Wybór najlepszego CRM dla Twojej małej firmy – przewodnik dla początkujących

Kiedy Twoja mała firma potrzebuje CRM i dlaczego?

Jeśli jesteś właścicielem małej firmy, zdajesz sobie sprawę, że środowisko małej firmy ciągle się zmienia, jest dynamiczne i wymagające.

Zrozumiałbyś również, że zrozumienie potrzeb klientów i poprawa sprzedaży są kluczowe, aby Twoja mała firma nie tylko się rozwijała, ale nawet utrzymała w miejscu, w którym się teraz znajdujesz.

Krojenie warzyw wymaga noża, podobnie śledzenie klientów, a krojenie i krojenie potencjalnych potencjalnych klientów wymaga narzędzia. To narzędzie nazywa się oprogramowaniem do zarządzania relacjami z klientami lub po prostu CRM.

Nawiasem mówiąc, czym jest CRM?

Jeśli dopiero zaczynasz działalność, wprowadzasz na rynek swój pierwszy produkt lub jesteś zajęty wdrażaniem pierwszego klienta, prawdopodobnie nie będziesz od razu potrzebował CRM. Na bardzo wczesnych etapach swojej „małej firmy” nie będziesz mieć dużej ilości danych klientów, a zatem możesz skorzystać z innych metod zarządzania nimi, na przykład za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, kontaktów telefonicznych i tak dalej.

Jeśli jednak przekroczysz pierwszy cel, jakim jest uzyskanie dużej liczby początkowych wygranych i jesteś gotowy na przyjęcie wielu nowych klientów i potencjalnych klientów, jest to idealny czas, aby Twoja mała firma przyjęła dobry CRM.

Zwiększanie sprzedaży wymaga dużo entuzjazmu, energii i wysiłku. Potrzebuje też dobrego narzędzia. Posiadanie dobrego CRM może być dobrodziejstwem i może uwolnić czas na dalsze koncentrowanie się na klientach i sprzedaży.

Na wczesnych etapach rozwoju i trakcji czas jest najcenniejszym zasobem, który możesz sam podarować. Każda inwestycja w narzędzia i procesy, która pozwala zaoszczędzić czas, przyczyni się do wzrostu zysków i zysków. CRM na tym etapie może być bardzo pomocny.

Czego należy szukać w CRM?

Teraz, gdy rozumiesz, dlaczego Twoja mała firma potrzebuje CRM, zobaczmy, jak wyglądałby najlepszy CRM dla małych firm.

Dzięki szerokiej gamie CRM dostępnych na rynku, wybór najlepszego CRM dla Twojej małej firmy może być trudną decyzją, dlatego z przyjemnością podzielimy się z Tobą tym ekskluzywnym przewodnikiem.

Możesz znaleźć wiele droższych i kosztowniejszych opcji CRM z ogromną listą ofert obiecujących zapewnienie księżyca. Pamiętaj jednak, że CRM jest naprawdę cenny, jeśli faktycznie go używasz. Wiele firm inwestuje duże pieniądze i zasoby we wdrożenie CRM, aby później zobaczyć rzadkie lub nieużywane narzędzie.

Z biegiem czasu widzieliśmy, że wszyscy coś kupujemy, ale nigdy nie używamy tego – w domu i w biurze. CRM nie powinien należeć do tej kategorii.

Zanim wybierzesz CRM, ważne jest, aby dokładnie przyjrzeć się procesowi sprzedaży i cyklowi sprzedaży oraz zrozumieć potrzeby Twojej firmy. Zapisz wyzwania, które chcesz rozwiązać za pomocą CRM i określ funkcje, które są dla Ciebie najważniejsze, dla Twojego procesu sprzedaży i celów biznesowych, zanim klikniesz przycisk „kup teraz”.

Poniżej przedstawiamy 5 najważniejszych aspektów, które należy przejrzeć przy wyborze CRM dla swojej małej firmy:

1. Łatwość użycia
2. Łatwe do nauki
3. Można szybko skalować
4. Dość cenowo
5. Świetna obsługa klienta

1. Łatwość użytkowania:

Wybierając łatwy w użyciu CRM, upewniasz się, że uzyskasz poparcie od swojego zespołu sprzedaży. Gdy CRM jest łatwy w obsłudze, Twój zespół sprzedażowy swobodnie korzysta z tego narzędzia i będzie go używał w swoich codziennych działaniach sprzedażowych. Kiedy używają go w swoich codziennych działaniach sprzedażowych, ich produktywność wzrasta, a co za tym idzie sprzedaż.

