من خلال جمع البيانات وإعداد التقارير والتحليل بشكل أفضل ، تتخذ المنظمات غير الربحية قرارات أكثر ذكاءً وتستند إلى البيانات أكثر من أي وقت مضى. عندما يتعلق الأمر بجمع التبرعات عبر الإنترنت ، فإن دمج هذه البيانات في CRM الخاص بك يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة. لهذا السبب عمل Classy بجد لبناء وتحسين تكاملنا ثنائي الاتجاه مع Salesforce.
لكن لا يكفي مجرد الحصول على البيانات ، أو حتى الحصول على جميع بياناتك في مكان واحد ؛ عليك أن تعرف كيفية استخدامه. للحصول على فهم أفضل لما يمكّن تكامل Classy for Salesforce المنظمات غير الربحية من القيام به ، تحدثنا مع Tim Gumto ، مدير منتج Classy for Salesforce ومهندس البرمجيات الرئيسي. عندما سألناه عن كيفية استخدام المؤسسات لحساباتها المتصلة ، كانت إجابته بسيطة: "يعتمد ذلك على أهداف المنظمة". يتيح لك دمج بيانات Classy في Salesforce معرفة الكثير عن مجتمعك وأفضل طريقة لتكفله لتحقيق أهدافك.
" الشيء الرائع في Salesforce هو أنه مرن للغاية وقابل للطرق للقيام بكل ما تريد القيام به به.
شارك تيم ثلاث طرق يمكن للمؤسسة غير الربحية من خلالها استخدام Classy for Salesforce للتعرف على مؤيديها ، وجمع المزيد من الأموال ، وإقامة علاقات دائمة. من خلال الوصول إلى البيانات الصحيحة ، يمكنك تحسين بعض أهم عناصر إستراتيجية جمع التبرعات الخاصة بك.
1. الاحتفاظ بالجهات المانحة المتكررة وترقيتها
من المزايا المهمة لربط Classy بـ Salesforce CRM أنه يمنحك صورة أكثر اكتمالاً عن المتبرعين ويساعدك على تحديد الخطوات التالية في علاقاتك معهم. عندما يتعلق الأمر بالداعمين الشهريين ، فهذا يعني أن فريقك مجهز لشكر المتبرعين وتحديثهم وحتى ترقيتهم.
عندما يصبح شخص ما متبرعًا شهريًا من خلال صفحة تبرعات أنيقة ، تتم مزامنة هذه المعلومات في Salesforce. من ذلك الحين فصاعدًا ، سيعرف أي شخص ينظر إلى حساب المانح هذا (يُطلق عليه أحيانًا "الأسرة") أنه ينتمي إلى هذه المجموعة الخاصة. يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تسهيل التقسيم في Salesforce إذا كنت تستخدم CRM جنبًا إلى جنب مع خدمة التسويق أو البريد الإلكتروني. يجب أن يتلقى المانحون شهريًا اتصالات ونداءات محددة تعكس التزامهم تجاه المنظمة.
يمكن أن تؤدي مزامنة بيانات الجهات المانحة المتكررة في Salesforce أيضًا إلى تقليل الاضطراب عن طريق منع مشكلات بطاقة الائتمان. قال تيم: "يمكنك ضبط سير العمل لتنبيه موظفيك عندما تكون البطاقة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من انتهاء صلاحيتها ، على سبيل المثال". يمكنك استخدام عملية مماثلة لإخطار فريقك عندما يقدم المتبرع نفس المستوى لعدد من الأشهر. استخدم هذه المعلومات لتنسيق الالتماسات لترقية هديتهم الشهرية.
بالطبع ، من الجيد دائمًا توجيه الشكر لهؤلاء الداعمين المخلصين. أنشئ تدفقات عمل لتشغيل رسائل شكر خاصة أو مخصصة لك أيضًا.
اقرأ التالي: دليل المنظمة غير الربحية للعطاء المتكرر
2. تمكين جامعي التبرعات من نظير إلى نظير ورعاية أصدقائهم
يعد تكامل Classy for Salesforce أيضًا أداة قوية لتتبع وتشجيع جامعي التبرعات من نظير إلى نظير. داخل Classy ، يمكنك الآن إنشاء رسائل بريد إلكتروني بارزة لتهنئة وشكر جامعي التبرعات الذين يجمعون مبلغًا معينًا ، ولكن إذا كنت تريد أن تصبح أكثر تعقيدًا من خلال التسويق عبر البريد الإلكتروني ، فيمكن لـ Salesforce ربط بياناتك الكلاسيكية بمزود البريد الإلكتروني الخاص بك.
