中小企業に最適なCRMの選択–初心者ガイド

公開: 2022-02-27

中小企業がCRMを必要とするのはいつですか。その理由は何ですか。

あなたが中小企業の経営者であるならば、あなたは中小企業の環境が絶えず変化し、ダイナミックで挑戦的であることに気づいたでしょう。

また、顧客のニーズを理解し、売上を向上させることは、中小企業が成長するだけでなく、現在の場所を維持するためにも重要であることに気づいたでしょう。

野菜を切るにはナイフが必要であり、同様に顧客を追跡し、潜在的なリードをスライスしてさいの目に切るにはツールが必要です。このツールは、顧客関係管理ソフトウェアまたは単にCRMと呼ばれます。

ちなみに、CRMとは何ですか？

立ち上げたばかり、最初の製品を発売したばかり、または最初の顧客のオンボーディングに忙しい場合は、おそらくすぐにCRMは必要ありません。「スモールビジネス」の旅のごく初期の段階では、大量の顧客データがないため、スプレッドシートや電話連絡先などを使用して、他の方法で顧客データを管理できます。

ただし、かなりの数の初期勝利を獲得するという最初の目標を達成し、さらに多くの新規顧客や見込み客を迎える準備ができたら、中小企業が優れたCRMを採用する絶好の機会です。

売上を拡大するには、多くの熱意、エネルギー、努力が必要です。優れたツールも必要です。優れたCRMを持つことは恩恵であり、顧客と販売に集中し続けるための時間を解放することができます。

成長と牽引の初期段階では、時間はあなたが自分に贈ることができる最も貴重な資源です。時間を節約するツールとプロセスへの投資は、収益と収益に貢献します。この段階のCRMは非常に役立ちます。

CRMで何を探すべきですか？

中小企業がCRMを必要とする理由を理解したところで、最高の中小企業CRMがどのようになるかを見てみましょう。

市場にはさまざまなCRMがあり、中小企業に最適なCRMを選択するのは難しい決断になる可能性があるため、この専用ガイドを共有できることをうれしく思います。

あなたは月を提供することを約束する提供物の膨大なリストで多くのより高価で高価なCRMオプションを見つけることができました。ただし、CRMを実際に使用する場合は、CRMが本当に価値があることを忘れないでください。多くの企業は、CRMの展開にかなりの金額とリソースを投資していますが、後でツールがまばらに使用されているか、まったく使用されていないことがわかります。

私たちは、時間の経過とともに、私たち全員が何かを購入するのを見てきましたが、自宅やオフィスでそれを使用することは決してありません。 CRMはこのカテゴリに分類されるべきではありません。

CRMを選択する前に、販売プロセスと販売サイクルを詳しく調べ、ビジネスのニーズを理解することが重要です。 [今すぐ購入]ボタンをクリックする前に、CRMを使用して解決したい課題を書き留め、販売プロセス、およびビジネス目標にとって最も重要な機能を決定します。

以下は、中小企業向けのCRMを選択する際に確認する必要がある上位5つの重要な側面です。

使いやすさ
簡単に学べる
すばやくスケーリングできます
適正価格
素晴らしいカスタマーサポート

1.使いやすさ：

使いやすいCRMを選択することで、営業チームから確実に賛同を得られます。 CRMが使いやすい場合、営業チームはこのツールを快適に使用でき、日常の営業活動で使用できます。彼らが日常の営業活動でそれを使用するとき、彼らの生産性は上がり、それ故に売り上げになります。

使いやすいCRMは、営業チームが仕事に新しいシステムやツールを採用する必要があることを納得させるという最初の問題を克服するのに役立ちます。

あなたとあなたのチームが使用するCRMを含む生産性向上ツールは、仕事をより簡単にするはずであり、その逆ではありません。ツール自体の学習に時間がかかる場合、それは迅速な採用と使用の障壁となります。一方、習得が容易で直感的なCRMは、営業チームの円滑な航海を可能にし、売上を伸ばすための道を開きます。

2.習得が容易：

中小企業として、あなたとあなたのチームには、トレーニングを受けて新しく購入したCRMを使用するために必要な時間や動機がありません。

あなたとあなたのチームは、新しいリードを生み出し、より多くの取引を勝ち取るための時間を必要とし、長いトレーニングセッションに時間を費やす余裕はありません。

新しいCRMの学習とオンボーディングは、営業チームにとっての障壁ではなく、実現要因となるはずです。

したがって、直感的なユーザーインターフェイスを備えたCRMを選択してください。これにより、オンボーディングやトレーニングに何日も何週間も費やすことなく、あなたと営業チームが日常の営業活動を簡単に学び、使い始めることができます。

