Dzięki lepszemu gromadzeniu, raportowaniu i analizie danych organizacje non-profit podejmują mądrzejsze, bardziej oparte na danych decyzje niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli chodzi o pozyskiwanie funduszy online, integracja tych danych z CRM może być niezwykle cenna. Dlatego Classy tak ciężko pracował nad stworzeniem i udoskonaleniem naszej dwukierunkowej integracji z Salesforce.
Ale nie wystarczy tylko mieć dane lub nawet mieć wszystkie dane w jednym miejscu; musisz wiedzieć, jak z niego korzystać. Aby lepiej zrozumieć, co integracja z Classy for Salesforce umożliwia organizacjom non-profit, rozmawialiśmy z Timem Gumto, menedżerem produktu Classy for Salesforce i głównym inżynierem oprogramowania. Kiedy zapytaliśmy go, jak organizacje powinny używać połączonych kont, jego odpowiedź była prosta: „to zależy od celów organizacji”. Integracja danych Classy z Salesforce pozwala dowiedzieć się mnóstwo o Twojej społeczności i jak najlepiej nią zarządzać, aby osiągnąć swoje cele.
„ Fajną rzeczą w Salesforce jest to, że jest niezwykle elastyczny i podatny na robienie z nim wszystkiego, co trzeba.
Tim podzielił się trzema sposobami, w jakie organizacja non-profit może wykorzystać Classy for Salesforce, aby dowiedzieć się o swoich zwolennikach, zebrać więcej pieniędzy i pielęgnować trwałe relacje. Mając dostęp do odpowiednich danych, możesz ulepszyć niektóre z najważniejszych elementów swojej strategii pozyskiwania funduszy.
1. Zachowaj i ulepszaj powtarzających się dawców
Ważną zaletą połączenia Classy z Salesforce CRM jest to, że daje pełniejszy obraz darczyńców i pomaga zidentyfikować kolejne kroki w relacjach z nimi. Jeśli chodzi o comiesięcznych wspierających, oznacza to, że Twój zespół jest przygotowany do dziękowania, aktualizowania, a nawet ulepszania darczyńców.
Gdy ktoś zostaje comiesięcznym darczyńcą za pośrednictwem strony z darowiznami Classy, informacje te są następnie synchronizowane w Salesforce. Od tego momentu każdy, kto spojrzy na to konto dawcy (czasami nazywane „gospodarstwem domowym”), będzie wiedział, że należy do tej specjalnej grupy. Może to również ułatwić segmentację w Salesforce, jeśli używasz CRM w połączeniu z usługą marketingową lub e-mail. Miesięczni darczyńcy powinni otrzymywać konkretne komunikaty i odwołania, które odzwierciedlają ich zaangażowanie w organizację.
Synchronizowanie danych dawców cyklicznych w Salesforce może również zmniejszyć liczbę rezygnacji, zapobiegając problemom z kartami kredytowymi. „Możesz ustawić przepływy pracy, aby ostrzegać swoich pracowników, na przykład, gdy karta wygasa za dwa lub trzy miesiące” — powiedział Tim. Możesz użyć podobnego procesu, aby powiadomić swój zespół, gdy dawca przekazywał na tym samym poziomie przez kilka miesięcy. Wykorzystaj te informacje, aby koordynować odwołania, aby ulepszyć ich comiesięczny prezent.
Oczywiście zawsze dobrze jest podziękować tym oddanym kibicom. Twórz przepływy pracy, aby wyzwalać również specjalne lub spersonalizowane wiadomości z podziękowaniami.
Czytaj dalej: Przewodnik organizacji non-profit dotyczący powtarzających się darowizn
2. Wspieraj zbiórki funduszy peer-to-peer i pielęgnuj ich przyjaciół
Integracja Classy for Salesforce jest również potężnym narzędziem do śledzenia i zachęcania do zbiórek funduszy typu peer-to-peer. W Classy możesz teraz tworzyć e-maile z kamieniami milowymi, aby pogratulować i podziękować zbieraczom, którzy zebrali określoną kwotę, ale jeśli chcesz jeszcze bardziej wyrafinować swój e-mail marketing, Salesforce może połączyć Twoje dane Classy z dostawcą poczty e-mail.
