Microsoft presenta “copilotos” de IA para ventas, CRM y atención al cliente

Microsoft presentó hoy Dynamics 365 Copilot, que dice que es "el primer copiloto de IA del mundo integrado de forma nativa en las aplicaciones CRM y ERP". El sistema se está implementando como parte de varios de los paquetes de software de la compañía, incluidos CRM, ventas y servicio al cliente.

“Copilot trae el poder de las capacidades de inteligencia artificial de próxima generación y el procesamiento del lenguaje natural a Dynamics 365, trabajando junto con los profesionales de negocios para ayudarlos a crear ideas y contenido más rápido, completar tareas que requieren mucho tiempo y obtener información y las siguientes mejores acciones, simplemente describiendo lo que es necesarios”, escribió Emily He, vicepresidenta corporativa de marketing de aplicaciones comerciales, en una publicación de blog.

CRM. En Dynamics 365 Customer Insights y Dynamics 365 Marketing, los especialistas en marketing pueden usar el lenguaje natural para hacer preguntas para explorar, analizar y comprender los tamaños y las preferencias de los segmentos de clientes.

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“Por ejemplo, un especialista en marketing podría querer identificar a los clientes que residen en San Francisco, California, con un alto valor de vida del cliente, que también realizaron una compra en los últimos 90 días”, escribió. “Con unos pocos clics, Copilot produce los resultados, junto con información como la edad promedio de los clientes, las preferencias de productos o el precio promedio de compra. Estos conocimientos se pueden configurar en un segmento para respaldar una campaña. Con Copilot, los especialistas en marketing ahora pueden obtener una comprensión más profunda de sus clientes casi en tiempo real”.

Ventas. Copilot agrega capacidades a las mejoras de IA anunciadas el mes pasado para Dynamics 365 Sales y Viva Sales. Estos incluyeron la generación de sugerencias de contenido basadas en correos electrónicos de clientes con datos específicamente relevantes para el destinatario, como precios, promociones y plazos.

Las nuevas capacidades incluyen poner las respuestas de correo electrónico en disponibilidad general e integraciones para correos electrónicos personalizables. Por ejemplo, puede generar un correo electrónico proponiendo una hora de reunión según la disponibilidad en el calendario de Outlook del vendedor. También hay un mecanismo de comentarios que permite a los vendedores calificar el contenido generado por IA con un pulgar hacia arriba o hacia abajo, refinando y mejorando las respuestas futuras.

El copiloto también proporciona resúmenes de reuniones y llamadas generados por IA sobre temas, problemas e inquietudes clave. Luego, puede redactar un resumen de la discusión con elementos de acción y fechas de seguimiento, en función de CRM y los datos de la reunión. “Se pueden generar resúmenes para una variedad de tipos de reuniones en Teams, incluidas llamadas internas y de múltiples participantes, lo que ayuda a los vendedores a mantenerse organizados y al tanto de reuniones de ventas críticas y con mucho contenido”, según el blog de la compañía.

El copiloto está incluido en Viva Sales y se puede comprar por separado para otros sistemas de CRM, incluido Salesforce.

Servicio al Cliente. En Dynamics 365 Customer Service, el copiloto tiene acceso al historial de casos de un cliente y puede ayudar al personal de soporte con las consultas de los clientes.

“Con Copilot, los agentes pueden crear rápidamente un borrador de correo electrónico o una respuesta de chat para los clientes con un solo clic. Copilot entiende el contexto basado en la conversación en vivo actual; identifica información relevante de sitios web confiables y documentos internos, incluidos artículos de la base de conocimientos y casos resueltos previamente; y elabora una respuesta que el agente puede revisar y enviar al cliente”.

También puede ayudar a diagnosticar problemas de clientes más complejos, descubrir soluciones y resumir borradores de respuestas en todos los canales de comunicación.

Otros productos con IA.

• Copilot en Microsoft Supply Chain Center puede señalar problemas como el clima, las finanzas y la geografía que podrían afectar los procesos de la cadena de suministro. Luego, los planificadores pueden elegir que Copilot redacte automáticamente un correo electrónico para alertar a los socios afectados.
• Copilot en Dynamics 365 Business Central ahora podrá ayudar a las organizaciones a crear rápidamente listados de productos.

Por qué nos importa. Todos estos copilotos buscan hacer la vida más fácil para los especialistas en marketing, vendedores y personas de atención al cliente. Eso es bueno. Automatizan tareas tediosas y repetitivas y las mejoran con datos e integraciones con otros productos de Microsoft. No importa la exageración sobre lo que la IA puede hacer en el futuro. En el aquí y ahora ya está proporcionando beneficios tangibles a empresas y trabajadores.