如何通過 CRM 集成加強客戶關係

已發表: 2021-08-20

您知道與客戶交談時的那種感覺，而且事情進展順利嗎？

你們都在同一頁上； 一切都在點擊。 通話即將結束，他們感謝您的幫助。 但在掛斷之前，他們突然問你另一個問題。

這聽起來像是一個小問題，但這些問題以及您如何回答它們可能意味著成為終身客戶的人與留下未解決問題的人之間的所有區別。

當您遇到此類情況時，重要的是要找到一種方法來緩解它們並滿足客戶的查詢。 這就是 CRM 集成的用武之地。讓我們概述一下 CRM 集成如何幫助您增強客戶互動並提升您的客戶體驗和銷售。

什麼是 CRM 集成？

CRM集成是將您的客戶關係管理（CRM）平台與第三方業務軟件連接起來以提高工作效率的過程。

企業級組織使用 CRM 來提供對其關鍵業務驅動因素的可見性，並與客戶建立更牢固的關係。

CRM 允許企業使用他們熟悉的程序來訪問 CRM 數據庫，進而提高他們的生產力。 CRM 還可以與電子郵件營銷解決方案集成，以使電子郵件活動與 CRM 信息同步。

將 CRM 與您的銷售和營銷自動化解決方案集成，可以讓來自 CRM 系統的數據流入這些渠道。 因此，您對所有客戶都有一個單一的視圖，並且很容易跟踪您對他們採取的行動，從培養到銷售。

什麼是CRM集成

市場上有特定的 CRM 集成工具可幫助用戶將 CRM 連接到電子郵件營銷解決方案。

一個這樣的例子是 Zoho CRM 和 Salesforce CRM 之間的集成。 這種集成通過使用 POST 方法的應用程序編程接口 (API) 調用通過數據流實現同步。

CRM 集成使具有自定義界面的兩個應用程序可以無縫通信，而無需了解彼此的內部功能或語言。 這種方法通過在 CRM 環境中的多個系統之間實現實時信息共享，幫助企業變得更加敏捷。

由於 CRM 是為各種企業設計的，CRM 集成工具簡化了 CRM 與各種系統之間的連接，包括 CRM、雲存儲和 ERP 系統。 這些集成可在多個渠道中帶來更好的客戶體驗。

當您的 CRM 與電子郵件營銷解決方案集成時，您將永遠不會用完與之交流的客戶。 您將獲得所有潛在潛在客戶的列表。

使用正確的自動化工具，當您繼續執行其他任務或處理更重要的領域（如銷售）時，這可以非常順利地進行。 從本質上講，CRM 集成通過實時同步 CRM 軟件來提高效率。

為什麼我們需要集成到 CRM 系統中？

集成對於 CRM 系統很重要，因為它使 CRM 能夠創建有用的知識。

例如，假設您的 CRM 與會計系統集成，並且可以提取公司財務狀況的實時數據。 在這種情況下，它將能夠確定哪些交易將有助於公司的財務。

為什麼我們需要CRM集成 資源

這可以幫助銷售經理通過在潛在客戶最容易接受並接受新報價時獲得更好的轉化率。

CRM 集成還可以通過確保每次客戶互動都重要，從而幫助企業實現利潤最大化。 CRM 集成可以確保有效簡化所有銷售、營銷和客戶支持活動。 這樣，營銷活動可以以更少的資源和更高的利潤率更快地執行。

CRM 集成還可以幫助企業更好地了解客戶並製定穩健的營銷策略。 這也稱為跨所有通信渠道的所有客戶屬性和交互的360 度視圖。

CRM 集成進一步幫助企業：

  • 消除手動數據輸入和一次更新記錄的需要
  • 通過快速的數據檢索和管理改善客戶互動
  • 跨社交渠道更全面地了解客戶
  • 只需一種業務解決方案即可提高效率

關鍵 CRM 集成及其優勢

任何 CRM 最重要的集成都是電子郵件營銷、潛在客戶管理、網站和社交媒體。 您擁有的 CRM 集成越多，您簡化業務流程和更快完成工作的機會就越大。

以下是您應該為 CRM 考慮的集成列表。 這些集成將有助於使您的 CRM 系統更加高效。

電子郵件集成

電子郵件 CRM 集成是業務轉型最強大的功能之一。 這種集成允許用戶向 CRM 細分的客戶發送個性化的電子郵件。

CRM 軟件還可以與電子郵件服務集成，因此您可以從 CRM 儀表板本身發送電子郵件和管理您的電子郵件聯繫人。

CRM 工具可以幫助電子郵件營銷活動，例如 CRM 主導的滴灌電子郵件序列，讓您的潛在客戶與您的品牌保持互動。

CRM 軟件還允許用戶在採取特定行動或滿足標準時自動發送電子郵件。 它們允許您在 CRM 工作流程的每個階段為銷售代表和客戶之間的溝通設置指導方針。

電子郵件集成

例如，當客戶從一個序列中回复您的所有電子郵件時，CRM 軟件可以自動更改客戶評分，並且可以向​​他們發送不同的（追加銷售）滴灌活動。 除了提前設置電子郵件和條件外，您不必自己做任何事情。

