為您的小型企業選擇最佳 CRM - 初學者指南

已發表: 2022-02-27

您的小型企業何時需要 CRM，為什麼？

如果您是小企業主，您會意識到小企業環境瞬息萬變、充滿活力且充滿挑戰。

您還會意識到了解客戶的需求和改善銷售對於您的小型企業不僅要發展而且要維持現在的狀況至關重要。

切蔬菜需要一把刀，同樣地，跟踪客戶以及對潛在客戶進行切片和切塊也需要工具。該工具稱為客戶關係管理軟件或簡稱為 CRM。

順便問一下，什麼是 CRM？

如果您剛剛起步，推出了您的第一個產品，或者正忙於為您的第一個客戶提供服務，那麼您可能不需要立即使用 CRM。在您的“小型企業”旅程的早期階段，您不會擁有大量客戶數據，因此您可以使用其他方法來管理它們，例如使用電子表格、電話聯繫人等。

但是，當您已經完成了獲得大量初始勝利的第一個目標，並準備好迎接更多新客戶和潛在客戶時，現在正是您的小型企業採用良好 CRM 的最佳時機。

擴大銷售需要大量的熱情、精力和努力。它也需要一個好的工具。擁有一個好的 CRM 可能是一個福音，可以騰出時間讓您繼續專注於客戶和銷售。

在成長和牽引的早期階段，時間是您可以饋贈自己的最寶貴資源。任何節省時間的工具和流程投資都將有助於您的收入和利潤。 CRM 在這個階段可以提供很大的幫助。

您應該在 CRM 中尋找什麼？

既然您了解了小型企業為什麼需要 CRM，那麼讓我們看看最好的小型企業 CRM 應該是什麼樣子。

市場上有各種各樣的 CRM，為您的小型企業選擇最好的 CRM 可能是一個棘手的決定，因此我們很高興與您分享這份獨家指南。

您可以找到許多價格更高、成本更高的 CRM 選項，其中包含大量承諾提供月球的產品。但請記住，如果您實際使用 CRM，它確實很有價值。許多企業在 CRM 部署上投入了大量資金和資源，但後來發現該工具很少使用或根本沒有使用。

我們已經看到，隨著時間的推移，我們都購買了一些東西，但從未最終使用它——在家里和辦公室。 CRM 不應該屬於這一類。

在選擇 CRM 之前，深入了解您的銷售流程和銷售週期並了解您的業務需求非常重要。在單擊“立即購買”按鈕之前，寫下您希望使用 CRM 解決的挑戰並確定對您、您的銷售流程和您的業務目標最重要的功能。

以下是為小型企業選擇 CRM 時需要查看的 5 個主要方面：

便於使用
簡單易學
可以快速擴展
價格公道
出色的客戶支持

1. 易用性：

通過選擇易於使用的 CRM，您可以確保獲得銷售團隊的支持。當 CRM 易於使用時，您的銷售團隊就會樂於使用該工具，並將在日常銷售活動中使用它。當他們在日常銷售活動中使用它時，他們的生產力就會提高，從而提高銷售額。

易於使用的 CRM 將幫助您克服最初的麻煩，讓您的銷售團隊相信他們需要採用新系統或工具來開展工作。

您和您的團隊使用的任何生產力工具，包括 CRM，都應該使工作更輕鬆，而不是相反。如果學習一個工具本身需要時間，那麼它就會成為快速採用和使用的障礙。另一方面，易於學習且直觀的 CRM 可以讓您的銷售團隊一帆風順，並為增加銷售額鋪平道路。

