3 วิธีในการหาเงินได้มากขึ้นด้วย Classy สำหรับ Salesforce

ด้วยการเก็บรวบรวม การรายงาน และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีขึ้น องค์กรไม่แสวงผลกำไรจึงตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมากกว่าที่เคย เมื่อพูดถึงการระดมทุนออนไลน์ การผสานข้อมูลนั้นเข้ากับ CRM ของคุณนั้นมีค่าอย่างยิ่ง นั่นคือเหตุผลที่ Classy ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างและปรับแต่งการผสานการทำงานแบบสองทิศทางกับ Salesforce

แต่ยังไม่เพียงพอที่จะมีข้อมูลหรือแม้แต่มีข้อมูลทั้งหมดของคุณในที่เดียว คุณต้องรู้วิธีใช้งาน เพื่อให้เข้าใจได้ดีขึ้นว่าการผสานการทำงาน Classy for Salesforce ช่วยให้องค์กรไม่แสวงหากำไรทำอะไรได้บ้าง เราได้พูดคุยกับ Tim Gumto ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Classy for Salesforce และหัวหน้าวิศวกรซอฟต์แวร์ เมื่อเราถามเขาว่าองค์กรต่างๆ ควรใช้บัญชีที่เชื่อมโยงกันอย่างไร คำตอบของเขานั้นง่ายมาก: “ขึ้นอยู่กับเป้าหมายขององค์กร” การผสานรวมข้อมูล Classy ของคุณเข้ากับ Salesforce ช่วยให้คุณได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับชุมชนของคุณและวิธีที่ดีที่สุดในการดูแลพวกเขาให้บรรลุเป้าหมายของคุณ

Tim เล่าถึงสามวิธีที่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถใช้ Classy for Salesforce เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผู้สนับสนุน หาเงินเพิ่ม และปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง คุณสามารถปรับปรุงองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดบางอย่างของกลยุทธ์การระดมทุนของคุณได้

1. รักษาและอัปเกรดผู้บริจาคที่เกิดซ้ำ

ข้อได้เปรียบที่สำคัญของการเชื่อมโยง Classy กับ Salesforce CRM คือช่วยให้คุณเห็นภาพผู้บริจาคที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และช่วยให้คุณระบุขั้นตอนต่อไปในความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขา เมื่อพูดถึงผู้สนับสนุนรายเดือน แสดงว่าทีมของคุณพร้อมที่จะขอบคุณ อัปเดต และแม้แต่อัปเกรดผู้บริจาค

เมื่อมีผู้บริจาครายเดือนผ่านหน้าการบริจาคของ Classy ข้อมูลนี้จะถูกซิงค์ใน Salesforce ตั้งแต่นั้นมา ใครก็ตามที่ดูบัญชีผู้บริจาคนี้ (บางครั้งเรียกว่า "ครัวเรือน") จะรู้ว่าพวกเขาอยู่ในกลุ่มพิเศษนี้ นอกจากนี้ยังช่วยให้แบ่งกลุ่มได้ง่ายใน Salesforce หากคุณใช้ CRM ร่วมกับบริการด้านการตลาดหรืออีเมล ผู้บริจาครายเดือนควรได้รับการสื่อสารและการอุทธรณ์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาที่มีต่อองค์กร

การซิงค์ข้อมูลผู้บริจาคที่เกิดซ้ำใน Salesforce ยังช่วยลดการเลิกราได้ด้วยการป้องกันปัญหาบัตรเครดิต “คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์เพื่อแจ้งเตือนพนักงานของคุณเมื่อบัตรหมดอายุได้ภายในสองหรือสามเดือน เป็นต้น” Tim กล่าว คุณสามารถใช้กระบวนการที่คล้ายกันเพื่อแจ้งทีมของคุณเมื่อผู้บริจาคได้รับเงินในระดับเดียวกันเป็นเวลาหลายเดือน ใช้ข้อมูลนี้เพื่อประสานงานการอุทธรณ์เพื่ออัปเกรดของขวัญรายเดือน

แน่นอนว่าเป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะกล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทุ่มเทเหล่านี้ สร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อกระตุ้นข้อความขอบคุณพิเศษหรือส่วนบุคคลด้วย

2. มอบอำนาจให้ผู้ระดมทุนแบบ Peer-to-Peer และเลี้ยงดูเพื่อนของพวกเขา

การผสานรวม Classy for Salesforce เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามและสนับสนุนผู้ระดมทุนแบบ peer-to-peer ของคุณ ภายใน Classy คุณสามารถสร้างอีเมลเหตุการณ์สำคัญเพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณผู้ระดมทุนที่ระดมเงินได้จำนวนหนึ่ง แต่ถ้าคุณต้องการทำการตลาดผ่านอีเมลให้ซับซ้อนยิ่งขึ้น Salesforce สามารถเชื่อมต่อข้อมูล Classy ของคุณกับผู้ให้บริการอีเมลของคุณได้

