为您的小型企业选择最佳 CRM - 初学者指南

已发表: 2022-02-27

您的小型企业何时需要 CRM，为什么？

如果您是小企业主，您会意识到小企业环境瞬息万变、充满活力且充满挑战。

您还会意识到了解客户的需求和改善销售对于您的小型企业不仅要发展而且要维持现在的状况至关重要。

切蔬菜需要一把刀，同样地，跟踪客户以及对潜在客户进行切片和切块也需要工具。该工具称为客户关系管理软件或简称为 CRM。

顺便问一下，什么是 CRM？

如果您刚刚起步，推出了您的第一个产品，或者正忙于为您的第一个客户提供服务，那么您可能不需要立即使用 CRM。在您的“小型企业”旅程的早期阶段，您不会拥有大量客户数据，因此您可以使用其他方法来管理它们，例如使用电子表格、电话联系人等。

但是，当您已经完成了获得大量初始胜利的第一个目标，并准备好迎接更多新客户和潜在客户时，现在正是您的小型企业采用良好 CRM 的最佳时机。

扩大销售需要大量的热情、精力和努力。它也需要一个好的工具。拥有一个好的 CRM 可能是一个福音，可以腾出时间让您继续专注于客户和销售。

在成长和牵引的早期阶段，时间是您可以馈赠自己的最宝贵资源。任何节省时间的工具和流程投资都将有助于您的收入和利润。 CRM 在这个阶段可以提供很大的帮助。

您应该在 CRM 中寻找什么？

既然您了解了小型企业为什么需要 CRM，那么让我们看看最好的小型企业 CRM 应该是什么样子。

市场上有各种各样的 CRM，为您的小型企业选择最好的 CRM 可能是一个棘手的决定，因此我们很高兴与您分享这份独家指南。

您可以找到许多价格更高、成本更高的 CRM 选项，其中包含大量承诺提供月球的产品。但请记住，如果您实际使用 CRM，它确实很有价值。许多企业在 CRM 部署上投入了大量资金和资源，但后来发现该工具很少使用或根本没有使用。

我们已经看到，随着时间的推移，我们都购买了一些东西，但从未最终使用它——在家里和办公室。 CRM 不应该属于这一类。

在选择 CRM 之前，深入了解您的销售流程和销售周期并了解您的业务需求非常重要。在单击“立即购买”按钮之前，写下您希望使用 CRM 解决的挑战并确定对您、您的销售流程和您的业务目标最重要的功能。

以下是为小型企业选择 CRM 时需要查看的 5 个主要方面：

便于使用
简单易学
可以快速扩展
价格公道
出色的客户支持

1. 易用性：

通过选择易于使用的 CRM，您可以确保获得销售团队的支持。当 CRM 易于使用时，您的销售团队就会乐于使用该工具，并将在日常销售活动中使用它。当他们在日常销售活动中使用它时，他们的生产力就会提高，从而提高销售额。

易于使用的 CRM 将帮助您克服最初的麻烦，让您的销售团队相信他们需要采用新系统或工具来开展工作。

您和您的团队使用的任何生产力工具，包括 CRM，都应该使工作更轻松，而不是相反。如果学习一个工具本身需要时间，那么它就会成为快速采用和使用的障碍。另一方面，易于学习且直观的 CRM 可以让您的销售团队一帆风顺，并为增加销售额铺平道路。

2. 易学：

作为一家小型企业，您和您的团队没有必要的时间或动力来接受培训和使用新购买的 CRM。

您和您的团队需要时间来产生新的潜在客户，赢得更多的交易，并且没有时间花时间进行长时间的培训。

学习和加入新的 CRM 应该是您的销售团队的推动因素，而不是障碍。

因此，选择具有直观用户界面的 CRM，您和您的销售团队可以轻松学习并立即开始将其用于日常销售活动，而无需花费数天和数周的时间进行入职培训和培训。

3. 可以快速扩展：

许多小型企业在产品、销售量和客户方面快速增长，您选择的 CRM 还应该能够适应并继续适应您的业务增长。

您需要记住的两个方面是：

(a) CRM 应该能够在用户数量、交易数量方面进行扩展，并且即使在交易数量增加的情况下也能提供良好的响应

(b) CRM 应该能够为您提供您现在不需要的功能，但在不久的将来业务增长时您将需要它。

您的业务会随着自身的挑战而扩展，而精心挑选的 CRM 可以促进这种增长，并允许销售、客户支持和营销团队之间的无缝协作。

4. 价格公道：

成本确实是您业务早期阶段的一个重要因素。

初创企业和小型企业需要谨慎支出，以确保有足够的资金用于营销，扩大客户群并扩大业务规模。

CRM 不仅仅是一项业务支出，而是一项长期投资。

作为一家小型企业，您不会使用 CRM 提供的 60% 的高端功能。因此，您将为销售团队可能没有有效使用或根本没有使用的功能付费。

您可以做的最好的事情是与您的销售团队进行详细讨论，了解并简化销售流程，确定您要解决的问题，记下您绝对需要的功能，然后做出明智的决定。

由于当今市场上的大多数 CRM 都提供免费试用期，因此请与您的销售团队一起使用一些合适的 CRM 进行试用或试点。

归根结底，在决定哪种 CRM 最适合您的需求之前，您应该进行彻底的成本效益分析。计算出 3 到 5 年的成本和收益，然后做出明智的决定。投资您认为价格合理的 CRM。

