Lanzamientos de enero de 2023 de HubSpot: la guía del gerente

La creación de objetivos basados ​​en cualquier propiedad y una versión beta para incluir análisis de correo electrónico de marketing en el generador de informes personalizados destacan los lanzamientos de enero de HubSpot.

Cree objetivos personalizados basados ​​en cualquier propiedad

Para responsabilizar mejor a sus equipos de atención al cliente y realizar un seguimiento del progreso de los objetivos del departamento, HubSpot Sales and Service Enterprise ahora le permite crear objetivos personalizados basados ​​en cualquier propiedad, no solo en las propiedades predeterminadas.

Establezca notificaciones para cuándo comienzan los objetivos y cuándo se alcanzan, se superan o se pierden para que pueda realizar un mejor seguimiento, recompensar o mejorar el rendimiento de su equipo.

Cree informes personalizados utilizando análisis de correo electrónico de marketing (beta)

Informe sobre el rendimiento de su correo electrónico de marketing de formas nuevas y más relevantes ahora que el análisis de correo electrónico de marketing es una opción de fuente de datos dentro del generador de informes personalizados.

Anteriormente, las métricas como la tasa de apertura y la tasa de clics solo estaban disponibles en el espacio de análisis de la herramienta de correo electrónico de marketing o se exportaban y agrupaban en una hoja de Excel.

El uso de análisis de correo electrónico de marketing en el generador de informes personalizados puede vincular el rendimiento del correo electrónico con otros datos de CRM sin usar varias herramientas. Los informes de ejemplo podrían incluir:

• Qué día de la semana tiene la mejor tasa de apertura.
• Qué contenido tiene la tasa de clics más baja y debe reconsiderarse.

Estos informes se pueden agregar a un panel de HubSpot donde puedes ver los informes de otros gerentes.

Usa las suscripciones de HubSpot con ofertas de prueba gratuitas

¿Su empresa ofrece un período de prueba gratuito para un producto o servicio de ingresos recurrentes? Ahora puedes usar las suscripciones de HubSpot programando la suscripción con un retraso durante el pago.

Por ejemplo, el cliente ingresaría su información de pago hoy pero recibiría su primer gasto recurrente dentro de 30 días. (Vea este video en 1:45.)

El uso de una suscripción de esta manera puede resolver un problema común donde las pruebas gratuitas se activaron previamente dentro de una aplicación de producto (fuera de HubSpot) que puede no estar lo suficientemente integrada con HubSpot para rastrear y hacer la transición sin problemas de esos clientes de la prueba gratuita a su período de pago.

Agregar un enlace de términos de servicio a HubSpot Payments

Si tu equipo financiero o legal no aprobaba anteriormente el uso de Pagos de HubSpot, puedes ganártelos ahora que se puede agregar un enlace de términos de servicio a los enlaces de Pagos.

Puede exigir que los clientes acepten los términos antes de permitirles completar un pago.

Programe reuniones más rápido usando la vista de calendario

Inspirar una mayor adopción de reuniones de HubSpot para rastrear y usar mejor los datos ahora que hay una vista de calendario al programar una reunión en un registro de contacto en CRM.

Anteriormente, los usuarios no podían ver la disponibilidad de su calendario dentro de HubSpot, por lo que programar reuniones requería varias pestañas y herramientas.

Obtenga una vista más completa de las interacciones de los clientes con las llamadas entrantes (beta)

Evita la pérdida de datos valiosos y el estrés causado por hacer malabares con varios dispositivos y sistemas usando la nueva versión para aceptar llamadas entrantes dentro de HubSpot. Esta versión incluye la gestión de llamadas perdidas y correo de voz.

Tener todos los datos de llamadas en HubSpot proporcionará una vista completa de las interacciones del cliente con tu empresa y brindará más contexto a los miembros de tu equipo para tener una mejor oportunidad de vender o deleitar al cliente.

Administre la seguridad del usuario en una sola vista

Comprende tu riesgo de incidentes de seguridad en tu cuenta de HubSpot usando la puntuación del nuevo Centro de seguridad, creada a partir de una lista de verificación o criterios de seguridad relacionados con los usuarios y los permisos.

Como gerente, es posible que deba asegurarse de que su equipo y los datos de sus clientes no estén en riesgo, especialmente si su empresa no cuenta con un sólido equipo de seguridad de la información.

Incorpore y cambie la configuración de notificaciones por preajuste del equipo (beta)

Incorpore varios miembros nuevos del equipo y asegúrese de que los miembros actuales del equipo vean la información que necesitan utilizando los nuevos ajustes preestablecidos del equipo para configuraciones como la página de inicio, el idioma y la firma de correo electrónico. Anteriormente, los ajustes preestablecidos tenían que aplicarse uno por uno a los usuarios.

Esto incluye ajustes preestablecidos para las notificaciones, que anteriormente solo podía configurar cada usuario dentro de sus propias preferencias, lo que dificultaba el cumplimiento.

Cuando las notificaciones se configuran incorrectamente, tu equipo se verá abrumado con información innecesaria o no recibirá la información que necesita para tener éxito, especialmente los miembros del equipo que no inician sesión en HubSpot todos los días.