كيفية التبديل بنجاح بين منصات أتمتة التسويق

لذلك ، اتخذت قرارًا بنقل منصات أتمتة التسويق ، واخترت موردًا للانتقال إليه. أتقنه! لكن العمل الشاق لم ينته بعد ...

اعتبارات الهجرة

يُعد نشاط الترحيل عنصرًا غالبًا ما يتم تجاهله للانتقال إلى تقنية جديدة ، وبالتالي يتم التعامل معه على أنه فكرة متأخرة ، وقلة التخطيط ، ونقص الموارد ، ويمكن أن ينتهي به الأمر غير مكتمل مع مرور الوقت على النظام الأساسي القديم قبل نفاد المواعيد النهائية للترخيص وتكون المجموعة جاهزة. خارج الخدمة.

في هذه النقطة ، قد يبدو الأمر واضحًا ، لكن من الجدير ذكره وإعادة التأكيد على أنه عند تغيير مزود أتمتة التسويق ، فإن التوقيت هو كل شيء.

لا تريد أن تدفع مقابل منصتين (قديمًا وجديدًا) لفترة طويلة من الزمن. مبلغ صغير أمر لا مفر منه ولا مفر منه ، بالنسبة لأعمال الترحيل التي نناقشها هنا ، ولاختبار وتوقيع العمليات والوظائف ، على سبيل المثال ، رحلات العميل وبرامج النشاط التسويقية.

لكي تتمكن المؤسسة من ترحيل تقنية أتمتة التسويق الخاصة بها بنجاح إلى مزود جديد ، يجب استكشاف المجالات الرئيسية للوظائف بالتفصيل ومراجعتها وتوثيقها. يمكن أن يحدث هذا في الواقع بالتوازي مع عملية الاختيار ، حيث لا يعتمد بأي شكل من الأشكال على اختيار بائع فعلي للمتابعة.

لا شك أن استخدام نظام أتمتة التسويق الحالي قد نما قليلاً من الناحية العضوية ، وهو ما يجب أن أضيفه أمر طبيعي تمامًا ، ومتوقع ، على الأقل حتى يتم استبدال القوى العاملة بأكملها بالروبوتات.

في عالم التسويق الحديث الذي يتسم بالضغوط العالية ، يتم حل المشكلات وتلبية الاحتياجات بالطريقة الأكثر ملاءمة ، والتي تقدم مفهومًا معروفًا جيدًا في مجال تكنولوجيا المعلومات ، وهو الديون التقنية. وبالتالي ، فإن أحد المجالات الوظيفية الرئيسية للتقييم هو النشاط غير التسويقي الذي يتم إجراؤه داخل النظام الأساسي للتسويق ، والذي يمكن أن يشمل معالجة البيانات والتلاعب وأنشطة ETL الأخرى.

قد لا يكون ترحيل الوجهة لهذا هو في الواقع بائع أتمتة التسويق الجديد إذا كنت تريد أن تبدأ بقائمة نظيفة لطيفة ، ولكن بدلاً من ذلك ، يمكن النظر في الوجهات الأخرى وتكامل البيانات.

CMS

إذا كنت تستخدم نظام التشغيل الآلي للتسويق الخاص بك لاستضافة المحتوى الخاص بك (على عكس نظام إدارة المحتوى الكامل) ، فسيتطلب ذلك تدقيقًا وتصديرًا واستيرادًا إلى النظام الأساسي الجديد.

لا يمكن أن يكون هذا بالأمر الهين في بيئة تسويق ناضجة. يمكن أن تصل هذه الأصول إلى المئات أو حتى الآلاف ، ناهيك عن الأشكال والأحجام المختلفة التي قد تكون مطلوبة للاستخدامات المختلفة (على سبيل المثال ، لافتات ، صور البطل ، مناسبة للجوّال). يحتاج بعض العملاء الذين أعرفهم إلى عشرات الإصدارات أو أكثر من كل أصل واحد لتغطية جميع الاحتمالات.

إذا كان لديك نظام إدارة محتوى تابع لجهة خارجية ، فعليك بالطبع التأكد من وجود تكامل مدعوم مع نظام التشغيل الآلي للتسويق المطلوب قبل تسجيل الدخول على الخط المنقط.

يميل جميع اللاعبين الرئيسيين إلى دعم تقنيات بعضهم البعض بالطبع ، ولكن إذا كنت تتعامل مع مزود أكثر تخصصًا إما لأتمتة التسويق أو نظام إدارة المحتوى الحالي ، أو ربما إذا نشأ في المنزل من خلال بعض الشرارة الساطعة في تكنولوجيا المعلومات ، فقد تكون كذلك في الأوقات العصيبة عندما تحاول الربط بين الاثنين.

مهام سير العمل ومجموعات القواعد

بمجرد أن تكون لديك فكرة عن أسلوبك في المحتوى ، فإن العناصر الكبيرة التالية هي مهام سير العمل والقواعد.

تدفقات العمل هي العمود الفقري لأي نظام أتمتة تسويق ؛ وهي تختلف من بائع لآخر ، لكنها توضح بالتفصيل المجموعات المنطقية لعملائك لإدراجها في نشاط التسويق. يمكن أن تكون شرائح مستقلة أو مجموعات عملاء أو حملات أو رحلات عملاء كاملة. في كل فئة من هذه الفئات توجد السيناريوهات البسيطة والمعقدة للغاية أو الدُفعة أو المشغلة أو السيناريوهات في الوقت الفعلي.

