Balanced Scorecard: Qué es, Beneficios + Plantilla
Publicado: 2022-09-23Especialmente al iniciar una empresa, puede ser fácil juzgar el éxito simplemente por la cantidad de dinero que entra en el negocio. Si bien las finanzas son una parte fundamental de cualquier esfuerzo exitoso, medir la salud de una empresa debe considerar más puntos de contacto internos y externos para crear una imagen más clara de lo que está sucediendo.
La creación de un cuadro de mando integral ayuda a identificar métricas importantes para realizar un seguimiento de la salud de la empresa y, al mismo tiempo, genera información procesable para mejorar en el futuro. A continuación, analizaremos el desglose y la importancia de crear un cuadro de mando integral para su negocio.
¿Qué es un cuadro de mando integral?
Un cuadro de mando integral es una estructura de gestión holística que toma los objetivos estratégicos de una organización y crea resultados medibles para ayudar a encontrar el éxito.
Este modelo de establecimiento de objetivos estratégicos prioriza la salud general de una organización en lugar de rastrear el éxito principalmente por el flujo de efectivo en el negocio. El seguimiento del estado general permite el crecimiento tanto interno como externo y puede ayudar a que su organización avance en varios frentes.
Creado por primera vez en 1992 por el Dr. Robert Kaplan y el Dr. David Norton, el cuadro de mando integral se basó inicialmente en un estudio de 12 empresas exitosas que adaptaron las métricas de desempeño para incluir información fuera del éxito financiero.
Además de medir la salud, el cuadro de mando integral permite a una empresa medir la trayectoria ascendente de sus procesos internos, empleados y capital de conocimiento. Esto podría implicar capacitación, adopción de nuevas habilidades o creación de ventajas innovadoras en el ecosistema competitivo. El cuadro de mando integral refuerza la importancia del crecimiento y las mejores prácticas al analizar oportunidades futuras en cada categoría. Las cuatro categorías principales del cuadro de mando integral son:
- Aprendizaje y crecimiento
- Procesos internos
- Financiero
- Clientes
Al analizar su organización desde estas cuatro perspectivas, puede medir de manera efectiva la salud actual de su negocio y crear estrategias de crecimiento equilibradas y procesables en cada departamento.
Plantilla de Cuadro de Mando Integral
Crear un cuadro de mando integral es razonablemente simple y hay cuatro secciones importantes en las que debe concentrarse. Estas son las secciones de un cuadro de mando integral y los pasos para crear uno.
Aprendizaje y Crecimiento
La sección de aprendizaje y crecimiento se centra en la cultura interna de su organización y la cantidad de esfuerzo que se pone en el crecimiento de las personas y los equipos dentro de su empresa.
Piense en qué ventajas competitivas se están creando a través del creciente capital de conocimiento de su negocio y qué procesos de crecimiento se planean para los empleados.
Preguntas a formular: ¿Existe un flujo regular de colaboración ? ¿Qué tan comunicativos son los diferentes equipos y departamentos? ¿Hay acceso a oportunidades de crecimiento y educación?
Procesos internos
Donde la sección anterior se enfoca más en las personas, esta sección se enfoca en los procesos operativos dentro de la organización. Concéntrese en qué tan bien está funcionando su negocio y las diversas formas en que promueve la eficiencia internamente.
La mejora clave que se debe realizar aquí es encontrar cuellos de botella, obstáculos o desperdicios que se puedan evitar mediante mejoras internas. Esto se enfoca principalmente internamente, pero puede involucrar al negocio en su conjunto para incorporar una visión más integral.
Preguntas para hacer: ¿Existen obstáculos que impidan futuras innovaciones? ¿Cómo puedes eliminar los residuos? ¿Sigue entregando el valor deseado al cliente? ¿Puedes adaptarte a las nuevas condiciones rápidamente?
Financiero
El rendimiento financiero es un indicador clave de la salud de su negocio y se calcula en función de datos como el flujo de caja, las ventas, los gastos, los datos de CAC y más. Estos puntos de referencia financieros estarán determinados por la actividad de su negocio en el ecosistema competitivo y los objetivos que estableció para la organización en los meses anteriores. La salud financiera es clave para predecir el éxito futuro de su negocio y muestra signos vitales de una adecuada gestión empresarial.
Preguntas para hacer: ¿Está su negocio ganando dinero? ¿Cómo puede ser más rentable? ¿Están contentos los accionistas?
Clientes
La sección del cliente se centra en la satisfacción del cliente con el producto/servicio existente. Obtener comentarios directos será fundamental aquí para garantizar que sus suposiciones sean correctas. Puede crear soluciones equivocadas sin comentarios que no satisfagan las necesidades del cliente.