Łatwy w obsłudze CRM pomoże Ci przezwyciężyć początkowy problem z przekonaniem zespołu sprzedaży, że musi zaadaptować nowy system lub narzędzie do swojej pracy.

Każde narzędzie zwiększające produktywność, w tym CRM, z którego korzystasz Ty i Twój zespół, powinno ułatwiać pracę, a nie odwrotnie. Jeśli nauka samego narzędzia wymaga czasu, stanowi barierę dla szybkiego przyjęcia i użycia. Z drugiej strony łatwy do nauczenia i intuicyjny CRM ułatwia pracę Twojemu zespołowi sprzedaży i toruje drogę do zwiększenia sprzedaży.

2. Łatwy do nauczenia:

Jako mała firma Ty i Twój zespół nie macie czasu ani wymaganej motywacji, aby przejść szkolenie i korzystać z nowo zakupionego CRM.

Ty i Twój zespół potrzebujecie czasu na generowanie nowych leadów, zdobywanie większej liczby transakcji i nie będziecie mieli luksusu inwestowania czasu na długie sesje szkoleniowe.

Nauka i wdrażanie nowego CRM powinny być ułatwieniem, a nie przeszkodą dla Twojego zespołu sprzedaży.

Wybierz więc CRM z intuicyjnym interfejsem użytkownika, którego Ty i Twój zespół sprzedaży możecie łatwo nauczyć się i zacząć używać do codziennych działań sprzedażowych, od razu, bez poświęcania dni i tygodni na wdrażanie i szkolenia.

3. Potrafi szybko skalować:

Wiele małych firm szybko rozwija swoją ofertę, wielkość sprzedaży i klientów. Wybrany system CRM powinien również być w stanie dostosowywać się i nadal dopasowywać do Twojej firmy w miarę jej rozwoju.

Należy pamiętać o dwóch aspektach:

a) CRM powinien być w stanie skalować się pod względem liczby użytkowników, liczby transakcji i zapewniać dobrą reakcję nawet przy zwiększonej liczbie transakcji

(b) CRM powinien być w stanie zapewnić Ci funkcje, których nie potrzebujesz teraz, ale będziesz ich potrzebować, gdy firma rozwinie się w najbliższej przyszłości.

Twoja firma skaluje się z własnymi wyzwaniami, a dobrze dobrany CRM ułatwia ten wzrost i umożliwia bezproblemową współpracę między zespołami sprzedaży, obsługi klienta i marketingu.

4. Uczciwa cena:

Koszt jest naprawdę ważnym elementem na wczesnych etapach Twojej działalności.

Start-upy i małe firmy muszą uważać na swoje wydatki, aby zapewnić wystarczające środki na marketing oraz rozwój bazy klientów i skalowanie firmy.

CRM to nie tylko wydatek biznesowy, ale długoterminowa inwestycja.

Będąc małą firmą, nie będziesz korzystać z 60% najlepszych funkcji oferowanych przez CRM. W rezultacie będziesz płacić za funkcje, których Twój zespół sprzedaży może nie wykorzystywać lub wcale nie używać.

Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to przeprowadzić szczegółową dyskusję z zespołem sprzedaży, zrozumieć i usprawnić proces sprzedaży, zidentyfikować problemy, które próbujesz rozwiązać, zanotować, jakich funkcji absolutnie potrzebujesz, a następnie podjąć świadomą decyzję.

Ponieważ większość systemów CRM dostępnych obecnie na rynku jest dostępna z bezpłatnym okresem próbnym, przeprowadź wersję próbną lub pilotażową z kilkoma odpowiednimi CRM wraz z zespołem sprzedaży.

Pod koniec dnia powinieneś przeprowadzić dokładną analizę kosztów i korzyści, zanim zdecydujesz, który CRM najlepiej odpowiada Twoim potrzebom. Opracuj koszty i korzyści przez okres od 3 do 5 lat, a następnie podejmij świadomą decyzję. Zainwestuj w CRM, który Twoim zdaniem jest uczciwie wyceniony.

5. Świetna obsługa klienta:

Świetna obsługa klienta to kolejna ważna pozycja, której powinieneś szukać w CRM.

Ponieważ Twoja mała firma ma niewielu i „zawsze zajętych” członków zespołu, bardzo pomocne jest, jeśli narzędzie, z którego korzystasz, zapewnia wystarczające wsparcie i wskazówki, aby rozpocząć pracę, gdy pojawi się jakikolwiek problem lub problem.

