Cómo fortalecer las relaciones con los clientes con la integración de CRM

¿Conoces esa sensación cuando hablas con tu cliente y las cosas van muy bien?

Ambos están en la misma página; todo está haciendo clic. La llamada está llegando a su fin y te agradecen tu ayuda. Pero antes de colgar, de repente te hacen otra pregunta.

Esto puede sonar como un problema menor, pero estas preguntas y cómo las responde pueden marcar la diferencia entre alguien que se convierte en un cliente de por vida y alguien que se va con problemas sin resolver.

Cuando se encuentra con este tipo de situaciones, es importante encontrar una manera de mitigarlas y satisfacer las consultas de sus clientes. Y aquí es donde entra en juego la integración de CRM. Veamos cómo las integraciones de CRM pueden ayudarlo a mejorar las interacciones con los clientes y aumentar la experiencia y las ventas de sus clientes.

Las organizaciones de nivel empresarial utilizan los CRM para proporcionar visibilidad de sus impulsores comerciales clave y construir relaciones más sólidas con los clientes.

Los CRM permiten a las empresas utilizar los programas con los que están familiarizados para acceder a las bases de datos de CRM y, a su vez, aumentar su productividad. Los CRM también se pueden integrar con soluciones de marketing por correo electrónico para sincronizar campañas de correo electrónico con información de CRM.

La integración de CRM con sus soluciones de automatización de ventas y marketing hace posible que los datos del sistema CRM fluyan hacia estos canales. Como resultado, tiene una vista única de todos sus clientes y es fácil realizar un seguimiento de las acciones que realiza con ellos, desde la promoción hasta la venta.

Existen herramientas específicas de integración de CRM en el mercado que ayudan a los usuarios a conectar los CRM con las soluciones de marketing por correo electrónico.

Un ejemplo de ello es la integración entre Zoho CRM y Salesforce CRM. Esta integración permite la sincronización a través del flujo de datos a través de llamadas de la interfaz de programación de aplicaciones (API) utilizando el método POST.

La integración de CRM hace posible que dos aplicaciones con interfaces personalizadas se comuniquen sin problemas sin conocer la función interna o el idioma de la otra. Este enfoque ayuda a las empresas a ser más ágiles al permitir el intercambio de información en tiempo real entre múltiples sistemas en un entorno de CRM.

Dado que los CRM están diseñados para diversas empresas, las herramientas de integración de CRM simplifican la conectividad entre CRM y una amplia variedad de sistemas, incluidos CRM, almacenamiento en la nube y sistemas ERP. Estas integraciones dan como resultado una mejor experiencia del cliente a través de múltiples canales.

Cuando su CRM está integrado con soluciones de marketing por correo electrónico, nunca se quedará sin clientes con los que comunicarse. Tendrás una lista de todos los prospectos potenciales al alcance de tu mano.

Con la herramienta de automatización adecuada, esto puede funcionar sin problemas mientras pasa a otras tareas o trabaja en áreas más importantes como las ventas. Esencialmente, las integraciones de CRM aumentan la eficiencia al sincronizar el software de CRM en tiempo real.

¿Por qué necesitamos la integración en los sistemas CRM?

La integración es importante para los sistemas de CRM porque le da a CRM la capacidad de crear conocimiento útil.

Por ejemplo, suponga que su CRM se integra con un sistema de contabilidad y puede extraer datos en tiempo real sobre el estado financiero de la empresa. En este caso, podrá determinar qué tratos ayudarían a las finanzas de la empresa.

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Esto puede ayudar a los gerentes de ventas a obtener una mejor tasa de conversión al dirigirse a los prospectos cuando están más receptivos y abiertos a nuevas ofertas.

La integración de CRM también puede ayudar a las empresas a maximizar las ganancias al asegurarse de que cada interacción con el cliente cuente. Las integraciones de CRM pueden garantizar que todas las actividades de ventas, marketing y atención al cliente se optimicen de manera efectiva. De esa forma, las campañas de marketing se pueden ejecutar más rápido con menos recursos y un mayor margen de beneficio.

La integración de CRM también puede ayudar a las empresas a comprender mejor a sus clientes y crear una estrategia de marketing sólida. Esto también se conoce como una vista de 360 ​​grados de todos los atributos e interacciones del cliente en todos los canales de comunicación.

Integraciones clave de CRM y sus beneficios

Las integraciones más importantes para cualquier CRM serían el marketing por correo electrónico, la gestión de clientes potenciales, el sitio web y las redes sociales. Cuantas más integraciones de CRM tenga, mayores serán sus posibilidades de optimizar los procesos comerciales y hacer el trabajo más rápido.