日曆集成

您可以將 CRM 工具與日曆集成，以節省時間並優化約會體驗。 CRM 日曆集成使您可以從一個儀表板訪問所有任務和約會時間表。 這使得將約會集成到任務中並將它們分配給其他團隊成員或協作者變得更加容易。

日曆集成

雖然某些日曆應用程序可讓您安排約會，但 CRM 集成可以添加大量智能功能，包括：

  • 客戶時區檢測
  • 基於可用性的實時更新
  • 約會的自定義窗口
  • 雙向電子郵件同步和約會提醒
  • 事件緩衝時間

通過 CRM 集成，在社交媒體上共享您的日曆也變得超級容易。

網站整合

網站集成是 CRM 系統的重要組成部分。 CRM 集成允許該軟件直接與您的網站交互並收集有關您的網站訪問者的信息，包括他們的電子郵件地址和他們花費更多時間的頁面。

網站整合

然後，集成通過幫助您改善您的業務：

  • 根據訪問者的屬性和偏好，在適當的時間向他們發送個性化的電子郵件、新聞通訊和其他消息
  • 將潛在客戶或客戶數據傳輸回 CRM 以進行潛在客戶評分和銷售報價
  • 根據潛在客戶行為自動化潛在客戶轉化活動

社交媒體整合

將 CRM 與 Twitter 和 LinkedIn 等社交媒體平台集成可以幫助用戶讓目標受眾了解他們的商業新聞、最新產品和優惠。

CRM 與社交媒體的集成可以幫助您收集有關 CRM 潛在客戶和客戶的數據，以便在他們與您的品牌互動後立即跟進。

此外，CRM 集成允許用戶直接從儀表板在社交頁面上發布更新。 它還可以幫助您使用一些內置的 CRM 功能跟踪社交提要並向潛在客戶發送直接消息。

您還可以為 CRM 設置規則，以根據潛在客戶交互頻率或對特定帖子的參與度等採取行動。

電子商務整合

當CRM軟件和電商平台互聯時，CRM可以根據客戶在電商頁面的行為，拉取、分析和報告客戶信息。 這有助於您的企業創造完美的客戶體驗。

CRM 可幫助您管理客戶關係，但通過電子商務集成，他們甚至可以接受訂單並自動執行計費服務。

這些步驟可以連接到營銷中的自動化工作流程，以便在您的電子商務平台上購買（或虛擬櫥窗購物）的客戶可以在他們完成活動後立即收到相關的個性化電子郵件或短信。

成熟的 CRM 甚至提供內置電話，因此可以根據他們的購物興趣或服務請求，通過 CRM 通過電話聯繫合格的潛在客戶或高優先級客戶。

ERP集成

CRM ERP 集成是一種將 CRM 軟件與企業資源規劃 (ERP) 應用程序集成的方式。 CRM ERP 集成幫助企業將 CRM 數據與公司 ERP 系統中有關客戶和產品的信息統一起來。

CRM ERP集成提高CRM數據準確性，降低CRM實施成本，提高CRM系統和流程效率。

當您將 CRM 軟件與企業資源規劃應用程序集成時，CRM 數據會自動顯示在您的 ERP 系統中。 這使您能夠在其他業務關鍵數據（如客戶人口統計數據和帳戶歷史記錄）的上下文中查看 CRM 詳細信息，如聯繫信息。

將 CRM 軟件與您的 ERP 系統集成可以幫助您更快、更輕鬆地獲得有意義的見解。 您可以查看有關單個客戶的關鍵詳細信息以及有關客戶雇主的重要信息（例如年收入或員工人數）。

雙向 CRM ERP 集成使在一個系統上所做的更改在另一個系統上可見。 兩個系統之間的數據傳輸是無縫的，這樣可以節省大量時間並提高業務效率。 出於安全原因，您也可以進行單向集成。