2. 易學：

作為一家小型企業，您和您的團隊沒有必要的時間或動力來接受培訓和使用新購買的 CRM。

您和您的團隊需要時間來產生新的潛在客戶，贏得更多的交易，並且沒有時間花時間進行長時間的培訓。

學習和加入新的 CRM 應該是您的銷售團隊的推動因素，而不是障礙。

因此，選擇具有直觀用戶界面的 CRM，您和您的銷售團隊可以輕鬆學習並立即開始將其用於日常銷售活動，而無需花費數天和數週的時間進行入職培訓和培訓。

3. 可以快速擴展：

許多小型企業在產品、銷售量和客戶方面快速增長，您選擇的 CRM 還應該能夠適應並繼續適應您的業務增長。

您需要記住的兩個方面是：

(a) CRM 應該能夠在用戶數量、交易數量方面進行擴展，並且即使在交易數量增加的情況下也能提供良好的響應

(b) CRM 應該能夠為您提供您現在不需要的功能，但在不久的將來業務增長時您將需要它。

您的業務會隨著自身的挑戰而擴展，而精心挑選的 CRM 可以促進這種增長，並允許銷售、客戶支持和營銷團隊之間的無縫協作。

4. 價格公道：

成本確實是您業務早期階段的一個重要因素。

初創企業和小型企業需要謹慎支出，以確保有足夠的資金用於營銷，擴大客戶群並擴大業務規模。

CRM 不僅僅是一項業務支出，而是一項長期投資。

作為一家小型企業，您不會使用 CRM 提供的 60% 的高端功能。因此，您將為銷售團隊可能沒有有效使用或根本沒有使用的功能付費。

您可以做的最好的事情是與您的銷售團隊進行詳細討論，了解並簡化銷售流程，確定您要解決的問題，記下您絕對需要的功能，然後做出明智的決定。

由於當今市場上的大多數 CRM 都提供免費試用期，因此請與您的銷售團隊一起使用一些合適的 CRM 進行試用或試點。

歸根結底，在決定哪種 CRM 最適合您的需求之前，您應該進行徹底的成本效益分析。計算出 3 到 5 年的成本和收益，然後做出明智的決定。投資您認為價格合理的 CRM。

5. 強大的客戶支持：

出色的客戶支持是您應該在 CRM 中尋找的另一個重要項目。

由於您的小型企業的團隊成員很少而且“總是很忙”，因此如果您使用的工具能夠為您在遇到任何問題或問題時提供足夠的支持和指導以幫助您啟動和運行，這將非常有幫助。

在此過程中，您可能會在產品中遇到一些問題，支持團隊應該能夠指導您並為您提供所需的技術支持，而不是讓您自行搜索故障排除方式。

CRM中的必備功能是什麼？

除了您在 CRM 中尋找的基本內容外，您的 CRM 還必須具備一些功能來幫助您和您的小型企業發展並達到新的高度。

根據您的業務規模和所在行業，您需要的功能可能會有所不同。但是，以下是 CRM 中最受歡迎的 10 大基本功能，像您這樣的小型企業需要這些功能

WhatsApp 連接
自動發短信和短信
Facebook 潛在客戶整合
團隊管理和績效跟踪
綜合儀表板和分析
電子郵件集成
易於配置的功能
報價單和發票
文件附件
多種方法來捕獲潛在客戶和客戶

1. WhatsApp 連接：

在這個不斷變化的世界中，使用潛在客戶和客戶活躍的媒介與他們建立聯繫非常重要。

目前，對於任何企業，包括小型企業，WhatsApp 已成為最受歡迎的通信媒介。

因此，您選擇的 CRM 應該能夠讓您使用 WhatsApp 與潛在客戶和客戶建立聯繫。

設置 WhatsApp 消息模板並讓您在通過 WhatsApp 連接時選擇它們，這對您的日常銷售活動來說是輕而易舉的事。

此外，許多企業通過 WhatsApp 獲取銷售查詢。 CRM 能夠將這些 WhatsApp 查詢捕獲為潛在客戶并快速與他們建立聯繫，這將為您的日常銷售流程增加更多價值並改善您的業務銷售

2. 通過自動短信和短信快速響應：

以光速回應潛在客戶和客戶非常重要。快速響應它們可以提高您企業的信任度和聲譽。

因為，不可能每次都有足夠的時間和資源來響應客戶的詢問和請求，一個 CRM 使您能夠通過電子郵件和短信自動響應您的客戶，這將解決這一關鍵需求，並將有很大幫助。

3. Facebook 線索整合：

您為小型企業選擇的 CRM 應該能夠捕獲從您的 Facebook 潛在客戶廣告產生的潛在客戶。一個可以自動捕獲來自 Facebook 的每一個查詢並將其分發給您的銷售團隊以進行進一步跟進的系統將是一個完美的節省時間和提高生產力的系統。