Aquí hay una lista de integraciones que debe considerar para su CRM. Estas integraciones ayudarán a que su sistema CRM sea mucho más eficiente.

Integración de correo electrónico

La integración de Email CRM es una de las características más poderosas para la transformación empresarial. Esta integración permite a los usuarios enviar correos electrónicos personalizados a clientes segmentados por el CRM.

El software de CRM también se puede integrar con los servicios de correo electrónico, por lo que puede enviar correos electrónicos y administrar sus contactos de correo electrónico desde el propio panel de CRM.

Las herramientas de CRM pueden ayudar en las campañas de marketing por correo electrónico, como las secuencias de correo electrónico por goteo dirigidas por CRM que mantienen a sus clientes potenciales comprometidos con su marca.

El software CRM también permite a los usuarios automatizar el envío de correos electrónicos cuando se realiza una determinada acción o se cumple un criterio. Le permiten establecer pautas para la comunicación entre los representantes de ventas y los clientes en cada etapa del flujo de trabajo de CRM.

Por ejemplo, el software de CRM puede cambiar automáticamente la puntuación del cliente cuando un cliente responde a todos sus correos electrónicos de una secuencia, y se le puede enviar una campaña de goteo diferente (venta adicional). No tiene que hacer nada de esto usted mismo, excepto configurar los correos electrónicos y las condiciones por adelantado.

Integración de calendario

Puede integrar su herramienta de CRM con calendarios para ahorrar tiempo y optimizar la experiencia de las citas. La integración del calendario de CRM le brinda acceso a todas sus tareas y horarios de citas desde un panel. Esto hace que sea mucho más fácil integrar citas en tareas y asignarlas a otros miembros del equipo o colaboradores.

Si bien algunas aplicaciones de calendario le permiten programar citas, una integración de CRM puede agregar muchas funciones inteligentes, que incluyen:

• Detección de zona horaria del cliente
• Actualizaciones en tiempo real según disponibilidad
• Ventanillas personalizadas para citas
• Sincronización bidireccional de correo electrónico y recordatorios de citas
• Tiempo de amortiguamiento para eventos

Con la integración de CRM, compartir su calendario en las redes sociales también se vuelve muy fácil.

Integración del sitio web

Las integraciones de sitios web son una parte esencial de los sistemas de CRM. La integración de CRM permite que el software interactúe directamente con su sitio web y recopile información sobre los visitantes de su sitio, incluidas sus direcciones de correo electrónico y las páginas en las que pasan más tiempo.

La integración entonces mejora su negocio al ayudarlo a:

• Envíe correos electrónicos personalizados, boletines y otros mensajes a estos visitantes en el momento adecuado según sus atributos y preferencias.
• Transferir datos de clientes potenciales o de clientes de vuelta al CRM para la puntuación de clientes potenciales y la cotización de ventas
• Automatice las campañas de conversión de clientes potenciales en función del comportamiento de los clientes potenciales

Integración de redes sociales

La integración de CRM con plataformas de redes sociales como Twitter y LinkedIn ayuda a los usuarios a mantener al público objetivo actualizado sobre sus noticias comerciales, los últimos productos y ofertas.

La integración de CRM con las redes sociales puede ayudarlo a recopilar datos sobre sus clientes potenciales y clientes de CRM para que pueda hacer un seguimiento de ellos inmediatamente después de que interactúen con su marca.

Además, la integración de CRM permite a los usuarios publicar actualizaciones en las páginas sociales directamente desde el tablero. También lo ayuda a realizar un seguimiento de las redes sociales y enviar mensajes directos a los clientes potenciales utilizando algunas funcionalidades de CRM integradas.

También puede establecer reglas para que el CRM tome medidas en función de la frecuencia de interacción de los clientes potenciales o la participación en publicaciones particulares, etc.

Integración de comercio electrónico

Cuando el software de CRM y las plataformas de comercio electrónico están interconectados, los CRM pueden extraer, analizar e informar la información del cliente en función de su comportamiento en las páginas de comercio electrónico. Esto ayuda a su empresa a crear la experiencia perfecta para el cliente.

Los CRM lo ayudan a administrar las relaciones con los clientes, pero con la integración del comercio electrónico, incluso pueden tomar pedidos y automatizar los servicios de facturación.

