เทมเพลตรายงานการขายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขาย

ในการเป็นผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก หรือหัวหน้าฝ่ายขาย คุณควรระบุโอกาสที่จะเร่งการขายของคุณและให้แรงผลักดันที่จำเป็นในการพัฒนาธุรกิจของคุณ

ในการขาย มีขั้นตอนที่แตกต่างกันและปัจจัยหลายประการที่มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จของความพยายามของคุณ แม้ว่าโดยทั่วไปแล้ว เป็นเรื่องยากที่จะระบุผู้สนับสนุนหลักในการชนะการขายและความสำเร็จ แต่รายงานการขายที่มีประสิทธิภาพจะช่วยคุณไขปริศนา

รายงานการขายที่รวบรวมความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ-ผลและความพยายาม-ผลลัพธ์ เป็นแผนที่ที่แนะนำคุณในเส้นทางการขายของคุณ

ในคู่มือธุรกิจขนาดเล็กนี้ เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับความสำคัญของรายงานการขายสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก และสรุปแม่แบบรายงานการขายทั่วไปบางส่วน ซึ่งคุณสามารถตรวจทานและเริ่มใช้สำหรับธุรกิจของคุณได้

รายงานการขายคืออะไร?

รายงานการขายคือบันทึกกิจกรรมการขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง รายงานการขายทั่วไปจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของทีมขายและการเติบโตของธุรกิจโดยรวม

รายงานการขายสามารถจัดทำเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาส ขึ้นอยู่กับความต้องการทางธุรกิจของคุณ มีรายงานการขายประจำปีด้วย รายงานการขายจะวัดความพยายาม ผลลัพธ์ และความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ระหว่างทั้งสอง

ความสำคัญของรายงานการขายในธุรกิจ

สำหรับธุรกิจใดๆ รายงานการขายมีบทบาทสำคัญ เนื่องจากจะให้ภาพที่ชัดเจนของกิจกรรมการขายและประสิทธิภาพของทีมขายของคุณ เพื่อให้คุณสามารถใช้เพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจของคุณได้ ช่วยในการกำหนดกลยุทธ์การเติบโตที่มีประสิทธิภาพ ระบุลูกค้าในอุดมคติ และหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการขาย

การมีรายงานการขายสามารถช่วยให้คุณระบุปัญหาและจัดการได้ก่อนที่จะล้นออกมา นอกจากนี้ คุณยังสามารถบอกได้ว่าธุรกิจมีความเป็นเลิศด้านใด และด้านใดที่คุณต้องมุ่งเน้นมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น การขายสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการที่กำหนดสามารถเป็นได้มากกว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ คุณสามารถทุ่มเททรัพยากรเพิ่มเติมให้กับผลิตภัณฑ์ที่ขายดีและผลิตภัณฑ์ที่มีโอกาสมากขึ้น ในทำนองเดียวกัน ภูมิภาคเฉพาะหรือกลุ่มลูกค้าสามารถรับประกันศักยภาพการเติบโตแบบทวีคูณเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆ คุณสามารถปรับกลยุทธ์การขายของคุณใหม่เพื่อให้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในพฤติกรรมของตลาด

รายงานการขายช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ผู้ชมเป้าหมาย ข้อมูลนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคุณในไตรมาสที่แล้ว ไตรมาสปัจจุบันของเราเป็นอย่างไร และควรทำอย่างไรเพื่อให้มียอดขายเพิ่มขึ้นหรือบรรลุเป้าหมายในไตรมาสถัดไป

ให้เราลงลึกในรายงานการขายบางส่วนและตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของรายงานการขาย

รายงานการขายประจำวัน

รายงานการขายรายวันเป็นเครื่องมือที่ธุรกิจใช้เพื่อดึงข้อมูลการขายรายวัน เช่น การติดตามลูกค้าเป้าหมาย การสนทนากับลูกค้า สร้างโอกาส การขายที่สร้างขึ้น และอื่นๆ อีกมากมายเฉพาะธุรกิจเฉพาะ ตลอดจนตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่เกี่ยวข้องกับการขาย