مجموعات القواعد هي كائنات التسويق القابلة لإعادة الاستخدام والتي تحدد منطقك الرئيسي لاستخدامه مرارًا وتكرارًا. تشمل الأمثلة الشائعة منطق الدولة واللغة لتقسيم التخصيص إلى لغات مختلفة ، و RFV (حسابات مدى الحداثة والتكرار والقيمة) التي تم تجربتها واختبارها والتي غالبًا ما تحدد قيمة العرض للمستهلك.

الفائدة الساحقة من استخدام القواعد هي الاتساق ؛ يتحدث كل شخص في العمل نفس لغة التسويق ، من الناحية المجازية ، عندما يستخدمون قواعد مشتركة. ستحتاج مهام سير العمل ومجموعات القواعد بالطبع إلى التوثيق ، ومن المحتمل أن تغتنم الفرصة للمراجعة والتأكد من أنها لا تزال دقيقة وقابلة للتطبيق ، والانتقال إلى النظام الجديد.

تحتاج رحلات العملاء إلى عناية خاصة أثناء الترحيل حيث تتطلب هذه البرامج الحية التي تعمل دائمًا تخطيطًا دقيقًا حول إيقاف التشغيل والتشغيل في النظام القديم والجديد.

هل فكرت في تفضيلات الاتصال الخاصة بك؟

تعمل العديد من الشركات الحديثة الجادة بشأن إرضاء عملائها ، ناهيك عن التزامات القانون العام لحماية البيانات (GDPR) ، على تشغيل مراكز التفضيل. هذه هي الأماكن حيث يمكن للعميل الاختيار من بين مصفوفة التفضيلات حسب القناة والمنتج ، والتي تمنحك أقصى قدر من القدرة على الوصول إلى جمهورك ، مع منحهم أقصى قدر من المرونة لاختيار الاتصال بهم أو عدم الاتصال بأي منطقة معينة.

في حين أنه قد يكون من المغري للمسوق الساخر أن يضيف مجالات إضافية للمنتج ، ناهيك عن قنوات إضافية لتفضيلات العميل ، يجب توخي الحذر لعدم تسجيل العملاء تلقائيًا في مناطق جديدة ما لم تكن هناك اهتمامات مشروعة ، حيث يمكن أن يكون مفهومًا غامضًا بقدر ما يمكن يكون.

أتذكر أحد بائعي التجزئة الذين أخبروني مرة واحدة منذ عدة سنوات أنهم حددوا الاهتمام بمنتجات التجميل من خلال المنطق "اشترى معجون أسنان" ، وهو مستوى منخفض جدًا إذا سألتني ، ولكن من أنا لأحكم.

ومع ذلك ، فإن إدارة الاستبعادات وإلغاء الاشتراك بسلاسة أثناء الانتقال إلى نظام جديد أمر ضروري تمامًا. بخلاف الثقة العامة في النظام الأساسي الجديد ، يعد هذا هو السبب الأكبر الوحيد الذي نوصي به دائمًا بفترة من التشغيل المتوازي ، لذلك يمكن اختبار عمليات الأعمال المهمة مثل هذه من البداية إلى النهاية.

بمجرد أن تكون سعيدًا بالاختبار ، يمكن أن يحدث الانتقال من القديم إلى الجديد في وقت تكون فيه جميع الأيدي على سطح السفينة والعينين ملتصقتان بالشاشات كما لو كانت في Mission Control أثناء مشاهدة الإطلاق ؛ وهي بالتأكيد ليست الساعة الرابعة مساءً بعد ظهر يوم الجمعة ، وهو الوقت الكلاسيكي لسوء الأمور الرهيبة في إدارة التغيير.

النظام القديم / النظام الجديد

أحد الأسباب الرئيسية لتبديل بائع أتمتة التسويق هو الوصول إلى وظائف جديدة تعزز أهدافك الإستراتيجية. نظرًا لأن هذه الميزات الجديدة اللامعة هي محور تركيزك ، فقد يكون من المغري جدًا تنفيذها في اليوم الأول.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى مخاطر كبيرة على عملية الترحيل ، كما هو الحال بالنسبة لأغراض التشغيل المتوازي ، فكيف يمكنك المقارنة مثل إذا كنت قد تعمقت في وظائف جديدة لا يمكن تكرارها في النظام القديم.

ستصل إلى الوظيفة الجديدة قريبًا بما يكفي ، لكننا نوصي دائمًا بإكمال الترحيل وإيقاف تشغيل التقنية القديمة قبل الشروع في الميزات الجديدة اللامعة.

نحن ندعو بشدة إلى اتباع نهج الزحف والمشي في تمارين الترحيل ، حتى إذا كانت لديك بالفعل المهارات المطلوبة مسبقًا الجديدة ، أو قمت بتوظيفها بشكل خاص ، أو أبحرت من خلال التعلم الإلكتروني بنفسك للوقوف على السرعة بأسرع ما يمكن.

كن حذرًا مع هذا الأخير بالطبع ، حيث رأينا في كثير من المرات الخلط بين المعرفة والخبرة ، مما قد يؤدي إلى دروس مؤلمة حول الأشياء ، على الرغم من أن الحكمة عادة ما تكون الضوء في نهاية ذلك النفق المحدد.

هل أنت بصدد ترحيل منصة أتمتة التسويق الخاصة بك؟ قم بتنزيل هذا الكتاب الإلكتروني لقراءة ما يجب فعله وما لا يجب فعله بشأن اختيار بائع أتمتة التسويق المناسب: أتمتة التسويق: اختيار البائع وترحيله.