Estos pasos se pueden conectar a los flujos de trabajo de automatización en marketing para que los clientes que compran (o la ventana virtual de compras) en su plataforma de comercio electrónico puedan recibir correos electrónicos o SMS relevantes y personalizados poco después de que completen su actividad.

Los CRM completos incluso ofrecen telefonía integrada, por lo que se puede contactar a clientes potenciales calificados o clientes de alta prioridad por teléfono desde el CRM en función de sus intereses de compra o solicitudes de servicio.

Integración ERP

La integración CRM ERP es una forma de integrar el software CRM con las aplicaciones de planificación de recursos empresariales (ERP). La integración de CRM ERP ayuda a las empresas a unificar los datos de CRM con información sobre clientes y productos del sistema ERP de la empresa.

La integración de CRM ERP mejora la precisión de los datos de CRM, reduce los costos de implementación de CRM y aumenta la eficiencia del sistema y el proceso de CRM.

Cuando integra el software de CRM con su aplicación de planificación de recursos empresariales, los datos de CRM aparecen automáticamente en su sistema ERP. Esto le permite ver los detalles de CRM, como la información de contacto, en el contexto de otros datos críticos para el negocio, como la demografía del cliente y el historial de la cuenta.

La integración del software CRM con su sistema ERP puede ayudarlo a obtener información significativa de manera más rápida y sencilla. Puede ver detalles clave sobre clientes individuales además de información importante sobre el empleador del cliente (como los ingresos anuales o el número de empleados).

Una integración CRM ERP bidireccional hace que los cambios realizados en un sistema sean visibles en el otro. La transferencia de datos es perfecta entre los dos sistemas, lo que ahorra mucho tiempo y mejora la eficiencia empresarial. Por razones de seguridad, también puede tener una integración unidireccional.

Automatización de ventas

Siempre es bueno tener una integración de CRM con las herramientas de ventas porque los sistemas de CRM pueden capturar tanto datos de ventas como de clientes.

El software CRM se enfoca en mejorar la eficiencia de la interacción entre el cliente y la organización. La integración de CRM con las herramientas de automatización de ventas ayudará a que su negocio sea más eficiente con el proceso de ventas al mejorar y automatizar algunas funciones de CRM y ayudar a sus representantes de ventas a presentar mejor.

Por ejemplo, Starbucks usa la integración de CRM para ventas de manera bastante efectiva. Ayuda a los representantes de ventas a comprender qué bebidas les gustan más a los clientes y a qué lugares suelen ir. Esto hace que la venta adicional sea mucho más fácil, ya que elimina el riesgo de disparar en la oscuridad. Las ventas dirigidas suelen tener una tasa de éxito mucho mayor.

Si está en el espacio de la tecnología, ya sea software o dispositivos, la integración de CRM con el sistema de automatización de ventas siempre ayudará a aumentar las ventas al registrar las necesidades de sus prospectos a través de formularios en línea.

Cuando las personas completan estos formularios, los datos pasan por un flujo de trabajo que se puede monitorear en cada etapa. Su empresa obtiene información sobre las preferencias y puntos débiles de sus clientes potenciales y clientes a medida que avanzan en el embudo de ventas.

La integración de ventas y CRM también facilita a los desarrolladores la creación de complementos o correcciones de errores para software o productos de tecnología de consumo. Esto, a su vez, simplifica mucho la venta de los productos mejorados.

Automatización de marketing

La integración de CRM con el software de automatización de marketing ayuda a las empresas a mejorar la experiencia de sus clientes. La integración de CRM ayuda a crear una conexión más fluida y rápida entre los esfuerzos de marketing y las ventas. También proporciona a los especialistas en marketing la información más actualizada sobre clientes potenciales y clientes.

La integración de CRM con el software de automatización de marketing hace que los datos de CRM estén disponibles en tiempo real para cada campaña en el software de automatización de marketing y CRM.

Esto permite a los especialistas en marketing identificar a los clientes con un mayor potencial de cierre. También ayuda a los especialistas en marketing a crear mapas de viaje del cliente de mayor valor al identificar las interacciones cruciales del cliente para las ventas.

Los especialistas en marketing necesitan acceso a todo lo que ofrece la integración de CRM:

• Datos en tiempo real sobre las interacciones de cada cliente con sus productos o servicios
• Mayor información sobre qué canales conducen a la mayoría de las conversiones
• Automatización personalizable en cada punto de interacción de CRM

La automatización del marketing con la integración de CRM permite a los especialistas en marketing acceder a todo lo anterior sin soporte de TI adicional.

