Grazie a una migliore raccolta, reportistica e analisi dei dati, le organizzazioni non profit stanno prendendo decisioni più intelligenti e basate sui dati che mai. Quando si tratta di raccolta fondi online, l'integrazione di tali dati nel tuo CRM può essere estremamente preziosa. Ecco perché Classy ha lavorato così duramente per costruire e perfezionare la nostra integrazione bidirezionale con Salesforce.
Ma non basta solo avere i dati, o anche avere tutti i tuoi dati in un unico posto; devi sapere come usarlo. Per comprendere meglio ciò che l'integrazione di Classy for Salesforce consente alle organizzazioni non profit, abbiamo parlato con Tim Gumto, product manager di Classy for Salesforce e lead software engineer. Quando gli abbiamo chiesto in che modo le organizzazioni dovrebbero utilizzare i loro account connessi, la sua risposta è stata semplice: "dipende dagli obiettivi dell'organizzazione". L'integrazione dei tuoi dati Classy in Salesforce ti consente di imparare un sacco di cose sulla tua comunità e su come gestirla al meglio per raggiungere i tuoi obiettivi.
“ La cosa interessante di Salesforce è che è estremamente flessibile e malleabile per fare tutto ciò che serve.
Tim ha condiviso tre modi in cui un'organizzazione no profit può utilizzare Classy for Salesforce per conoscere i propri sostenitori, raccogliere più soldi e coltivare relazioni durature. Con l'accesso ai dati giusti, puoi migliorare alcuni degli elementi più importanti della tua strategia di raccolta fondi.
1. Conservare e aggiornare i donatori ricorrenti
Un importante vantaggio del collegamento di Classy con Salesforce CRM è che ti offre un quadro più completo dei tuoi donatori e ti aiuta a identificare i passaggi successivi nelle tue relazioni con loro. Quando si tratta di sostenitori mensili, questo significa che la tua squadra è attrezzata per ringraziare, aggiornare e persino aggiornare i donatori.
Quando qualcuno diventa un donatore mensile tramite una pagina di donazione Classy, queste informazioni vengono quindi sincronizzate in Salesforce. Da quel momento in poi, chiunque guardi questo account di donatore (a volte chiamato "famiglia") saprà che appartiene a questo gruppo speciale. Ciò può anche semplificare la segmentazione in Salesforce se utilizzi il CRM insieme a un servizio di marketing o di posta elettronica. I donatori mensili dovrebbero ricevere comunicazioni e appelli specifici che riflettano il loro impegno nei confronti dell'organizzazione.
La sincronizzazione dei dati ricorrenti dei donatori in Salesforce può anche ridurre il tasso di abbandono prevenendo problemi con le carte di credito. "Puoi impostare flussi di lavoro per avvisare il tuo personale quando una carta è a due o tre mesi dalla scadenza, ad esempio", ha affermato Tim. Puoi utilizzare un processo simile per notificare al tuo team quando il donatore ha donato allo stesso livello per un certo numero di mesi. Usa queste informazioni per coordinare gli appelli per aggiornare il loro regalo mensile.
Naturalmente, è sempre una buona idea ringraziare questi devoti sostenitori. Crea flussi di lavoro per attivare anche messaggi di ringraziamento speciali o personalizzati.
Leggi Avanti: Una guida per il non profit alle donazioni ricorrenti
2. Dare potere alle raccolte fondi peer-to-peer e nutrire i loro amici
L'integrazione di Classy for Salesforce è anche un potente strumento per monitorare e incoraggiare le tue raccolte fondi peer-to-peer. All'interno di Classy, ora puoi creare e-mail fondamentali per congratularti e ringraziare le raccolte fondi che raccolgono un determinato importo, ma se vuoi diventare ancora più sofisticato con il tuo marketing via e-mail, Salesforce può collegare i tuoi dati Classy con il tuo provider di posta elettronica.
Proprio come i donatori ricorrenti, le raccolte fondi peer-to-peer sono preziosi campioni per la tua organizzazione che non vuoi perdere. Quando sincronizzi i tuoi dati Classy in Salesforce, puoi segmentare le raccolte fondi passate per comunicazioni esclusive. Ad esempio, le persone che hanno raccolto fondi in passato sono ottimi candidati da reclutare per un lancio graduale della campagna. Cerca raccolte fondi peer-to-peer di successo nel tuo database Salesforce e chiedi loro di far parte di questa prima ondata esclusiva di partecipanti.
Collegando i tuoi account Classy e Salesforce, semplifichi anche il processo di nutrimento e coinvolgimento di donatori di terze parti. Quando qualcuno fa una donazione alla pagina di raccolta fondi personale di un amico, potrebbe non avere molta familiarità con la tua causa e organizzazione. Ma sincronizzando i dati della tua donazione con il tuo CRM, puoi creare nuovi contatti e implementare una campagna di gocciolamento e-mail per educarli e incitare all'azione.
Scarica la Guida: Anatomia di una campagna peer-to-peer di successo
3. Ottieni di più dai tuoi eventi
Proprio come la raccolta fondi peer-to-peer, gli eventi sono un altro tipo di campagna che può generare molti nuovi contatti. Quando colleghi Classy a Salesforce, puoi creare questi nuovi contatti o account e nutrirli di conseguenza. Inoltre, quando una famiglia si iscrive a un evento o acquista più di un biglietto, puoi raccogliere tutti i nomi e le informazioni associati per un ulteriore coinvolgimento.
E quando puoi associare ai tuoi sostenitori non solo le donazioni, ma anche la partecipazione a eventi e altre attività, puoi scoprire quale tipo di impegno è più efficace per la tua organizzazione no profit. Ad esempio, con la registrazione dell'evento e i dati delle donazioni in un unico posto, potresti scoprire che le persone tendono a donare più frequentemente o in quantità maggiori dopo aver partecipato a un evento o un'attività. Ciò potrebbe incoraggiare la tua squadra ad aumentare la promozione di questi eventi per migliorare i tuoi sostenitori più occasionali.
Puoi anche utilizzare le informazioni sulla registrazione di eventi passati per segmentare i sostenitori per ricevere offerte anticipate l'anno prossimo. E se stai organizzando un evento di registrazione con raccolta fondi, puoi utilizzare i dati di raccolta fondi passati per informare gli obiettivi che hai impostato, sia a livello individuale che di campagna.
Sblocca la potenza dei tuoi dati
Questi sono solo alcuni dei modi in cui le organizzazioni non profit possono utilizzare l'integrazione di Classy per Salesforce per ottimizzare le campagne di raccolta fondi, coltivare le relazioni con i donatori e accelerare i progressi nella loro missione. Ma quando colleghi le piattaforme per avere una visione olistica del tuo pubblico, le possibilità sono infinite.
Tim ha sottolineato che i clienti di Classy utilizzano Salesforce in molti modi diversi e che le loro pratiche tendono a dipendere da quanto sono esperti di Salesforce. Questa curva di apprendimento non dovrebbe assolutamente impedirti di immergerti nei tuoi dati. Prendersi del tempo per acquisire maggiore familiarità con il CRM potrebbe produrre tonnellate di informazioni e approfondimenti. In ogni caso, anche lui e il resto del team di Classy stanno cercando modi per rendere ancora più intuitivo il processo di consolidamento e analisi dei dati.
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