銷售自動化

將 CRM 與銷售工具集成總是好的，因為 CRM 系統可以捕獲銷售和客戶數據。

CRM 軟件專注於提高客戶與組織之間交互的效率。 CRM 與銷售自動化工具的集成將通過改進和自動化某些 CRM 功能並幫助您的銷售代表更好地推銷來幫助您的企業在銷售流程中變得更加高效。

銷售自動化

例如，星巴克非常有效地使用 CRM 集成進行銷售。 它可以幫助銷售代表了解客戶最喜歡什麼飲料以及他們通常去哪些地點。 這使得追加銷售變得更加容易，因為它消除了在黑暗中拍攝的風險。 有針對性的銷售通常具有更高的成功率。

如果您在技術領域，無論是軟件還是小工具，CRM 與銷售自動化系統的集成將始終通過在線表格記錄潛在客戶的需求來幫助增加銷售額。

當人們填寫這些表格時，數據會通過一個可以在每個階段進行監控的工作流程。 當您的潛在客戶和客戶通過銷售漏斗時，您的企業會獲得有關他們的偏好和痛點的信息。

銷售和 CRM 集成還使開發人員更容易為軟件或消費技術產品創建附加組件或錯誤修復。 這反過來又使銷售改進產品變得更加簡單。

營銷自動化

將 CRM 與營銷自動化軟件集成可幫助公司改善客戶體驗。 CRM 集成有助於在營銷工作和銷售之間建立更無縫和更快的連接。 它還為營銷人員提供有關潛在客戶和客戶的最新信息。

CRM 與營銷自動化軟件的集成使 CRM 數據可實時用於跨 CRM 和營銷自動化軟件的每個活動。

營銷自動化

這使營銷人員能夠識別具有更高成交潛力的客戶。 它還通過識別關鍵的客戶互動來幫助營銷人員創建更高價值的客戶旅程地圖。

營銷人員需要訪問 CRM 集成提供的所有功能：

  • 每個客戶與您的產品或服務互動的實時數據
  • 更深入地了解哪些渠道帶來了最多的轉化
  • 跨每個 CRM 交互點的可定制自動化

通過 CRM 集成實現營銷自動化，營銷人員無需額外的 IT 支持即可訪問上述所有內容。

人工智能集成

通過 CRM 的人工智能 (AI) 集成，您的營銷人員可以更全面、更準確地了解潛在客戶或客戶行為。 這是通過自動預測潛在客戶評分來實現的，其中集成的潛在客戶評分軟件為營銷人員和銷售團隊完成了整個工作。

潛在客戶的評分基於他們的興趣以及之前與貴公司網站、電子郵件、博客、移動應用程序、電話和社交媒體的互動。 這也稱為客戶跟踪。

人工智能集成

當添加新的潛在客戶或您現有的潛在客戶改變他們的行為時，集成了 AI 的 CRM 軟件會分析所有數據，以確定潛在客戶的價值（評分）以及哪種類型的營銷推廣最適合他們。

這樣一來，您的營銷活動就可以贏得更多交易，而銷售團隊不必應對無數挑戰來了解客戶數據和行為以進行有針對性的宣傳。 收入提高，銷售額上升，你的底線看起來好多了。

3 個成功的 CRM 集成示例

讓我們看一些成功的 CRM 集成示例，以更好地理解概念和好處。

Salesforce CRM + Zendesk

Salesforce 是所有行業和規模的前瞻性企業中公認的名稱，因為它為 CRM 提供了強大的工具。 此 CRM 可以與 Zendesk 等業務流程應用程序集成以進行票務。

Zendesk 是著名的客戶溝通管理解決方案。 通過 Zendesk 和 Salesforce 集成，企業可以從 Salesforce 平台接觸點訪問客戶支持數據，並在 Zendesk 中查看 Salesforce 記錄，而無需手動將數據輸入任一應用程序。

企業在進行日常運營時正在收集越來越多的有關客戶的信息。 這些信息需要集中在一個位置，以便於管理、分析、客戶支持和有效的營銷活動。

將 Salesforce 等 CRM 系統與 Zendesk 等客戶支持平台集成，讓您可以將所有客戶交互集中在一個地方。

Shopify + Mailchimp

Shopify 是一個流行的電子商務平台，可以與 Mailchimp 等 CRM 集成。 這種強大的 CRM 集成允許您通過電子郵件營銷活動與客戶聯繫，同時使用 Mailchimp 中存儲的客戶數據進行直接銷售。

CRM 與 Shopify 的集成意味著您將可以訪問所有客戶信息的單一入口點，並深入了解營銷活動的績效。

通過多種渠道（電子商務網站和亞馬遜市場）銷售產品的電子商務企業會發現與 Mailchimp 的集成特別有利。 它可以幫助他們從單個 CRM 中心執行所有營銷活動和 CRM 操作。

