从一个 IT 买家到另一个：公司转换 CRM 的提示

已发表: 2022-11-02

客户关系管理 (CRM) 是一款为全球公司提供支持的业务关键型软件。从支持高科技制造公司处理订单到为新兴服务公司提供现场销售支持，CRM 让世界运转起来。但是，无论您的扩展速度超过了您的技术可以跟上的速度、缺乏与其他工具的关键集成，还是在使用 CRM 时遇到问题，您可能会发现自己在问一个难题——您的 CRM 是否仍然满足您的需求？

每天，不同规模和行业的公司都决定转换他们的 CRM。事实上，全球 CRM 提供商的平均客户流失率为 32%，仅在美国就高达 47%。无论您的公司更换供应商的原因是什么，最好记住将您和您客户的需求放在首位。事实是，随着您作为一家公司成长和扩大规模，您的 CRM 平台的功能也应该如此。

“改变技术可能会令人恐惧，但更可怕的是使用无法满足您业务需求的技术。” – 高级 IT 总监，制造业

现代企业几乎在其运营的所有方面都依赖技术。如果您的技术无法正常运行，您的员工将无法正常工作。这就是提出棘手问题的地方。如果您当前的 CRM 平台没有以最佳性能运行或无法让您的员工高效运作，那么是时候继续前进了。

在这个客户的案例中，这正是促使其公司领导层将目光投向长达数十年的合作伙伴关系的确切催化剂，以评估他们的 CRM 是否仍能满足她公司的需求。在此迁移过程中，他们不仅能够以最小的中断切换供应商，而且还能够在实施后看到持久且有弹性的成功。

以下是您在开始迁移到新的 CRM 平台时可以在流程中实施的四个专家提示。

IT 专家关于如何以最小的中断切换 CRM 的 4 条提示

提示 #1：优先考虑可扩展性

QUOTE：“当我们经历 CRM 的演进过程时，我们发现自己去年处于这样一种状态，我们开始发现，在 CRM 系统需要为我们今天和未来做些什么以匹配我们的可扩展性计划是。” – 高级 IT 总监，制造业

想大点。寻找一个您可以看到您的公司成长的 CRM 平台。在选择新合作伙伴时，您应该考虑许多因素——其中一个主要因素是可扩展性。您需要一个能够同时满足当前和未来 CRM 需求的系统。

在切换到新平台时，尤其是在当前的经济形势下，寻找灵活且有弹性的工具来驾驭动荡的市场环境至关重要。从一开始就对其进行优先排序可以降低维护成本、更好的用户体验和更高的敏捷性。

提示 #2：金钱谈判——在选择 CRM 时考虑总拥有成本 (TCO)

QUOTE：改变技术可能会带来一些短暂的痛苦，但那是什么抵消？ 你让员工去做更好的事情，满足他们的需求，并将不断满足他们的需求。 你为什么要说不？ 特别是如果价格匹配的话。” – 高级 IT 总监，制造业

我们不会粉饰这一点：在更换 CRM 提供商时，成本很重要。这就是为什么公司应该寻找提供顶级功能和有竞争力的市场定价的供应商。

转换 CRM 的组织在考虑新软件时应考虑项目的全部成本。事实上，根据 Technology Advice 的说法，在没有 TCO 分析的情况下，该软件的成本可能会高达原始购买价格的 5-8 倍。这种费用差异会显着影响企业、投资回报率和整体成功。在查看 CRM 和营销自动化等系统时，不考虑 TCO 可能会导致许多意外的意外。

提示＃3：寻找合作伙伴，而不是供应商

引用：“退后一步，看看业务和合作伙伴关系——你需要一个工具来为你做什么”——高级 IT 总监，制造业

迁移到新平台可能看起来很复杂或过于耗时，但与合适的供应商合作可以让您的旅程变得轻松。第一步是了解您作为一个组织的身份。您希望寻找的供应商不仅能在整个过程中为您提供帮助，而且还能知道何时从 OOTB 功能中退后一步，让您控制您希望如何自定义和个性化您的功能。

您需要一个合作伙伴，他不仅会在实施过程中出现并为您的组织提供支持，而且还会在繁重的工作完成后为您提供持续的支持。

当您在过渡过程中开始重新评估您的业务流程时，这是一个依靠值得信赖的合作伙伴的好机会。这可以帮助您灵活地处理项目范围，并寻求新合作伙伴的建议，以学习新的做事方式和您不知道的新软件的不同方面。

提示 #4：让人们参与变革——拉平技术采用曲线

引用：“记住该应用程序的受众是谁，并真正评估他们对消化新技术的胃口。 了解与采用新技术相关的文化很重要，并尽可能早地解决这个问题，以帮助保持积极的势头向前发展。” – 高级 IT 总监，制造业

贵公司的人员、流程和技术是任何成功转型的三个最关键的组成部分。虽然很容易过度关注新技术，但如果您不优先帮助您的员工完成技术和流程变更，您的投资将不足甚至完全失败。

您的员工将日复一日地生活在您的新 CRM 中——优先考虑他们的输入。这首先要调查您当前的业务需求并查看您的 CRM 是否仍在为您工作，即使您的公司倾向于更规避风险或高管支持您当前的解决方案。

适应新的工作方式可能很复杂——每个人的方法都不同。这就是为什么制定计划以使您的员工为成功做好准备，同时最大程度地减少 CRM 转换固有的挑战和中断非常重要的原因。

选择符合您需求的 CRM 选项

更换 CRM 供应商并非轻而易举——即使您知道自己已经明显超出了当前系统的能力。无论选择哪家供应商，公司都应该记住谁将每天使用该解决方案。应将大量时间和精力用于有效的员工培训计划。这样做将增加成功实施的机会，提高生产力并提高员工满意度。

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