소규모 비즈니스를 위한 최고의 CRM 선택 – 초보자 가이드

게시 됨: 2022-02-27

중소기업에 CRM이 필요한 시기와 이유는 무엇입니까?

소기업 소유자라면 소기업 환경이 끊임없이 변화하고 역동적이며 도전적이라는 것을 깨달았을 것입니다.

또한 고객의 요구 사항을 이해하고 판매를 개선하는 것이 중소기업이 성장하는 것뿐만 아니라 현재의 위치를 ​​유지하는 데에도 중요하다는 것을 깨달았을 것입니다.

야채를 자르려면 칼이 필요하고 마찬가지로 고객을 추적하고 잠재적인 리드를 자르고 자르려면 도구가 필요합니다. 이 도구를 고객 관계 관리 소프트웨어 또는 간단히 CRM이라고 합니다.

그런데 CRM이란 무엇입니까?

이제 막 시작했거나 첫 번째 제품을 출시했거나 첫 번째 고객을 온보딩하느라 바쁘다면 CRM이 당장 필요하지 않을 것입니다. '소기업' 여정의 초기 단계에서는 고객 데이터가 많지 않으므로 스프레드시트, 전화 연락처 등을 사용하여 다른 방법으로 관리할 수 있습니다.

그러나 상당한 수의 초기 성공이라는 첫 번째 목표를 달성하고 더 많은 신규 고객과 잠재 고객을 맞이할 준비가 되었으면 소규모 비즈니스가 우수한 CRM을 수용하기에 완벽한 시기입니다.

판매를 확대하려면 많은 열정, 에너지 및 노력이 필요합니다. 좋은 도구도 필요합니다. 좋은 CRM을 갖는 것은 이익이 될 수 있으며 고객과 판매에 계속 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.

성장과 견인의 초기 단계에서 시간은 자신에게 줄 수 있는 가장 귀중한 자원입니다. 시간을 절약하는 도구와 프로세스에 대한 모든 투자는 수익과 수익에 기여할 것입니다. 이 단계의 CRM은 큰 도움이 될 수 있습니다.

CRM에서 무엇을 찾아야 합니까?

중소기업에 CRM이 필요한 이유를 이해했으므로 이제 최고의 중소기업 CRM이 어떤 모습일지 살펴보겠습니다.

시장에서 사용할 수 있는 다양한 CRM이 있으므로 소규모 비즈니스에 가장 적합한 CRM을 선택하는 것은 까다로운 결정일 수 있으므로 이 독점 가이드를 공유하게 되어 기쁩니다.

달을 제공하겠다고 약속하는 수많은 제안 목록과 함께 더 비싸고 값비싼 CRM 옵션을 많이 찾을 수 있습니다. 그러나 CRM은 실제로 사용한다면 정말 가치가 있다는 것을 기억하십시오. 많은 기업이 CRM 배포에 많은 돈과 리소스를 투자하지만 나중에는 도구를 거의 사용하지 않거나 아예 사용하지 않습니다.

시간이 지남에 따라 우리는 모두 무언가를 사지만 집과 사무실에서 결코 사용하지 않는 것을 보았습니다. CRM은 이 범주에 속해서는 안 됩니다.

CRM을 선택하기 전에 영업 프로세스와 영업 주기를 자세히 살펴보고 비즈니스 요구 사항을 이해하는 것이 중요합니다. '지금 구매' 버튼을 클릭하기 전에 CRM을 사용하여 해결하고자 하는 과제를 기록하고 영업 프로세스 및 비즈니스 목표에 가장 중요한 기능을 결정하십시오.

다음은 소규모 비즈니스를 위한 CRM을 선택할 때 검토해야 하는 상위 5가지 주요 측면입니다.

  1. 사용의 용이성
  2. 배우기 쉬움
  3. 빠르게 확장 가능
  4. 합리적인 가격
  5. 훌륭한 고객 지원

1. 사용 용이성:

사용하기 쉬운 CRM을 선택하면 영업 팀의 동의를 얻을 수 있습니다. CRM을 사용하기 쉬우면 영업 팀이 이 도구를 편안하게 사용할 수 있으며 일상적인 영업 활동에 사용할 것입니다. 일상적인 영업 활동에 사용할 때 생산성이 올라가서 매출이 발생합니다.

