Lançamentos de janeiro de 2023 da HubSpot: o guia do gerente

A criação de metas com base em qualquer propriedade e uma versão beta para incluir análises de e-mail de marketing no criador de relatórios personalizados destacam os lançamentos de janeiro da HubSpot.

Crie metas personalizadas com base em qualquer propriedade

Para melhor responsabilizar suas equipes voltadas para o cliente e acompanhar o progresso nas metas do departamento, o HubSpot Sales and Service Enterprise agora permite que você crie metas personalizadas com base em qualquer propriedade, não apenas nas propriedades padrão.

Defina notificações para quando as metas começarem e quando forem alcançadas, superadas ou perdidas para que você possa acompanhar, recompensar ou melhorar o desempenho de sua equipe.

Crie relatórios personalizados usando análise de e-mail de marketing (beta)

Gere relatórios sobre o desempenho de seu e-mail de marketing de maneiras novas e mais relevantes, agora que a análise de e-mail de marketing é uma opção de fonte de dados dentro do criador de relatórios personalizados.

Métricas como taxa de abertura e taxa de cliques estavam anteriormente disponíveis apenas no espaço de análise da ferramenta de e-mail de marketing ou exportadas e reunidas em uma planilha do Excel.

O uso da análise de e-mail de marketing no criador de relatórios personalizados pode vincular o desempenho do e-mail a outros dados do CRM sem usar várias ferramentas. Exemplos de relatórios podem incluir:

• Qual dia da semana tem a melhor taxa de abertura.
• Qual conteúdo tem a menor taxa de cliques e deve ser reconsiderado.

Esses relatórios podem ser adicionados a um painel da HubSpot, onde você pode visualizar seus outros relatórios de gerente.

Use as assinaturas da HubSpot com ofertas de avaliação gratuita

Sua empresa oferece um período de teste gratuito para um produto ou serviço de receita recorrente? Agora você pode usar as assinaturas da HubSpot agendando a assinatura com um atraso durante a finalização da compra.

Por exemplo, o cliente inseriria suas informações de pagamento hoje, mas receberia sua primeira despesa recorrente daqui a 30 dias. (Veja este vídeo em 1:45.)

Usar uma assinatura dessa maneira pode resolver um problema comum em que as avaliações gratuitas foram ativadas anteriormente em um aplicativo de produto (fora da HubSpot) que pode não ser integrado de forma adequada com a HubSpot para rastrear e fazer a transição perfeita desses clientes da avaliação gratuita para o período de pagamento.

Adicione um link de termos de serviço ao HubSpot Payments

Se sua equipe financeira ou jurídica não aprovou anteriormente o uso do HubSpot Payments, você pode conquistá-los agora que um link de termos de serviço pode ser adicionado aos links de pagamentos.

Você pode exigir que os clientes concordem com os termos antes de permitir que concluam o checkout.

Agende reuniões mais rapidamente usando a exibição de calendário

Inspire mais adoção de reuniões do HubSpot para rastrear e usar dados melhor agora que há uma exibição de calendário ao agendar uma reunião em um registro de contato no CRM.

Anteriormente, os usuários não podiam visualizar a disponibilidade de seus calendários no HubSpot, portanto, agendar reuniões exigia várias guias e ferramentas.

Obtenha uma visão mais completa das interações do cliente com chamadas recebidas (beta)

Evite a perda de dados valiosos e o estresse causado pelo malabarismo de vários dispositivos e sistemas usando a nova versão para aceitar chamadas de entrada no HubSpot. Esta versão inclui o gerenciamento de chamadas perdidas e correio de voz.

Ter todos os dados de chamada no HubSpot fornecerá uma visão completa das interações do cliente com sua empresa e dará mais contexto aos membros de sua equipe para uma melhor chance de vender ou encantar o cliente.

Gerencie a segurança do usuário em uma exibição

Entenda seu risco de incidentes de segurança em sua conta da HubSpot usando a nova pontuação da Central de segurança, construída a partir de uma lista de verificação ou critérios de segurança relacionados aos usuários e permissões.

Como gerente, você pode precisar garantir que os dados de sua equipe e de seus clientes não estejam em risco, especialmente se sua empresa não tiver uma equipe robusta de segurança da informação.

Integrar e alterar as configurações de notificação por predefinição de equipe (beta)

Integre vários novos membros da equipe e garanta que os membros atuais da equipe vejam as informações de que precisam usando as novas predefinições de equipe para configurações como página inicial, idioma e assinatura de e-mail. Anteriormente, as predefinições tinham que ser aplicadas uma a uma aos usuários.

Isso inclui predefinições para notificações, que antes só podiam ser configuradas por cada usuário dentro de suas próprias preferências, dificultando o cumprimento.

Quando as notificações são configuradas incorretamente, sua equipe ficará sobrecarregada com informações desnecessárias ou não receberá as informações de que precisa para ter sucesso, especialmente os membros da equipe que não fazem login no HubSpot diariamente.