Po drodze możesz napotkać pewne problemy w produkcie, a zespół pomocy powinien być w stanie Cię poprowadzić i zapewnić wymaganą pomoc techniczną, zamiast pozostawiać Ci własny sposób rozwiązywania problemów w Google.

Jakie są niezbędne funkcje w CRM?

Oprócz podstawowych rzeczy, których szukasz w CRM, jest kilka funkcji, które musi posiadać Twój CRM, aby pomóc Tobie i Twojej małej firmie rozwijać się i osiągać nowe wyżyny.

W zależności od wielkości Twojej firmy i branży, w której działasz, potrzebne funkcje mogą się różnić. Poniżej znajduje się jednak 10 najbardziej poszukiwanych i podstawowych funkcji CRM, których potrzebują małe firmy, takie jak Twoja

1. Łączność WhatsApp
2. Automatyczne SMS-y i SMS-y
3. Integracja leadów na Facebooku
4. Zarządzanie zespołem i śledzenie wyników
5. Kompleksowy dashboard i analityka
6. Integracja poczty e-mail
7. Łatwe w konfiguracji funkcje
8. Wyceny i faktury
9. Załączniki do plików
10. Wiele metod pozyskiwania leadów i klientów

1. Łączność WhatsApp:

W tym zmieniającym się świecie ważne jest, aby łączyć się z potencjalnymi i obecnymi klientami za pomocą medium, w którym są aktywni.

Obecnie dla każdej firmy, w tym małych firm, WhatsApp stał się najbardziej preferowanym środkiem komunikacji.

Dlatego wybrany przez Ciebie CRM powinien umożliwiać łączenie się z potencjalnymi i obecnymi klientami za pomocą WhatsApp.

Skonfigurowanie szablonów wiadomości WhatsApp i umożliwienie ich wyboru podczas łączenia się przez WhatsApp będzie bardzo proste w codziennych działaniach sprzedażowych.

Ponadto wiele firm otrzymuje zapytania dotyczące sprzedaży za pośrednictwem WhatsApp. CRM, który ma moc przechwytywania zapytań WhatsApp jako potencjalnych klientów i szybkiego łączenia się z nimi, doda więcej wartości do codziennego procesu sprzedaży i poprawi sprzedaż dla Twojej firmy

2. Szybka reakcja na leady przez automatyczne wysyłanie SMS-ów i SMS-ów:

Bardzo ważne jest, abyś szybko reagował na potencjalnych klientów i klientów. Szybkie reagowanie na nie poprawia zaufanie i reputację Twojej firmy.

Ponieważ nie jest możliwe za każdym razem, gdy masz wystarczająco dużo czasu i zasobów, aby odpowiedzieć na zapytania i prośby klientów, CRM, który daje ci możliwość automatycznego odpowiadania klientowi za pośrednictwem poczty e-mail i wiadomości tekstowych, rozwiąże tę krytyczną potrzebę i będzie być wielką pomocą.

3. Integracja leadów na Facebooku:

CRM, który wybierzesz dla swojej małej firmy, powinien być w stanie przechwycić leady wygenerowane z Twoich reklam na Facebooku. System, który może automatycznie przechwytywać każde zapytanie z Facebooka i przesyłać je do zespołu sprzedaży w celu dalszych działań, będzie doskonałym sposobem na zaoszczędzenie czasu i zwiększenie produktywności.

Automatyczna odpowiedź na zapytania leadów z Facebooka pomoże również w szybkim połączeniu i lepszych konwersjach sprzedażowych.

4. Zarządzanie zespołem:

Sprzedaż, podobnie jak inne funkcje biznesowe, jest sportem zespołowym.

Wybrany przez Ciebie CRM musi pomieścić wszystkich członków zespołu sprzedaży i zapewniać doskonałą integrację zespołu.

Firmę można skutecznie prowadzić, jeśli każdy interesariusz ma dostęp do ogólnego przeglądu sprzedaży, a także do podstawowych informacji. CRM, który planujesz kupić, powinien zapewniać oba te elementy,

W małej firmie skupienie wszystkich członków zespołu na jednej platformie i umożliwienie wszystkim natychmiastowego dostępu do danych potencjalnych klientów, danych klientów i analiz jest kluczowym czynnikiem sukcesu sprzedaży. CRM, o którym myślisz, powinien to robić. Dodatkowo CRM powinien zapewniać przegląd wydajności zespołu sprzedaży, co może pomóc w monitorowaniu aktywności każdego członka zespołu i mierzeniu jego wydajności.

