ClassyforSalesforceでより多くのお金を集める3つの方法

より優れたデータ収集、レポート、分析により、非営利団体はこれまで以上にスマートでデータ主導の意思決定を行っています。 オンライン資金調達に関しては、そのデータをCRMに統合することは非常に価値があります。 そのため、ClassyはSalesforceとの双方向統合を構築および改良するために懸命に取り組んできました。

ただし、データを1か所にまとめるだけでは不十分です。 あなたはそれを使用する方法を知っている必要があります。 Classy for Salesforceの統合によって非営利団体が何ができるかをよりよく理解するために、ClassyforSalesforceの製品マネージャーでリードソフトウェアエンジニアであるTimGumtoと話をしました。 組織が接続されたアカウントをどのように使用するかを尋ねたところ、彼の答えは単純でした。「それは組織の目標によって異なります」。 ClassyデータをSalesforceに統合することで、コミュニティについて多くのことを学び、目標を達成するためにコミュニティを管理する最善の方法を学ぶことができます。

Timは、非営利団体がClassy for Salesforceを使用してサポーターについて学び、より多くの資金を調達し、永続的な関係を築くことができる3つの方法を共有しました。 適切なデータにアクセスすることで、資金調達戦略の最も重要な要素のいくつかを改善できます。

1.定期的なドナーを保持およびアップグレードする

ClassyをSalesforceCRMとリンクすることの重要な利点は、ドナーの全体像を把握し、ドナーとの関係における次のステップを特定するのに役立つことです。 毎月のサポーターに関して言えば、これはあなたのチームがドナーに感謝し、更新し、さらにはアップグレードする準備ができていることを意味します。

Classyの寄付ページを通じて誰かが毎月の寄付者になると、この情報はSalesforceで同期されます。 それ以降、このドナーアカウント（「世帯」と呼ばれることもあります）を見ると、この特別なグループに属していることがわかります。 これにより、CRMをマーケティングまたは電子メールサービスと組み合わせて使用​​する場合、Salesforceでのセグメント化も容易になります。 毎月の寄付者は、組織へのコミットメントを反映した特定のコミュニケーションとアピールを受け取る必要があります。

Salesforceで定期的なドナーデータを同期することで、クレジットカードの問題を防ぐことで解約を減らすこともできます。 「たとえば、カードの有効期限が切れてから2、3か月後にスタッフに警告するワークフローを設定できます」と、Tim氏は述べています。 同様のプロセスを使用して、ドナーが何ヶ月も同じレベルで寄付をしているときにチームに通知することができます。 この情報を使用して、毎月のギフトをアップグレードするためのアピールを調整します。

もちろん、これらの献身的なサポーターに感謝を言うことは常に良い考えです。 特別なまたはパーソナライズされたありがとうメッセージをトリガーするワークフローも作成します。

2.ピアツーピアの資金調達者に力を与え、彼らの友人を育てる

Classy for Salesforceの統合は、ピアツーピアの資金調達者を追跡および奨励するための強力なツールでもあります。 Classy内で、一定の金額を集めた募金活動を祝福し、感謝するマイルストーンメールを作成できるようになりましたが、メールマーケティングをさらに洗練させたい場合は、SalesforceでClassyデータをメールプロバイダーに接続できます。

定期的な寄付者と同じように、ピアツーピアの募金活動は、あなたが失いたくない組織にとって貴重なチャンピオンです。 ClassyデータをSalesforceに同期すると、過去の募金活動をセグメント化して独占的なコミュニケーションをとることができます。 たとえば、過去に資金を調達したことがある人は、キャンペーンのソフトローンチに採用するのに最適な候補です。 Salesforceデータベースで成功したピアツーピアの募金活動を検索し、この独占的な最初の参加者の波に参加するように依頼します。

ClassyアカウントとSalesforceアカウントをリンクすることで、サードパーティのドナーを育成して関与させるプロセスも簡素化されます。 誰かが友人の個人的な募金ページに寄付するとき、彼らはあなたの目的と組織にあまり精通していないかもしれません。 ただし、寄付データをCRMと同期することで、新しい連絡先を作成し、メールドリップキャンペーンを実装して、それらを教育し、行動を促すことができます。

3.イベントを最大限に活用する

ピアツーピアの資金調達と同様に、イベントは多くの新しい連絡先を生み出す可能性のある別のタイプのキャンペーンです。 ClassyをSalesforceに接続すると、これらの新しい連絡先またはアカウントを作成し、それに応じて育成することができます。 さらに、家族がイベントに登録したり、複数のチケットを購入したりすると、関連するすべての名前と情報を収集して、さらにエンゲージメントを高めることができます。

また、寄付だけでなく、イベントへの参加やその他の活動をサポーターと関連付けることができれば、非営利団体にとってどのようなエンゲージメントが最も効果的かを知ることができます。 たとえば、イベントの登録と寄付のデータがすべて1つの場所にあると、イベントやアクティビティに参加した後、人々がより頻繁に、またはより多くの金額を寄付する傾向があることに気付く場合があります。 これにより、チームはこれらのイベントのプロモーションを増やして、よりカジュアルなサポーターをアップグレードすることができます。

また、過去のイベント登録に関する情報を使用して、サポーターをセグメント化し、来年の早期オファーを受け取ることもできます。 また、Registration with Fundraisingイベントを実行している場合は、過去の資金調達データを使用して、個人レベルとキャンペーンレベルの両方で設定した目標を通知できます。

データの力を解き放つ

これらは、非営利団体がClassy for Salesforceの統合を使用して、資金調達キャンペーンを最適化し、寄付者との関係を育み、ミッションの進捗を加速する方法のほんの一部です。 しかし、プラットフォームを接続して視聴者の全体像を把握すると、可能性は無限に広がります。

ティムは、ClassyクライアントはSalesforceをさまざまな方法で使用しており、その実践はSalesforceに精通しているかどうかに依存する傾向があることを強調しました。 この学習曲線は、データに飛び込むことを思いとどまらせるものではありません。 時間をかけてCRMに慣れることで、大量の情報と洞察を得ることができます。 いずれにせよ、彼と他のClassyチームは、データの統合と分析のプロセスをさらに直感的にする方法も模索しています。