販売パフォーマンスを向上させる中小企業向けの販売レポートテンプレート

起業家、中小企業の経営者、または営業部長であるあなたは、営業を加速し、事業を発展させるために必要な推進力を提供する機会を特定する必要があります。

販売では、さまざまな段階があり、複数の要因があなたの努力の成功に重要な役割を果たします。 一般的に、売上の成功と成功の主な要因を特定することは困難ですが、効果的な売上レポートは謎を解くのに役立ちます。

原因と結果の関係と努力と結果の関係を捉えた販売レポートは、販売の過程をガイドするマップです。

このスモールビジネスガイドでは、スモールビジネスの販売レポートの重要性について説明し、レビューしてビジネスで使用を開始できる一般的な販売レポートテンプレートの概要を説明します。

売上報告書とは何ですか？

販売レポートは、特定の期間に発生したすべての販売活動の記録です。 典型的な販売レポートは、販売チームの進捗状況と全体的なビジネスの成長に関する情報を提供します。

売上レポートは、ビジネスニーズに応じて、毎日、毎週、毎月、または四半期ごとに作成できます。 年次売上報告もあります。 売上レポートは、努力、結果、および2つの間の可能な相関関係を測定します。

ビジネスにおける販売レポートの重要性

どのビジネスでも、販売レポートは販売活動と販売チームのパフォーマンスを明確に示し、ビジネスの成長を促進するために使用できるため、重要な役割を果たします。 これは、効果的な成長戦略を計画し、理想的な顧客を特定し、販売プロセスを最適化する方法を理解するのに役立ちます。

売上レポートがあると、問題を特定し、問題が大きくなる前に対処するのに役立ちます。 また、ビジネスが優れている場所と、より焦点を当てる必要のある分野を知ることができます。

たとえば、特定の製品またはサービスグル​​ープの売上は、他の製品またはサービスグル​​ープよりも多くなる可能性があります。 より多くのリソースを、売れ行きの良い製品やより多くの機会を示す製品に費やすことができます。 同様に、特定の地域または顧客グループは、他の地域と比較して指数関数的な成長の可能性を約束できます。 このような市場行動の変化に合わせて、販売戦略を再調整することができます。

売上レポートを使用すると、ターゲットオーディエンスに焦点を当てることができます。 これにより、前四半期の業績、現在の四半期の業績、次の四半期の売上増加または目標達成のために何をすべきかについての洞察が得られます。

いくつかの販売レポートと関連する主要業績評価指標（KPI）について詳しく見ていきましょう。

販売レポートの種類

毎日の売上レポート

日次売上レポートは、リードのフォローアップ、クライアントとの会話、作成された機会、生成された売上、その他多くのビジネス固有および売上関連の主要業績評価指標（KPI）などの日次売上データを抽出するために企業が使用するツールです。

毎日の売上KPIのトップ5

1.予定されている会議の数

毎日新しいリードを生成することは良いことですが、営業チームのメンバーが会議をスケジュールして育成しない場合、リード生成に費やされた努力は未使用のままになり、活用されません。 スケジュールされた会議の数を追跡すると、販売投資と時間が正しい方向に進んでいるかどうかを分析するのに役立ちます。

2.クライアントとの会話数

あなたが顧客と話すことにもっと時間を費やし、彼らのビジネスニーズを理解するとき、あなたはあなたのビジネスのためにより多くの結果を生み出す可能性があります。 このような会話から学んだことは、販売戦略を微調整するのに役立ちます。

各営業担当者が処理する電話や対面の会議の数、および成約した販売のコンバージョンや取引を知っていると、どの種類のエンゲージメントモデルが売り上げを伸ばしているかを理解するのに役立ちます。

3.リード応答時間

見込み客に迅速に対応することは、取引を成立させる可能性を高めることができる秘密の公式です。 たとえば、リードがWebサイトから洞察や電子書籍をダウンロードし、ビジネスに役立ち、問題を解決するための情報を収集した場合、ファイルをダウンロードしたらすぐに連絡を取ることができます。 連絡は、電話をかける前に、電子メールまたはソーシャルメディアを介して行うことができます。

