Verkaufsberichtvorlage für kleine Unternehmen zur Verbesserung der Verkaufsleistung

Als Unternehmer, Kleinunternehmer oder Vertriebsleiter sollten Sie die Möglichkeiten identifizieren, die Ihren Umsatz beschleunigen und die erforderlichen Impulse für die Entwicklung Ihres Unternehmens geben würden.

Im Verkauf gibt es verschiedene Phasen und mehrere Faktoren spielen eine Schlüsselrolle für den Erfolg Ihrer Bemühungen. Obwohl es im Allgemeinen schwierig ist, die Hauptfaktoren für Verkaufsgewinne und -erfolg zu identifizieren, hilft Ihnen ein effektiver Verkaufsbericht, das Rätsel zu lösen.

Verkaufsberichte, die die Ursache-Wirkungs- und Aufwand-Ergebnis-Beziehungen erfassen, sind Landkarten, die Sie auf Ihrer Verkaufsreise leiten.

In diesem Leitfaden für kleine Unternehmen führen wir Sie durch die Bedeutung von Verkaufsberichten für ein kleines Unternehmen und skizzieren einige der gängigen Verkaufsberichtvorlagen, die Sie überprüfen und für Ihr Unternehmen verwenden können.

Was ist ein Verkaufsbericht?

Ein Verkaufsbericht ist eine Aufzeichnung aller Verkaufsaktivitäten, die über einen bestimmten Zeitraum stattgefunden haben. Ein typischer Verkaufsbericht enthält Informationen über den Fortschritt des Verkaufsteams und das allgemeine Geschäftswachstum.

Verkaufsberichte können je nach Ihren geschäftlichen Anforderungen täglich, wöchentlich, monatlich oder vierteljährlich erstellt werden. Es gibt auch jährliche Verkaufsberichte. Verkaufsberichte messen den Aufwand, das Ergebnis und mögliche Korrelationen zwischen beiden.

Bedeutung der Verkaufsberichte im Unternehmen

Für jedes Unternehmen spielt ein Verkaufsbericht eine wichtige Rolle, da er ein klares Bild der Verkaufsaktivitäten und der Leistung Ihres Verkaufsteams liefert, sodass Sie ihn verwenden können, um das Wachstum Ihres Unternehmens zu beschleunigen. Es hilft bei der Ausarbeitung effektiver Wachstumsstrategien, der Identifizierung idealer Kunden und der Optimierung des Verkaufsprozesses.

Ein Verkaufsbericht kann Ihnen helfen, ein Problem zu identifizieren und es anzugehen, bevor es übertrieben wird. Außerdem können Sie erkennen, wo sich das Geschäft auszeichnet und auf welchen Bereich Sie sich mehr konzentrieren müssen.

Beispielsweise kann der Umsatz für eine bestimmte Produkt- oder Dienstleistungsgruppe höher sein als für andere Produkt- oder Dienstleistungsgruppen. Sie können mehr Ressourcen für Produkte aufwenden, die sich gut verkaufen, und Produkte, die mehr Chancen bieten. Ebenso kann eine bestimmte Region oder eine Kundengruppe im Vergleich zu anderen ein exponentielles Wachstumspotenzial versprechen. Sie können Ihre Verkaufsstrategien an solchen Veränderungen im Marktverhalten neu ausrichten.

Mit dem Verkaufsbericht können Sie sich auf die Zielgruppe konzentrieren. Es gibt Ihnen einen Einblick, wie gut Sie im letzten Quartal abgeschnitten haben, wie es uns im laufenden Quartal geht und was getan werden sollte, um im nächsten Quartal mehr Umsatz zu erzielen oder Ziele zu erreichen.

Lassen Sie uns tief in einige der Verkaufsberichte und die zugehörigen Key Performance Indicators (KPIs) eintauchen.

Arten von Verkaufsberichten

Täglicher Verkaufsbericht

Ein täglicher Verkaufsbericht ist ein Tool, das von Unternehmen verwendet wird, um die täglichen Verkaufsdaten wie Lead-Follow-ups, Kundengespräche, geschaffene Opportunities, generierte Verkäufe und viele andere geschäftsspezifische sowie verkaufsbezogene Key Performance Indicators (KPIs) zu extrahieren.

