Salesforce용 Classy로 더 많은 돈을 모으는 3가지 방법

더 나은 데이터 수집, 보고 및 분석을 통해 비영리단체는 그 어느 때보다 더 스마트하고 데이터 중심적인 결정을 내리고 있습니다. 온라인 기금 마련과 관련하여 해당 데이터를 CRM에 통합하는 것은 매우 중요할 수 있습니다. 이것이 바로 Classy가 Salesforce와의 양방향 통합을 구축하고 개선하기 위해 열심히 노력한 이유입니다.

그러나 데이터를 보유하거나 모든 데이터를 한 곳에 보관하는 것만으로는 충분하지 않습니다. 사용법을 알아야 합니다. Classy for Salesforce 통합을 통해 비영리 단체가 수행할 수 있는 작업을 더 잘 이해하기 위해 Classy for Salesforce 제품 관리자이자 수석 소프트웨어 엔지니어인 Tim Gumto와 이야기를 나눴습니다. 조직에서 연결된 계정을 어떻게 사용해야 하는지 물었을 때 그의 대답은 간단했습니다. "조직의 목표에 따라 다릅니다." 고급 데이터를 Salesforce에 통합하면 커뮤니티에 대해 많이 배우고 목표를 달성하기 위해 커뮤니티를 관리하는 최선의 방법을 배울 수 있습니다.

Tim은 비영리 조직이 Salesforce용 Classy를 사용하여 후원자에 대해 배우고 더 많은 돈을 모으고 지속적인 관계를 구축할 수 있는 세 가지 방법을 공유했습니다. 올바른 데이터에 액세스하면 기금 마련 전략의 가장 중요한 요소 중 일부를 개선할 수 있습니다.

1. 반복 기부자 유지 및 업그레이드

Classy를 Salesforce CRM과 연결하는 중요한 이점은 기부자에 대한 보다 완전한 그림을 제공하고 기부자와의 관계에서 다음 단계를 식별하는 데 도움이 된다는 것입니다. 월간 후원자의 경우 이는 팀이 기부자에게 감사를 표하고 업데이트하고 심지어 업그레이드할 준비가 되어 있음을 의미합니다.

누군가가 고급 기부 페이지를 통해 월간 기부자가 되면 이 정보가 Salesforce에서 동기화됩니다. 그때부터 이 기부자 계정("가구"라고도 함)을 보는 사람은 누구나 이 특별한 그룹에 속해 있음을 알게 됩니다. 또한 마케팅 또는 이메일 서비스와 함께 CRM을 사용하는 경우 Salesforce에서 쉽게 세분화할 수 있습니다. 월간 기부자는 조직에 대한 헌신을 반영하는 특정 커뮤니케이션 및 호소를 받아야 합니다.

Salesforce에서 반복 기부자 데이터를 동기화하면 신용 카드 문제를 방지하여 이탈을 줄일 수도 있습니다. "예를 들어 카드가 만료되기까지 2~3개월이 남았을 때 직원에게 알리도록 워크플로를 설정할 수 있습니다."라고 Tim이 말했습니다. 기부자가 몇 달 동안 같은 수준으로 기부했을 때 유사한 프로세스를 사용하여 팀에 알릴 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 월간 선물을 업그레이드하기 위한 이의 제기를 조정하십시오.

물론 이러한 헌신적인 서포터들에게 감사하다는 말을 하는 것은 항상 좋은 생각입니다. 특별하거나 개인화된 감사 메시지를 트리거하는 워크플로도 만드십시오.

2. P2P 모금 활동가에게 권한을 부여하고 친구를 육성합니다.

Salesforce 통합을 위한 Classy는 P2P 모금 행사를 추적하고 장려하기 위한 강력한 도구이기도 합니다. 이제 Classy 내에서 일정 금액을 모금한 모금 행사를 축하하고 감사하는 마일스톤 이메일을 작성할 수 있습니다. 그러나 이메일 마케팅을 더욱 정교하게 하려는 경우 Salesforce에서 귀하의 Classy 데이터를 이메일 제공업체와 연결할 수 있습니다.

반복 기부와 마찬가지로 P2P 기금 마련 행사는 잃고 싶지 않은 조직의 귀중한 챔피언입니다. Classy 데이터를 Salesforce에 동기화하면 독점 커뮤니케이션을 위해 과거 모금 행사를 분류할 수 있습니다. 예를 들어, 과거에 기금을 모금한 사람들은 캠페인 소프트 런칭을 위해 모집하기에 좋은 후보자입니다. Salesforce 데이터베이스에서 성공적인 P2P 기금 마련 행사를 검색하고 이 독점적인 첫 번째 참가자 물결에 참여하도록 요청하십시오.

Classy 계정과 Salesforce 계정을 연결하면 제3자 기부자를 양성하고 참여시키는 프로세스도 간소화됩니다. 누군가 친구의 개인 모금 페이지에 기부할 때, 그들은 당신의 목적과 조직에 대해 잘 알지 못할 수 있습니다. 그러나 기부 데이터를 CRM과 동기화하면 새 연락처를 만들고 이메일 드립 캠페인을 구현하여 그들을 교육하고 행동을 유도할 수 있습니다.

3. 이벤트에서 더 많은 것을 얻으십시오

P2P 기금 마련과 마찬가지로 이벤트는 새로운 접촉을 많이 생성할 수 있는 또 다른 유형의 캠페인입니다. Classy를 Salesforce와 연결하면 이러한 새 연락처 또는 계정을 만들고 그에 따라 육성할 수 있습니다. 또한 가족이 이벤트에 등록하거나 두 개 이상의 티켓을 구매할 때 추가 참여를 위해 모든 관련 이름과 정보를 수집할 수 있습니다.

그리고 기부뿐만 아니라 이벤트 참석 및 기타 활동을 후원자와 연결할 수 있을 때 어떤 종류의 참여가 비영리단체에 가장 효과적인지 알 수 있습니다. 예를 들어, 이벤트 등록 및 기부 데이터가 모두 한곳에 있으면 이벤트나 활동에 참석한 후 사람들이 더 자주 또는 더 많은 금액을 기부하는 경향이 있음을 알 수 있습니다. 이렇게 하면 팀에서 이러한 이벤트의 홍보를 늘려 캐주얼한 후원자를 업그레이드할 수 있습니다.

또한 지난 이벤트 등록에 대한 정보를 사용하여 내년에 얼리 버드 제안을 받기 위해 서포터를 분류할 수 있습니다. 그리고 기금 모금에 등록 이벤트를 실행하는 경우 과거 모금 데이터를 사용하여 개인 및 캠페인 수준에서 설정한 목표를 알릴 수 있습니다.

데이터의 힘을 활용하세요

이것은 비영리 단체가 기금 마련 캠페인을 최적화하고, 기부자 관계를 육성하고, 임무 진행을 가속화하기 위해 Salesforce용 Classy 통합을 사용할 수 있는 몇 가지 방법에 불과합니다. 그러나 청중을 전체적으로 보기 위해 플랫폼을 연결하면 가능성은 무한합니다.

Tim은 Classy 고객들이 Salesforce를 다양한 방식으로 사용하며 그들의 관행은 Salesforce에 정통한지에 달려 있다고 강조했습니다. 이 학습 곡선은 확실히 데이터에 뛰어드는 데 방해가 되어서는 안 됩니다. 시간을 내어 CRM에 더 익숙해지면 수많은 정보와 통찰력을 얻을 수 있습니다. 어쨌든 그와 나머지 Classy 팀은 데이터 통합 ​​및 분석 프로세스를 훨씬 더 직관적으로 만드는 방법을 찾고 있습니다.