あなたのリードが見積もりやデモを要求するあなたのウェブサイト上のフォームに記入した場合、あなたは彼らに直接電話をかけ、彼らのビジネスニーズをさらに理解する必要があると仮定します。

4.販売機会の数

販売機会は、資格があり、販売サイクルに入ったリードです。 販売機会の数を追跡し、購入量と比較することができます。 この分析により、新しい機会の潜在的な購入価値が示されるため、閉鎖の可能性を高める方法を理解できます。

5.新規リード数

このメトリックは、各営業担当者が毎日取得する適格なリードの数を決定します。 この指標を知っていると、目標が達成されているかどうか、およびコースの途中で修正を行うために売り込む必要があるかどうかを判断できます。 。

ウィークリーセールスレポート

週次販売レポートは、販売実績と、リード対機会比率、獲得した取引数、販売機会スコアなどの重要なKPIを追跡するために使用されます。

週次売上KPIのトップ5

1.リードとオポチュニティの比率

このメトリックは、適格および非適格のリードの数を決定するのに役立ちます。 このメトリック値を使用して、販売目標を達成するために生成する必要のあるリードの数を決定すると同時に、予測可能な収益を得ることができます。 また、どのリード生成チャネルが、費やされたお金の単位あたりより多くのリードを提供するかを決定できます。

2.獲得した取引数

獲得した取引の数を知ることは、あなたやあなたのトップセールスパーソンのために何が働いているかを特定するのに役立ちます。 次に、これらの洞察を使用して、販売プロセスを改善し、新しい販売チームメンバーをトレーニングおよびオンボードできます。

3.平均購入額

平均購入額は、顧客による各購入の平均値を測定します。 このKPIは、販売する製品とサービスの種類によって異なります。 クライアントをアップセルするか、より価値の高い製品やサービスを販売することで、各販売トランザクションの価値を高めることができます。

4.販売機会スコア

機会に標準化された値であるスコアを付けることにより、たとえば、より高い可能性のある機会に基づいて、リソースをより効果的に割り当てることができます。 この指標は、営業担当者が時間とエネルギーをどこに集中させるべきかについて、効果的な毎週の戦略と行動計画を作成するのに役立ちます。

5.顧客生涯価値

顧客生涯価値は、中小企業で測定する最も重要な指標の1つです。 それはあなたのビジネスが生涯にわたって与えられた顧客から得る利益を測定します。 これは、顧客を理解するのに役立ち、販売、マーケティング、製品開発、および顧客サポートに関する重要なビジネス上の意思決定を行うのに役立ちます。

月次売上報告書

月次販売レポートは、月次ベースで販売傾向を判断するために使用されます。 これは、販売サイクルの長さ、販売コンバージョン、販売実績KPIなどのKPIを測定するために使用されます。

上位3つの月間売上KPI

1.販売サイクルの長さ

この指標は、取引の成立に費やされた合計時間、つまり、見込み客との最初の接触から成約日までの合計時間を測定します。 これは、各営業チームメンバーのパフォーマンスと、営業プロセスの効果を判断するのに役立ちます。

営業チームのメンバーが目標の平均営業サイクルの長さを達成するのに苦労している場合は、アプローチの欠陥を確認し、営業チームの改善点を特定して適切な対策を講じることができます。

2.販売パイプライン

販売パイプラインは、特定の期間に終了する可能性のある機会の見積もりです。 それはあなたがあなたの販売プロセスを合理化することを可能にします。

また、売上高と目標を正確に予測および追跡するための重要な情報も提供します。

3.売上高コンバージョンレポート

このメトリックにより、各営業チームのメンバーがリードを顧客に変換するのにどれだけ効果的であるかを確認できます。 また、全体的な販売戦略がどれほど効果的であるかも示しています。

コンバージョン率を監視することで、販売サイクルの落とし穴を特定し、修正することができます。 チームがリードを顧客に変換するのに問題がある場合、改善の領域を特定し、適切な代替案を実装できると仮定します。

あなたが中小企業であろうと大企業であろうと、あなたのビジネスを運営し、競争力を維持するためには、売上報告プロセスを持つことが不可欠です。