사용하기 쉬운 CRM은 영업 팀이 업무에 새로운 시스템이나 도구를 채택해야 한다고 설득하는 초기 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다.

당신과 당신의 팀이 사용하는 CRM을 포함한 모든 생산성 도구는 다른 방식이 아니라 작업을 더 쉽게 만들어 주어야 합니다. 도구 자체를 배우는 데 시간이 걸리면 빠른 채택과 사용에 장애가 됩니다. 반면에 배우기 쉽고 직관적인 CRM은 영업 팀을 원활하게 운영하고 매출 증대를 위한 토대를 마련합니다.

2. 배우기 쉬움:

중소기업으로서 귀하와 귀하의 팀은 교육을 받고 새로 구입한 CRM을 사용하는 데 필요한 시간이나 동기가 없습니다.

귀하와 귀하의 팀은 새로운 리드를 생성하고 더 많은 거래를 성사시키려면 시간이 필요하며 긴 교육 세션에 시간을 투자할 여유가 없습니다.

새로운 CRM을 배우고 온보딩하는 것은 영업 팀의 장애물이 아니라 조력자가 되어야 합니다.

따라서 직관적인 사용자 인터페이스가 있는 CRM을 선택하십시오. 이 CRM은 온보딩 및 교육에 며칠과 몇 주를 소비하지 않고도 귀하와 귀하의 영업 팀이 쉽게 배우고 바로 일상적인 영업 활동에 사용할 수 있습니다.

3. 빠르게 확장 가능:

많은 소규모 비즈니스는 제품, 판매량 및 고객 면에서 빠르게 성장합니다. 선택한 CRM도 적응할 수 있어야 하며 비즈니스가 성장함에 따라 계속해서 적합해야 합니다.

염두에 두어야 할 두 가지 측면은 다음과 같습니다.

(a) CRM은 사용자 수, 트랜잭션 수 측면에서 확장할 수 있어야 하며 많은 트랜잭션 수에서도 좋은 응답을 제공할 수 있어야 합니다.

(b) CRM은 지금은 필요하지 않은 기능을 제공할 수 있어야 하지만 가까운 장래에 비즈니스가 성장하면 필요할 것입니다.

비즈니스는 고유한 문제와 함께 확장되며 잘 선택된 CRM은 이러한 성장을 촉진하고 영업, 고객 지원 및 마케팅 팀 간의 원활한 협업을 가능하게 합니다.

4. 합리적인 가격:

비용은 비즈니스 초기 단계에서 정말 중요한 요소입니다.

스타트업과 소규모 비즈니스는 마케팅에 사용할 수 있는 충분한 자금을 확보하고 고객 기반을 확장하고 비즈니스를 확장하기 위해 비용에 주의해야 합니다.

CRM은 단순한 비즈니스 지출이 아니라 장기적인 투자입니다.

소규모 비즈니스이기 때문에 CRM에서 제공하는 최고급 기능의 60%를 활용하지 못할 것입니다. 그 결과 영업 팀이 효과적으로 사용하지 않거나 전혀 사용하지 않는 기능에 대해 비용을 지불하게 됩니다.

귀하가 할 수 있는 최선의 방법은 영업 팀과 자세한 논의를 하고, 영업 프로세스를 이해 및 간소화하고, 해결하려는 문제를 식별하고, 절대적으로 필요한 기능을 기록한 다음, 정보에 입각한 결정을 내리는 것입니다.

오늘날 시장에 나와 있는 대부분의 CRM은 무료 평가판 기간으로 제공되므로 영업 팀과 함께 몇 가지 적합한 CRM으로 평가판 또는 파일럿을 실행하십시오.

하루가 끝나면 어떤 CRM이 귀하의 요구에 가장 잘 맞는지 결정하기 전에 철저한 비용-편익 분석을 수행해야 합니다. 3~5년 동안의 비용과 혜택을 계산한 다음 정보에 입각한 결정을 내립니다. 당신이 생각하기에 상당히 가격이 책정된 CRM에 투자하십시오.

5. 훌륭한 고객 지원:

훌륭한 고객 지원은 CRM에서 찾아야 하는 또 다른 고가 항목입니다.

