De un comprador de TI a otro: consejos para empresas que cambian de CRM

Customer Relationship Management (CRM) es un software crítico para el negocio que impulsa a las empresas en todo el mundo. Desde ayudar a las empresas de fabricación de alta tecnología a procesar pedidos hasta potenciar las ventas de campo para una empresa de servicios emergente, CRM hace que el mundo gire. Pero ya sea que esté escalando más rápido de lo que su tecnología puede seguir, que le falten integraciones clave con otras herramientas o que tenga problemas con un uso poco inspirado de CRM, es posible que se haga la pregunta difícil: ¿Su CRM aún satisface sus necesidades?

Todos los días, empresas de diferentes tamaños e industrias deciden cambiar su CRM. De hecho, la tasa promedio de abandono de clientes para los proveedores de CRM es del 32 % a nivel mundial, con un sorprendente 47 % solo en los EE. UU. Cualquiera que sea la razón por la que su empresa cambie de proveedor, lo mejor es recordar anteponer sus necesidades y las de sus clientes. El hecho es que, a medida que crece y escala como empresa, también deberían hacerlo las capacidades de su plataforma de CRM.

“Cambiar la tecnología puede ser aterrador, pero lo que es aún más aterrador es estar con una tecnología que no satisface las necesidades de su negocio”. – Director sénior de TI, industria manufacturera

Las empresas modernas dependen de la tecnología para prácticamente todos los aspectos de sus operaciones. Si su tecnología no funciona correctamente, sus empleados no pueden hacer su trabajo correctamente. Ahí es donde entra en juego hacer las preguntas difíciles. Si su plataforma CRM actual no está funcionando al máximo rendimiento o no permite que su fuerza laboral opere de manera eficiente, es hora de seguir adelante.

En el caso de este cliente, este fue el catalizador exacto que hizo que el liderazgo dentro de su empresa prestara atención a una asociación de décadas para evaluar si su CRM todavía satisfacía las necesidades de su empresa. Durante esta migración, pudieron no solo cambiar de proveedor con una interrupción mínima, sino también ver un éxito duradero y resistente después de la implementación.

A continuación, se incluyen cuatro consejos de expertos que puede implementar en su proceso a medida que comienza a migrar a su nueva plataforma de CRM.

4 consejos de un experto en TI sobre cómo cambiar de CRM con una interrupción mínima

Consejo #1: Prioriza la escalabilidad

CITA: “A medida que avanzamos en el proceso de evolución con el CRM, el año pasado nos encontramos en un estado en el que comenzamos a identificar que teníamos una brecha en lo que un sistema de CRM debía hacer por nosotros hoy y en el futuro para que coincida con lo que nuestros planes de escalabilidad lo eran.” – Director sénior de TI, industria manufacturera

Piensa en grande. Busque una plataforma de CRM en la que pueda ver crecer a su empresa. Al elegir a su nuevo socio, hay muchos factores que debe considerar, uno de los principales es la escalabilidad. Necesita un sistema que pueda satisfacer tanto las necesidades actuales de CRM como las futuras.

Al cambiar a una nueva plataforma, especialmente en el panorama económico actual, es esencial buscar herramientas flexibles y resistentes para navegar en condiciones de mercado volátiles. Priorizarlo desde el principio puede conducir a menores costos de mantenimiento, una mejor experiencia del usuario y una mayor agilidad.

Sugerencia n.° 2: el dinero habla: considere el costo total de propiedad (TCO) al elegir un CRM

CITA: El cambio de tecnología puede venir con un poco de dolor, pero ¿cuál es esa compensación? Está poniendo a los empleados en algo que es mejor, que satisface sus necesidades y que las satisfará continuamente. ¿Por qué dirías que no? Especialmente si el precio coincide.” – Director sénior de TI, industria manufacturera

No vamos a endulzar esto: el costo es importante cuando se trata de cambiar de proveedor de CRM. Esta es la razón por la que las empresas deben buscar proveedores que ofrezcan una funcionalidad de primera línea y precios competitivos en el mercado.

