Od jednego kupca IT do drugiego: wskazówki dla firm zmieniających CRM

Customer Relationship Management (CRM) to oprogramowanie o krytycznym znaczeniu dla biznesu, które wspiera firmy na całym świecie. Od wspierania zaawansowanych technologicznie firm produkcyjnych przetwarzających zamówienia po zwiększanie możliwości sprzedaży w terenie dla dobrze zapowiadającej się firmy usługowej, CRM sprawia, że ​​świat się kręci. Ale niezależnie od tego, czy skalujesz szybciej, niż Twoja technologia jest w stanie nadążyć, brakuje Ci kluczowych integracji z innymi narzędziami lub zmagasz się z mało inspirującym wykorzystaniem CRM, możesz zadać sobie trudne pytanie — czy Twój CRM nadal służy Twoim potrzebom?

Każdego dnia firmy o różnej wielkości i różnych branżach decydują się na zmianę swojego CRM. W rzeczywistości średni wskaźnik rezygnacji klientów dla dostawców CRM wynosi 32% na całym świecie, z aż 47% w samych Stanach Zjednoczonych. Bez względu na powód, dla którego Twoja firma zmienia dostawców, najlepiej pamiętać, aby na pierwszym miejscu postawić potrzeby swoje i swoich klientów. Faktem jest, że wraz z rozwojem i skalowaniem jako firma, możliwości platformy CRM również powinny.

„Zmiana technologii może być przerażająca, ale jeszcze bardziej przerażające jest korzystanie z technologii, która nie spełnia Twoich potrzeb biznesowych”. – Starszy Dyrektor IT, Przemysł Wytwórczy

Współczesne przedsiębiorstwa polegają na technologii praktycznie we wszystkich aspektach swojej działalności. Jeśli Twoja technologia nie działa poprawnie, Twoi pracownicy nie mogą prawidłowo wykonywać swojej pracy. W tym momencie w grę wchodzi zadawanie trudnych pytań. Jeśli Twoja obecna platforma CRM nie działa z maksymalną wydajnością lub nie pozwala Twoim pracownikom na wydajne działanie, nadszedł czas, aby przejść dalej.

W przypadku tego klienta był to dokładny katalizator, który spowodował, że kierownictwo w ich firmie zwróciło baczne spojrzenie na trwające od dziesięcioleci partnerstwo, aby ocenić, czy ich CRM nadal służy potrzebom jej firmy. Podczas tej migracji byli w stanie nie tylko zmienić dostawców przy minimalnych zakłóceniach, ale także zobaczyć trwały i odporny sukces po wdrożeniu.

Poniżej znajdują się cztery porady ekspertów, które możesz wdrożyć w swoim procesie na początku migracji na nową platformę CRM.

4 wskazówki od eksperta IT, jak zmienić CRM przy minimalnym zakłóceniu

Wskazówka 1: Priorytet dla skalowalności

CYTAT: „Kiedy przeszliśmy przez ewolucyjny proces z CRM, znaleźliśmy się w stanie w zeszłym roku, w którym zaczęliśmy identyfikować, że mamy lukę w tym, co system CRM powinien zrobić dla nas dzisiaj i w przyszłości, aby dopasować się do tego, co nasze plany dotyczące skalowalności były takie.” – Starszy Dyrektor IT, Przemysł Wytwórczy

Myśl na dużą skalę. Poszukaj platformy CRM, w której możesz zobaczyć, jak rozwija się Twoja firma. Wybierając nowego partnera, należy wziąć pod uwagę wiele czynników – jednym z głównych jest skalowalność. Potrzebujesz systemu, który będzie w stanie sprostać zarówno obecnym potrzebom CRM, jak i przyszłym.

Przechodząc na nową platformę, szczególnie w obecnej sytuacji gospodarczej, konieczne jest poszukiwanie elastycznych i odpornych narzędzi do poruszania się w niestabilnych warunkach rynkowych. Ustalenie priorytetów od samego początku może prowadzić do niższych kosztów konserwacji, lepszego doświadczenia użytkownika i większej zwinności.

Wskazówka nr 2: rozmowy o pieniądzach — przy wyborze CRM należy wziąć pod uwagę całkowity koszt posiadania (TCO)

CYTAT: Zmiana technologii może wiązać się z niewielkim bólem, ale co to oznacza? Wprowadzasz pracowników w coś, co jest lepsze, spełnia ich potrzeby i będzie stale zaspokajać ich potrzeby. Dlaczego miałbyś odmówić? Zwłaszcza jeśli cena się zgadza”. – Starszy Dyrektor IT, Przemysł Wytwórczy

Nie będziemy tego cukrować: koszt ma znaczenie, jeśli chodzi o zmianę dostawcy CRM. Dlatego firmy powinny szukać dostawców oferujących najwyższą funkcjonalność i konkurencyjne ceny rynkowe.

