Con una mejor recopilación de datos, informes y análisis, las organizaciones sin fines de lucro están tomando decisiones más inteligentes y más basadas en datos que nunca. Cuando se trata de recaudación de fondos en línea, la integración de esos datos en su CRM puede ser extremadamente valiosa. Es por eso que Classy ha trabajado tan duro para construir y perfeccionar nuestra integración bidireccional con Salesforce.
Pero no es suficiente solo tener los datos, o incluso tener todos sus datos en un solo lugar; hay que saber usarlo. Para comprender mejor lo que la integración de Classy for Salesforce permite hacer a las organizaciones sin fines de lucro, hablamos con Tim Gumto, gerente de producto de Classy for Salesforce e ingeniero de software líder. Cuando le preguntamos cómo las organizaciones deberían usar sus cuentas conectadas, su respuesta fue simple: "depende de los objetivos de la organización". La integración de sus datos Classy en Salesforce le permite aprender mucho sobre su comunidad y la mejor manera de administrarla para alcanzar sus objetivos.
“ Lo bueno de Salesforce es que es extremadamente flexible y maleable para hacer lo que necesite hacer con él.
Tim compartió tres formas en que la organización sin fines de lucro puede usar Classy para Salesforce para conocer a sus seguidores, recaudar más dinero y cultivar relaciones duraderas. Con acceso a los datos correctos, puede mejorar algunos de los elementos más importantes de su estrategia de recaudación de fondos.
1. Retener y actualizar donantes recurrentes
Una ventaja importante de vincular Classy con Salesforce CRM es que le brinda una imagen más completa de sus donantes y lo ayuda a identificar los próximos pasos en sus relaciones con ellos. Cuando se trata de patrocinadores mensuales, esto significa que su equipo está equipado para agradecer, actualizar e incluso actualizar a los donantes.
Cuando alguien se convierte en donante mensual a través de una página de donaciones de Classy, esta información se sincroniza en Salesforce. A partir de ese momento, cualquier persona que mire esta cuenta de donante (a veces llamada "hogar") sabrá que pertenece a este grupo especial. Esto también puede facilitar la segmentación en Salesforce si utiliza el CRM junto con un servicio de marketing o correo electrónico. Los donantes mensuales deben recibir comunicados y llamamientos específicos que reflejen su compromiso con la organización.
La sincronización de datos de donantes recurrentes en Salesforce también puede reducir la rotación al evitar problemas con las tarjetas de crédito. “Puede establecer flujos de trabajo para alertar a su personal cuando una tarjeta está a dos o tres meses de caducar, por ejemplo”, dijo Tim. Puede usar un proceso similar para notificar a su equipo cuando el donante ha estado donando al mismo nivel durante varios meses. Utilice esta información para coordinar apelaciones para mejorar su donación mensual.
Por supuesto, siempre es una buena idea dar las gracias a estos devotos seguidores. Cree flujos de trabajo para activar mensajes de agradecimiento especiales o personalizados también.
Leer a continuación: Una guía para organizaciones sin fines de lucro sobre donaciones recurrentes
2. Empoderar a los recaudadores de fondos entre pares y nutrir a sus amigos
La integración de Classy para Salesforce también es una herramienta poderosa para rastrear y alentar a sus recaudadores de fondos entre pares. Dentro de Classy, ahora puede crear correos electrónicos de hitos para felicitar y agradecer a los recaudadores de fondos que recaudan una cierta cantidad, pero si desea ser aún más sofisticado con su marketing por correo electrónico, Salesforce puede conectar sus datos de Classy con su proveedor de correo electrónico.
Al igual que los donantes recurrentes, los recaudadores de fondos entre pares son campeones valiosos para su organización que no quiere perder. Cuando sincroniza sus datos de Classy en Salesforce, puede segmentar recaudaciones de fondos anteriores para comunicaciones exclusivas. Por ejemplo, las personas que han recaudado fondos en el pasado son excelentes candidatos para reclutar para el lanzamiento de una campaña. Busque recaudadores de fondos exitosos entre pares en su base de datos de Salesforce y pídales que sean parte de esta primera ola exclusiva de participantes.
Al vincular sus cuentas de Classy y Salesforce, también simplifica el proceso de nutrir e involucrar a donantes externos. Cuando alguien hace una donación a la página personal de recaudación de fondos de un amigo, es posible que no esté muy familiarizado con su causa y organización. Pero al sincronizar sus datos de donación con su CRM, puede crear nuevos contactos e implementar una campaña de goteo de correo electrónico para educarlos e incitar a la acción.
Descargue la guía: Anatomía de una campaña exitosa de igual a igual
3. Obtenga más de sus eventos
Al igual que la recaudación de fondos entre pares, los eventos son otro tipo de campaña que puede generar muchos contactos nuevos. Cuando conecta Classy con Salesforce, puede crear estos nuevos contactos o cuentas y nutrirlos en consecuencia. Además, cuando una familia se registra para un evento o compra más de un boleto, puede recopilar todos los nombres e información asociados para una mayor participación.
Y cuando puede asociar no solo donaciones, sino también asistencia a eventos y otras actividades con sus seguidores, puede aprender qué tipo de compromiso es más efectivo para su organización sin fines de lucro. Por ejemplo, con el registro de su evento y los datos de donación en un solo lugar, es posible que las personas tiendan a donar con más frecuencia o en cantidades más grandes después de asistir a un evento o actividad. Esto podría alentar a su equipo a aumentar la promoción de estos eventos para mejorar sus seguidores más ocasionales.
También puede usar la información sobre el registro de eventos anteriores para segmentar a los seguidores y recibir ofertas anticipadas el próximo año. Y si está ejecutando un evento de registro con recaudación de fondos, puede usar datos de recaudación de fondos anteriores para informar los objetivos que estableció, tanto a nivel individual como de campaña.
Libere el poder de sus datos
Estas son solo algunas de las formas en que las organizaciones sin fines de lucro pueden usar la integración de Classy para Salesforce para optimizar las campañas de recaudación de fondos, fomentar las relaciones con los donantes y acelerar el progreso de su misión. Pero cuando conecta las plataformas para obtener una visión holística de su audiencia, las posibilidades son infinitas.
Tim enfatizó que los clientes de Classy usan Salesforce de muchas maneras diferentes y que sus prácticas tienden a depender de cuán expertos en Salesforce sean. Esta curva de aprendizaje definitivamente no debería disuadirlo de sumergirse en sus datos. Tomarse el tiempo para familiarizarse más con el CRM podría generar toneladas de información y conocimientos. En cualquier caso, él y el resto del equipo de Classy también están buscando formas de hacer que el proceso de consolidación y análisis de datos sea aún más intuitivo.
Cómo Classy para Salesforce impulsa el crecimiento