Las organizaciones que cambian de CRM deben considerar el costo total del proyecto al buscar un nuevo software. De hecho, según Technology Advice, sin un análisis de TCO, el software puede costar sorprendentemente a una empresa más de 5 a 8 veces el precio de compra original. Esta diferencia en los gastos puede afectar significativamente a una empresa, su ROI y el éxito general. No tener en cuenta el TCO cuando se analizan sistemas como CRM y automatización de marketing puede generar muchas sorpresas no deseadas en el futuro.

Consejo # 3: busque un socio, no un proveedor

CITA: "Dé un paso atrás y mire el negocio y la asociación: ¿qué necesita una herramienta que haga por usted?" - Director sénior de TI, industria manufacturera

Migrar a una nueva plataforma puede parecer complicado o llevar demasiado tiempo, pero asociarse con el proveedor adecuado puede hacer que su viaje sea sencillo. El primer paso es comprender quién es usted como organización. Desea buscar un proveedor que no solo lo ayude en el camino, sino que también sepa cuándo dar un paso atrás en las funciones OOTB y le permita tomar el control de cómo desea personalizar sus funciones.

Necesita un socio que no solo se presente y esté allí para su organización durante el proceso de implementación, sino que también le brinde apoyo continuo después de que se haya realizado el trabajo pesado.

Cuando comienza a reevaluar sus procesos comerciales durante el proceso de transición, es una buena oportunidad para apoyarse en un socio de confianza. Esto puede ayudarlo a ser flexible con el alcance de su proyecto y buscar el consejo de su nuevo socio para aprender nuevas formas de hacer las cosas y diferentes aspectos del nuevo software que aún no conocía.

Sugerencia n.º 4: Involucre a las personas en el cambio: aplane la curva de adopción de tecnología

CITA: “Recuerde quién será su audiencia de esa aplicación y realmente evalúe cuál es su apetito para digerir la nueva tecnología. Es importante comprender su cultura en relación con la adopción de nuevas tecnologías y tratar de abordar eso lo antes posible para ayudar a mantener el impulso positivo en el futuro”. – Director sénior de TI, industria manufacturera

Las personas, los procesos y la tecnología de su empresa son tres de los componentes más críticos de cualquier transformación exitosa. Si bien es fácil concentrarse demasiado en la nueva tecnología, su inversión se quedará corta o incluso fallará por completo si no prioriza ayudar a su gente a través de la tecnología y los cambios de proceso.

Sus empleados son las personas que, día tras día, vivirán en su nuevo CRM: priorice sus aportes. Esto comienza investigando sus necesidades comerciales actuales y viendo si su CRM todavía funciona para usted, incluso si su empresa tiende a ser más reacia al riesgo o tiene una aceptación ejecutiva de su solución actual.

Adaptarse a nuevas formas de trabajar puede ser complicado: todos abordan los cambios de manera diferente. Por eso es importante contar con un plan que prepare a su gente para el éxito y, al mismo tiempo, minimice los desafíos y las interrupciones inherentes al cambio de CRM.

Elija la opción de CRM que se ajuste a sus necesidades

Cambiar de proveedor de CRM no es pan comido, incluso cuando sabe que claramente ha superado su sistema actual. Independientemente del proveedor elegido, las empresas deben recordar quién usará la solución diariamente. Se debe dedicar mucho tiempo y energía a los programas efectivos de capacitación de los empleados. Si lo hace, aumentará las posibilidades de una implementación exitosa, aumentará la productividad y aumentará la satisfacción de los empleados.

SugarCRM ofrece a sus clientes la capacidad de realizar un seguimiento de sus interacciones e información más importantes con los clientes, todo en una ubicación central. Podemos ayudarlo a implementar procesos que sean colaborativos, automatizados y basados ​​en datos para garantizar que todos dentro de la organización de ventas puedan trabajar juntos con una interrupción mínima.

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