Daha iyi veri toplama, raporlama ve analiz ile kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, her zamankinden daha akıllı ve veriye dayalı kararlar alıyor. Çevrimiçi bağış toplama söz konusu olduğunda, bu verileri CRM'nize entegre etmek son derece değerli olabilir. Classy'nin Salesforce ile iki yönlü entegrasyonumuzu oluşturmak ve iyileştirmek için bu kadar çok çalışmasının nedeni budur.
Ancak yalnızca verilere sahip olmak, hatta tüm verilerinizi tek bir yerde bulundurmak yeterli değildir; nasıl kullanılacağını bilmek zorundasın. Classy for Salesforce entegrasyonunun kâr amacı gütmeyen kuruluşların neler yapabileceğini daha iyi anlamak için Classy for Salesforce ürün yöneticisi ve lider yazılım mühendisi Tim Gumto ile konuştuk. Kendisine kuruluşların bağlı hesaplarını nasıl kullanması gerektiğini sorduğumuzda yanıtı basitti: "Bu, kuruluşun hedeflerine bağlıdır." Classy verilerinizi Salesforce'a entegre etmek, topluluğunuz ve hedeflerinize ulaşmak için onları en iyi nasıl yöneteceğiniz hakkında çok şey öğrenmenize olanak tanır.
“ Salesforce ile ilgili harika olan şey, onunla ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmak için son derece esnek ve dövülebilir olmasıdır.
Tim, kâr amacı gütmeyen kuruluşların destekçileri hakkında bilgi edinmek, daha fazla para toplamak ve kalıcı ilişkiler geliştirmek için Classy for Salesforce'u kullanmasının üç yolunu paylaştı. Doğru verilere erişimle, bağış toplama stratejinizin en önemli unsurlarından bazılarını iyileştirebilirsiniz.
1. Sürekli Bağışçıları Elde Tutma ve Yükseltme
Classy'yi Salesforce CRM ile ilişkilendirmenin önemli bir avantajı, size bağışçılarınızın daha eksiksiz bir resmini vermesi ve onlarla ilişkilerinizde sonraki adımları belirlemenize yardımcı olmasıdır. Aylık destekçiler söz konusu olduğunda, bu, ekibinizin bağışçılara teşekkür etme, güncelleme ve hatta yükseltme yapma konusunda donanımlı olduğu anlamına gelir.
Birisi Classy bağış sayfası aracılığıyla aylık bağışçı olduğunda, bu bilgiler Salesforce'ta senkronize edilir. O andan itibaren, bu bağışçı hesabına (bazen “hane halkı” olarak da adlandırılır) bakan herkes, bu özel gruba ait olduklarını bilecektir. Bu, CRM'yi bir pazarlama veya e-posta hizmetiyle birlikte kullanıyorsanız Salesforce'ta kolay segmentlere ayırmayı da sağlayabilir. Aylık bağışçılar, kuruluşa bağlılıklarını yansıtan özel iletişimler ve başvurular almalıdır.
Salesforce'ta yinelenen bağışçı verilerini senkronize etmek, kredi kartı sorunlarını önleyerek de kesintiyi azaltabilir. Tim, “Örneğin, bir kartın süresinin dolmasına iki veya üç ay kala personelinizi uyarmak için iş akışları ayarlayabilirsiniz” dedi. Bağışçı birkaç aydır aynı düzeyde bağış yapıyorsa ekibinizi bilgilendirmek için benzer bir süreç kullanabilirsiniz. Aylık hediyelerini yükseltmek için itirazları koordine etmek için bu bilgileri kullanın.
Tabii ki, bu özverili destekçilere teşekkür etmek her zaman iyi bir fikirdir. Özel veya kişiselleştirilmiş teşekkür mesajlarını da tetiklemek için iş akışları oluşturun.
Devamını Okuyun: Kâr Amacı Gütmeyen Bir Kuruluşun Sürekli Bağışlama Rehberi
2. Eşler Arası Bağış Toplama Kuruluşlarını Güçlendirin ve Arkadaşlarını Besleyin
Classy for Salesforce entegrasyonu, eşler arası bağış toplama kampanyalarınızı takip etmek ve teşvik etmek için de güçlü bir araçtır. Classy'de artık belirli bir miktar toplayan bağış toplayıcıları tebrik etmek ve teşekkür etmek için dönüm noktası e-postaları oluşturabilirsiniz, ancak e-posta pazarlamanızda daha da karmaşıklaşmak istiyorsanız, Salesforce Classy verilerinizi e-posta sağlayıcınıza bağlayabilir.