對 Facebook 潛在客戶查詢的自動響應也將有助於快速連接和更好的銷售轉化。

4、團隊管理：

與其他業務職能一樣，銷售是一項團隊運動。

您選擇的 CRM 需要容納所有銷售團隊成員並提供完美的團隊集成。

如果每個利益相關者都可以訪問高級銷售概覽和基本洞察，那麼企業就可以有效地運行。您計劃購買的 CRM 應同時提供這兩個功能，

在小型企業中，將所有團隊成員帶到一個平台，讓每個人都能立即訪問潛在客戶數據、客戶數據和分析，這是銷售成功的關鍵因素。您正在考慮的 CRM 應該這樣做，此外，CRM 應該提供銷售團隊績效的概述，這有助於監控每個團隊成員的活動並衡量他們的績效。

5. 綜合儀表板和分析：

CRM 的一項關鍵功能是向您展示團隊努力的結果，並讓您可視化業務進展。

根據您所屬的業務或行業，指標和分析可能會有所不同，但很少有衡量標準是全球性的並且在企業中是通用的。以下是這些量尺的一些示例。

聯繫了多少潛在客戶？我企業的哪種產品或服務更受潛在客戶的關注？我們贏得和失去了多少客戶？我的團隊進行的跟進電話的結果是什麼？每個團隊成員在與潛在客戶和客戶交談上投入了多少時間？在過去 30 天內，我的團隊完成了多少筆交易？

6.電子郵件集成：

如果您有成百上千的潛在客戶和客戶數據，您和您的團隊實際上不可能單獨打電話和聯繫他們。

當然，頻繁的電話也會讓您的潛在客戶感到不舒服，而這正是電子郵件溝通的幫助所在。因此，請確保您的 CRM 能夠為您提供電子郵件解決方案和電子郵件集成功能，因為它可以極大地幫助您培養、轉換和贏得新的潛在客戶。

7. 易於配置：

即使您的小型企業不需要非常定制的 CRM，可配置為適合您的銷售流程的 CRM 也會有所幫助。

此外，這些自定義選項或配置選項應該很容易通過較少的培訓或支持來完成。

很少有基本的配置選項包括列出您的產品、服務和客戶群。它還將包括配置潛在客戶或客戶階段。

8.報價單和發票

為將潛在客戶轉化為客戶所付出的艱辛努力最終以與他們分享報價或價格估算以及隨後為他們付款的發票而告終。

您計劃訂閱的 CRM，如果啟用了生成報價、估算和發票的功能，它將使銷售過程變得簡單快捷。它可以節省時間並提高生產力。

9. 文件附件

我們總是沒有多少事情可以與潛在客戶或客戶聯繫。它可以是客戶辦公室或其產品的文檔或圖像，甚至可以是您最近進行的對話的記錄。

CRM 應提供添加方式，尤其是通過移動設備添加圖片、圖像、錄音和文檔。

如果您的 CRM 使您能夠存儲和管理所有文件並跟踪哪些文件與誰以及何時共享的歷史記錄，那麼您無需單獨管理文件並跟踪它們，這將是一件輕而易舉的事。

10. 獲取潛在客戶、潛在客戶和客戶的多種方式

世界正在發生變化，我們產生潛在客戶的方式也在迅速變化。

早些時候，展會曾經是最大的潛在客戶來源，現在是社交媒體——Facebook、Instagram、谷歌等等——許多小企業都在這些媒體上產生潛在客戶。因此，請確保您為您的企業選擇的 CRM 能夠從各種來源捕獲和管理潛在客戶和客戶，包括網站查詢、電話、WhatsApp、第三方列表平台、博覽會和貿易展覽、名片、電話和其他來源。