3.すばやく拡張できます：

多くの中小企業は、提供物、販売量、および顧客で急速に成長します。選択したCRMは、成長に合わせてビジネスに適応し、適合し続けることができる必要があります。

覚えておく必要のある2つの側面は次のとおりです。

（a）CRMは、ユーザー数、トランザクション数の観点から拡張でき、トランザクション数が増えても良好な応答を提供できる必要があります。

（b）CRMは、現在は必要のない機能を提供できるはずですが、近い将来、ビジネスが成長するときに必要になります。

ビジネスは独自の課題に合わせて拡張され、適切に選択されたCRMはこの成長を促進し、営業、顧客サポート、およびマーケティングチーム間のシームレスなコラボレーションを可能にします。

4.適正価格：

コストはあなたのビジネスの初期段階で本当に重要な要素です。

新興企業や中小企業は、マーケティングに十分な資金を確保し、顧客基盤を拡大してビジネスを拡大するために、経費に注意する必要があります。

CRMは単なる事業費ではなく、長期的な投資です。

中小企業であるため、CRMが提供するトップエンド機能の60％を利用することはありません。その結果、営業チームが効果的に使用していない、またはまったく使用していない可能性のある機能に対して料金を支払うことになります。

できる最善のことは、営業チームと詳細に話し合い、営業プロセスを理解して合理化し、解決しようとしている問題を特定し、絶対に必要な機能を書き留めてから、十分な情報に基づいて決定を下すことです。

現在市場に出回っているほとんどのCRMは無料の試用期間で利用できるため、営業チームと一緒に、いくつかの適切なCRMを使用して試用またはパイロットを実行してください。

結局のところ、どのCRMがニーズに最も適しているかを判断する前に、徹底的な費用便益分析を行う必要があります。 3〜5年間の費用と便益を計算してから、十分な情報に基づいて決定を下します。あなたが信じているCRMに投資するのはかなりの値段です。

5.優れたカスタマーサポート：

優れたカスタマーサポートは、CRMで探す必要のあるもう1つの高額なアイテムです。

中小企業には「常に忙しい」チームメンバーがほとんどいないため、使用するツールが、問題や問題に直面したときにいつでも立ち上げて実行するための十分なサポートとガイダンスを提供する場合は非常に役立ちます。

途中で、製品にいくつかの問題が発生する可能性があります。サポートチームは、独自のトラブルシューティング方法をグーグルに任せるのではなく、ガイドして必要なテクニカルサポートを提供できるはずです。

CRMの必須機能は何ですか？

CRMに求める基本的なこととは別に、CRMが成長し、新しい高みに到達するためにあなたとあなたの中小企業を支援するために必要ないくつかの機能があります。

あなたのビジネスの規模とあなたがいる業界に基づいて、あなたが必要とする機能は異なるかもしれません。ただし、以下は、CRMで求められている基本的な機能のトップ10であり、あなたのような中小企業が必要とするものです。

WhatsApp接続
オートテキストメッセージとSMS
Facebookのリード統合
チーム管理とパフォーマンス追跡
包括的なダッシュボードと分析
メールの統合
機能の構成が簡単
見積もりと請求書
添付ファイル
リードと顧客を獲得するための複数の方法

1. WhatsApp接続：

この変化する世界では、見込み客や顧客が活動している媒体を使用して、見込み客や顧客とつながることが重要です。

現在、中小企業を含むすべての企業にとって、WhatsAppは最も好ましいコミュニケーション媒体になっています。

したがって、選択したCRMには、WhatsAppを使用して見込み客や顧客とつながることができる機能が必要です。

WhatsAppメッセージテンプレートを設定し、WhatsApp経由で接続しながらそれらを選択できるようにすることで、日常の営業活動が簡単になります。

また、多くの企業はWhatsAppを通じて販売に関する問い合わせを受けています。これらのWhatsAppの問い合わせをリードとしてキャプチャし、それらにすばやく接続する能力を備えたCRMは、日常の販売プロセスにより多くの価値を追加し、ビジネスの販売を改善します。

2.オートテキストメッセージとSMSによる迅速なリードレスポンス：

光の速さで見込み客や顧客に対応することが非常に重要です。それらに迅速に対応することで、ビジネスの信頼と評判が向上します。

顧客からの問い合わせや要求に対応するのに十分な時間とリソースがあるとは限らないため、電子メールやテキストメッセージを介して顧客に自動応答する機能を備えたCRMは、この重要なニーズを解決します。大変助かります。

