Mit besserer Datenerfassung, Berichterstellung und Analyse treffen gemeinnützige Organisationen klügere, datengestütztere Entscheidungen als je zuvor. Wenn es um Online-Fundraising geht, kann die Integration dieser Daten in Ihr CRM äußerst wertvoll sein. Aus diesem Grund hat Classy so hart daran gearbeitet, unsere bidirektionale Integration mit Salesforce aufzubauen und zu verfeinern.
Aber es reicht nicht aus, nur die Daten zu haben oder sogar alle Ihre Daten an einem Ort zu haben; Sie müssen wissen, wie man es benutzt. Um besser zu verstehen, was die Classy for Salesforce-Integration gemeinnützigen Organisationen ermöglicht, sprachen wir mit Tim Gumto, dem Classy for Salesforce-Produktmanager und leitenden Softwareentwickler. Als wir ihn fragten, wie Organisationen ihre verbundenen Konten verwenden sollten, war seine Antwort einfach: „Es hängt von den Zielen der Organisation ab.“ Durch die Integration Ihrer Classy-Daten in Salesforce können Sie eine Menge über Ihre Community lernen und erfahren, wie Sie sie am besten verwalten, um Ihre Ziele zu erreichen.
„ Das Coole an Salesforce ist, dass es extrem flexibel und anpassungsfähig ist, um damit alles zu tun, was Sie tun müssen.
Tim teilte drei Möglichkeiten mit, wie gemeinnützige Organisationen Classy for Salesforce nutzen können, um mehr über ihre Unterstützer zu erfahren, mehr Geld zu sammeln und dauerhafte Beziehungen aufzubauen. Mit dem Zugriff auf die richtigen Daten können Sie einige der wichtigsten Elemente Ihrer Fundraising-Strategie verbessern.
1. Halten und aktualisieren Sie wiederkehrende Spender
Ein wichtiger Vorteil der Verknüpfung von Classy mit Salesforce CRM besteht darin, dass Sie ein vollständigeres Bild Ihrer Spender erhalten und die nächsten Schritte in Ihrer Beziehung zu ihnen erkennen können. Wenn es um monatliche Unterstützer geht, bedeutet dies, dass Ihr Team in der Lage ist, Spendern zu danken, sie zu aktualisieren und sogar zu verbessern.
Wenn jemand über eine Spendenseite von Classy zu einem monatlichen Spender wird, werden diese Informationen in Salesforce synchronisiert. Von da an weiß jeder, der sich dieses Spenderkonto (manchmal auch „Haushalt“ genannt) ansieht, dass er zu dieser besonderen Gruppe gehört. Dies kann auch eine einfache Segmentierung in Salesforce ermöglichen, wenn Sie das CRM in Verbindung mit einem Marketing- oder E-Mail-Dienst verwenden. Monatliche Spender sollten spezifische Mitteilungen und Aufrufe erhalten, die ihr Engagement für die Organisation widerspiegeln.
Die Synchronisierung wiederkehrender Spenderdaten in Salesforce kann auch die Abwanderung reduzieren, indem Kreditkartenprobleme verhindert werden. „Sie können beispielsweise Workflows festlegen, um Ihre Mitarbeiter zu benachrichtigen, wenn eine Karte in zwei oder drei Monaten abläuft“, sagte Tim. Sie können ein ähnliches Verfahren verwenden, um Ihr Team zu benachrichtigen, wenn der Spender mehrere Monate lang in gleicher Höhe gespendet hat. Verwenden Sie diese Informationen, um Aufrufe zur Aufwertung ihres monatlichen Geschenks zu koordinieren.
Natürlich ist es immer eine gute Idee, sich bei diesen treuen Unterstützern zu bedanken. Erstellen Sie auch Workflows, um spezielle oder personalisierte Dankesnachrichten auszulösen.
Lesen Sie weiter: Ein Leitfaden für gemeinnützige Organisationen zu wiederkehrenden Spenden
2. Befähigen Sie Peer-to-Peer-Spendenaktionen und fördern Sie ihre Freunde
Die Classy for Salesforce-Integration ist auch ein leistungsstarkes Tool zum Verfolgen und Ermutigen Ihrer Peer-to-Peer-Spendenaktionen. Innerhalb von Classy können Sie jetzt Meilenstein-E-Mails erstellen, um Spendensammlern zu gratulieren und ihnen zu danken, die einen bestimmten Betrag gesammelt haben, aber wenn Sie mit Ihrem E-Mail-Marketing noch ausgefeilter werden möchten, kann Salesforce Ihre Classy-Daten mit Ihrem E-Mail-Anbieter verbinden.