Organizacje zmieniające CRM powinny wziąć pod uwagę pełny koszt projektu, patrząc na nowe oprogramowanie. W rzeczywistości, zgodnie z działem Technology Advice, bez analizy TCO oprogramowanie może zaskakująco kosztować firmę ponad 5-8x pierwotną cenę zakupu. Ta różnica w wydatkach może znacząco wpłynąć na firmę, jej zwrot z inwestycji i ogólny sukces. Nieuwzględnianie całkowitego kosztu posiadania podczas patrzenia na systemy takie jak CRM i automatyzacja marketingu może prowadzić do wielu niechcianych niespodzianek w przyszłości.

Wskazówka nr 3: szukaj partnera, a nie dostawcy

CYTAT: „Cofnij się i spójrz na biznes i partnerstwo – czego potrzebujesz narzędzia, aby dla Ciebie zrobić” – starszy dyrektor ds. IT, przemysł produkcyjny

Migracja na nową platformę może wydawać się skomplikowana lub zbyt czasochłonna, ale współpraca z odpowiednim dostawcą może sprawić, że Twoja podróż będzie bezbolesna. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, kim jesteś jako organizacja. Chcesz poszukać dostawcy, który nie tylko pomoże Ci w drodze, ale także będzie wiedział, kiedy cofnąć się o krok od funkcji OOTB i pozwoli Ci przejąć kontrolę nad tym, jak chcesz dostosować i spersonalizować swoje funkcje.

Potrzebujesz partnera, który nie tylko pojawi się i będzie obecny dla Twojej organizacji podczas procesu wdrażania, ale także zapewni stałe wsparcie po zakończeniu ciężkiego podnoszenia.

Rozpoczęcie ponownej oceny procesów biznesowych podczas procesu przejścia jest dobrą okazją do oparcia się na zaufanym partnerze. Pomoże Ci to być elastycznym w zakresie zakresu projektu i zasięgnąć porady nowego partnera, aby nauczyć się nowych sposobów robienia rzeczy i różnych aspektów nowego oprogramowania, których jeszcze nie znałeś.

Porada 4: Zaangażuj ludzi w zmiany — spłaszcz krzywą adaptacji technologii

CYTAT: „Pamiętaj, kim będą Twoi odbiorcy tej aplikacji i naprawdę oceń ich apetyt na przetrawienie nowej technologii. Ważne jest, aby zrozumieć swoją kulturę związaną z przyjmowaniem nowych technologii i po prostu spróbować rozwiązać ten problem tak wcześnie, jak to możliwe, aby pomóc w utrzymaniu pozytywnego tempa rozwoju”. – Starszy Dyrektor IT, Przemysł Wytwórczy

Ludzie, procesy i technologia w Twojej firmie to trzy najważniejsze elementy każdej udanej transformacji. Chociaż łatwo jest skoncentrować się na nowej technologii, Twoja inwestycja nie powiedzie się, a nawet całkowicie się nie powiedzie, jeśli nie będziesz traktować priorytetowo pomocy swoim ludziom w zakresie zmian technologii i procesów.

Twoi pracownicy to ludzie, którzy na co dzień będą mieszkać w Twoim nowym CRM — traktuj priorytetowo ich wkład. Rozpoczyna się to od zbadania bieżących potrzeb biznesowych i sprawdzenia, czy Twój CRM nadal działa dla Ciebie, nawet jeśli Twoja firma ma tendencję do unikania ryzyka lub ma poparcie kierownictwa w zakresie obecnego rozwiązania.

Adaptacja do nowych sposobów pracy może być skomplikowana — każde podejście zmienia się inaczej. Dlatego ważne jest, aby mieć plan, który przygotuje pracowników na sukces, jednocześnie minimalizując wyzwania i zakłócenia, które nieodłącznie wiążą się z przełącznikiem CRM.

Wybierz opcję CRM, która odpowiada Twoim potrzebom

Zmiana dostawcy CRM to nie lada wyzwanie — nawet jeśli wiesz, że wyraźnie przerosłeś swój obecny system. Niezależnie od wybranego dostawcy firmy powinny pamiętać, kto będzie korzystał z rozwiązania na co dzień. Poważny czas i energię należy poświęcić na efektywne programy szkoleniowe dla pracowników. Takie postępowanie zwiększy szanse na pomyślne wdrożenie, zwiększy produktywność i zwiększy satysfakcję pracowników.

SugarCRM oferuje swoim klientom możliwość śledzenia ich najważniejszych interakcji i informacji z klientami w jednej centralnej lokalizacji. Pomożemy Ci wdrożyć procesy, które są oparte na współpracy, zautomatyzowane i oparte na danych, aby upewnić się, że wszyscy w organizacji sprzedaży są w stanie współpracować przy minimalnych zakłóceniach.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy maksymalnie ułatwić przejście na CRM? Porozmawiaj z przedstawicielem Sugar już dziś, aby rozpocząć transformację.