El éxito del cliente es una métrica importante en la que centrarse y, a menudo, es un indicador del éxito futuro con un negocio. Si los usuarios están contentos, es mucho más probable que usen el producto/servicio a largo plazo y creen lealtad a la marca a lo largo de su viaje.
Preguntas para hacer: ¿Qué dicen los clientes sobre su producto/servicio? ¿Está creciendo su base de clientes? ¿Cuál es la percepción general de su negocio?
Objetivos estratégicos
El objetivo de crear un cuadro de mando integral no es solo desarrollar una comprensión de su organización; es para mejorarlo. Después de desglosar cada sección de su negocio, debe crear algunos objetivos estratégicos que coincidan con cada sección de su negocio. Estos objetivos estratégicos serán indicadores clave de su éxito futuro y le permitirán evolucionar cada área de su organización.
Sus objetivos estratégicos deben ser metas concretas que pueda medir en toda su empresa. Esto debe hacerse a través de la colaboración con diferentes líderes en su negocio para que pueda crear una visión clara y alineada para el futuro. Además, estos líderes ayudarán a hacer que los objetivos medibles sean relevantes para su campo, asegurando que su solución sea procesable y esté bien informada.
Dos cosas son vitales para que todos sus objetivos estratégicos tengan en común: deben ser procesables y Para alcanzar sus metas, necesita crear un plan de acción. No puede ser teórico ni depender de otros factores. Su equipo necesita poder avanzar a través de acciones rápidas y directas. Esto crea un camino claro entre dónde estás y dónde quieres estar, lo que ayuda a estimular el crecimiento hacia tus objetivos.
No ayuda establecer metas si el destino final es confuso. La creación de un objetivo fácilmente medible garantiza que pueda realizar un seguimiento del progreso a lo largo del camino, desarrollar proyecciones sobre cuándo alcanzará su objetivo y comparar rápidamente su progreso con otras métricas. Será difícil entender cuándo ha alcanzado su objetivo si no es cuantificable.
Cuando termine de crear objetivos estratégicos, deben crear una imagen del futuro y proporcionar múltiples vías para alcanzar esos objetivos.
Métrica
Los objetivos estratégicos son críticos, pero todavía son un poco teóricos sin formas claras de medirlos. El paso final en la construcción de un cuadro de mando integral es formalizar las métricas para realizar un seguimiento de su éxito.
Junto con cada objetivo estratégico establecido previamente, debe tener un par de métricas concretas que medirán su progreso en el camino hacia la meta final. Estas métricas deben calcularse regularmente para comprender cómo optimizar el progreso hacia el objetivo general.
Por ejemplo, si el objetivo es "Aumentar la visibilidad en los campus universitarios", algunas métricas podrían ser "cuentas creadas con un correo electrónico de estudiante" o "impresiones en campañas publicitarias universitarias". Estas métricas se relacionarían directamente con el objetivo estratégico general y, a medida que aumenten, se acercará más a su objetivo final.
Es esencial considerar cómo la estructura organizacional y los objetivos estratégicos se filtran en las métricas elegidas. En el proceso de lluvia de ideas, considere cómo cada métrica es importante para el negocio en su conjunto y el objetivo estratégico específico en cuestión. Esto puede ayudar a asegurarse de que está realizando un seguimiento de las estadísticas correctas.
Beneficios de un Cuadro de Mando Integral
Un cuadro de mando integral es una de las mejores maneras de crear una visión global de la salud de su empresa. Estas son algunas de las principales ventajas de usar este marco.
- Incorpora más que finanzas: el valor clave de usar un cuadro de mando integral es poder realizar un seguimiento de más que solo la salud financiera de su negocio. El seguimiento de los procesos internos, los comentarios de los clientes y el crecimiento de los empleados es clave para crear un modelo de negocio sostenible .
- Crea un informe comunicable: parte de la importancia de un cuadro de mando integral es poder compartirlo con otras partes para obtener sus comentarios, consejos y conocimientos compartidos. Este marco le permite comunicar fácilmente sus hallazgos o colaborar para crear su estrategia general.
- Eficiencias destacadas: el cuadro de mando integral se centra en mejorar la eficiencia de su negocio y eliminar cualquier desperdicio en el proceso. Esto es clave para el negocio en su conjunto, pero también ayuda a mejorar las experiencias individuales en el camino.
Conclusión
Al crear un solo informe que integra la salud financiera, individual y colectiva de su empresa, el cuadro de mando integral es una de las mejores plantillas para analizar su organización.
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