مثل الكثير من المتبرعين المتكررين ، فإن جامعي التبرعات من نظير إلى نظير هم أبطال مهمون لمؤسستك لا تريد أن تخسرهم. عندما تقوم بمزامنة بياناتك الكلاسيكية في Salesforce ، يمكنك بعد ذلك تقسيم جامعي الأموال السابقين للاتصالات الحصرية. على سبيل المثال ، الأشخاص الذين جمعوا الأموال في الماضي هم مرشحون رائعون للتجنيد لإطلاق حملة مبدئيًا. ابحث عن جامعي التبرعات الناجحين من نظير إلى نظير في قاعدة بيانات Salesforce الخاصة بك واطلب منهم أن يكونوا جزءًا من هذه الموجة الأولى الحصرية من المشاركين.
من خلال ربط حسابات Classy و Salesforce الخاصة بك ، يمكنك أيضًا تبسيط عملية رعاية المتبرعين الخارجيين وإشراكهم. عندما يتبرع شخص ما لصفحة جمع التبرعات الشخصية لأحد الأصدقاء ، فقد لا يكون على دراية بقضيتك ومنظمتك. ولكن من خلال مزامنة بيانات التبرع الخاصة بك مع CRM الخاص بك ، يمكنك إنشاء جهات اتصال جديدة وتنفيذ حملة بالتنقيط عبر البريد الإلكتروني لتثقيفهم والتحريض على اتخاذ إجراء.
قم بتنزيل الدليل: تشريح حملة ناجحة من نظير إلى نظير
3. احصل على المزيد من الأحداث الخاصة بك
تمامًا مثل جمع التبرعات من نظير إلى نظير ، تعد الأحداث نوعًا آخر من الحملات التي قد تولد الكثير من جهات الاتصال الجديدة. عند توصيل Classy بـ Salesforce ، يمكنك إنشاء جهات اتصال أو حسابات جديدة هذه ورعايتها وفقًا لذلك. علاوة على ذلك ، عندما تسجل عائلة لحدث ما أو تشتري أكثر من تذكرة واحدة ، يمكنك جمع كل الأسماء والمعلومات ذات الصلة لمزيد من المشاركة.
وعندما يمكنك ربط ليس فقط التبرعات ، بل أيضًا بحضور الأحداث والأنشطة الأخرى مع مؤيديك ، يمكنك معرفة نوع المشاركة الأكثر فاعلية لمنظمتك غير الربحية. على سبيل المثال ، مع تسجيل الأحداث الخاصة بك وبيانات التبرع كلها في مكان واحد ، قد تجد أن الأشخاص يميلون إلى التبرع بشكل متكرر أو بمبالغ أكبر بعد حضور حدث أو نشاط. قد يشجع هذا فريقك على زيادة الترويج لهذه الأحداث لترقية المؤيدين غير الرسميين.
يمكنك أيضًا استخدام معلومات حول التسجيل في حدث سابق لمؤيدي المقطع لتلقي عروض الطيور المبكرة في العام المقبل. وإذا كنت تدير حدثًا للتسجيل باستخدام Fundraising ، فيمكنك استخدام بيانات جمع التبرعات السابقة لإبلاغ الأهداف التي حددتها ، على مستوى الفرد والحملة.
أطلق العنان لقوة بياناتك
هذه ليست سوى عدد قليل من الطرق التي يمكن للمنظمات غير الربحية من خلالها استخدام Classy لتكامل Salesforce لتحسين حملات جمع التبرعات ، وتعزيز علاقات المانحين ، وتسريع التقدم في مهمتهم. ولكن عند توصيل المنصات للحصول على نظرة شاملة لجمهورك ، فإن الاحتمالات لا حصر لها.
أكد تيم أن عملاء Classy يستخدمون Salesforce بعدة طرق مختلفة وأن ممارساتهم تميل إلى الاعتماد على مدى ذكاء Salesforce. من المؤكد أن منحنى التعلم هذا لا ينبغي أن يمنعك من الغوص في بياناتك. قد يؤدي استغراق الوقت للتعرف بشكل أكبر على CRM إلى توفير الكثير من المعلومات والبصيرة. على أي حال ، يبحث هو وبقية فريق Classy أيضًا عن طرق لجعل عملية دمج البيانات وتحليلها أكثر سهولة.
كيف تعمل Classy for Salesforce على النمو