소규모 비즈니스에는 '항상 바쁜' 팀 구성원이 거의 없기 때문에 사용하는 도구가 문제나 문제에 직면할 때마다 시작하고 실행할 수 있도록 충분한 지원과 지침을 제공한다면 상당히 도움이 됩니다.

그 과정에서 제품에서 몇 가지 문제가 발생할 수 있으며 지원 팀은 Google에 문제 해결 방법을 맡기지 않고 안내하고 필요한 기술 지원을 제공할 수 있어야 합니다.


 CRM의 필수 기능은 무엇입니까?

CRM에서 찾는 기본 사항 외에도 CRM이 귀하와 중소기업이 성장하고 새로운 차원에 도달하는 데 도움이 되어야 하는 몇 가지 기능이 있습니다.

비즈니스의 규모와 속한 산업에 따라 필요한 기능이 다를 수 있습니다. 그러나 다음은 귀사와 같은 소규모 비즈니스에 필요한 CRM에서 가장 많이 찾는 기본 기능 10가지입니다.

  1. WhatsApp 연결
  2. 자동 문자 메시지 및 SMS
  3. 페이스북 리드 통합
  4. 팀 관리 및 성과 추적
  5. 포괄적인 대시보드 및 분석
  6. 이메일 통합
  7. 간편한 기능 구성
  8. 견적 및 송장
  9. 파일 첨부
  10. 리드와 고객을 포착하는 다양한 방법

1. WhatsApp 연결:

이 변화하는 세상에서 잠재 고객 및 고객이 활동하는 매체를 사용하여 연결하는 것이 중요합니다.

현재 소규모 비즈니스를 포함한 모든 비즈니스에서 WhatsApp은 가장 선호되는 커뮤니케이션 매체가 되었습니다.

따라서 선택한 CRM에는 WhatsApp을 사용하여 잠재 고객 및 고객과 연결할 수 있는 기능이 있어야 합니다.

WhatsApp 메시지 템플릿을 설정하고 WhatsApp을 통해 연결하는 동안 선택할 수 있게 하면 일상적인 판매 활동이 간편해집니다.

또한 많은 기업이 WhatsApp을 통해 판매 문의를 받습니다. WhatsApp 문의를 리드로 포착하고 신속하게 연결할 수 있는 CRM은 일상적인 판매 프로세스에 더 많은 가치를 추가하고 비즈니스의 판매를 향상시킵니다.

2. 자동 문자 및 SMS를 통한 신속한 리드 응답:

잠재 고객과 고객에게 빛의 속도로 대응하는 것이 매우 중요합니다. 신속하게 응답하면 비즈니스의 신뢰와 평판이 향상됩니다.

고객 문의 및 요청에 응답할 시간과 리소스가 충분하지 않을 때마다 이메일 및 문자 메시지를 통해 고객에게 자동 응답할 수 있는 기능을 제공하는 CRM이 이러한 중요한 요구 사항을 해결하고 큰 도움이 됩니다.

3. Facebook 리드 통합:

소규모 비즈니스를 위해 선택한 CRM에는 Facebook 리드 광고에서 생성된 리드를 캡처할 수 있는 기능이 있어야 합니다. Facebook의 모든 문의를 자동으로 캡처하고 추가 후속 조치를 위해 영업 팀에 배포할 수 있는 시스템은 완벽한 시간 절약 및 생산성 향상 장치가 될 것입니다.

Facebook 리드 문의에 대한 자동 응답은 빠른 연결과 더 나은 판매 전환에도 도움이 됩니다.

4. 팀 관리:

영업은 다른 비즈니스 기능과 마찬가지로 팀 스포츠입니다.

선택한 CRM은 모든 영업 팀원을 수용하고 완벽한 팀 통합을 제공해야 합니다.

모든 이해 관계자가 높은 수준의 영업 개요와 기초 수준의 통찰력에 액세스할 수 있다면 비즈니스를 효과적으로 운영할 수 있습니다. 구매하려는 CRM은 이 두 가지를 모두 제공해야 합니다.

소규모 비즈니스에서는 모든 팀원을 단일 플랫폼으로 통합하고 모든 사람이 리드 데이터, 고객 데이터 및 분석에 즉시 액세스할 수 있도록 하는 것이 영업 성공의 핵심 요소입니다. 당신이 생각하고 있는 CRM은 이를 수행해야 하며 또한 CRM은 영업 팀 성과에 대한 개요를 제공해야 하며 이는 모든 팀 구성원의 활동을 모니터링하고 성과를 측정하는 동안 도움이 될 수 있습니다.