5. Kompleksowy dashboard i analityka:

Kluczową funkcją CRM jest pokazanie wyników wysiłków Twojego zespołu i umożliwienie wizualizacji postępów Twojej firmy.

W zależności od firmy lub branży, której jesteś częścią, metryki i analizy mogą się różnić, ale niewiele wskaźników pomiarowych ma charakter globalny i jest powszechny we wszystkich firmach. Poniżej kilka przykładów tych miarek.

Z iloma prospektami skontaktowano się? Który produkt lub usługa mojej firmy cieszy się większym zainteresowaniem potencjalnych klientów? Ilu klientów wygraliśmy i przegraliśmy? Jaki jest wynik dalszych rozmów telefonicznych wykonanych przez mój zespół? Ile czasu każdy członek zespołu zainwestował w rozmowę z potencjalnymi klientami i potencjalnymi klientami? Ile transakcji został zamknięty przez mój zespół w ciągu ostatnich 30 dni?

6. Integracja poczty e-mail:

Jeśli masz setki lub tysiące potencjalnych klientów i dane klientów, nie jest praktycznie możliwe, abyś Ty i Twój zespół dzwonili do nich indywidualnie i kontaktowali się z nimi indywidualnie.

Oczywiście częste telefony sprawią, że Twoi potencjalni klienci poczują się nieswojo i właśnie w tym pomaga komunikacja e-mailowa. Upewnij się więc, że Twój CRM jest w stanie zapewnić Ci rozwiązanie do obsługi e-maili i możliwości integracji poczty e-mail, ponieważ może znacznie pomóc w pielęgnowaniu, konwersji i zdobywaniu nowych potencjalnych klientów.

7. Łatwa konfiguracja:

Nawet jeśli Twoja mała firma nie potrzebuje bardzo spersonalizowanego CRM, pomocny będzie CRM, który można skonfigurować tak, aby odpowiadał Twojemu procesowi sprzedaży.

Ponadto te opcje dostosowywania lub opcje konfiguracji powinny być łatwe do wykonania przy mniejszym szkoleniu lub wsparciu.

Kilka podstawowych opcji konfiguracyjnych obejmuje listę produktów, usług i grup klientów. Obejmuje to również konfigurację etapów leadu lub klienta.

8. Wyceny i faktury

Ciężki wysiłek włożony w przekształcenie potencjalnego klienta w klienta kończy się w końcu udostępnieniem mu oferty cenowej lub szacunkowej ceny, a następnie faktury, aby mógł dokonać płatności.

CRM, który planujesz subskrybować, jeśli posiada funkcje generowania ofert cenowych, kosztorysów i faktur sprawi, że proces sprzedaży będzie łatwy i szybki. Może zaoszczędzić czas i poprawić produktywność.

9. Załączniki do plików

Zawsze mamy niewiele rzeczy do powiązania z potencjalnym lub klientem. Może to być dokument, zdjęcie biura klienta lub jego produktów, a nawet nagranie niedawno przeprowadzonej rozmowy.

CRM powinien umożliwiać dodawanie, zwłaszcza z telefonu komórkowego, zdjęć, obrazów, nagrań dźwiękowych i dokumentów.

Zamiast oddzielnie zarządzać plikami i śledzić je, byłoby bardzo proste, gdyby Twój CRM umożliwiał przechowywanie i zarządzanie wszystkimi plikami oraz śledzenie historii, które pliki zostały udostępnione komu i kiedy.

10. Wiele sposobów na pozyskiwanie potencjalnych klientów i potencjalnych klientów

Świat się zmienia, a sposoby, w jakie generujemy leady, również szybko się zmieniają.

Wcześniej targi były największym źródłem generowania leadów, a teraz to media społecznościowe – Facebook, Instagram, Google, żeby wymienić tylko kilka – gdzie wiele małych firm generuje leady. Upewnij się więc, że CRM, który wybierzesz dla swojej firmy, jest w stanie pozyskiwać i zarządzać potencjalnymi klientami i klientami z szerokiej gamy źródeł, w tym zapytań o strony internetowe, połączeń telefonicznych, WhatsApp, platform z listami stron trzecich, wystaw i targów, wizytówek, połączeń telefonicznych i inne źródła.