Cu o colectare, raportare și analiză mai bune a datelor, organizațiile nonprofit iau decizii mai inteligente, mai bazate pe date decât oricând. Când vine vorba de strângerea de fonduri online, integrarea acelor date în CRM poate fi extrem de valoroasă. De aceea, Classy a muncit atât de mult pentru a construi și a perfecționa integrarea noastră bidirecțională cu Salesforce.
Dar nu este suficient doar să ai datele, sau chiar să ai toate datele într-un singur loc; trebuie sa stii sa il folosesti. Pentru a înțelege mai bine ce le permite organizațiilor nonprofit să facă integrarea Classy for Salesforce, am discutat cu Tim Gumto, managerul de produs Classy for Salesforce și inginer principal de software. Când l-am întrebat cum ar trebui să-și folosească organizațiile conturile conectate, răspunsul lui a fost simplu: „depinde de obiectivele organizației”. Integrarea datelor dvs. Classy în Salesforce vă permite să aflați multe despre comunitatea dvs. și despre cum să le gestionați cel mai bine pentru a vă îndeplini obiectivele.
„ Lucrul tare la Salesforce este că este extrem de flexibil și maleabil pentru a face tot ce trebuie să faci cu el.
Tim a împărtășit trei moduri în care organizația nonprofit poate folosi Classy for Salesforce pentru a afla despre susținătorii lor, pentru a strânge mai mulți bani și pentru a cultiva relații de durată. Cu acces la datele potrivite, puteți îmbunătăți unele dintre cele mai importante elemente ale strategiei dvs. de strângere de fonduri.
1. Păstrați și actualizați donatorii recurenți
Un avantaj important al conectării Classy cu Salesforce CRM este că vă oferă o imagine mai completă a donatorilor dvs. și vă ajută să identificați următorii pași în relațiile cu aceștia. Când vine vorba de susținători lunari, asta înseamnă că echipa ta este echipată să mulțumească, să actualizeze și chiar să facă upgrade donatorilor.
Când cineva devine donator lunar printr-o pagină de donații Classy, aceste informații sunt apoi sincronizate în Salesforce. De atunci, oricine se uită la acest cont de donator (numit uneori „gospodărie”) va ști că aparține acestui grup special. Acest lucru poate facilita, de asemenea, segmentarea în Salesforce dacă utilizați CRM împreună cu un serviciu de marketing sau de e-mail. Donatorii lunar ar trebui să primească comunicări și apeluri specifice care să reflecte angajamentul lor față de organizație.
Sincronizarea datelor recurente ale donatorilor în Salesforce poate reduce, de asemenea, pierderile prin prevenirea problemelor cu cardurile de credit. „Puteți seta fluxuri de lucru pentru a vă alerta personalul atunci când un card este la două sau trei luni de la expirare, de exemplu”, a spus Tim. Puteți utiliza un proces similar pentru a vă notifica echipa atunci când donatorul a dat la același nivel de câteva luni. Folosiți aceste informații pentru a coordona apelurile pentru a-și îmbunătăți cadoul lunar.
Desigur, este întotdeauna o idee bună să le mulțumim acestor susținători devotați. Creați fluxuri de lucru pentru a declanșa și mesaje de mulțumire speciale sau personalizate.
Citiți în continuare: Ghidul nonprofit pentru donarea recurentă
2. Împuterniciți strângerii de fonduri peer-to-peer și hrăniți-le prietenii
Integrarea Classy for Salesforce este, de asemenea, un instrument puternic pentru urmărirea și încurajarea strângerii de fonduri peer-to-peer. În cadrul Classy, acum puteți crea e-mailuri de referință pentru a felicita și mulțumi colectorii de fonduri care strâng o anumită sumă, dar dacă doriți să deveniți și mai sofisticați cu marketingul prin e-mail, Salesforce vă poate conecta datele Classy cu furnizorul dvs. de e-mail.
La fel ca donatorii recurenți, strângerile de fonduri peer-to-peer sunt campioni valoroși pentru organizația dvs. pe care nu doriți să-i pierdeți. Când vă sincronizați datele Classy în Salesforce, puteți apoi să segmentați strângerile de fonduri anterioare pentru comunicări exclusive. De exemplu, oamenii care au strâns fonduri în trecut sunt candidați grozavi pentru a recruta pentru o lansare soft de campanie. Căutați strângeri de fonduri peer-to-peer de succes în baza de date Salesforce și cereți-le să facă parte din acest prim val exclusiv de participanți.
Prin conectarea conturilor Classy și Salesforce, simplificați și procesul de cultivare și implicare a donatorilor terți. Când cineva donează pe pagina personală de strângere de fonduri a unui prieten, este posibil să nu fie foarte familiarizat cu cauza și organizația ta. Dar prin sincronizarea datelor dvs. de donație cu CRM, puteți crea contacte noi și puteți implementa o campanie de e-mail pentru a le educa și a incita la acțiune.
Descărcați Ghidul: Anatomia unei campanii de succes peer-to-peer
3. Profitați mai mult de evenimentele dvs
La fel ca strângerea de fonduri peer-to-peer, evenimentele sunt un alt tip de campanie care poate genera o mulțime de noi contacte. Când conectați Classy cu Salesforce, puteți crea aceste noi contacte sau conturi și le puteți cultiva în consecință. În plus, atunci când o familie se înregistrează pentru un eveniment sau cumpără mai multe bilete, puteți colecta toate numele și informațiile asociate pentru implicare ulterioară.
Și când poți asocia nu doar donații, ci și participarea la evenimente și alte activități cu susținătorii tăi, poți afla ce fel de implicare este cel mai eficient pentru organizația ta nonprofit. De exemplu, cu datele de înregistrare la eveniment și donații într-un singur loc, s-ar putea să descoperi că oamenii tind să ofere mai des sau în cantități mai mari după ce au participat la un eveniment sau activitate. Acest lucru ar putea încuraja echipa dvs. să sporească promovarea acestor evenimente pentru a vă îmbunătăți suporterii mai ocazionali.
De asemenea, puteți utiliza informații despre înregistrarea anterioară la evenimente pentru a segmenta susținătorii pentru a primi oferte early-bird anul viitor. Și dacă desfășurați un eveniment de înregistrare cu strângere de fonduri, puteți utiliza datele anterioare de strângere de fonduri pentru a informa obiectivele pe care le-ați stabilit, atât la nivel individual, cât și la nivel de campanie.
Deblocați puterea datelor dvs
Acestea sunt doar câteva dintre modalitățile în care organizațiile nonprofit pot folosi integrarea Classy for Salesforce pentru a optimiza campaniile de strângere de fonduri, pentru a cultiva relațiile cu donatorii și pentru a accelera progresul în misiunea lor. Dar atunci când conectați platformele pentru a obține o viziune holistică a publicului dvs., posibilitățile sunt nesfârșite.
Tim a subliniat că clienții Classy folosesc Salesforce în multe moduri diferite și că practicile lor tind să depindă de cât de cunoscători sunt Salesforce. Această curbă de învățare cu siguranță nu ar trebui să vă descurajeze să vă scufundați în datele dvs. A-ți lua timp pentru a te familiariza mai bine cu CRM-ul ar putea aduce tone de informații și perspective. În orice caz, el și restul echipei Classy caută, de asemenea, modalități de a face procesul de consolidare și analiză a datelor și mai intuitiv.
Cât de elegant pentru Salesforce stimulează creșterea