KPI ยอดขายรายวัน 5 อันดับแรก

1.จำนวนการประชุมที่กำหนด

การสร้างลีดใหม่ทุกวันนั้นดี แต่ถ้าสมาชิกในทีมขายของคุณไม่กำหนดเวลาการประชุมและดูแลพวกเขา ความพยายามที่ใช้ในการสร้างโอกาสในการขายจะไม่ถูกนำไปใช้และไม่มีการยกระดับ การติดตามจำนวนการประชุมที่จัดกำหนดการไว้จะช่วยให้คุณวิเคราะห์ได้ว่าการลงทุนด้านการขายและเวลาของคุณไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่

2.จำนวนการสนทนากับลูกค้า

เมื่อคุณใช้เวลามากขึ้นในการพูดคุยกับลูกค้าและเข้าใจความต้องการทางธุรกิจของพวกเขา คุณมักจะสร้างผลลัพธ์ให้กับธุรกิจของคุณมากขึ้น การเรียนรู้จากการสนทนาดังกล่าวสามารถช่วยให้คุณปรับกลยุทธ์การขายของคุณได้

หากคุณทราบจำนวนการโทรและการประชุมแบบตัวต่อตัวที่พนักงานขายแต่ละคนจัดการ และคอนเวอร์ชั่นการขายหรือดีลที่ปิดไป จะช่วยให้คุณเข้าใจว่ารูปแบบการมีส่วนร่วมแบบใดที่ช่วยเพิ่มยอดขายให้คุณ

3.นำเวลาตอบสนอง

การตอบสนองต่อลูกค้าเป้าหมายของคุณอย่างรวดเร็วเป็นสูตรลับที่สามารถเพิ่มโอกาสในการปิดดีลได้ ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าเป้าหมายของคุณได้ดาวน์โหลดข้อมูลเชิงลึกหรือ eBook จากเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งพวกเขาพบว่ามีประโยชน์สำหรับธุรกิจของพวกเขา และเพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่างเพื่อแก้ไขปัญหา คุณสามารถติดต่อพวกเขาได้ทันทีที่ดาวน์โหลดไฟล์ การติดต่อสามารถทำได้ทางอีเมลหรือโซเชียลมีเดียก่อนที่คุณจะโทรหาพวกเขา

สมมติว่าหากลีดของคุณได้กรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อขอใบเสนอราคาหรือสาธิต คุณควรโทรหาพวกเขาโดยตรงและทำความเข้าใจความต้องการทางธุรกิจของพวกเขาเพิ่มเติม

4.จำนวนโอกาสในการขาย

โอกาสในการขายคือลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณสมบัติและเข้าสู่วงจรการขายของคุณ คุณสามารถติดตามจำนวนโอกาสในการขายและเปรียบเทียบกับปริมาณการซื้อได้ การวิเคราะห์นี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงมูลค่าการซื้อที่เป็นไปได้สำหรับโอกาสใหม่ๆ เพื่อให้คุณเข้าใจถึงสิ่งที่ทำให้การปิดเป็นไปได้

5.จำนวนลูกค้าเป้าหมายใหม่

เมตริกนี้กำหนดจำนวนลูกค้าเป้าหมายที่เข้าเงื่อนไขที่พนักงานขายแต่ละคนได้รับในแต่ละวัน การรู้เมตริกนี้จะช่วยให้คุณระบุได้ว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ และคุณจำเป็นต้องนำเสนอเพื่อแก้ไขกลางหลักสูตรหรือไม่ .

รายงานยอดขายประจำสัปดาห์

รายงานการขายรายสัปดาห์ใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพการขายและ KPI ที่จำเป็น เช่น อัตราส่วนโอกาสในการขายต่อโอกาส จำนวนดีลที่ชนะ และคะแนนโอกาสในการขาย

KPI ยอดขายรายสัปดาห์ 5 อันดับแรก

1.อัตราส่วนโอกาสในการขายต่อโอกาสทางการขาย

เมตริกนี้จะช่วยคุณกำหนดจำนวนลีดที่ผ่านการรับรองและไม่เหมาะสม เมื่อใช้ค่าเมตริกนี้ คุณสามารถกำหนดจำนวนลีดที่คุณอาจต้องสร้างเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย และในขณะเดียวกัน คุณก็จะมีรายได้ที่คาดการณ์ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดได้ว่าช่องทางการสร้างลูกค้าเป้าหมายใดให้โอกาสในการขายมากขึ้นต่อหน่วยเงินที่ใช้ไป

