從一個 IT 買家到另一個：公司轉換 CRM 的提示

已發表: 2022-11-02

客戶關係管理 (CRM) 是一款為全球公司提供支持的業務關鍵型軟件。從支持高科技製造公司處理訂單到為新興服務公司提供現場銷售支持，CRM 讓世界運轉起來。但是，無論您的擴展速度超過了您的技術可以跟上的速度、缺乏與其他工具的關鍵集成，還是在使用 CRM 時遇到問題，您可能會發現自己在問一個難題——您的 CRM 是否仍然滿足您的需求？

每天，不同規模和行業的公司都決定轉換他們的 CRM。事實上，全球 CRM 提供商的平均客戶流失率為 32%，僅在美國就高達 47%。無論您的公司更換供應商的原因是什麼，最好記住將您和您客戶的需求放在首位。事實是，隨著您作為一家公司成長和擴大規模，您的 CRM 平台的功能也應該如此。

“改變技術可能會令人恐懼，但更可怕的是使用無法滿足您業務需求的技術。” – 高級 IT 總監，製造業

現代企業幾乎在其運營的所有方面都依賴技術。如果您的技術無法正常運行，您的員工將無法正常工作。這就是提出棘手問題的地方。如果您當前的 CRM 平台沒有以最佳性能運行或無法讓您的員工高效運作，那麼是時候繼續前進了。

在這個客戶的案例中，這正是促使其公司領導層將目光投向長達數十年的合作夥伴關係的確切催化劑，以評估他們的 CRM 是否仍能滿足她公司的需求。在此遷移過程中，他們不僅能夠以最小的中斷切換供應商，而且還能夠在實施後看到持久且有彈性的成功。

以下是您在開始遷移到新的 CRM 平台時可以在流程中實施的四個專家提示。

IT 專家關於如何以最小的中斷切換 CRM 的 4 條提示

提示 #1：優先考慮可擴展性

QUOTE：“當我們經歷 CRM 的演進過程時，我們發現自己去年處於這樣一種狀態，我們開始發現，在 CRM 系統需要為我們今天和未來做些什麼以匹配我們的可擴展性計劃是。” – 高級 IT 總監，製造業

想大點。尋找一個您可以看到您的公司成長的 CRM 平台。在選擇新合作夥伴時，您應該考慮許多因素——其中一個主要因素是可擴展性。您需要一個能夠同時滿足當前和未來 CRM 需求的系統。

在切換到新平台時，尤其是在當前的經濟形勢下，尋找靈活且有彈性的工具來駕馭動蕩的市場環境至關重要。從一開始就對其進行優先排序可以降低維護成本、更好的用戶體驗和更高的敏捷性。

提示 #2：金錢談判——在選擇 CRM 時考慮總擁有成本 (TCO)

QUOTE：改變技術可能會帶來一些短暫的痛苦，但那是什麼抵消？ 你讓員工去做更好的事情，滿足他們的需求，並將不斷滿足他們的需求。 你為什麼要說不？ 特別是如果價格匹配的話。” – 高級 IT 總監，製造業

我們不會粉飾這一點：在更換 CRM 提供商時，成本很重要。這就是為什麼公司應該尋找提供頂級功能和有競爭力的市場定價的供應商。

轉換 CRM 的組織在考慮新軟件時應考慮項目的全部成本。事實上，根據 Technology Advice 的說法，在沒有 TCO 分析的情況下，該軟件的成本可能會高達原始購買價格的 5-8 倍。這種費用差異會顯著影響企業、投資回報率和整體成功。在查看 CRM 和營銷自動化等系統時，不考慮 TCO 可能會導致許多意外的意外。

提示＃3：尋找合作夥伴，而不是供應商

引用：“退後一步，看看業務和合作夥伴關係——你需要一個工具來為你做什麼”——高級 IT 總監，製造業

遷移到新平台可能看起來很複雜或過於耗時，但與合適的供應商合作可以讓您的旅程變得輕鬆。第一步是了解您作為一個組織的身份。您希望尋找的供應商不僅能在整個過程中為您提供幫助，而且還能知道何時從 OOTB 功能中退後一步，讓您控制您希望如何自定義和個性化您的功能。

您需要一個合作夥伴，他不僅會在實施過程中出現並為您的組織提供支持，而且還會在繁重的工作完成後為您提供持續的支持。

當您在過渡過程中開始重新評估您的業務流程時，這是一個依靠值得信賴的合作夥伴的好機會。這可以幫助您靈活地處理項目範圍，並尋求新合作夥伴的建議，以學習新的做事方式和您不知道的新軟件的不同方面。

提示 #4：讓人們參與變革——拉平技術採用曲線

引用：“記住該應用程序的受眾是誰，並真正評估他們對消化新技術的胃口。 了解與採用新技術相關的文化很重要，並儘可能早地解決這個問題，以幫助保持積極的勢頭向前發展。” – 高級 IT 總監，製造業

貴公司的人員、流程和技術是任何成功轉型的三個最關鍵的組成部分。雖然很容易過度關注新技術，但如果您不優先幫助您的員工完成技術和流程變更，您的投資將不足甚至完全失敗。

您的員工將日復一日地生活在您的新 CRM 中——優先考慮他們的輸入。這首先要調查您當前的業務需求並查看您的 CRM 是否仍在為您工作，即使您的公司傾向於更規避風險或高管支持您當前的解決方案。

適應新的工作方式可能很複雜——每個人的方法都不同。這就是為什麼制定計劃以使您的員工為成功做好準備，同時最大程度地減少 CRM 轉換固有的挑戰和中斷非常重要的原因。

選擇符合您需求的 CRM 選項

更換 CRM 供應商並非輕而易舉——即使您知道自己已經明顯超出了當前系統的能力。無論選擇哪家供應商，公司都應該記住誰將每天使用該解決方案。應將大量時間和精力用於有效的員工培訓計劃。這樣做將增加成功實施的機會，提高生產力並提高員工滿意度。

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