Integración de IA

Con la integración de inteligencia artificial (IA) para su CRM, sus especialistas en marketing obtienen una comprensión más completa y precisa del comportamiento de clientes potenciales o clientes. Esto se logra a través de la puntuación predictiva automatizada de clientes potenciales, en la que el software integrado de puntuación de clientes potenciales hace todo el trabajo para los especialistas en marketing y los equipos de ventas.

Los clientes potenciales se califican en función de sus intereses e interacciones previas con el sitio web, los correos electrónicos, los blogs, la aplicación móvil, los teléfonos y las redes sociales de su empresa. Esto también se llama seguimiento de clientes .

Cuando se agregan nuevos clientes potenciales o sus clientes potenciales existentes cambian su comportamiento, el software CRM integrado con IA analiza todos los datos para determinar qué tan valiosos son los clientes potenciales (puntuación) en tiempo real y qué tipo de alcance de marketing funcionaría mejor para ellos.

De esta manera, sus campañas de marketing ganan más tratos y los equipos de ventas no tienen que navegar la gran cantidad de desafíos para comprender los datos y el comportamiento de los clientes para los lanzamientos específicos. Los ingresos mejoran, las ventas aumentan y su resultado final se ve mucho mejor.

3 ejemplos de integraciones exitosas de CRM

Veamos algunos ejemplos de integraciones exitosas de CRM para comprender mejor el concepto y los beneficios.

CRM de Salesforce + Zendesk

Salesforce es un nombre reconocido entre las empresas con visión de futuro de todos los sectores y tamaños, ya que ofrece herramientas sólidas para CRM. Este CRM se puede integrar con aplicaciones de procesos comerciales como Zendesk para emisión de boletos.

Zendesk es una solución muy conocida para la gestión de la comunicación con el cliente. Con la integración de Zendesk y Salesforce, las empresas pueden acceder a los datos de atención al cliente desde los puntos de contacto de la plataforma de Salesforce y ver los registros de Salesforce en Zendesk sin ingresar manualmente los datos en ninguna de las aplicaciones.

Las empresas empresariales recopilan cada vez más información sobre los clientes a medida que realizan sus operaciones diarias. Esta información debe reunirse en un solo lugar para facilitar la gestión, el análisis, la atención al cliente y las campañas de marketing eficaces.

La integración de sistemas CRM como Salesforce con plataformas de atención al cliente como Zendesk le permite reunir todas las interacciones con sus clientes en un solo lugar.

Shopify + Mailchimp

Shopify es una plataforma de comercio electrónico popular y se puede integrar con CRM como Mailchimp. Esta poderosa integración de CRM le permite conectarse con sus clientes a través de campañas de marketing por correo electrónico mientras usa los datos de los clientes almacenados en Mailchimp para ventas directas.

Una integración de CRM con Shopify significa que tendrá acceso a un único punto de entrada para toda la información de sus clientes y conocimientos profundos sobre el rendimiento de sus campañas de marketing.

Las empresas de comercio electrónico que venden sus productos a través de múltiples canales (sitio web de comercio electrónico y mercado de Amazon) encontrarán la integración con Mailchimp especialmente ventajosa. Puede ayudarlos a realizar todas las actividades de marketing y operaciones de CRM desde un único centro de CRM.

Cogito + Amazon Connect

Amazon Connect se integra con la tecnología de Cogito para que su equipo de servicio al cliente implemente AI Coach de Cogito, una solución de inteligencia emocional.

Las empresas quieren mejorar la coherencia y la eficacia en todos los puntos de contacto con el cliente dentro de sus centros de llamadas. La integración de Cogito con Amazon Connect proporciona a los representantes de atención al cliente de Amazon un soporte emocional instantáneo en cada llamada.

Esta integración de IA y CRM es un movimiento nuevo y emocionante en el aumento humano para la atención al cliente.

El principio clave es empatizar con las necesidades del cliente, y Cogito logra esto para los representantes de soporte mediante la grabación de llamadas y el uso de tecnología sofisticada para analizar las emociones expresadas por los clientes, todo en tiempo real.

El entrenador de IA de Cogito luego guía a los representantes de atención al cliente para responder de manera efectiva y resolver las quejas de satisfacción del cliente.

Desafíos asociados con las integraciones de CRM

Uno de los mayores desafíos con las integraciones de CRM es que hay demasiados tipos de software. Por ejemplo, las integraciones de CRM generalmente involucran tres tipos de proyectos: conversión de datos, integración de sistemas y análisis de datos. Esto significa que las integraciones de CRM requieren una variedad de capacidades de gestión de proyectos para tener éxito.