5. 强大的客户支持：

出色的客户支持是您应该在 CRM 中寻找的另一个重要项目。

由于您的小型企业的团队成员很少而且“总是很忙”，因此如果您使用的工具能够为您在遇到任何问题或问题时提供足够的支持和指导以帮助您启动和运行，这将非常有帮助。

在此过程中，您可能会在产品中遇到一些问题，支持团队应该能够指导您并为您提供所需的技术支持，而不是让您自行搜索故障排除方式。

CRM中的必备功能是什么？

除了您在 CRM 中寻找的基本内容外，您的 CRM 还必须具备一些功能来帮助您和您的小型企业发展并达到新的高度。

根据您的业务规模和所在行业，您需要的功能可能会有所不同。但是，以下是 CRM 中最受欢迎的 10 大基本功能，像您这样的小型企业需要这些功能

WhatsApp 连接
自动发短信和短信
Facebook 潜在客户整合
团队管理和绩效跟踪
综合仪表板和分析
电子邮件集成
易于配置的功能
报价单和发票
文件附件
多种方法来捕获潜在客户和客户

1. WhatsApp 连接：

在这个不断变化的世界中，使用潜在客户和客户活跃的媒介与他们建立联系非常重要。

目前，对于任何企业，包括小型企业，WhatsApp 已成为最受欢迎的通信媒介。

因此，您选择的 CRM 应该能够让您使用 WhatsApp 与潜在客户和客户建立联系。

设置 WhatsApp 消息模板并让您在通过 WhatsApp 连接时选择它们，这对您的日常销售活动来说是轻而易举的事。

此外，许多企业通过 WhatsApp 获取销售查询。 CRM 能够将这些 WhatsApp 查询捕获为潜在客户并快速与他们建立联系，这将为您的日常销售流程增加更多价值并改善您的业务销售

2. 通过自动短信和短信快速响应：

以光速回应潜在客户和客户非常重要。快速响应它们可以提高您企业的信任度和声誉。

因为，不可能每次都有足够的时间和资源来响应客户的询问和请求，CRM 使您能够通过电子邮件和短信自动回复客户，这将解决这一关键需求，并将有很大帮助。

3. Facebook 线索整合：

您为小型企业选择的 CRM 应该能够捕获从您的 Facebook 潜在客户广告产生的潜在客户。一个可以自动捕获来自 Facebook 的每一个查询并将其分发给您的销售团队以进行进一步跟进的系统将是一个完美的节省时间和提高生产力的系统。

对 Facebook 潜在客户查询的自动响应也将有助于快速连接和更好的销售转化。

4、团队管理：

与其他业务职能一样，销售是一项团队运动。

您选择的 CRM 需要容纳所有销售团队成员并提供完美的团队集成。

如果每个利益相关者都可以访问高级销售概览和基本洞察，那么企业就可以有效地运行。您计划购买的 CRM 应同时提供这两个功能，

在小型企业中，将所有团队成员带到一个平台，让每个人都能立即访问潜在客户数据、客户数据和分析，这是销售成功的关键因素。您正在考虑的 CRM 应该这样做，此外，CRM 应该提供销售团队绩效的概述，这有助于监控每个团队成员的活动并衡量他们的绩效。

5. 综合仪表板和分析：

CRM 的一项关键功能是向您展示团队努力的结果，并让您可视化业务进展。

根据您所属的业务或行业，指标和分析可能会有所不同，但很少有衡量标准是全球性的并且在企业中是通用的。以下是这些量尺的一些示例。

联系了多少潜在客户？我企业的哪种产品或服务更受潜在客户的关注？我们赢得和失去了多少客户？我的团队进行的跟进电话的结果是什么？每个团队成员在与潜在客户和客户交谈上投入了多少时间？在过去 30 天内，我的团队完成了多少笔交易？

6.电子邮件集成：

如果您有成百上千的潜在客户和客户数据，您和您的团队实际上不可能单独打电话和联系他们。

当然，频繁的电话也会让您的潜在客户感到不舒服，而这正是电子邮件沟通的帮助所在。因此，请确保您的 CRM 能够为您提供电子邮件解决方案和电子邮件集成功能，因为它可以极大地帮助您培养、转换和赢得新的潜在客户。

7. 易于配置：

即使您的小型企业不需要非常定制的 CRM，可配置为适合您的销售流程的 CRM 也会有所帮助。

此外，这些自定义选项或配置选项应该很容易通过较少的培训或支持来完成。

很少有基本的配置选项包括列出您的产品、服务和客户群。它还将包括配置潜在客户或客户阶段。

8.报价单和发票

为将潜在客户转化为客户所付出的艰辛努力最终以与他们分享报价或价格估算以及随后为他们付款的发票而告终。

您计划订阅的 CRM，如果启用了生成报价、估算和发票的功能，它将使销售过程变得简单快捷。它可以节省时间并提高生产力。

9. 文件附件

我们总是没有多少事情可以与潜在客户或客户联系。它可以是客户办公室或其产品的文档或图像，甚至可以是您最近进行的对话的记录。

CRM 应提供添加方式，尤其是通过移动设备添加图片、图像、录音和文档。

如果您的 CRM 使您能够存储和管理所有文件并跟踪哪些文件与谁以及何时共享的历史记录，那么您无需单独管理文件并跟踪它们，这将是一件轻而易举的事。

10. 获取潜在客户、潜在客户和客户的多种方式

世界正在发生变化，我们产生潜在客户的方式也在迅速变化。

早些时候，展会曾经是最大的潜在客户来源，现在是社交媒体——Facebook、Instagram、谷歌等等——许多小企业都在这些媒体上产生潜在客户。因此，请确保您为您的企业选择的 CRM 能够从各种来源捕获和管理潜在客户和客户，包括网站查询、电话、WhatsApp、第三方列表平台、博览会和贸易展览、名片、电话和其他来源。