5. 포괄적인 대시보드 및 분석:

CRM의 핵심 기능은 팀의 노력 결과를 보여주고 비즈니스 진행 상황을 시각화할 수 있도록 하는 것입니다.

귀하가 속한 비즈니스 또는 산업에 따라 메트릭 및 분석이 다를 수 있지만 측정 스틱 중 전 세계적이고 비즈니스 전반에 걸쳐 공통적인 것은 거의 없습니다. 다음은 이러한 측정 막대의 몇 가지 예입니다.

얼마나 많은 잠재 고객이 연락을 받았습니까? 내 비즈니스의 어떤 제품 또는 서비스가 잠재 고객으로부터 더 많은 관심을 받고 있습니까? 몇 명의 고객이 이기고 졌습니까? 우리 팀에서 수행한 후속 통화의 결과는 무엇입니까? 각 팀원은 잠재 고객 및 고객과 대화하는 데 얼마나 많은 시간을 투자했습니까? 지난 30일 동안 내 팀에서 얼마나 많은 거래를 성사시켰습니까?

6. 이메일 통합:

수백 또는 수천 명의 잠재 고객과 고객 데이터가 있는 경우 귀하와 귀하의 팀이 개별적으로 전화를 걸어 연결하는 것은 현실적으로 불가능합니다.

그리고 물론, 자주 전화를 걸면 잠재 고객이 불편함을 느끼며 이메일 커뮤니케이션이 도움이 됩니다. 따라서 CRM이 이메일 솔루션 및 이메일 통합 기능을 제공할 수 있는지 확인하십시오. 새로운 잠재 고객을 육성, 전환 및 확보하는 데 크게 도움이 될 수 있습니다.

7. 간편한 구성:

소규모 비즈니스에 맞춤형 CRM이 필요하지 않더라도 영업 프로세스에 맞게 구성할 수 있는 CRM이 도움이 될 것입니다.

또한 이러한 사용자 지정 옵션 또는 구성 옵션은 적은 교육이나 지원으로 쉽게 수행할 수 있어야 합니다.

몇 가지 기본 구성 옵션에는 제품, 서비스 및 고객 그룹 나열이 포함됩니다. 또한 리드 또는 고객 단계 구성도 포함됩니다.

8. 견적 및 송장

잠재 고객을 고객으로 전환하기 위해 수행한 힘든 노력은 결국 그들에게 가격 견적이나 가격 견적을 공유하고 나중에는 결제를 위한 인보이스를 공유하는 것으로 끝납니다.

구독하려는 CRM에 가격 견적, 견적 및 송장 생성 기능이 활성화되어 있으면 판매 프로세스를 쉽고 빠르게 만들 수 있습니다. 시간을 절약하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.

9. 첨부파일

우리는 항상 잠재 고객이나 고객과 연관시킬 것이 거의 없습니다. 문서, 고객 사무실 또는 고객 제품의 이미지 또는 최근에 나눈 대화의 녹음이 될 수 있습니다.

CRM은 특히 모바일에서 사진, 이미지, 오디오 녹음 및 문서를 추가하는 방법을 제공해야 합니다.

파일을 개별적으로 관리하고 추적하는 대신 CRM을 통해 모든 파일을 저장 및 관리하고 어떤 파일이 언제 누구와 공유되었는지 추적할 수 있다면 매우 간편할 것입니다.

10. 리드, 잠재 고객 및 고객을 포착하는 다양한 방법

세상은 변화하고 있으며 리드를 생성하는 방식도 빠르게 변화하고 있습니다.

이전에는 무역 박람회가 리드 생성의 가장 큰 원천이었으며 이제는 Facebook, Instagram, Google과 같은 소셜 미디어로 많은 중소기업이 리드를 생성하고 있습니다. 따라서 비즈니스를 위해 선택한 CRM이 웹사이트 문의, 전화 통화, WhatsApp, 제3자 목록 플랫폼, 박람회 및 무역 박람회, 명함, 전화 통화를 비롯한 다양한 소스에서 리드와 고객을 포착하고 관리할 수 있는지 확인하십시오. 및 기타 소스.