3. Facebookリードの統合：

中小企業向けに選択するCRMには、Facebookのリード広告から生成されたリードをキャプチャする機能が必要です。 Facebookからのすべての問い合わせを自動的にキャプチャし、それを営業チームに配布してさらにフォローアップできるシステムは、時間の節約と生産性の向上に最適です。

Facebookのリード問い合わせへの自動応答は、迅速な接続とより良い販売コンバージョンにも役立ちます。

4.チーム管理：

他のビジネス機能と同様に、販売はチームスポーツです。

選択したCRMは、すべての営業チームメンバーに対応し、完全なチーム統合を提供する必要があります。

すべての利害関係者が高レベルの販売概要と地上レベルの洞察にアクセスできれば、ビジネスを効果的に運営できます。購入する予定のCRMは、これらの両方を提供する必要があります。

中小企業では、すべてのチームメンバーを単一のプラットフォームにまとめ、すべての人がリードデータ、顧客データ、および分析にすぐにアクセスできるようにすることが、販売を成功させるための重要な要素です。あなたが考えているCRMはこれを行う必要があります。さらに、CRMは営業チームのパフォーマンスの概要を提供する必要があります。これは、すべてのチームメンバーの活動を監視し、パフォーマンスを測定する際に役立ちます。

5.包括的なダッシュボードと分析：

CRMの重要な機能は、チームの努力の結果を表示し、ビジネスの進捗状況を視覚化できるようにすることです。

所属するビジネスや業界によって、指標と分析は異なる場合がありますが、グローバルでビジネス間で共通している測定スティックはほとんどありません。以下は、これらの測定スティックのいくつかの例です。

何人の見込み客に連絡がありましたか？私のビジネスのどの製品またはサービスが見込み客からより多くの関心を集めていますか？何人の顧客が勝ち負けましたか？私のチームが行ったフォローアップの電話の結果は何ですか？各チームメンバーは、見込み客や顧客と話すためにどのくらいの時間を費やしましたか？過去30日間に、私のチームによって成約された取引はいくつありますか？

6.電子メールの統合：

数百または数千の見込み客と顧客データがある場合、あなたとあなたのチームが個別に電話をかけて連絡を取ることは実際には不可能です。

そしてもちろん、頻繁な電話はあなたの見込み客を不快に感じさせるでしょう、そしてそれは電子メールコミュニケーションが役立つところです。したがって、CRMが電子メールソリューションと電子メール統合機能を提供できることを確認してください。これは、新しい見込み客を育成、変換、獲得するのに大いに役立ちます。

7.構成が簡単：

中小企業が非常にカスタマイズされたCRMを必要としない場合でも、販売プロセスに合わせて構成できるCRMが役立ちます。

また、これらのカスタマイズオプションまたは構成オプションは、少ないトレーニングまたはサポートで簡単に実行できる必要があります。

製品、サービス、顧客グループの一覧表示など、基本的な構成オプションはほとんどありません。また、リードステージまたはカスタマーステージの構成も含まれます。

8.見積もりと請求書

見込み客を顧客に変えるために実行された苦労は、最終的に彼らに価格見積もりまたは価格見積もりを共有し、後で彼らが支払いを行うための請求書を共有することになります。

購読を計画しているCRMは、価格定員、見積もり、請求書を生成する機能が有効になっている場合、販売プロセスを簡単かつ迅速にします。時間を節約し、生産性を向上させることができます。

9.添付ファイル

私たちは常に、見込み客や顧客と協力するためのいくつかのことを持っています。それは、ドキュメント、顧客のオフィスやその製品の画像、または最近行った会話の録音である可能性があります。

CRMは、モバイル、写真、画像、音声録音、ドキュメントから特に追加する方法を提供する必要があります。

ファイルを個別に管理して追跡するのではなく、CRMを使用してすべてのファイルを保存および管理し、どのファイルが誰といつ共有されたかの履歴を追跡できるようにすると、簡単になります。

10.リード、見込み客、顧客を獲得するための複数の方法

世界は変化しており、私たちがリードを生み出す方法も急速に変化しています。

以前は、トレードショーがリード生成の最大のソースでしたが、現在はソーシャルメディア（Facebook、Instagram、Googleなど）で、多くの中小企業がリードを生成しています。したがって、ビジネスに選択するCRMは、Webサイトの問い合わせ、電話、WhatsApp、サードパーティのリストプラットフォーム、博覧会やトレードショー、名刺、電話など、さまざまなソースからリードや顧客を獲得して管理できることを確認してください。およびその他のソース。