Yinelenen bağışçılar gibi, eşler arası bağış toplama etkinlikleri de kuruluşunuz için kaybetmek istemediğiniz değerli şampiyonlardır. Classy verilerinizi Salesforce ile senkronize ettiğinizde, özel iletişimler için geçmişteki bağış toplama etkinliklerini bölümlere ayırabilirsiniz. Örneğin, geçmişte bağış toplamış kişiler, bir kampanyanın yumuşak lansmanı için işe almak için harika adaylardır. Salesforce veritabanınızda başarılı eşler arası bağış toplayıcıları arayın ve onlardan bu özel ilk katılımcı dalgasının parçası olmalarını isteyin.
Classy ve Salesforce hesaplarınızı bağlayarak, üçüncü taraf bağışçıları besleme ve onlarla etkileşim kurma sürecini de basitleştirirsiniz. Birisi bir arkadaşının kişisel bağış toplama sayfasına bağış yaptığında, amacınıza ve kuruluşunuza pek aşina olmayabilir. Ancak bağış verilerinizi CRM'inizle senkronize ederek, yeni kişiler oluşturabilir ve onları eğitmek ve harekete geçmek için bir e-posta kampanyası uygulayabilirsiniz.
Kılavuzu İndirin: Başarılı Bir Eşler Arası Kampanyanın Anatomisi
3. Etkinliklerinizden Daha Fazlasını Alın
Eşler arası bağış toplama gibi, etkinlikler de birçok yeni kişi oluşturabilecek başka bir kampanya türüdür. Classy ile Salesforce'u bağladığınızda, bu yeni kişileri veya hesapları oluşturabilir ve onları buna göre besleyebilirsiniz. Ayrıca, bir aile bir etkinliğe kaydolduğunda veya birden fazla bilet satın aldığında, daha fazla katılım için ilgili tüm adları ve bilgileri toplayabilirsiniz.
Destekçilerinizle yalnızca bağışları değil, etkinliğe katılımı ve diğer etkinlikleri de ilişkilendirebildiğinizde, kâr amacı gütmeyen kuruluşunuz için ne tür bir katılımın en etkili olduğunu öğrenebilirsiniz. Örneğin, etkinlik kaydı ve bağış verileriniz tek bir yerdeyken, insanların bir etkinliğe veya etkinliğe katıldıktan sonra daha sık veya daha büyük miktarlarda bağış yapma eğiliminde olduğunu görebilirsiniz. Bu, daha sıradan destekçilerinizi yükseltmek için ekibinizi bu etkinliklerin tanıtımını artırmaya teşvik edebilir.
Ayrıca, gelecek yıl erken seçim teklifleri almak üzere destekçileri segmentlere ayırmak için geçmiş etkinlik kayıtları hakkındaki bilgileri de kullanabilirsiniz. Ve bir Bağış Toplama etkinliğine Kayıt yapıyorsanız, hem bireysel hem de kampanya düzeyinde belirlediğiniz hedefleri bilgilendirmek için geçmiş bağış toplama verilerini kullanabilirsiniz.
Verilerinizin Gücünün Kilidini Açın
Bunlar, kâr amacı gütmeyen kuruluşların bağış toplama kampanyalarını optimize etmek, bağışçı ilişkilerini beslemek ve görevlerinde ilerlemeyi hızlandırmak için Classy for Salesforce entegrasyonunu kullanma yollarından sadece birkaçıdır. Ancak kitlenizin bütünsel bir görünümünü elde etmek için platformları birbirine bağladığınızda, olasılıklar sonsuzdur.
Tim, Classy müşterilerinin Salesforce'u birçok farklı şekilde kullandığını ve uygulamalarının Salesforce konusunda ne kadar bilgili olduklarına bağlı olma eğiliminde olduğunu vurguladı. Bu öğrenme eğrisi kesinlikle sizi verilerinize dalmaktan alıkoymamalıdır. CRM'i daha yakından tanımak için zaman ayırmak, tonlarca bilgi ve içgörü sağlayabilir. Her durumda, kendisi ve Classy ekibinin geri kalanı, verileri birleştirme ve analiz etme sürecini daha da sezgisel hale getirmenin yollarını arıyor.
Salesforce için Klas Büyümeyi Nasıl Sağlar?