De um comprador de TI para outro: dicas para empresas que mudam de CRM

O Customer Relationship Management (CRM) é um software crítico para os negócios que capacita empresas em todo o mundo. Desde o suporte a empresas de manufatura de alta tecnologia que processam pedidos até o fortalecimento de vendas em campo para uma empresa de serviços em ascensão, o CRM faz o mundo girar. Mas se você está escalando mais rápido do que sua tecnologia pode acompanhar, sem integrações importantes em outras ferramentas ou lutando com um uso sem inspiração do CRM, você pode se perguntar: seu CRM ainda atende às suas necessidades?

Todos os dias, empresas de vários tamanhos e setores decidem mudar seu CRM. Na verdade, a taxa média de rotatividade de clientes para provedores de CRM é de 32% globalmente, com impressionantes 47% apenas nos EUA. Seja qual for o motivo para sua empresa mudar de provedor, é melhor lembrar de colocar suas necessidades e as de seu cliente em primeiro lugar. O fato é que, à medida que você cresce e se expande como empresa, os recursos de sua plataforma de CRM também devem crescer.

“Mudar de tecnologia pode ser assustador, mas o que é ainda mais assustador é estar com uma tecnologia que não atende às suas necessidades de negócios.” – Diretor Sênior de TI, Indústria de Manufatura

As empresas modernas dependem da tecnologia para praticamente todos os aspectos de suas operações. Se sua tecnologia não estiver funcionando corretamente, seus funcionários não poderão fazer seu trabalho adequadamente. É aí que as perguntas difíceis entram em jogo. Se sua plataforma de CRM atual não estiver funcionando com desempenho máximo ou permitindo que sua força de trabalho opere com eficiência, é hora de seguir em frente.

No caso desse cliente, esse foi o catalisador exato que fez com que a liderança da empresa estivesse atenta a uma parceria de décadas para avaliar se o CRM ainda estava atendendo às necessidades da empresa. Durante essa migração, eles puderam não apenas trocar de provedor com o mínimo de interrupção, mas também ver um sucesso duradouro e resiliente após a implementação.

Abaixo estão quatro dicas de especialistas que você pode implementar em seu processo ao começar a migrar para sua nova plataforma de CRM.

4 dicas de um especialista em TI sobre como alternar CRMs com o mínimo de interrupção

Dica nº 1: priorize a escalabilidade

CITAÇÃO: “À medida que passamos pelo processo evolutivo com o CRM, nos encontramos em um estado no ano passado em que começamos a identificar que tínhamos uma lacuna no que um sistema de CRM precisava fazer por nós hoje e no futuro para corresponder ao que nossos planos de escalabilidade eram.” – Diretor Sênior de TI, Indústria de Manufatura

Pense grande. Procure uma plataforma de CRM na qual você possa ver sua empresa crescendo. Ao escolher seu novo parceiro, há muitos fatores que você deve considerar – o principal deles é a escalabilidade. Você precisa de um sistema capaz de atender tanto às necessidades atuais de CRM quanto às futuras.

Ao mudar para uma nova plataforma, especialmente no cenário econômico atual, é essencial procurar ferramentas flexíveis e resilientes para navegar pelas condições voláteis do mercado. Priorizá-lo desde o início pode levar a custos de manutenção mais baixos, melhor experiência do usuário e maior agilidade.

Dica nº 2: Conversas sobre dinheiro – considere o custo total de propriedade (TCO) ao escolher um CRM

CITAÇÃO: A mudança de tecnologia pode vir com um pouco de dor, mas o que é esse deslocamento? Você está colocando os funcionários em algo melhor, que atende às necessidades deles e que atenderá continuamente às suas necessidades. Por que você diria não? Especialmente se o preço for compatível.” – Diretor Sênior de TI, Indústria de Manufatura

Não vamos adoçar isso: o custo é importante quando se trata de mudar de fornecedor de CRM. É por isso que as empresas devem buscar fornecedores que ofereçam funcionalidades de primeira linha e preços competitivos no mercado.

