Com melhor coleta de dados, relatórios e análises, as organizações sem fins lucrativos estão tomando decisões mais inteligentes e mais baseadas em dados do que nunca. Quando se trata de captação de recursos online, integrar esses dados ao seu CRM pode ser extremamente valioso. É por isso que a Classy trabalhou tanto para construir e refinar nossa integração bidirecional com o Salesforce.
Mas não basta ter os dados, ou mesmo ter todos os dados em um só lugar; você tem que saber usar. Para entender melhor o que a integração do Classy for Salesforce permite que as organizações sem fins lucrativos façam, conversamos com Tim Gumto, gerente de produto do Classy for Salesforce e engenheiro de software líder. Quando perguntamos a ele como as organizações deveriam usar suas contas conectadas, sua resposta foi simples: “depende dos objetivos da organização”. Integrar seus dados Classy ao Salesforce permite que você aprenda muito sobre sua comunidade e a melhor forma de administrá-la para atingir suas metas.
“ O legal do Salesforce é que ele é extremamente flexível e maleável para fazer o que você precisa fazer com ele.
Tim compartilhou três maneiras pelas quais uma organização sem fins lucrativos pode usar o Classy for Salesforce para aprender sobre seus apoiadores, arrecadar mais dinheiro e cultivar relacionamentos duradouros. Com acesso aos dados certos, você pode melhorar alguns dos elementos mais importantes de sua estratégia de captação de recursos.
1. Reter e atualizar doadores recorrentes
Uma vantagem importante de vincular o Classy ao Salesforce CRM é que ele oferece uma visão mais completa de seus doadores e ajuda a identificar os próximos passos em seu relacionamento com eles. Quando se trata de apoiadores mensais, isso significa que sua equipe está equipada para agradecer, atualizar e até atualizar os doadores.
Quando alguém se torna um doador mensal por meio de uma página de doação Classy, essas informações são sincronizadas no Salesforce. A partir de então, qualquer pessoa que olhe para esta conta de doador (às vezes chamada de “família”) saberá que pertence a esse grupo especial. Isso também pode facilitar a segmentação no Salesforce se você usar o CRM em conjunto com um serviço de marketing ou email. Os doadores mensais devem receber comunicações e apelos específicos que reflitam seu compromisso com a organização.
A sincronização de dados de doadores recorrentes no Salesforce também pode reduzir a rotatividade, evitando problemas de cartão de crédito. “Você pode definir fluxos de trabalho para alertar sua equipe quando um cartão estiver a dois ou três meses de expirar, por exemplo”, disse Tim. Você pode usar um processo semelhante para notificar sua equipe quando o doador estiver doando no mesmo nível por vários meses. Use essas informações para coordenar apelações para atualizar seu presente mensal.
Claro, é sempre uma boa ideia agradecer a esses apoiadores dedicados. Crie fluxos de trabalho para acionar também mensagens de agradecimento especiais ou personalizadas.
Leia a seguir: Guia de uma organização sem fins lucrativos para doações recorrentes
2. Capacite os Arrecadadores de Fundos Peer-to-Peer e Fortaleça Seus Amigos
A integração Classy for Salesforce também é uma ferramenta poderosa para rastrear e incentivar suas campanhas de arrecadação de fundos ponto a ponto. No Classy, agora você pode criar emails de marcos para parabenizar e agradecer aos arrecadadores de fundos que arrecadarem uma certa quantia, mas se você quiser ficar ainda mais sofisticado com seu marketing por email, o Salesforce pode conectar seus dados Classy com seu provedor de email.
Assim como os doadores recorrentes, os arrecadadores de fundos ponto a ponto são campeões valiosos para sua organização que você não deseja perder. Ao sincronizar seus dados do Classy com o Salesforce, você pode segmentar campanhas de arrecadação de fundos anteriores para comunicações exclusivas. Por exemplo, pessoas que arrecadaram fundos no passado são ótimas candidatas para recrutar para um lançamento antecipado de campanha. Procure por arrecadadores de fundos ponto a ponto bem-sucedidos em seu banco de dados do Salesforce e peça que eles façam parte dessa primeira onda exclusiva de participantes.
Ao vincular suas contas Classy e Salesforce, você também simplifica o processo de nutrir e engajar doadores terceirizados. Quando alguém doa para a página pessoal de angariação de fundos de um amigo, pode não estar muito familiarizado com a sua causa e organização. Mas, ao sincronizar seus dados de doação com seu CRM, você pode criar novos contatos e implementar uma campanha de gotejamento por e-mail para educá-los e incitar a ação.
Faça o download do Guia: Anatomia de uma campanha ponto a ponto bem-sucedida
3. Aproveite melhor seus eventos
Assim como a captação de recursos peer-to-peer, os eventos são outro tipo de campanha que pode gerar muitos novos contatos. Ao conectar o Classy com o Salesforce, você pode criar esses novos contatos ou contas e cultivá-los adequadamente. Além disso, quando uma família se inscreve para um evento ou compra mais de um ingresso, você pode coletar todos os nomes e informações associados para um envolvimento maior.
E quando você pode associar não apenas doações, mas participação em eventos e outras atividades com seus apoiadores, você pode aprender que tipo de envolvimento é mais eficaz para sua organização sem fins lucrativos. Por exemplo, com os dados de registro e doação do seu evento em um só lugar, você pode descobrir que as pessoas tendem a doar com mais frequência ou em quantias maiores depois de participar de um evento ou atividade. Isso pode incentivar sua equipe a aumentar a promoção desses eventos para atualizar seus apoiadores mais casuais.
Você também pode usar informações sobre inscrições em eventos anteriores para segmentar apoiadores para receber ofertas antecipadas no próximo ano. E se você estiver realizando um evento de Inscrição com Arrecadação de Fundos, poderá usar dados anteriores de angariação de fundos para informar as metas que definiu, tanto em nível individual quanto de campanha.
Desbloqueie o poder dos seus dados
Essas são apenas algumas das maneiras pelas quais as organizações sem fins lucrativos podem usar a integração Classy for Salesforce para otimizar campanhas de arrecadação de fundos, nutrir relacionamentos com doadores e acelerar o progresso em sua missão. Mas quando você conecta as plataformas para ter uma visão holística do seu público, as possibilidades são infinitas.
Tim enfatizou que os clientes Classy usam o Salesforce de muitas maneiras diferentes e que suas práticas tendem a depender de quão conhecedores do Salesforce eles são. Essa curva de aprendizado definitivamente não deve impedi-lo de mergulhar em seus dados. Dedicar um tempo para se familiarizar mais com o CRM pode gerar toneladas de informações e insights. De qualquer forma, ele e o restante da equipe Classy também estão procurando maneiras de tornar o processo de consolidação e análise de dados ainda mais intuitivo.
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