Cogito + 亞馬遜連接

Amazon Connect 與其客戶服務團隊集成了 Cogito 的技術，以部署 Cogito 的 AI Coach，這是一種情商解決方案。

公司希望提高其呼叫中心內客戶接觸點的一致性和有效性。 Cogito 與 Amazon Connect 的集成使 Amazon 的客戶服務代表在​​每次通話時都能獲得即時的情感支持。

AI 和 CRM 的這種集成是在增強客戶支持方面的一項激動人心的新舉措。

關鍵原則是理解客戶的需求，Cogito 通過記錄電話和使用先進的技術實時分析客戶表達的情緒，為支持代表實現了這一點。

然後，Cogito 的 AI 教練指導客戶支持代表進行有效響應並解決客戶滿意度投訴。

與 CRM 集成相關的挑戰

CRM 集成的最大挑戰之一是軟件類型太多。 例如，CRM集成通常涉及三種類型的項目：數據轉換、系統集成和數據分析。 這意味著 CRM 集成需要多種項目管理功能才能成功。

另一個挑戰是製定將 CRM 數據與其他重要數據集（如客戶服務或庫存數據）集成的計劃。 將新系統集成到現有系統中總是存在風險。

這就是為什麼在開始任何實施工作之前繪製項目的各個部分至關重要的原因，這樣您就可以提前發現問題並找到解決方案。

第三個挑戰是設計一個能夠滿足您和客戶需求的界面。 您可能很容易認為您可以簡單地將任何兩個系統放在一起，看看會發生什麼。 但除非界面設計正確，否則可能會導致數據錯誤、崩潰或其他令用戶感到沮喪的問題。

與 CRM 集成相關的最後一個挑戰是確定哪些問題足夠重要，可以立即修復，哪些問題可以等到項目後期或永遠無法解決。

一次把所有事情都做好並不總是可能的，但你確實希望以穩定的速度前進，這樣你就不會在完成核心目標之前放棄。

例如，如果您的 CRM 集成項目涉及構建用戶界面，這可能是整個工作中最重要的部分。 但是，如果您正在使用存在許多問題或限制的現有系統，您可能會決定先專注於修復核心系統。

其他人可能不同意這種方法，但最終決定何時何地修復整個 CRM 平台的各個部分取決於您。

為什麼 CRM 集成值得

儘管存在挑戰，但毫無疑問，CRM 集成值得追求，因為它們可以帶來更好的客戶服務。 它們還幫助公司收集比以往更多的數據。

CRM 將企業與客戶直接聯繫起來，因此沒有其他系統可以阻礙關鍵數據的傳輸。 出於這個原因，CRM 在大多數客戶服務策略中發揮著關鍵作用，並將在未來繼續得到廣泛使用。

CRM集成的好處

您應該關心 CRM 集成的原因還有很多。 它們通常會為您的組織帶來更高的員工生產力水平和更好的整體結果。

特別是，這些集成可幫助員工更有效地工作並加快銷售、營銷或招聘等業務流程。

CRM 集成還通過減少通常與手動工作相關的延遲，為客戶提供了令人印象深刻的新水平的響應能力。 它們還提供了對客戶交互的增強可見性，否則如果只使用一個系統，就會錯過這些交互。

通過正確的 CRM 集成提升客戶體驗

CRM 集成可以提升您的客戶體驗，因為它們解決了與典型 CRM 使用相關的許多問題。 但是，確保 CRM 集成按預期工作需要耐心和計劃。

許多 CRM 集成可以定制以滿足特定的業務需求，因此在採用任何特定方法之前進行研究是值得的。

投資於提供多合一軟件包且價格合理的 CRM 解決方案也是明智之舉。 這種統一的 CRM 平台可以為您提供各種工具來處理您業務的各個方面，因此您無需添加十幾個集成即可開始使用。

雖然大多數 CRM 系統的功能有限，但市場正在向更新的選項開放，這些選項提供更全面的業務管理方法。 這些集成的 CRM 解決方案可以幫助您實現營銷自動化、銷售自動化、實時聊天支持、社交媒體跟踪、潛在客戶評分等 AI 功能等等。

此外，如果缺少任何關鍵功能或未提供高級功能，您可以將這些統一的 CRM 與您喜歡的任何工具集成。 這樣，您只需使用幾個軟件應用程序，仍然可以提供愉快的客戶體驗。

正確的客戶體驗需要建立和管理牢固的客戶關係。 了解有關客戶關係管理 (CRM) 的更多信息。