HubSpot の 2023 年 1 月リリース: 管理者向けガイド

任意のプロパティに基づいて目標を作成し、カスタム レポート ビルダーにマーケティング E メール分析を含めるためのベータ版は、HubSpot の 1 月のリリースを際立たせます。

任意のプロパティに基づいてカスタム目標を作成する

顧客対応チームの説明責任を高め、部門の目標の進捗状況を追跡するために、HubSpot Sales and Service Enterprise では、デフォルトのプロパティだけでなく、任意のプロパティに基づいてカスタム目標を作成できるようになりました。

目標が開始されたとき、および目標が達成されたとき、超過したとき、または達成されなかったときに通知を設定して、チームのパフォーマンスをより適切に追跡、報酬、または改善できるようにします。

マーケティング メール分析を使用してカスタム レポートを作成する (ベータ版)

マーケティング メール分析がカスタム レポート ビルダー内のデータ ソース オプションになったため、マーケティング メールのパフォーマンスをより関連性の高い新しい方法でレポートします。

開封率やクリック率などの指標は、以前はマーケティング メール ツールの分析スペースでしか利用できなかったか、エクスポートして Excel シートにまとめていました。

カスタム レポート ビルダーでマーケティング メール分析を使用すると、複数のツールを使用しなくても、メールのパフォーマンスを他の CRM データに関連付けることができます。 レポートの例は次のとおりです。

• 開封率が最も高い曜日。
• クリック率が最も低く、再検討が必要なコンテンツはどれか。

これらのレポートは、他のマネージャー レポートを表示できる HubSpot ダッシュボードに追加できます。

無料トライアル特典付きの HubSpot サブスクリプションを使用する

あなたの会社は、経常収益製品またはサービスの無料試用期間を提供していますか? チェックアウト中の遅延でサブスクリプションをスケジュールすることで、HubSpot サブスクリプションを使用できるようになりました。

たとえば、顧客は今日支払い情報を入力しますが、今から 30 日後に最初の経常費用を受け取ります。 (このビデオの 1:45 を参照してください。)

この方法でサブスクリプションを使用すると、無料トライアルが以前に製品アプリ内 (HubSpot の外部) でアクティブ化されていて、HubSpot と十分に統合されていない可能性があるため、顧客をシームレスに追跡して無料トライアルから支払い期間に移行するという一般的な問題を解決できる場合があります。

HubSpot Payments に利用規約のリンクを追加する

財務チームまたは法務チームが以前に HubSpot Payments の使用を承認しなかった場合、利用規約のリンクを支払いリンクに追加できるようになったため、彼らを納得させることができます。

チェックアウトの完了を許可する前に、顧客が条件に同意することを義務付けることができます。

カレンダー ビューを使用して会議をすばやくスケジュールする

CRM のコンタクト レコードでミーティングをスケジュールする際にカレンダー ビューが提供されるようになったため、HubSpot ミーティングの採用を促進して、データをより適切に追跡および使用できるようになりました。

以前は、ユーザーは HubSpot 内でカレンダーの空き状況を表示できなかったため、ミーティングをスケジュールするには複数のタブとツールが必要でした。

インバウンド コールで顧客とのやり取りをより完全に把握する (ベータ版)

新しいリリースを使用して HubSpot 内でインバウンド コールを受け入れることにより、貴重なデータの損失や、複数のデバイスやシステムのジャグリングによるストレスを防ぎます。 このリリースには、不在着信とボイスメールの管理が含まれています。

HubSpot にすべての通話データがあると、顧客と会社とのやり取りを完全に把握でき、チーム メンバーにより多くのコンテキストが提供され、顧客に販売したり、顧客を喜ばせたりする可能性が高くなります。

1 つのビューでユーザー セキュリティを管理する

ユーザーと権限に関連するチェックリストまたはセキュリティ基準から構築された新しいセキュリティ センターのスコアを使用して、HubSpot アカウントのセキュリティ インシデントのリスクを理解します。

マネージャーとして、特に会社に堅牢な情報セキュリティ チームがない場合は、チームと顧客のデータが危険にさらされていないことを確認する必要がある場合があります。

チーム プリセットによるオンボーディングと変更通知設定 (ベータ)

複数の新しいチーム メンバーをオンボーディングし、現在のチーム メンバーがホームページ、言語、メール署名などの設定用の新しいチーム プリセットを使用して必要な情報を確認できるようにします。 以前は、プリセットを 1 つずつユーザーに適用する必要がありました。

これには、以前は各ユーザーが自分の設定内でしか設定できなかったため、コンプライアンスを困難にする通知のプリセットが含まれます。

通知が正しく設定されていないと、チームは不必要な情報に圧倒されるか、成功するために必要な情報を受信できなくなります。特に、HubSpot に毎日ログインしていないチーム メンバーはそうです。

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