot), która może nie być wystarczająco zintegrowana z HubSpot, aby bezproblemowo śledzić i przenosić tych klientów z bezpłatnego okresu próbnego na okres płatności.

Dodaj link do warunków świadczenia usług do HubSpot Payments

Jeśli Twój dział finansowy lub prawny wcześniej nie akceptował korzystania z HubSpot Payments, teraz możesz go przekonać, ponieważ do linków Payments można dodać link do warunków korzystania z usługi.

Możesz zobowiązać klientów do wyrażenia zgody na warunki, zanim zezwolisz im na ukończenie realizacji zakupu.

Szybciej planuj spotkania, korzystając z widoku kalendarza

Zachęć do częstszego wdrażania spotkań HubSpot, aby lepiej śledzić i wykorzystywać dane, ponieważ podczas planowania spotkania w rekordzie kontaktu w CRM dostępny jest widok kalendarza.

Wcześniej użytkownicy nie mogli przeglądać dostępności swoich kalendarzy w HubSpot, więc planowanie spotkań wymagało wielu kart i narzędzi.

Uzyskaj pełniejszy obraz interakcji z klientami dzięki połączeniom przychodzącym (wersja beta)

Zapobiegaj utracie cennych danych i stresowi spowodowanemu żonglowaniem wieloma urządzeniami i systemami, korzystając z nowej wersji do akceptowania połączeń przychodzących w HubSpot. Ta wersja obejmuje zarządzanie nieodebranymi połączeniami i pocztą głosową.

Posiadanie wszystkich danych połączeń w HubSpot zapewni pełny wgląd w interakcje klienta z Twoją firmą i zapewni członkom zespołu większy kontekst, aby zwiększyć szansę na sprzedaż lub zadowolenie klienta.

Zarządzaj bezpieczeństwem użytkowników w jednym widoku

Zrozum swoje ryzyko incydentów bezpieczeństwa na swoim koncie HubSpot, korzystając z nowego wyniku Security Center, zbudowanego na podstawie listy kontrolnej lub kryteriów bezpieczeństwa związanych z użytkownikami i uprawnieniami.

Jako menedżer może być konieczne upewnienie się, że dane Twojego zespołu i klientów nie są zagrożone, zwłaszcza jeśli Twoja firma nie ma solidnego zespołu ds. bezpieczeństwa informacji.

Włączanie i zmiana ustawień powiadomień według ustawień zespołu (beta)

Wdrażaj wielu nowych członków zespołu i upewnij się, że obecni członkowie zespołu widzą potrzebne im informacje, korzystając z nowych ustawień zespołu dla ustawień takich jak strona główna, język i podpis e-mail. Wcześniej ustawienia wstępne musiały być stosowane do użytkowników pojedynczo.

Obejmuje to ustawienia wstępne powiadomień, które wcześniej każdy użytkownik mógł skonfigurować tylko w ramach własnych preferencji, co utrudnia przestrzeganie przepisów.

Gdy powiadomienia są skonfigurowane nieprawidłowo, Twój zespół będzie albo przytłoczony zbędnymi informacjami, albo nie otrzyma informacji potrzebnych do odniesienia sukcesu, zwłaszcza członkowie zespołu, którzy nie logują się codziennie do HubSpot.