Die 5 wichtigsten täglichen Umsatz-KPIs

1.Anzahl der geplanten Meetings

Es ist gut, jeden Tag neue Leads zu generieren, aber wenn Ihre Vertriebsteammitglieder keine Meetings planen und diese pflegen, bleiben die Bemühungen für die Lead-Generierung ungenutzt und werden nicht genutzt. Die Verfolgung der Anzahl der geplanten Meetings hilft Ihnen bei der Analyse, ob Ihre Vertriebsinvestitionen und Ihre Zeit in die richtige Richtung gehen.

2.Anzahl der Kundengespräche

Wenn Sie mehr Zeit damit verbringen, mit Kunden zu sprechen und ihre geschäftlichen Anforderungen zu verstehen, erzielen Sie wahrscheinlich mehr Ergebnisse für Ihr Unternehmen. Die Erkenntnisse aus solchen Gesprächen können Ihnen bei der Feinabstimmung Ihrer Verkaufsstrategie helfen.

Wenn Sie die Anzahl der Telefonanrufe und persönlichen Treffen kennen, die von jedem Ihrer Vertriebsmitarbeiter abgewickelt wurden, und die Anzahl der Verkaufsumwandlungen oder abgeschlossenen Geschäfte, hilft Ihnen dies zu verstehen, welche Arten von Engagement-Modellen Ihnen zu mehr Verkäufen verhelfen.

3. Reaktionszeit führen

Schnell auf Ihre Interessenten zu reagieren, ist eine geheime Formel, die die Chancen auf einen Geschäftsabschluss erhöhen kann. Wenn Ihr Lead beispielsweise einen Einblick oder ein eBook von Ihrer Website heruntergeladen hat, das er für sein Unternehmen hilfreich fand und um Informationen zur Lösung seines Problems zu sammeln, können Sie ihn sofort kontaktieren, sobald er die Datei heruntergeladen hat. Die Kontaktaufnahme kann per E-Mail oder über soziale Medien erfolgen, bevor Sie sie überhaupt anrufen.

Angenommen, Ihr Lead hat ein Formular auf Ihrer Website ausgefüllt, um ein Angebot oder eine Demo anzufordern, Sie sollten ihn direkt anrufen und seine geschäftlichen Anforderungen besser verstehen.

4.Anzahl der Verkaufschancen

Eine Verkaufschance ist ein Lead, der qualifiziert ist und in Ihren Verkaufszyklus eingetreten ist. Sie können die Anzahl der Verkaufschancen verfolgen und mit dem Einkaufsvolumen vergleichen. Diese Analyse zeigt Ihnen den potenziellen Kaufwert für die neuen Möglichkeiten, damit Sie verstehen können, was für eine wahrscheinliche Schließung Platz macht.

5.Anzahl neuer Leads

Diese Metrik bestimmt, wie viele qualifizierte Leads jeden Tag von jedem Verkäufer akquiriert werden. Wenn Sie diese Kennzahl kennen, können Sie feststellen, ob die Ziele erreicht werden und ob Sie eingreifen müssen, um eine Korrektur während des Kurses vorzunehmen. .

Wöchentlicher Verkaufsbericht

Ein wöchentlicher Verkaufsbericht wird verwendet, um die Verkaufsleistung und wesentliche KPIs wie das Lead-to-Opportunity-Verhältnis, die Anzahl der gewonnenen Geschäfte und die Punktzahl der Verkaufschancen zu verfolgen.

Top 5 der wöchentlichen Umsatz-KPIs

1. Lead-to-Opportunity-Verhältnis

Diese Metrik hilft Ihnen, die Anzahl qualifizierter und unqualifizierter Leads zu bestimmen. Anhand dieses Metrikwerts können Sie bestimmen, wie viele Leads Sie möglicherweise generieren müssen, um Ihr Verkaufsziel zu erreichen, und gleichzeitig können Sie vorhersehbare Einnahmen erzielen. Außerdem können Sie bestimmen, welche Kanäle zur Lead-Generierung mehr Leads pro ausgegebener Geldeinheit liefern.