Podobnie jak w przypadku stałych darczyńców, zbiórki funduszy typu peer-to-peer są cennymi orędownikami dla Twojej organizacji, których nie chcesz stracić. Po zsynchronizowaniu danych Classy z Salesforce możesz podzielić wcześniejsze zbiórki pieniędzy, aby uzyskać ekskluzywną komunikację. Na przykład osoby, które w przeszłości zbierały fundusze, są świetnymi kandydatami do rekrutacji na miękki start kampanii. Szukaj udanych zbiórek funduszy typu peer-to-peer w swojej bazie danych Salesforce i poproś ich o udział w tej ekskluzywnej pierwszej fali uczestników.
Łącząc konta Classy i Salesforce, upraszczasz również proces pielęgnowania i angażowania darczyńców zewnętrznych. Kiedy ktoś przekazuje darowizny na osobistą stronę zbierania funduszy znajomego, może nie być zbyt zaznajomiony z Twoją sprawą i organizacją. Ale synchronizując dane dotyczące darowizn z CRM, możesz tworzyć nowe kontakty i wdrażać kampanię e-mailową, aby ich edukować i zachęcać do działania.
Pobierz przewodnik: Anatomia udanej kampanii peer-to-peer
3. Wydobądź więcej ze swoich wydarzeń
Podobnie jak w przypadku pozyskiwania funduszy peer-to-peer, kolejnym rodzajem kampanii, która może generować wiele nowych kontaktów, są eventy. Kiedy połączysz Classy z Salesforce, możesz utworzyć nowe kontakty lub konta i odpowiednio je pielęgnować. Co więcej, gdy rodzina zarejestruje się na wydarzenie lub kupi więcej niż jeden bilet, możesz zebrać wszystkie powiązane nazwiska i informacje w celu dalszego zaangażowania.
A kiedy możesz powiązać nie tylko darowizny, ale także uczestnictwo w wydarzeniach i inne działania ze swoimi zwolennikami, możesz dowiedzieć się, jaki rodzaj zaangażowania jest najskuteczniejszy dla Twojej organizacji non-profit. Na przykład, mając rejestrację wydarzenia i dane dotyczące darowizn w jednym miejscu, może się okazać, że ludzie mają tendencję do częstszego lub częstszego przekazywania po wzięciu udziału w wydarzeniu lub działaniu. Może to zachęcić twój zespół do zwiększenia promocji tych wydarzeń, aby ulepszyć swoich bardziej przypadkowych kibiców.
Możesz również użyć informacji o wcześniejszej rejestracji na wydarzenia, aby podzielić zwolenników na segmenty, aby otrzymać wczesne oferty w przyszłym roku. A jeśli prowadzisz wydarzenie Rejestracja z fundraisingiem, możesz wykorzystać wcześniejsze dane dotyczące zbierania funduszy, aby określić cele, które sobie wyznaczyłeś, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i kampanii.
Odblokuj moc swoich danych
To tylko kilka sposobów, w jakie organizacje non-profit mogą wykorzystać integrację Classy for Salesforce do optymalizacji kampanii pozyskiwania funduszy, pielęgnowania relacji z darczyńcami i przyspieszenia postępów w swojej misji. Ale kiedy połączysz platformy, aby uzyskać całościowy obraz swoich odbiorców, możliwości są nieograniczone.
Tim podkreślił, że klienci Classy korzystają z Salesforce na wiele różnych sposobów i że ich praktyki zależą od tego, jak bardzo są obeznani z Salesforce. Ta krzywa uczenia się zdecydowanie nie powinna zniechęcać Cię do zagłębiania się w swoje dane. Poświęcenie czasu na lepsze zapoznanie się z CRM może przynieść mnóstwo informacji i wglądu. W każdym razie on i reszta zespołu Classy również szukają sposobów, aby proces konsolidacji i analizy danych był jeszcze bardziej intuicyjny.
Jak elegancki dla Salesforce napędza wzrost