通過 Classy for Salesforce 籌集更多資金的 3 種方法

通過更好的數據收集、報告和分析，非營利組織正在做出比以往更明智、更受數據驅動的決策。 在在線籌款方面，將這些數據集成到您的 CRM 中可能非常有價值。 這就是為什麼 Classy 如此努力地構建和完善我們與 Salesforce 的雙向集成的原因。

但僅僅擁有數據，甚至將所有數據集中在一個地方是不夠的； 你必須知道如何使用它。 為了更好地了解 Classy for Salesforce 集成使非營利組織能夠做什麼，我們採訪了 Classy for Salesforce 產品經理兼首席軟件工程師 Tim Gumto。 當我們問他組織應該如何使用他們的關聯賬戶時，他的回答很簡單：“這取決於組織的目標。” 將您的 Classy 數據集成到 Salesforce 中，您可以大量了解您的社區以及如何最好地管理他們以實現您的目標。

Tim 分享了非營利組織可以使用 Classy for Salesforce 了解他們的支持者、籌集更多資金和建立持久關係的三種方式。 通過訪問正確的數據，您可以改進籌款策略中一些最重要的元素。

1. 保留和升級經常性捐助者

將 Classy 與 Salesforce CRM 鏈接的一個重要優勢是，它可以讓您更全面地了解您的捐贈者，並幫助您確定與他們的關係的下一步。 對於每月的支持者，這意味著您的團隊有能力感謝、更新甚至升級捐贈者。

當某人通過 Classy 捐贈頁面成為每月捐贈者時，此信息隨後會在 Salesforce 中同步。 從那時起，任何查看這個捐贈者賬戶的人（有時稱為“家庭”）都會知道他們屬於這個特殊的群體。 如果您將 CRM 與營銷或電子郵件服務結合使用，這也可以簡化 Salesforce 中的細分。 每月捐助者應收到反映他們對組織的承諾的具體通信和呼籲。

在 Salesforce 中同步經常性捐助者數據還可以通過防止信用卡問題來減少客戶流失。 “例如，您可以設置工作流程，以在卡片到期兩到三個月時提醒您的員工，”蒂姆說。 當捐贈者在同一水平上捐贈數月後，您可以使用類似的流程通知您的團隊。 使用此信息來協調上訴以升級他們的每月禮物。

當然，向這些忠實的支持者表示感謝總是一個好主意。 創建工作流程以觸發特殊或個性化的感謝信息。

2. 授權點對點籌款人並培養他們的朋友

Classy for Salesforce 集成也是一個強大的工具，用於跟踪和鼓勵您的點對點籌款活動。 在 Classy 中，您現在可以創建里程碑式的電子郵件來祝賀和感謝籌集了一定金額的籌款人，但如果您想通過電子郵件營銷變得更加複雜，Salesforce 可以將您的 Classy 數據與您的電子郵件提供商聯繫起來。

就像經常性捐助者一樣，點對點籌款活動是您不想失去的組織的寶貴支持者。 當您將 Classy 數據同步到 Salesforce 時，您可以對過去的籌款活動進行細分以進行獨家交流。 例如，過去籌款過的人是競選軟啟動招募的理想人選。 在您的 Salesforce 數據庫中搜索成功的點對點籌款活動，並邀請他們成為第一批獨家參與者的一部分。

通過鏈接您的 Classy 和 Salesforce 帳戶，您還可以簡化培養和吸引第三方捐助者的過程。 當有人向朋友的個人籌款頁面捐款時，他們可能對您的事業和組織不太熟悉。 但是通過將您的捐贈數據與您的 CRM 同步，您可以創建新的聯繫人並實施電子郵件滴灌活動來教育他們並鼓勵他們採取行動。

3. 充分利用您的活動

就像點對點籌款一樣，活動是另一種可能產生大量新聯繫的活動。 當您將 Classy 與 Salesforce 連接時，您可以創建這些新聯繫人或帳戶並相應地培養牠們。 更重要的是，當一個家庭註冊活動或購買多張門票時，您可以收集所有相關的姓名和信息以進一步參與。

當您不僅可以將捐贈、活動出席和其他活動與您的支持者聯繫起來時，您就可以了解哪種參與方式對您的非營利組織最有效。 例如，將您的活動註冊和捐贈數據集中在一個地方，您可能會發現人們在參加活動或活動後往往會更頻繁地或更多地捐贈。 這可能會鼓勵您的團隊增加對這些活動的宣傳，以升級您更隨意的支持者。

您還可以使用有關過去活動註冊的信息來細分支持者，以便在明年獲得早鳥優惠。 如果您正在舉辦籌款活動註冊，您可以使用過去的籌款數據來告知您在個人和活動層面設定的目標。

釋放數據的力量

這些只是非營利組織可以使用 Classy for Salesforce 集成來優化籌款活動、培養捐助者關係並加速其使命進展的幾種方式。 但是，當您連接平台以全面了解您的受眾時，可能性是無窮無盡的。

Tim 強調，Classy 客戶以多種不同方式使用 Salesforce，他們的實踐往往取決於他們對 Salesforce 的了解程度。 這種學習曲線絕對不應該阻止您深入研究數據。 花時間更熟悉 CRM 可以產生大量信息和洞察力。 無論如何，他和 Classy 團隊的其他成員也在尋找使整合和分析數據的過程更加直觀的方法。