ある IT バイヤーから別の IT バイヤーへ: 企業が CRM を切り替えるためのヒント

公開: 2022-11-02

カスタマーリレーションシップマネジメント (CRM) は、世界中の企業に力を与えるビジネスクリティカルなソフトウェアです。ハイテク製造企業の注文処理のサポートから、新進気鋭のサービス企業のフィールドセールスの支援まで、CRM は世界を動かしています。しかし、テクノロジーが追いつかないほど急速に拡大している、他のツールとの主要な統合が不足している、または CRM の使い道が思い浮かばないことに苦労しているなどの理由で、難しい質問をしている自分に気付くかもしれません。CRM はまだニーズに応えていますか?

毎日、さまざまな規模や業界の企業が CRM の切り替えを決定しています。実際、CRM プロバイダーの平均顧客解約率は世界で 32% であり、米国だけでもなんと 47% に達しています。会社がプロバイダーを切り替える理由が何であれ、あなたとあなたの顧客のニーズを最優先することを忘れないでください。実際のところ、会社として成長し規模を拡大するにつれて、CRM プラットフォームの機能も拡大する必要があります。

「テクノロジーを変えることは恐ろしいことですが、ビジネスニーズを満たさないテクノロジーを使用することはさらに恐ろしいことです。」 – シニア IT ディレクター、製造業

現代のビジネスは、業務のほぼすべての側面でテクノロジーに依存しています。テクノロジーが正しく機能していない場合、従業員は仕事を適切に行うことができません。そこで、難しい質問をすることが重要になります。現在の CRM プラットフォームが最高のパフォーマンスで実行されていない場合、または従業員が効率的に運用できていない場合は、先に進むときです。

この顧客の場合、これは、社内のリーダーシップが何十年にもわたるパートナーシップに目を向け、CRM がまだ会社のニーズに応えているかどうかを評価するまさにきっかけでした。この移行中、彼らは中断を最小限に抑えてプロバイダーを切り替えるだけでなく、実装後に永続的で回復力のある成功を見ることができました.

以下は、新しい CRM プラットフォームへの移行を開始するプロセスで実装できる 4 つの専門的なヒントです。

業務の中断を最小限に抑えて CRM を切り替える方法に関する IT 専門家からの 4 つのヒント

ヒント 1: スケーラビリティを優先する

引用: 「CRM の進化プロセスを経て、昨年、CRM システムが現在必要としているものと将来的に必要なものにギャップがあることに気付き始めました。私たちのスケーラビリティ計画は次のとおりでした。」 – シニア IT ディレクター、製造業

大きく考える。会社の成長を実感できる CRM プラットフォームを探してください。新しいパートナーを選択する際には、考慮すべき要素が数多くあります。主なものはスケーラビリティです。現在の CRM ニーズと将来の CRM ニーズの両方を満たすことができるシステムが必要です。

新しいプラットフォームに切り替える場合、特に現在の経済状況では、不安定な市場状況を乗り切るための柔軟で回復力のあるツールを探すことが不可欠です。最初から優先順位を付けると、メンテナンスコストの削減、ユーザーエクスペリエンスの向上、俊敏性の向上につながります。

ヒント 2: お金の話 — CRM を選択する際は総所有コスト (TCO) を考慮する

引用: テクノロジの変更には短い痛みが伴う場合がありますが、その相殺効果は何ですか? あなたは従業員をより良いもの、彼らのニーズを満たすもの、そして継続的に彼らのニーズを満たすものに配置しています. なぜノーと言うのですか？ 特に価格が一致する場合。」 – シニア IT ディレクター、製造業

CRM プロバイダーの切り替えに関しては、コストが重要です。これが、企業が最先端の機能と競争力のある市場価格を提供するベンダーを探す必要がある理由です。

CRM を切り替える組織は、新しいソフトウェアを検討する際に、プロジェクトの全費用を考慮する必要があります。実際、Technology Advice によると、TCO 分析を行わないと、驚くべきことに、ソフトウェアのコストが当初の購入価格の 5 ～ 8 倍にもなる可能性があります。この費用の違いは、ビジネス、その ROI、および全体的な成功に大きな影響を与える可能性があります。 CRM やマーケティングオートメーションなどのシステムを検討する際に TCO を考慮に入れないと、将来、多くの望ましくない驚きが生じる可能性があります。

ヒント 3: ベンダーではなくパートナーを探す

引用: 「一歩下がって、ビジネスとパートナーシップを見てください。あなたにとって必要なツールは何ですか?」 - 製造業のシニア IT ディレクター

新しいプラットフォームへの移行は複雑で時間がかかりすぎるように思えるかもしれませんが、適切なベンダーと提携することで移行を簡単に行うことができます。最初のステップは、組織としての自分を理解することです。途中であなたを助けるだけでなく、いつOOTB機能から一歩離れて、機能をカスタマイズおよびパーソナライズする方法を制御できるかを知っているベンダーを探したい.

実装プロセス中に組織に現れてそこにいるだけでなく、困難な作業が完了した後も継続的なサポートを提供するパートナーが必要です.

移行プロセス中にビジネスプロセスの再評価を開始するときは、信頼できるパートナーに頼る良い機会です。これにより、プロジェクトの範囲に柔軟に対応し、新しいパートナーにアドバイスを求めて、物事を行う新しい方法や、まだ知らなかった新しいソフトウェアのさまざまな側面を学ぶことができます。

ヒント 4: 変化に人々を参加させる — テクノロジーの採用曲線を平坦化する

引用: 「そのアプリケーションの対象者が誰であるかを思い出し、彼らが新しいテクノロジーをどのように消化しようとしているのかを実際に評価してください。 新しいテクノロジーの採用に関して自社の文化を理解し、前向きな勢いを維持するためにできるだけ早い段階でそれに対処することが重要です。」 – シニア IT ディレクター、製造業

企業の人材、プロセス、テクノロジーは、変革を成功させるために最も重要な 3 つの要素です。新しいテクノロジーに過度に集中するのは簡単ですが、テクノロジーとプロセスの変更を通じて従業員を支援することを優先しなければ、投資は不十分であるか、完全に失敗することさえあります.

従業員は、毎日新しい CRM で生活する人々であり、彼らの意見を優先します。これは、現在のビジネスニーズを調査し、CRM がまだ機能しているかどうかを確認することから始まります。これは、会社がリスクを回避する傾向にある場合や、現在のソリューションに幹部の賛同がある場合でも同様です。

新しい働き方への適応は複雑になる可能性があります。アプローチの変化は人それぞれです。そのため、CRM の切り替えに伴う課題や混乱を最小限に抑えながら、従業員を成功に導く計画を立てることが重要です。

ニーズに合った CRM オプションを選択してください

CRM プロバイダーを切り替えるのは簡単なことではありません。現在のシステムの規模を明らかに超えていることがわかっている場合でも同様です。選択したプロバイダーに関係なく、企業は誰が毎日ソリューションを使用するかを覚えておく必要があります。効果的な従業員トレーニングプログラムには、真剣な時間とエネルギーを費やす必要があります。そうすることで、実装が成功する可能性が高まり、生産性が向上し、従業員の満足度が向上します。

SugarCRM は、最も重要な顧客とのやり取りと情報をすべて 1 か所で追跡できる機能を顧客に提供します。コラボレーション、自動化、データに基づくプロセスの実装を支援し、販売組織内の全員が混乱を最小限に抑えて協力できるようにします。

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