As organizações que mudam de CRM devem considerar o custo total do projeto ao analisar um novo software. Na verdade, de acordo com a Technology Advice, sem a análise de TCO, o software pode custar surpreendentemente a uma empresa de 5 a 8 vezes o preço de compra original. Essa diferença nas despesas pode afetar significativamente um negócio, seu ROI e o sucesso geral. Não levar o TCO em consideração ao analisar sistemas como CRM e automação de marketing pode levar a muitas surpresas indesejadas no futuro.

Dica nº 3: procure um parceiro, não um fornecedor

CITAÇÃO: “Recue e olhe para os negócios e a parceria – o que você precisa que uma ferramenta faça por você” – Diretor Sênior de TI, Indústria de Manufatura

Migrar para uma nova plataforma pode parecer complicado ou demorado demais, mas a parceria com o fornecedor certo pode tornar sua jornada indolor. O primeiro passo é entender quem você é como organização. Você deseja procurar um fornecedor que não apenas o ajude ao longo do caminho, mas também saiba quando dar um passo atrás nas funções OOTB e permitir que você assuma o controle de como deseja personalizar e personalizar suas funções.

Você precisa de um parceiro que não apenas apareça e esteja presente para sua organização durante o processo de implementação, mas também lhe dê suporte contínuo após a conclusão do trabalho pesado.

Quando você começa a reavaliar seus processos de negócios durante o processo de transição, é uma boa oportunidade para contar com um parceiro confiável. Isso pode ajudá-lo a ser flexível com o escopo do seu projeto e buscar conselhos de seu novo parceiro para aprender novas maneiras de fazer as coisas e diferentes aspectos do novo software que você ainda não conhecia.

Dica nº 4: Leve as pessoas a bordo com a mudança – achatar a curva de adoção de tecnologia

CITAÇÃO: “Lembre-se de quem será seu público-alvo desse aplicativo e realmente avalie qual é o apetite deles para digerir novas tecnologias. É importante entender sua cultura em relação à adoção de novas tecnologias e tentar resolver isso o mais cedo possível para ajudar a manter o impulso positivo avançando.” – Diretor Sênior de TI, Indústria de Manufatura

As pessoas, os processos e a tecnologia da sua empresa são três dos componentes mais críticos de qualquer transformação bem-sucedida. Embora seja fácil focar demais na nova tecnologia, seu investimento ficará aquém ou até mesmo falhará completamente se você não priorizar ajudar seu pessoal através das mudanças de tecnologia e processo.

Seus funcionários são as pessoas que, dia após dia, estarão vivendo em seu novo CRM – priorize suas contribuições. Isso começa investigando suas necessidades atuais de negócios e verificando se seu CRM ainda está funcionando para você, mesmo que sua empresa tenda a ser mais avessa ao risco ou tenha a adesão de executivos à sua solução atual.

Adaptar-se a novas formas de trabalho pode ser complicado – cada abordagem muda de forma diferente. É por isso que é importante ter um plano que prepare seu pessoal para o sucesso, minimizando os desafios e interrupções inerentes a uma mudança de CRM.

Escolha a opção de CRM que se alinha às suas necessidades

Mudar de provedor de CRM não é fácil — mesmo quando você sabe que claramente superou seu sistema atual. Independentemente do provedor escolhido, as empresas devem se lembrar de quem usará a solução diariamente. Tempo e energia sérios devem ser dedicados a programas eficazes de treinamento de funcionários. Isso aumentará as chances de uma implementação bem-sucedida, aumentará a produtividade e aumentará a satisfação dos funcionários.

O SugarCRM oferece a seus clientes a capacidade de acompanhar suas interações e informações mais críticas com os clientes, tudo em um local central. Podemos ajudá-lo a implementar processos colaborativos, automatizados e informados por dados para garantir que todos na organização de vendas possam trabalhar juntos com o mínimo de interrupção.

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