Otro desafío es desarrollar un plan para integrar los datos de CRM con otros conjuntos de datos importantes, como el servicio al cliente o los datos de inventario. Siempre existe un riesgo asociado con la integración de nuevos sistemas en los existentes.

Por eso es esencial trazar un mapa de las diversas partes del proyecto antes de comenzar cualquier esfuerzo de implementación, para que pueda identificar problemas y encontrar soluciones con anticipación.

El tercer desafío es diseñar una interfaz que satisfaga sus necesidades y también las de sus clientes. Puede ser tentador pensar que simplemente puede juntar dos sistemas y ver qué sucede. Pero a menos que la interfaz esté diseñada correctamente, podría provocar errores de datos, bloqueos u otros problemas frustrantes para los usuarios.

El desafío final asociado con las integraciones de CRM es identificar qué problemas son lo suficientemente importantes como para solucionarlos de inmediato frente a los problemas que pueden esperar hasta más adelante en el proyecto o que nunca se solucionan.

Hacer todo bien a la vez no siempre es posible, pero sí desea avanzar a un ritmo constante para no darse por vencido antes de lograr sus objetivos principales.

Por ejemplo, si su proyecto de integración de CRM implica la creación de una interfaz de usuario, esta podría ser la parte más importante de todo el esfuerzo. Pero si está trabajando con un sistema existente con muchos problemas o limitaciones, puede decidir centrarse primero en reparar el sistema central.

Otros pueden no estar de acuerdo con este enfoque, pero depende de usted tomar las decisiones finales sobre dónde y cuándo arreglar varias partes de la plataforma CRM en general.

Por qué las integraciones de CRM valen la pena

A pesar de sus desafíos, no hay duda de que vale la pena seguir con las integraciones de CRM porque pueden conducir a un mejor servicio al cliente. También ayudan a las empresas a recopilar más datos que nunca.

Los CRM conectan a las empresas directamente con los clientes para que ningún otro sistema pueda obstaculizar las transferencias de datos críticos. Por esta razón, los CRM juegan un papel clave en la mayoría de las estrategias de servicio al cliente y seguirán utilizándose mucho en el futuro.

Hay muchas otras razones por las que debería preocuparse por las integraciones de CRM. A menudo conducen a mayores niveles de productividad de los empleados y mejores resultados generales para su organización.

En particular, estas integraciones ayudan a los empleados a trabajar de manera más efectiva y aceleran procesos comerciales como ventas, marketing o reclutamiento.

Las integraciones de CRM también ofrecen un nuevo e impresionante nivel de capacidad de respuesta a los clientes al reducir los retrasos comúnmente asociados con los esfuerzos manuales. También brindan una mejor visibilidad de las interacciones con los clientes que, de otro modo, se perderían si solo se usara un sistema.

Potencie la experiencia del cliente con la integración correcta de CRM

Las integraciones de CRM pueden potenciar la experiencia de su cliente, ya que resuelven muchos problemas asociados con el uso típico de CRM. Sin embargo, se necesita paciencia y planificación para asegurarse de que las integraciones de CRM funcionen según lo previsto.

Muchas integraciones de CRM se pueden personalizar para cumplir con los requisitos comerciales específicos, por lo que vale la pena investigar antes de comprometerse con cualquier enfoque en particular.

También es aconsejable invertir en una solución de CRM que ofrezca un paquete todo en uno y que siga siendo asequible. Este tipo de plataforma CRM unificada puede brindarle varias herramientas para manejar todos los aspectos de su negocio, por lo que no necesita agregar una docena de integraciones solo para comenzar.

Si bien la mayoría de los sistemas de CRM vienen con capacidades limitadas, el mercado se está abriendo a nuevas opciones que ofrecen un enfoque más holístico de la gestión empresarial. Estas soluciones integradas de CRM pueden ayudarlo con la automatización de marketing, la automatización de ventas, el soporte de chat en vivo, el seguimiento de redes sociales, las capacidades de IA como la puntuación de clientes potenciales y mucho más.

Además, puede integrar estos CRM unificados con cualquier herramienta que desee si falta alguna característica clave o no se ofrece con capacidades avanzadas. De esta manera, puede usar solo un par de aplicaciones de software y aún así brindar una experiencia agradable al cliente.

La experiencia del cliente correcta requiere construir y administrar relaciones sólidas con los clientes. Obtenga más información sobre la gestión de relaciones con los clientes (CRM).