2.Anzahl der gewonnenen Deals

Wenn Sie die Anzahl der gewonnenen Geschäfte kennen, können Sie feststellen, was für Sie oder Ihren Top-Verkäufer funktioniert. Sie können diese Erkenntnisse dann nutzen, um den Verkaufsprozess zu verfeinern und neue Vertriebsteammitglieder zu schulen und einzuarbeiten.

3.Durchschnittlicher Einkaufswert

Der durchschnittliche Einkaufswert misst den durchschnittlichen Wert jedes von Ihren Kunden getätigten Einkaufs. Dieser KPI hängt von der Art der Produkte und Dienstleistungen ab, die Sie verkaufen. Sie können den Wert jeder Verkaufstransaktion erhöhen, indem Sie entweder Kunden weiterverkaufen oder Produkte oder Dienstleistungen verkaufen, die einen höheren Wert haben.

4.Score der Verkaufschancen

Indem Sie Ihren Opportunities eine Punktzahl zuordnen – einen standardisierten Wert – können Sie Ihre Ressourcen effektiver zuweisen, z. B. basierend auf Opportunities mit höherem Potenzial. Diese Metrik hilft Ihnen dabei, eine effektive wöchentliche Strategie und einen Aktionsplan zu erstellen, auf die Ihr Verkäufer seine Zeit und Energie konzentrieren sollte.

5. Lebenszeitwert des Kunden

Der Customer Lifetime Value ist eine der wichtigsten Metriken, die es in jedem kleinen Unternehmen zu messen gilt. Es misst den Gewinn, den Ihr Unternehmen mit einem bestimmten Kunden über die gesamte Lebensdauer erzielt. Es hilft Ihnen, Ihre Kunden zu verstehen und hilft Ihnen, wichtige Geschäftsentscheidungen in Bezug auf Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung und Kundenbetreuung zu treffen.

Monatlicher Verkaufsbericht

Ein monatlicher Verkaufsbericht wird verwendet, um monatliche Verkaufstrends zu ermitteln. Es wird verwendet, um KPIs wie Verkaufszykluslänge, Verkaufskonversionen und Verkaufsleistungs-KPIs zu messen.

Top 3 der monatlichen Umsatz-KPIs

1. Verkaufszykluslänge

Diese Metrik misst die Gesamtzeit, die für den Abschluss eines Geschäfts aufgewendet wurde, dh von Ihrer ersten Berührung mit einem potenziellen Kunden bis zum Datum des Abschlusses. Es hilft bei der Bestimmung der Leistung jedes Vertriebsteammitglieds und der Effektivität Ihres Verkaufsprozesses.

Wenn Ihr Vertriebsmitarbeiter Schwierigkeiten hat, die angestrebte durchschnittliche Verkaufszykluslänge zu erreichen, können Sie die Schwachstellen im Ansatz untersuchen, Verbesserungsbereiche für das Vertriebsteam identifizieren und geeignete Maßnahmen ergreifen.

2.Sales-Pipeline

Eine Verkaufspipeline ist eine Schätzung der Opportunities, die wahrscheinlich in einem bestimmten Zeitraum geschlossen werden. Es ermöglicht Ihnen, Ihren Verkaufsprozess zu rationalisieren.

Es liefert auch wichtige Informationen für genaue Prognosen und Verfolgung von Verkäufen im Vergleich zum Ziel.

3.Umrechnungsbericht

Mit dieser Metrik können Sie sehen, wie effektiv jedes Mitglied des Vertriebsteams die Leads in Kunden umwandelt. Es zeigt auch, wie effektiv Ihre gesamte Verkaufsstrategie ist.

Durch die Überwachung der Konversionsraten können Sie die Fallstricke in Ihrem Verkaufszyklus identifizieren und beheben. Angenommen, Ihr Team hat Probleme, Leads in Kunden umzuwandeln, Sie können Verbesserungsbereiche identifizieren und geeignete Alternativen implementieren.

Ob Sie ein kleines Unternehmen oder ein großes Unternehmen sind, ein Verkaufsberichtsprozess ist unerlässlich, um Ihr Geschäft am Laufen zu halten und wettbewerbsfähig zu bleiben.