เช่นเดียวกับผู้บริจาคที่เกิดซ้ำ การระดมทุนแบบ peer-to-peer เป็นแชมป์ที่มีคุณค่าสำหรับองค์กรของคุณที่คุณไม่ต้องการเสีย เมื่อคุณซิงค์ข้อมูล Classy ของคุณกับ Salesforce คุณจะสามารถแบ่งกลุ่มผู้ระดมทุนที่ผ่านมาสำหรับการสื่อสารพิเศษได้ ตัวอย่างเช่น ผู้ที่เคยระดมทุนมาแล้วเป็นผู้สมัครที่ดีในการคัดเลือกเพื่อเปิดตัวแคมเปญอย่างไม่เป็นทางการ ค้นหาผู้ระดมทุนแบบ peer-to-peer ที่ประสบความสำเร็จในฐานข้อมูล Salesforce ของคุณและขอให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมคลื่นลูกแรกสุดพิเศษนี้

การเชื่อมโยงบัญชี Classy กับ Salesforce จะทำให้กระบวนการดูแลและมีส่วนร่วมกับผู้บริจาคที่เป็นบุคคลที่สามง่ายขึ้น เมื่อมีคนบริจาคให้กับหน้าการระดมทุนส่วนตัวของเพื่อน พวกเขาอาจไม่คุ้นเคยกับสาเหตุและองค์กรของคุณมากนัก แต่ด้วยการซิงค์ข้อมูลการบริจาคของคุณกับ CRM คุณสามารถสร้างผู้ติดต่อใหม่และใช้แคมเปญอีเมลหยดเพื่อให้ความรู้และกระตุ้นการดำเนินการ

3. ใช้ประโยชน์จากกิจกรรมของคุณให้มากขึ้น

เช่นเดียวกับการระดมทุนแบบ peer-to-peer กิจกรรมเป็นแคมเปญประเภทอื่นที่อาจสร้างผู้ติดต่อใหม่จำนวนมาก เมื่อคุณเชื่อมต่อ Classy กับ Salesforce คุณสามารถสร้างผู้ติดต่อหรือบัญชีใหม่เหล่านี้และดูแลพวกเขาตามนั้น ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อครอบครัวลงทะเบียนเข้าร่วมงานหรือซื้อตั๋วมากกว่าหนึ่งใบ คุณสามารถรวบรวมชื่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการมีส่วนร่วมต่อไป

และเมื่อคุณสามารถเชื่อมโยงไม่เพียงแต่การบริจาค แต่ยังรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมและกิจกรรมอื่นๆ กับผู้สนับสนุนของคุณ คุณจะได้เรียนรู้ว่าการมีส่วนร่วมแบบใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรของคุณ ตัวอย่างเช่น ด้วยข้อมูลการลงทะเบียนกิจกรรมและการบริจาคของคุณในที่เดียว คุณอาจพบว่าผู้คนมักจะให้บ่อยขึ้นหรือในปริมาณที่มากขึ้นหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมหรือกิจกรรม ซึ่งอาจกระตุ้นให้ทีมของคุณเพิ่มการโปรโมตกิจกรรมเหล่านี้เพื่ออัปเกรดผู้สนับสนุนที่เป็นกันเองมากขึ้น

คุณยังสามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนกิจกรรมที่ผ่านมาเพื่อแบ่งกลุ่มผู้สนับสนุนเพื่อรับข้อเสนอล่วงหน้าในปีหน้า และหากคุณกำลังดำเนินการลงทะเบียนกับการระดมทุน คุณสามารถใช้ข้อมูลการระดมทุนที่ผ่านมาเพื่อแจ้งเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ ทั้งในระดับบุคคลและระดับแคมเปญ

ปลดล็อกพลังของข้อมูลของคุณ

นี่เป็นเพียงไม่กี่วิธีที่องค์กรไม่แสวงหากำไรสามารถใช้การรวม Classy for Salesforce เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญการระดมทุน รักษาความสัมพันธ์ของผู้บริจาค และเร่งความก้าวหน้าในภารกิจของพวกเขา แต่เมื่อคุณเชื่อมต่อแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อรับมุมมองแบบองค์รวมของผู้ชมของคุณ ความเป็นไปได้ก็ไม่มีที่สิ้นสุด

Tim เน้นย้ำว่าลูกค้า Classy ใช้ Salesforce ในรูปแบบต่างๆ มากมาย และแนวทางปฏิบัติของพวกเขามักจะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาเข้าใจ Salesforce อย่างไร เส้นโค้งการเรียนรู้นี้ไม่ควรขัดขวางไม่ให้คุณเจาะลึกข้อมูลของคุณ การใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยกับ CRM มากขึ้นสามารถให้ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกมากมาย ไม่ว่าในกรณีใด เขาและทีม Classy ที่เหลือต่างก็มองหาวิธีที่จะทำให้กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น