2.จำนวนดีลที่ชนะ

การทราบจำนวนดีลที่ชนะสามารถช่วยให้คุณระบุสิ่งที่ใช้ได้ผลสำหรับคุณหรือพนักงานขายอันดับต้นๆ ของคุณ จากนั้น คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับแต่งกระบวนการขาย และฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกทีมขายใหม่

3.มูลค่าการซื้อเฉลี่ย

มูลค่าการซื้อเฉลี่ยวัดมูลค่าเฉลี่ยของการซื้อแต่ละครั้งที่ลูกค้าของคุณทำ KPI นี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขาย คุณสามารถเพิ่มมูลค่าของธุรกรรมการขายแต่ละรายการโดยการเพิ่มยอดขายของลูกค้าหรือการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีมูลค่ามากขึ้น

4.คะแนนโอกาสในการขาย

ด้วยการแนบคะแนน ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานให้กับโอกาสของคุณ คุณสามารถจัดสรรทรัพยากรของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยพิจารณาจากโอกาสที่มีศักยภาพสูงกว่า เมตริกนี้จะช่วยคุณสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการรายสัปดาห์ที่มีประสิทธิภาพซึ่งพนักงานขายของคุณควรมุ่งเน้นเวลาและพลังงานของพวกเขา

5.มูลค่าตลอดอายุการใช้งานของลูกค้า

มูลค่าตลอดช่วงชีวิตของลูกค้าเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดในการวัดผลในธุรกิจขนาดเล็ก เป็นการวัดผลกำไรที่ธุรกิจของคุณได้รับจากลูกค้ารายใดรายหนึ่งตลอดอายุขัย ช่วยในการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณและช่วยให้คุณตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญเกี่ยวกับการขาย การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนลูกค้า

รายงานยอดขายประจำเดือน

รายงานการขายรายเดือนใช้เพื่อกำหนดแนวโน้มการขายเป็นรายเดือน ใช้เพื่อวัด KPI เช่น ระยะเวลาของวงจรการขาย การแปลงการขาย และ KPI ประสิทธิภาพการขาย

KPI ยอดขายประจำเดือน 3 อันดับแรก

1. ระยะเวลาการขาย

เมตริกนี้จะวัดระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปิดดีล เช่น ตั้งแต่การติดต่อครั้งแรกกับผู้มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าจนถึงวันที่ปิด ช่วยในการกำหนดประสิทธิภาพของสมาชิกทีมขายแต่ละคนและประสิทธิภาพของกระบวนการขายของคุณ

หากสมาชิกในทีมขายของคุณประสบปัญหาในการบรรลุระยะเวลารอบการขายเฉลี่ยเป้าหมาย คุณสามารถดูจุดบกพร่องในแนวทาง ระบุด้านที่ต้องปรับปรุงสำหรับทีมขาย และใช้มาตรการที่เหมาะสม

2.ไปป์ไลน์การขาย

ไปป์ไลน์การขายเป็นค่าประมาณของโอกาสที่น่าจะปิดในช่วงเวลาที่กำหนด ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการขายของคุณ

นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการคาดการณ์ที่แม่นยำและการติดตามยอดขายเทียบกับเป้าหมาย

3.รายงานการแปลงการขาย

เมตริกนี้ช่วยให้คุณเห็นว่าสมาชิกในทีมขายแต่ละคนแปลงลูกค้าเป้าหมายเป็นลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การขายโดยรวมของคุณมีประสิทธิภาพเพียงใด

การตรวจสอบอัตรา Conversion ช่วยให้คุณระบุข้อผิดพลาดในวงจรการขายและแก้ไขได้ สมมติว่าทีมของคุณมีปัญหาในการแปลงลีดให้เป็นลูกค้า คุณสามารถระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงและนำทางเลือกที่เหมาะสมไปใช้

ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ การมีกระบวนการรายงานการขายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปและสามารถแข่งขันได้