Ähnlich wie wiederkehrende Spender sind Peer-to-Peer-Spendenaktionen wertvolle Verfechter für Ihre Organisation, die Sie nicht verlieren möchten. Wenn Sie Ihre Classy-Daten mit Salesforce synchronisieren, können Sie vergangene Spendenaktionen für exklusive Mitteilungen segmentieren. Zum Beispiel sind Personen, die in der Vergangenheit Spenden gesammelt haben, großartige Kandidaten, um sie für einen sanften Start einer Kampagne zu rekrutieren. Suchen Sie in Ihrer Salesforce-Datenbank nach erfolgreichen Peer-to-Peer-Spendenaktionen und bitten Sie sie, Teil dieser exklusiven ersten Teilnehmerwelle zu werden.
Durch die Verknüpfung Ihrer Classy- und Salesforce-Konten vereinfachen Sie auch den Prozess der Pflege und Einbindung von Drittspendern. Wenn jemand auf der persönlichen Fundraising-Seite eines Freundes spendet, ist er möglicherweise nicht sehr vertraut mit Ihrem Anliegen und Ihrer Organisation. Aber indem Sie Ihre Spendendaten mit Ihrem CRM synchronisieren, können Sie neue Kontakte knüpfen und eine E-Mail-Tropfkampagne implementieren, um sie aufzuklären und zum Handeln anzuregen.
Laden Sie den Leitfaden herunter: Anatomie einer erfolgreichen Peer-to-Peer-Kampagne
3. Machen Sie mehr aus Ihren Veranstaltungen
Genau wie das Peer-to-Peer-Fundraising sind Events eine weitere Art von Kampagne, die viele neue Kontakte generieren kann. Wenn Sie Classy mit Salesforce verbinden, können Sie diese neuen Kontakte oder Konten erstellen und sie entsprechend pflegen. Wenn sich eine Familie für eine Veranstaltung anmeldet oder mehr als ein Ticket kauft, können Sie außerdem alle zugehörigen Namen und Informationen für weitere Interaktionen sammeln.
Und wenn Sie Ihren Unterstützern nicht nur Spenden, sondern auch die Teilnahme an Veranstaltungen und andere Aktivitäten zuordnen können, erfahren Sie, welche Art von Engagement für Ihre gemeinnützige Organisation am effektivsten ist. Wenn Sie beispielsweise Ihre Veranstaltungsregistrierungs- und Spendendaten an einem Ort haben, stellen Sie möglicherweise fest, dass Menschen nach dem Besuch einer Veranstaltung oder Aktivität häufiger oder in größeren Beträgen spenden. Dies könnte Ihr Team dazu ermutigen, die Werbung für diese Veranstaltungen zu verstärken, um Ihre eher zufälligen Unterstützer aufzuwerten.
Sie können auch Informationen über vergangene Veranstaltungsregistrierungen verwenden, um Unterstützer zu segmentieren, um im nächsten Jahr Frühbucherangebote zu erhalten. Und wenn Sie eine Registrierung mit Fundraising-Veranstaltung durchführen, können Sie frühere Fundraising-Daten verwenden, um die von Ihnen gesetzten Ziele zu informieren, sowohl auf individueller als auch auf Kampagnenebene.
Entfesseln Sie die Kraft Ihrer Daten
Dies sind nur einige der Möglichkeiten, wie gemeinnützige Organisationen die Classy for Salesforce-Integration nutzen können, um Spendenkampagnen zu optimieren, Spenderbeziehungen zu pflegen und den Fortschritt ihrer Mission zu beschleunigen. Aber wenn Sie die Plattformen verbinden, um eine ganzheitliche Sicht auf Ihr Publikum zu erhalten, sind die Möglichkeiten endlos.
Tim betonte, dass Classy-Kunden Salesforce auf viele verschiedene Arten nutzen und dass ihre Praktiken in der Regel davon abhängen, wie versiert sie in Salesforce sind. Diese Lernkurve sollte Sie definitiv nicht davon abhalten, in Ihre Daten einzutauchen. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, sich mit dem CRM vertraut zu machen, können Sie Tonnen von Informationen und Erkenntnissen gewinnen. Auf jeden Fall suchen er und das restliche Classy-Team auch nach Möglichkeiten, den Prozess der Datenkonsolidierung und -analyse noch intuitiver zu gestalten.
Wie Classy for Salesforce das Wachstum vorantreibt